2022年元宇宙制片行业研究报告.docx

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1、2022年元宇宙制片行业研究报告1、定义通俗地说，就是在演员身后放高清LED巨幕，显示所需要的背景影像，摄像机直接拍摄得到成片。（虚拟影棚图示）（图源网络）（曼达洛人虚拟拍摄现场）（图源网络）举个例子，悬疑剧开端中，白敬亭和赵今麦在公交车上不断进入生死循环。但你知道这辆公交车车窗外的景色并不是实景拍摄，而是将公交车置身于360o LED显示屏中间、循环播放提前拍好的城市影像吗？想来也合理，要保证每次公交车外的路况、光照完全相同，几乎不可能。而使用LED屏幕播放素材，就能让这些不可预计的成本归零。这便属于较为初级的虚拟拍摄方法。（开姻中公交车置于LED屏环绕之中）更为高级的虚拟拍摄，就不是直接在

2、LED屏上播放预先设定好的视频素材，而是让显示屏上的画面随演员和摄影机的实时角度、位置变化而变化。这需要电脑先搭建出整个三维环境，然后在电脑中创建一个虚拟摄像机，将虚拟摄像机与现实中的摄像机“匹配对齐”，使得LED屏上的画面严格按照真实摄影机的移动而呈现虚拟环境相应的视野：人往前走多远，场景向前变化多远；人不动但摄像机从左边移到右边拍摄，背景内容不变、角度改变。(OS： (LMVFX)2、如何做到高级虚拟拍摄?集齐四种主要的软硬件，强强联手，便能在任何影棚内呈现“虚拟视觉”。软件：虚幻引擎一一搭建整个虚拟3D场景采用美国公司EPIC Games开发的虚幻引擎,是全球最开放先进的实时3D创作平台

3、。软件：摄影机跟踪系统一一实时追踪真实摄像机的空间位置通过红外光学捕捉以及追踪放置在天花板上的标记点来获取真实摄像机转动的角度和位置。多使用 Stype 的 Red SpyMosys 的 StarTracker；或 BlackTrax、Optitrack、Vicon 等。软件：媒体服务器一一真实世界和虚拟世界的桥梁将收集到的真实摄影机定位数据与虚拟摄影机进行匹配。一般为Disguise服务器。硬件：高清全彩巨大LED环形屏幕具体选择多少间距点，由摄影机和LED屏幕之间距离决定，越是近距离拍摄越需要更小间距。点间距越小，画面像素越高，显示越清晰。P2.0P1.8P1.5P1.2P09（图源刈络）

4、此外，为适应虚拟拍摄的特殊性，还需LED屏做出针对性优化：需要高分辨率（8k76804320像素）、高刷新率（避免扫描线）、高黑度（减少摩尔纹）、高亮度（使倒影效果难以察觉）、广视角（与多角度摄像机配合）、宽色域（DCI-P3）、抗反光等高性能，并尽力解决LED屏之间的色偏、低亮闪烁等问题。3、优点一一所见即所得手指轻轻一点，一座宫殿拔地而起；手指再轻轻一点，辉煌的宫殿又消失得无影无踪。全剧组人可以上一秒在白雪皑皑的长白山，下一秒在静谧深邃的大西洋底。剧组不用等待一整天只为拍摄到一场洒满金色的盛大黄昏，甚至只要愿意,同样的黄昏可以重来成百上千次。设计师能在虚拟引擎中“为所欲为”，肆意创建场景，

5、不受任何约束。这些创建好的场景和模型还可以重复利用,预计可减少25%的特效成本，尤其对于大型科幻、战争片来说，无疑缩减了巨大开支。现场就能见到合成效果，演员就不用对着绿幕“尬演”，导演和设计师也能更直观地指导构图。避免绿幕颜色溢出到拍摄物体的问题。4、价格高昂，目前只能做大型标杆项目心动不如行动，但不菲的价格暂时浇灭了小型工作室的热情：自己准备一整套虚拟拍摄设备价格从几百万到几千万不等。以温哥华舞台为例,这是目前世界上最大的虚拟拍摄舞台，用了 2500块 BP2V2 (P2.84mm) , 760 块 CB5 (P5.77mm),LED总面积720平米，整个项目体量在几千万。图：温哥华影棚全世

