开放式移动社交网络行业深度报告：竞争格局、变现情况、市场机遇、进入门槛.docx

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1、开放式移动社交网络行业深度分析报告（竞争格局、变现情况、市场机遇、进入门槛）2023年3月I扫码关注“快慢思考 I获取更多深度报告公众号ooE微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺I尊享原创写作服务“光线写作社”oo手机淘宝扫一扫材料方案调研报告方案文案 述职报告申报立项 工作总结稿件润色专业团队精益求精一、中国移动社交网络行业概览4二、中国移动社交网络变现情况61 .巨大收入增长潜力62 .用户支付意愿增强，尤其是Z世代6三、市场机遇一元宇宙的出现71 .历史重要性一元宇宙的必然性72 .增长催化剂一加速采用技术及用户行为转变相结合73 .社交元宇宙84 .社交元宇宙的变现潜力一数以万亿计

2、的社交商务、数字活动及硬件9四、中国开放式移动社交网络行业概览10五、中国开放式移动社交网络的主要推动因素121 .非基于颜值及兴趣驱动的社交网络的需求日益增加122 .深度关系的需求日益增加133 .推动沉浸式体验的技术创新134 .改变社交互动的社交元宇宙14六、中国开放式移动社交网络市场的挑战141 .外部竞争142 .技术及内容开发能力14七、中国开放式移动社交网络行业的进入门槛151 用户规模及深度关系152 .创新及不断演变的功能153 .技术能力一大数据、扩展现实、3Davatars及内容模型15八、中国开放式移动社交网络行业竞争格局16一、中国移动社交网络行业概览截至2021年

3、12月31日，中国拥有10.29亿的庞大移动互 联网用户规模，其中包括中国数字经济的强化转型及移动技术的 持续发展（如5G通信）。移动社交网络已成为中国移动互联网用 户日常生活的重要组成部分，截至2021年12月31 0,按用户 规模计的渗透率为94.9%。按用户规模计，中国拥有全球最大移 动社交网络市场，截至2021年12月31日，中国拥有9.765亿 用户，并预期于2026年将增长至12.04亿用户。下表是2017年至2026年按收入及总用户规模划分的中国移 动社交网络行业市场规模：2017年至2026年（E）中国移动社交网络市场规模（按收入划分）资料来源：上市公司年报、艾瑞咨询2017年

4、至2026年（E）中国移动社交网络市场规模（按用户规模划分）有高人惴：犒犒：骤编蹄蹄皤蹄皤 -JlJP资料来源：互联网信息中心、艾瑞咨询下图是2017年至2026年按不同年龄组别所贡献收入划分的 中国移动社交网络的市场规模:2017年至2026年（E）中国移动社交网络市场规模（按年龄组别（不含未成年）贡献的收入划分）Z世代是中国社交网络市场演变的关键驱动力。他们也更渴 望与志趣相投的人交流，且更倾向于自由表达自己。作为在互联 网时代成长起来的移动互联网原生用户，Z世代亦更习惯与人在 线互动。截至2021年12月31日，Z世代的移动社交网络总用 户规模为3.325亿，渗透率占中国移动社交网络总用

5、户规模的 34.0%o 2021年中国Z世代移动社交网络市场达到人民币930亿 元，并预期由2021年起以24.3%的复合年增长率增长至2026年 的人民币2765亿元，较中国整体移动社交网络市场增长为快。Z 世代产生的移动社交网络市场收入百分比预期将由2021年的 57.9%增长至2026年的67.1%o二、中国移动社交网络变现情况1 .巨大收入增长潜力中国社交网络的主要变现方式主要包括增值服务，如虚拟物 品及会员订购、广告服务及其他。增值服务及广告收入分别占 2021年中国整体移动社交网络市场的44.0%及49.0%o增值服务 收入的增长主要由于用户支付意愿随着移动社交网络不断升级 其功能

