2022年替代蛋白行业发展趋势及洞察原文.docx

《2022年替代蛋白行业发展趋势及洞察原文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年替代蛋白行业发展趋势及洞察原文.docx（24页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、02目录1.引言乘健康及绿色消费之东风，替代蛋白涨声响起,植物蛋白突飞猛进2.替代肉风潮席卷全球，创新案例层出不穷；中产业链基础厚06发展前景广阔3,植物蛋白饮品全球市场增速可期徘大豆板块涨势迅猛；I2中国整体市场体量稳定，细分赛道仍有机遇4 .投融资机会行业风口已至，群雄逐鹿时代来临行业投融资热I6度逐渐升温5 .制胜关键：当替代蛋白进入下半场老牌企业及新创公司纷纷入I8局，众神之战，如何破局？6.结语共创、共赢、共生的替代蛋白生态系统I91/引言乘健康及绿色消费之东风，替代蛋白涨声响起，植物蛋白突飞猛进随着消费者逐步重视全球气候变迁导致的环保问题及C0VID-19疫情带来的健康意识高涨，全

2、球畜牧业及动物蛋白正面临巨大挑战，进而带动了食品行业的颠覆性变革。因其可有效填补蛋白质需求缺口的特性，目前替代蛋白风潮已席卷全球，迎来了快速发展的十年黄金机遇。除了消费端的需求驱动外，大型食品集团或初创型企业都在产品与技术创新、降本增效及消费者教育等环节对替代蛋白进行积极投资，行业整体呈现百花齐放、百家争鸣格局。本文以罗兰贝格在全球替代蛋白产业的实践经验抛砖引玉，分析总结了全球及中国市场结构、技术路线以及重要的投融资趋势，旨在探讨中国替代蛋白产业的产品制胜关键、成功商业模式以及潜在投资方向。T”01:替代蛋白市场机遇全球人口保持增长大众健康意识的转变与提升减少动物养殖带来的环境排放全球人口将在

3、2050年达到并超过100夜改善和解决营养摄入的创新方案将逐渐占领并统治全球食品市场消费者开始广泛意识到各类食品不耐受症、不健康饮食的副作用将导致恶性疾病如癌症力生产并提供健康及营养的食品方案将确保领先企业维持长期的竞争优势动物养殖造成了全球18的温室气体排放，是单一最大排放源对肉类产品的替代方案正在获得日益增长的市场份额替代蛋白这些营养类的全球挑战正在颠覆整个食品行业的价值链替代蛋白市场已经迎来黄金十年的发展期资料来源FoodandAgricultureOrganization;USDA;罗兰贝格灵活的素食主义或弹性饮食(Flexitarian)、每周吃素1天的绿色星期一倡议(GreenMo

4、nday)等概念在欧美国家已蔚为风行，辅以亚洲饮食中培养出的庞大素食人群基础，绿色饮食理念引领了全球流行趋势他加速了特别是替代蛋白的相关创新和商业化，其中植物蛋白、植物奶已成为主流消费品。与四02:绿色饮食的全球性发展全球素食主义者百万聚焦于弹性素食主义者CAGRCAGR00-152020年全球替代饮食纯素食者2北素食主义者弹性素食者14732020年欧洲国家弹性素食者规模II杂品弹性素食者其他,0005101519多澳洲德国砥葡萄牙瑞士法国,比利时英国】）霭丹麦1）2019数据；2）基于1,067顾客问卷调查资料来源CIWF,Euromonitor,福布斯，尼尔森，Motivaction,V

5、eganz,YouGov,Mintel,罗兰贝格伴随着日渐庞大的消费需求、日新月异的技术进步，替代蛋白产品的生产成本得到有效降低，研发创新带来了更丰富的植物蛋白品类，在口感及外形上更加拟真二为替代蛋白产业发展谱出新篇章。替代蛋白相关玩家及领先基金投资者应把握黄金机遇，采取最适合的价值链定位及商业模式进行布局，乘风而上，再创价值高峰。目前全球共有四种主流替代蛋白解决方案，植物蛋白作为初代产品已实现了较高程度商业化，生产技术成熟、口感更接近动物肉，且具有低胆固醇、较低水平的饱和脂肪及少量膳食纤维等营养价值优势，预计截至2025年仍将占据替代蛋白93%的市场份额。其他类型的替代蛋白因相关积累较浅、成

6、本较高且消费者接受程度不一等因素，导致目前发展进程较慢，但随着技术不断的迭代升级及政策鼓励，例如美国EatJust于2020年宣布其细胞培育鸡肉新制成的鸡块已获得政府批准在新加坡上市沫来其他替代蛋白有望接续植物蛋白风口，形成新的规模赛道。03_0403：全球不同替代蛋白解决方案产品类型植物蛋白以植物为基础动物细胞培育蛋白曲发酵蛋白昆虫蛋白描述十I与动物性食物质地和味渣1相似的植物性食物;那代:1第一代（大豆、小麦）卜第代（碗豆、大米、1土豆、油菜）1第三代（海/浮萍大麻）1通过体外动物细胞培1养产生的动物圣白.1使用与再生医学中勺1统上使用的相同的组织工程技术1111J使用微生物调制的具有独特