6、界目前最大的LED舞台吉尼斯记录者（来源：洲明科技2021年年报）如此高昂的价格，现在还是toB的标杆类项目，由全球视效公司、电影设备厂商、影视制作公司与LED显示屏厂商合作打造。从2019年好莱坞首次用XR技术拍摄星球大战真人剧集曼达洛人开始，迪士尼、Netflix,亚马逊、华纳兄弟、苹果、索尼、环球等诸多著名公司都相继搭建了自己的LED虚拟影棚，超过210部影片使用了虚拟拍摄技术。5、沉浸式虚拟影棚的未来成长空间巨大相比实景搭建的繁琐、绿幕抠图的吐血后期,XR虚拟拍摄的优点可以说是革命性的，这是一个未来成长空间无比广阔的领域一一是了解过这个概念的人都会产生的共识。根据Mordor Inte

7、l 1 i gene e 数据显示，2021 年全球 XRVideo Entertainment细分市场规模可达到32亿美元。2021至2026年期间，XR产业市场规模将以62. 67%的复合增速增长。随着LED影棚安装市场全面打开,全球至少会搭建200300个影视拍摄基地，按目前销售数据保守预估每个项目体量在几千万的规模，仅LED显示屏的市场规模预计将达到60亿元以上。成长空间将分两步实现：第一步：中国市场打开中国用于影视制作的虚拟摄影技术基础大约会晚国外2到3年进入商用水准。比起体系规则多的影视行业，游戏企业、VFX公司、超大型广告企业更有可能领头打开中国市场。第二步：成本降低后进入广阔的

8、下沉市场（来源：洲明科技2021年年报）单独的大型XR虚拟拍摄影棚全球市场规模有限，但未来必将带动所有影视拍摄的革新：不仅可应用于电影拍摄,综艺、直播、演播室、电视剧都有巨大市场潜力。中国有电视台187座；在营影视基地313家；超过4. 4万家直播相关企业，21年北京市广播电视台国内首个集成XR+8K技术的广电直播项目已开启；可以预见，以该项目为标杆的XR+8K技术辅佐的中小型LED拍摄项目，在成本降低、文娱消费升级后会像雨后春笋般涌出。6、目前国内外虚拟拍摄进度条该技术从2017年开始已在国外影视拍摄中运用、协助了多部知名影片的拍摄；但在国内，该技术处于探索期，21年初左右几处影视基地才开始

9、试点。虽然国内还未发展成熟的虚拟拍摄影视体系,但令人惊讶的是：为国内外虚拟拍摄需求提供必要的LED屏的公司却几乎被一家包揽一一洲明科技(300232. SZ),子公司雷迪奥是国内主要的LED显示屏提供商。全球主要显示屏厂商本就以中国厂商为主，中国生产占全球产能90%以上。在这个新兴的市场里，提供硬件的厂家雷迪奥“一家独大”，在虚拟拍摄显示屏市场市占率第一：21年XR虚拟拍摄LED显示屏市场大约在10亿级的规模,雷迪奥在XR业务上的营收有9. 8亿。2017美国好莱坞与雷迪奥开始合作国内时间轴2019美剧曼达洛人第一季拍摄2020西部世界第三季、曼达洛人第二季、登月先锋、暗夜飞行者拍摄北京电影学

10、院开始研究与试脸爱奇艺：一个超过500 M的巨型弧形半包XR虚拟影棚2021全球摄影设备厂商Am在伦敦搭建总面积达708平米的MRStudio虚拟制作工作室新华社借助利亚德的德火系统”实现首次沉浸式太空授课老牌视效公司PXO在温哥华和多伦多搭建3个虚拟制作工作室艾比森协助打造浙江博采摄影棚加利福尼亚搭建36（LED设计的沉浸式虚拟生产园区3月，横店影视城搭建第三代数字虚拟影棚日本最大的音视频设备供应商之一Hibino搭建VFX Studio11月，深圳坪山国际影视文化城与腾讯互娱合作打造占地3000平米的影棚韩国搭建了亚洲最大的ICVFX工作室VA STUDIOHANAM新加坡传媒公司AUX

