云母制品行业深度分析报告：监管政策、发展状况、下游领域、竞争格局.docx

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2、电线电缆行业74、其他工业应用7四、影响行业发展的有利和不利因素71、有利因素7(1)国家能源结构转型推动电气化水平提升，绝缘材料应用前景广阔7(2)国家产业政策支持为行业发展提供良好机遇8(3)下游需求促进行业技术水平不断提升8(4)国内相关产业链日趋完备，技术水平不断提升82、不利因素9(1)与国际领先企业尚有差距9(2)行业内企业技术发展方向问题9五、行业利润水平变动趋势及变动原因9六、行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等101、行业技术水平及技术特点102、行业经营模式103、行业的周期性、区域性和季节性特征10七、行业进入壁垒111、客户壁垒

3、112、技术壁垒113、资金壁垒124、产品认证壁垒12八、行业与上、下游行业之间的关联性12九、行业竞争格局13一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制云母制品行业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业 的主管部门涉及国家发改委、工信部和国家市场监督管理总局，行业自律组织 包括中国电器工业协会绝缘材料分会，其主要职能如下:部门主要职能国家发改委拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划， 统筹协调社会经济发展，研究制定相关产业政策，对相关行业的发展 规划进行宏观调控工信部研窕提出工业发展战略，拟订和实施行业规划、产业政策和

4、标准，指 导工业行业技术法规的制定实施，检测工业日常运行等国家市场监督管理 总局对全国质量管理工作进行宏观指导，拟订并实施质量发展的制度措 施，统筹国家质量基础设施建设与应用，负责产品质量安全监督管 理，管理产品质量安全风险监控、国家监督抽查工作，建立并组织实 施质量分级制度、质量安全追溯制度中国电器工业协会 绝缘材料分会协助政府组织编制行业发展规划和推动行业内相关方面的协调发展， 协助标准化主管部门组织起草、修订行业国家标准，实施行业自律， 开展技术咨询，组织技术交流2、行业主要法律法规序号法律法规名称颁布部门颁布时间1中华人民共和国产品质量法全国人大常委会2018年12月2中华人民共和国安

5、全生产法全国人大常委会2021年6月3中华人民共和国环境保护法全国人大常委会2014年4月3、行业主要政策本行业主要政策政策名称主要内容颁布部门颁布 时间战略性新兴产业 分类（2018）将3.453新能源材料制造和3.454功能性填料 制造下的“云母制品制造”列入战略性新兴产业国家统计局2018年 月“十三五”国家 战略性新兴产业发 展规划提出进一步发展壮大新一代信息技术、高端装 备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节 能环保、数字创意等战略性新兴产业国务院2016 年12月产业技术创新能 力发展规划(2016-2020)提出加快基础材料升级换代，做好战略前沿材 料提前布局和研制，关注颠覆性

6、新材料对传统 材料的影响，以特殊金属功能材料、高性能结 构材料、功能性高分子材料、先进无机非金属 材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新 材料制备关键技术和装备工信部2016年 10月国家重点支持的 高新技术领域 (2016年修订)“新材料技术”(二)“新能源开发与利用相关 的无机非金属材料制备技术”科技部、 财政部、 国家税务 总局2016年6月(2)主要下游行业政策政策名称主要内容颁布部门颁布 时间中国家电工业“十四五”发展 指导意见积极生产节能、节水、环保、低噪声、高品质的 绿色产品，开展产品绿色设计，鼓励模块化设计 和节材设计；在智能家电互联互通、新兴家电品 类、环保替代工质安全应用

7、、面向儿童及老年人 等特殊人群的家用电器标准等重点领域，开展标 准化科研和标准应用示范工作中国家用 电器协会2021 年 5月新能源汽车产 业发展规划 (20212035 年)坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实 施发展新能源汽车国家战略；提升电池管理、充 电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源 汽车整车综合性能；加强对整车及动力电池、电 控等关键系统的质量安全管理、安全状态监测和 维修保养检测国务院办 公厅2020年10月电动汽车安全 要求、电动 客车安全要 求、电动汽 车用动力蓄电池安全要求覆盖了电动汽车和电动客车的部件、系统以及整 车多层次安全要求，主要内容与联合国电动汽车 安

8、全全球技术法规(UN GTR No.20)全面接轨。 规定了电动汽车、电动客车、电动汽车用车载蓄 电池的机械安全、电气安全和功能安全市场监管茬化2020年 5月电线电缆产品 生产许可证实施 细则涉及电线电缆、耐火材料等38个工业品种类对架 空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压IkV和 3kV挤包绝缘电力电缆等五种电线电缆产品实施 生产许可证制度国家市场 监督管理 总局2018年12月二、云母制品行业发展情况云母为一种层状硅酸盐矿物，属于天然非金属矿石。由于其独特的层状结 构，十分稳定的晶格，以及较强的抗剪切强度和良好的柔韧性，云母制品拥有 优良的化学稳定性、耐热性、机械性能和电气性能等特征。云母