7、风味、营养成分和改良质地的植物物生产品（例如豆豉、豆腐）微生物细胞（微潼、真菌、酵母、细菌）的纯培养物作为混合物中的主要成分或几种主要成分之一澧过救生物宿主生物（微象-菌、酵母或真蓟）生产特定类型的功能性最白质（例如血红素）高茶白食用昆虫（螺蟀、水虻、粉虫等）和提取的昆虫蛋白接近动物性产品1;复制动物性产品的味道和1口感1$与传统蛋白质相似.1但仍存在挑战（例如血管化和脂肪）O蛋白质替代品无仿生.复制动物性产品的味道和口感O仅蛋白质成分O蛋白质替代品无仿生或蛋白质成分饮食1素食者111弹咤素食者（从动物细胞中培养）纯素食者纯素食者素食者弹性素食*发防食品生物质（全细胞）精密（纯化）第一代产品已

8、商业化、蛋白质产量很低蛋白质产量很低人工培养肉类和其他人工培育动物蛋白食用昆虫（整个或提取的）成熟度资料来源罗兰贝格主流品类04：未来替代蛋白增长趋势细分市场规模拆分还没有商业化（预计高：技术陈旧）2022年后）市场发展趋势预判广泛分布于亚洲国家一一西方国家成熟度低）4有限市场数据香而数据精细化研究市场市场数据预测市场研究CAGR192520192025F发酵蛋白昆虫蛋白动物细胞培养植物蛋白1）不包括细分发薛食品资料来源案头研究，罗兰贝格全球市场洞察GrandviewResearchMeticulousResearchKtordorIntelligenceMeticulousResearch口

9、a飞OOio/一CredenceResearchResearchandMarketsMeticulousResearch;总体平均估算“实心”-2019S“空心-20254；2。全球植物蛋白未来发展前景广阔，截至2026年的市场规模将突破1,500亿人民币。植物蛋白目前已经发展出不同品类，其中，大豆作为第一代植物替代蛋白的领头羊，为目前的主流原料，无论是成本、营养价值、口感及产能等皆有优势。然而消费者仍对其致敏性、转基因风险等有所顾虑。另外一方面，第二代植物替代蛋白也已逐步发力，其中，豌豆得益于其无瑟质特性及种植可持续性，有望成为第二代植物蛋白的明日之星。与”植物肉占肉类市场总值的百分比0*1

10、415116-17 -18 ,19拉丁美洲力-，上中东及非洲地区2).由I/。.030.4 0.5 0.5 0.6 0.8 广,1415 16171819T4151617T819,141516171819“中国妄无疑问的是目前的关注焦点，我X= 2019年植柳肉关市场份额丫 = 2019年植物肉占总体肉类市场份颔们希望尽快进入中国市场-这也是ImpossibleFoods达成使命的关键一步”-CEO, Impossible Foods.北美及欧洲肉类替代品市场正在高速增长，主驱动力为：-植物蛋白替代肉类蛋白的生活趋势-植物肉制品的质量及种类快速提升-快餐连锁逐步引进植物肉亚太与拉美地区对植物肉

11、的认知水平也正逐步提高：-中国独立新创品牌主要瞄准中产阶级市场-然而，对大多数的亚洲消费者而言，植物肉的定价水平太高05：全球植物蛋白市场趋势十亿美金1)Heatmapsegmentationbasedonretailvalueofplant-basedmeatsalesasshareoftotalmeatsales,USDfixed2020rates2)USDm资料来源iVlordorIntelligence06：全球植物蛋白市场趋势植物蛋白是提取自不同类型植物的蛋白质，旨在复制动物性蛋白质的味道与口感第一代替代蛋白质来源已经商品化，以大豆为主，小麦次之第二代替代蛋白质来源正在扩大生产，主要

12、是豌豆、大米及油菜消费者视角生产者视角消费者的观点在很大程度上取决于替代蛋白质的来源-长期以来，大豆一直是消费者最喜欢的来源，但最近对过敏、雎激素效应和话基因作物的怀疑有所增加-受其无联质特性、健康益处和种植可持续性的推动，豌豆有望成为下一个替代蛋白质来源的明日之星-大米本身被认为营养成分有限，但可以用作其他植物蛋白质来源的添加剂许多以植物蛋白为基础的产品仍然是高度加工食品，因此在营养益处方面有待改进第一代植物蛋白来源已经商品化，由于相对较低的利润率和资本密集度，导致行业出现兼并整合形式。因此，许多大公司主导了市场，例如.嘉吉(Cargill)第二代植物蛋白源目前正在扩大生产规模.即罗盖特!,

13、#$%&()在加拿大开设全球最大的蜿豆蛋白工厂或嘉吉!+,-/00与12”34合资工厂资料来源罗兰贝格从终端消费格局来看，各板块占比及增速相对稳定，肉类替代品及乳类替代品两大赛道将持续占有近50%的份额；零食及其他蛋白饮料的目前市场份额占比约38%他呈现快速增长趋势。替代肉风潮席卷全球，创新案例层出不穷中国产业链基础深厚，发展前景广阔欧美替代肉发展主要分为三大阶段，其中，在第二阶段后，替代肉的技术及产品才真正具备取代传统肉类的特质，成为真正意义上的人造肉”：1模仿期(1980-2000):以豆腐为基底，模拟肉类形态的纯素食产品为主，无论外型或是口感与一般肉类差距较大，消费客群有限。2萌芽期(2000-2010):随着BeyondMea