6、和内容类别以满足用户不断变化的需求和偏好而不断提 高。预期增值服务的收入贡献将于2026年达到移动社交网络市 场总额的48.6%o2 .用户支付意愿增强，尤其是Z世代中国的移动社交网络用户越来越愿意为移动内容付费，尤其 是Z世代。中国的移动社交网络平台通常提供个性化增值服务及 基于兴趣的社交体验，在会员订购及虚拟礼物打赏等商业模式方 面具有巨大的增长潜力。根据艾瑞珞询报告，中国移动社交网络 市场的每名Z世代付费用户产生的平均收入由2017年的人民币 287元增加至2021年的人民币561元，并预期于2026年将进一 步增加至人民币1328元，而所有中国付费移动社交网络用户产 生的平均收入亦由2

7、017年的人民币206元增加至2021年的人民 币358元，并预期于2026年将进一步增加至人民币670元。三、市场机遇一元宇宙的出现随着技术进步及各种启发灵感的新功能带来更大的线上互 动性，移动社交网络已开始探索社交元宇宙的革命性新时代。移 动社交网络行业的参与者已巧妙地进军元宇宙，未来将在数字化 升级的环境中提供更令人鼓舞的用户体验及有意义的连接。社交 元宇宙的先行者将形成强大的竞争壁垒，并有望在未来的竞争中 脱颖而出。1 .历史重要性一元宇宙的必然性随着移动设备颠覆了电脑端，从根本上改变我们使用互联网 的方式、时间及原因，元宇宙将不可避免地重新定义技术消费。 在很多方面，元宇宙与当今移动

8、互联网的范式截然相反：打破孤 立应用，瓦解固化平台，分发囿于中心化的流量。元宇宙的开放 及去中心化将明显地重塑社交互动、社交商务、硬件及体验的概 念。2 .增长催化剂一加速采用技术及用户行为转变相结合发展了几十年的各种技术最近在其采用方面势头强劲。从硬 件方面：更快的网络、更密集的晶片及更好的设备。从软件方面： 支付及虚拟资产管理的新服务，以及更清晰的软件交互标准。此 外，Z世代对沉浸式社交网络和在线游戏的广泛接受度，提升了 对于虚拟身份和数字资产的价值认可，将其逐渐带入日常生活。 后来，由于Ce)VlD-19疫情，世界于数字革命中一下子跨越近了 十年，使元宇宙以爆发式速度达到主流地位。3 .

9、社交元宇宙元宇宙的关键组成部分是社交领域的虚拟镜像、海量密集的 互动场景、基于存在的沉浸式体验、共创生态系统及持久空间。 社交领域的虚拟镜像。元宇宙设计为真实世界的虚拟镜像，其可以通过科技对现实元素进行精准复制，并捕捉到用户的 各个维度，在虚拟世界呈现出精准镜像。人们在此维度上创 造、沟通、社交及共享体验，不受物理世界限制及真实生活 压力影响。海量密集的互动场景。元宇宙中，用户及用户产生的内容不 断自发更新迭代共同促成了巨大密集的互动场景。这种活动 包括装饰及布置虚拟房屋以及与朋友一同在主题公园游玩。 亦有他们可展示、分享及融入体验中的大量虚拟物品、资产 和声音。各种互动均可在空间中发生，为来

10、自世界各地的用 户提供便捷的互动及共享体验。基于存在的沉浸式体验。元宇宙让感官体验更贴近现实，互 动比传统社交媒体更人性化。在元宇宙中，对话并非通过文 本或单向视频通话，而是几乎是面对面的，带来了传统社交 媒体所缺乏的线下对话的临场感。随着技术的不断进步，这 些体验将越来越具有吸引力，与现实世界无法区分。共创生态系统。元宇宙为用户提供空间及资源，使其可自由 表达超越内容创作的想像力。元宇宙用户不仅扮演着观察员 及玩家的角色，亦为元宇宙空间工具、功能、设置、环境及 体验方面的贡献者、工程师及开发人员。可存续空间。元宇宙亦具有连续性的特点。其为一个持久的 虚拟空间，即使用户下线它亦持续存在。用户于

11、元宇宙的体 验亦是连续的。用户的线上身份、体验、关系及资产在现实 及情感上都变得持久。4 .社交元宇宙的变现潜力一数以万亿计的社交商务、数字活 动及硬件元宇宙以一种信息技术史上前所未有的、持久的、实时及无 限的方式将物理与数字融合在一起。这种融合所产生的用户超感 知及参与度使互联网变现的能力发挥到极致。一个人的物理身份 及虚拟身份的可互换性，以及于元宇宙共享体验中的整体存在感, 均有望帮助未来的网络突破当前的每日用户参与度徘徊于约八 小时的上限。于元宇宙上花费的时间绝对更长，其将转化为更有 利可图的收入机会。随着Z世代在消费世界中占据中心位置的主 要角色，他们对于全方位数字化的渴望正加速元宇宙