11、Media Group推出当地第一家扩展现实工作室艾比森协助打造加拿大Grande摄影棚奥拓电子新签合同超过1.5亿元，共承接了21个中小型XR虚拟影棚项目2022福克斯打造澳洲、乃至南半球最大的XR虚拟制作舞台TDCStudio3月，上海科技影都长三角国际影视中心1号虚拟LED影棚建成奥拓电子与印度电影制作和播放公司达成战略合作3月，奥拓电子与先壤影视联手打造的LED虚拟摄影棚正式在上海投入使用注：上图时间表中不同颜色用来区分不同的硬件（LED显示屏）提供商黑色：洲明科技（旗下子公司雷迪奥）蓝色：利亚德 红色：奥拓电子 黄色：艾比森7、为什么洲明科技（雷迪奥）做得最多？如上图显示，雷迪奥于2

12、017年在传统租赁板块上开拓XR影视拍摄新兴市场业务，2020年大力开拓适用于疫情期间的虚拟拍摄业务。比起其他国内屏企，洲明科技的起步时间早、承接项目的量级也大得多。21年下半年来，其他屏显企业开始进场：相继发布了虚拟制作LED解决方案。只要能发布，都已经融合了行业最新的LED显示屏技术，具备高刷新率、高对比度、高亮度等要求。1、利亚德亮点在系统和动捕技术 ()tirrack的动作捕捉技术 DRS-XR沉浸式仿真系统 虚拟预演技术、数字人技术服务有可能以更高效的配套技术而非成熟LED显示屏产品打开局而。2、奥拓电子截至21年底有40多间中小型XR虚拟影棚及电视演播厅 20年新签虚拟拍摄影棚1.

13、3亿元的合同 21年新签虚拟拍摄影棚1.5亿元的合同；承接国内外21家虚拟影棚。有可能针对中小型影棚、直播间、电视台场景未来有行业领先的完备方案。3、艾比森稳扎稳打型 22年5月面向欧洲客户重磅发布LED虚拟影棚解决方案4、三星和索尼跨界巨头的降维打击？ 三星：搭载Micro LED显示器Q ENM虚拟舞台 索尼：最新成功自研Crystal LED黑彩晶B系列产品数据来源：华紫研究整理然而，为虚拟影棚提供LED显示屏的业务容纳不了太多的企业，这些竞争对手还未接到像雷迪奥几千万的“大单”。某一屏企能脱颖而出的关键因素一一成熟经验与客户关系，这也是雷迪奥目前的先手优势所1、起步早，占领海外市场份额

14、：雷迪奥积累的和全球影视公司的关系、和其他国外软件技术商如Disguise、CVP公司的多次合作关系，更有利于抓住潜力客户想要的是什么。2、技术发展成熟：BP2V2、Ruby系列专为影视拍摄和XR舞台研发的LED显示屏从最开始的曼达洛人，到21年全球各地建造首个虚拟影棚，都使用了 BP2V2系列的产品。在不同国家、不同剧组的要求下，形成了较稳定的方案：需求间距小用哪一套方案、需求间距大用哪一套方案。此外，全球目前只有雷迪奥参与搭建的部分影棚已经产出得到市场认可的热门影视剧或电影。3、格调高、国际化：无论国内国外，对价格不敏感的高端买方优先选择有知名度、有成功案例的屏企，例如格莱美LED+XR舞台、第75届戛纳电影节首次举办虚拟制作舞台、22年奥斯卡颁奖典礼虚拟舞台，雷迪奥均是其LED技术支持。国内例如国内首个达到好莱坞电影XR虚拟拍摄标准的BLUEBOX xR Studios,都选择了雷迪奥。相比之下其他屏企从目前有可用产品的阶段到接到国内外大型项目、并有成功影视作品完成的时候或许还需要1-2年。8、虚拟拍摄业务对洲明科技的贡献方法：将另一家LED显示屏企业利亚德(300296. SZ)和洲明科技进行对比，试分析虚拟