9、材料在电工领 域中应用较为广泛，其优秀的电气性能主要体现在具有较高的绝缘强度和较大 的电阻、较低的电介质损耗和抗电弧、耐电晕等。同时云母材料具有较强的耐 热性能，通常可以承受几百度的高温，在耐热温度范围内体积、物理性能、机 械强度均不发生改变，且在高温脱水后仍能在一段时间内保持较高的机械强度 以及较好的电气性能。基于其优异的耐高温性能与绝缘性能，云母材料在绝缘 材料领域中占据较为重要的地位，早期多运用于电气化改造起步较早的重点工 业部门，如发电机、高压电机以及电热设备绝缘中，随着全社会电气化进程加 速，云母耐高温绝缘材料逐渐在建筑、汽车、电力、工业、家用电器等多个行 业领域发挥重要作用，并且云

10、母材料相关研究领域的发展将促进云母耐高温绝 缘制品下游应用领域持续拓宽。云母制品主要可分为：云母片制品、云母纸、 云母带、云母板、云母介质电容器、云母粉等六大产品系列。相较于高温冶炼、电力、电线电缆、家用电器等云母制品传统应用行业， 近年来快速增长的新能源汽车行业和电池储能行业是云母材料制品应用的新兴 领域。并且随着电气化水平在各行各也的渗透率逐渐提高，电热绝缘性能优异 的云母材料将获得更广阔的市场空间。我国云母制品市场不断增长，为行业内 企业的发展奠定了良好的市场基础。根据弗若斯特沙利文的研究，2022年世界云母材料市场规模为180.00亿元, 2017-2022年市场复合增长率为13.20

11、%,预计2023-2027年市场复合增长率为 18.00%, 2027年市场规模将达到418.10亿元。云母材料按使用功能可分为耐火 绝缘材料、珠光材料和其他材料，2022年各细分市场规模分别为145.43亿元、 15.26亿元和19.28亿元，其中耐火绝缘材料市场占80.81%,预计到2027年耐火 绝缘材料市场规模将达到355.64亿元。全球云母材料市场战模（亿元）数据来源：弗若斯特沙利文三、行业下游主要应用领域1、新能源汽车及电池储能行业新能源汽车行业云母制品在新能源汽车行业中主要作为动力电池热失控防护材料使用。近 年来在全球新能源汽车行业快速发展的背景下，动力电池作为新能源汽车的核 心

12、部件其性能也不断提升，电池能量密度逐步提升成为总体趋势。随着电池能 量密度提升，电池热失控引发起火爆炸的安全性问题成为新能源汽车厂商亟待 解决的重要技术挑战。为提升新能源汽车安全防护水平，我国2021年1月1日起 开始执行GB 380312020电动汽车用动力蓄电池安全要求，要求电池单体 发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间。目前新能源汽车厂商用于动力电池热失控防护材料主要有气凝胶毡、阻燃 泡棉、云母材料、陶瓷化硅橡胶等，各材料性能比较如下：材料种类隔热性能抗冲击性防火性能绝缘性价格阻燃泡棉中低低中低/中云母材料低高中/高高中/高气凝胶毡高低中中高陶瓷化硅橡胶复

13、合材料低中高高高资料来源：GGo隔热泡棉是一种高分子弹性体，具有低硬度高回弹特性，但其不耐高温， 在120左右就会发生软化或较大形变，部分材料燃烧时会释放有毒气体。目 前泡棉主要用于模组间和电芯之间，以及电池包密封。云母材料一般加工为云母板使用，具有优异的耐高温绝缘性能，在500C IoOOe的使用环境下，仍能保持良好的绝缘性能。云母板具有良好的抗弯强度 和硬度，耐酸碱、耐老化，可加工成各种形状，在高温下不产生有毒气体。云 母材料应用于电池热失控防护具有较长的历史，方案成熟已被行业内较多企业 使用。目前主要用于模组与模组间及模组与电池盖之间，随着无模组化趋势的 发展，云母材料将应用在电芯与电池

14、盖间进行热失控防护。气凝胶是由胶体粒子相互聚结形成纳米多孔网络结构，并在孔隙中充满气 态分散介质的一种高分散固态材料，具有优异的隔热性能、密度低，但其在高 温环境下隔热性能会下降，有氧环境下长期使用温度不超过650；同时本身 强度较低，需要和补强材料复合后成为气凝胶毡使用。目前主要用于电芯之间。 以新能源客车为代表的部分车型还设置有防火毯，该材料也以气凝胶毡复合材 料为主。陶瓷化硅橡胶是以硅橡胶为基体，加入成瓷填料、助熔剂、补强剂等无机 填料，经过硫化制成的硅橡胶基防火复合材料，具有良好的弹性和耐热性，在 600C-IOO(TC高温中可长时间保持结构完整性。陶瓷化硅橡胶材质柔软需要和 补强材料

15、复合后使用，陶瓷化硅橡胶复合材料可以用于模组与模组间及模组与 电池上盖板间的热失控防护。根据高工产研锂电研究所(GGn)的测算，2022年新能源汽车动力电池包上 盖板及电池模组间阻燃隔热材料使用面积分别为675万平米和671万平米，云母 材料分别占到83%和30%,并预测2025年电池包上盖板及电池模组间阻燃隔热 材料使用面积分别为1,499万平米和1,170万平米，云母材料将分别占到其中的 80% 和 45%。资料来源：GGIL目前国家尚未制定用于新能源汽车热失控防护材料的国家标准，为了促进 相关材料行业的发展，浙江省率先制定了新能源汽车用硬质金云母板团体 标准(T/ZZB 1722-2020)并于2020年10月30日起实施。由于新能源汽车的消费品属性以及汽车固有的推重比、车型等因素