12、的出现。元 宇宙的出现亦将为创造者经济的成长创造一个新的市场。社交网络行业的变现已呈现多种形式，而新策略可能会随着 元宇宙的出现而演变。预计应用程序内购买及创造者经济将为元 宇宙带来巨大的价值份额。当用户建立avatars来表达自己并与 其他用户交易数字资产，元宇宙可通过出售各种各样的数字资产 及通过用户交易收取的费用把握有关机遇。元宇宙广告亦将成为 元宇宙变现的主要贡献者。尽管元宇宙广告仍处于初步阶段，但 全球品牌已将其重心转向该全新的细分市场，从在元宇宙中插入 原生广告，例如在元宇宙城市中竖立数码广告牌，再到虚拟试衣 及虚拟试妆，营销人员正在突破如何以创新、引人入胜且具有成 本效益的方式制

13、作广告的界限，从而为元宇宙创造巨大的变现机 会。四、中国开放式移动社交网络行业概览与基于用户之间预先存在的线下熟人关系的非开放式社交 网络不同，开放式社交网络平台通过算法驱动的推荐、用户原创 内容、音频/视频通信工具和基于兴趣的社区来容纳用户之间不 受限制的互动。开放式社交场景中的用户可以结识新朋友，建立 新的关系，不受地域和社会的限制，满足其多样化的社交需求。 在社交网络行业参与者中，开放式社交产品（即毋须在应用程序 上形成正式的“朋友”关系即可相互交谈）更适合早期开发为社 交元宇宙。因此，开放式社交网络让用户有更多的互动机会，进而培养 出更多多元化关系的可能性。2021年中国开放式移动社交

14、网络 市场规模达到人民币500亿元，预计2021年至2026年按32.1% 的复合年增长率增长，2026年达到人民币2008亿元，超过中国 整体移动社交网络行业市场规模的增长速度。下图是2017年至2026年按收入划分的中国开放式移动社交 网络行业市场规模:2017年（实际）至2026年（估计）中国开放式移动社交网络的市场规模（按收入划分）人出十修无资料来源：上市公司年报、艾瑞咨询近年，随着新技术及新玩法在开放式移动社交网络平台上的 应用程序及试验增加，符合年轻用户社交习惯的新兴开放式社交 网络平台的用户总数量以相对较高的比率增长。根据艾瑞珞询统 计，2021年中国开放式移动社交网络用户总数为

15、3.86亿人，约 占移动互联网用户总数的37.5%o与专注于即时通讯功能的社交 网络平台相比，中国开放式移动社交网络的用户渗透率在未来几 年仍有很大的增长空间。下图是2017年至2026年按用户数目计的中国移动社交网络 市场的市场规模（开放式及非开放式）：2017年（实际）至2026年（估计）中国开放式及非开放式移动社交网络市场用户群及预测百善人6年0率Al冲231年五、中国开放式移动社交网络的主要推动因素1 .非基于颜值及兴趣驱动的社交网络的需求日益增加Z世代已成为中国移动社交网络用户群的主要推动力。根据 艾瑞珞询进行的用户调查，Z世代用户对线上社交网络的需求较 上一代更为广泛及多元化。特别是，市场见证了 Z世代用户对非 基于颜值及兴趣驱动的互动的强烈偏好，这是开放式移动社交网 络的主要特征。根据艾瑞珞询进行的用户调查，大部分Z世代用 户表示，由于虚拟身份更为有趣、轻松及可更好地保护其隐私, 因此他们更受非基于颜值的社交网络所吸引。此外，更多Z世代 用户表示，他们希望透过线上社交网络平台认识有相似兴趣的人 士。根据艾瑞珞询报告，与主要展示用户自拍及真实身份以追求 恋爱关系的线上交友平台相比，非基于颜值及兴趣驱动的社交网 络平台在Z世代用户中平均具有更高的渗透率。智能推荐等技术 的进一步发展亦为进一步发展更多非基于颜值