2022年建材塑料管道行业研究报告.docx

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1、2022年建材塑料管道行业研究报告1、塑料管道性能优良，应用以农业、市政及建筑为主1. 1塑料管道性能优良，以PVC管、PE管、PPR管为主相比传统金属或混凝土管道，塑料管道具有耐腐蚀、寿命长、方便运输等优点。塑料管道行业涵盖塑料管材、管件、阀门、检查井及相关塑料配件，其中以塑料管材为核心，而管材是以PVC （聚氯乙烯）、PE （聚乙烯）、PP （聚丙烯）、PB （聚丁烯）、ABS等高分子材料为主料，加入适量的稳定剂、增塑剂等，经过挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工而成。相比传统的金属管道、混凝土及钢筋混凝土管道，塑料管道具有耐腐蚀、使用寿命长（一般为50年，金属或混凝土管道普遍20-30年

2、）、重量轻而方便运输、施工和维修简便等优点，在农用、市政、建筑给排水等下游应用领域不断推广普及。塑料管道主要包括PVC管、PE管、PPR管，三类各有优劣、非绝对替代关系。根据原材料差异，塑料管道可分为聚氯乙 烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等，并以PVC管、PE管、PP管为主，2019年产量占国内塑料管道产量比重约44%、31%、ll%oPVC管：一般口径为400mm以下，价格最低、推广最早、使用量最大，广泛用于给排水、通信、电力领域，尤其是建筑排水。中国联塑2021年PVC产品平均每吨收入9143元，非PVC产品15118元，印证PVC管价格较低

3、。PE管：一般口径为400mm至1200m,耐低温、耐化学性及柔韧度较高，主要应用在城乡供水输送、城市燃气用管、灌溉及洒水系统等。受益国内城镇化快速发展、农田灌溉面积扩大、大口径PE管应用场景多，PE管占比明显提升。PP管：以PPR管为主，一般口径160mm以下,耐高温性能佳，抗室外光照、化学物质腐蚀老化且安全无毒，主要用于建筑冷热水管及采暖，尤其是家装热水管。随着PVC管、PE管在耐高温、低温等产品改性上取得进展，PVC管、PE管、PPR管应用场景有管基本用PVC管，城市燃气用管基本采用PE管,所重,但三者并非绝对替代关系，例如建筑排水PE管也是市政给水系统首选塑料管道之一，家装冷热水管则大

4、多数采用PPR管。塑料管道具体类型与应用领域材质产品名称Mi主要应的域PVC-UPVC-U排水管材、管件建筑KPVC-U给水管材、管件建筑、市政给水PVC-U双壁波纹管室外排水PVCPVC-U电工套管建筑电线护套PVC-CPVCC给水管材、管件建筑内热水管PVC-C电缆护套高压电缆护套PVC-C化工用管化工用管道软质PVCJSPVC医用导管、花园管PE建筑排水用管材、管件建筑同层、虹吸排水系统HDPEPE给水管材、管件城乡供水端送、地源热泵中央空调系统、农业灌旗LDPEPE双壁波纹管等结构壁管材市政排水、排污PEMDPEPE燃气用管材、管件城市燃气输送PE护套管电力、光纤护套PE-XPE-X建

5、筑内冷热水管、采暖PE-RTPERT管材、管件建筑内地板辐射采暖PP-RPP-R管材、管件建筑内冷热水管、采暖nnPP-HPPH管材、管件化工用管道rrMPP改性MPP管材高压电缆护套PPPP双壁波纹管工业排水、排污PBPBPB管材、管件建筑内冷热水管、建筑内采暖道ABSABSABS管道建筑内热水管、化工用管道与水泥等传统建材类似，塑料管道具有区域性、季节性特征。塑料管道管内空、体积大，运输效率较低，尤其是大口径塑料管道，同时因大型市政工程产品需求单一、管道直接发至工地，无法通过套装进行运输，导致行业具有一定区域属性。伟星新材表示公司PPR等零售类小口径产品运输半径为1000公里左右、受运输成

6、本影响不大，但工程类大口径产品如PE管运输半径一般仅500公里左右。目前塑料管道企业主要分布在浙江、山东和广东等地，头部企业一般通过在全国各地设立生产基地，解决运输半径问题。季节性特征体现在一季度为塑料管道销售淡季，主要因春节假期房屋装修需求小、北方天气寒冷影响施工。2017年我国塑料管道生产企业区域分布华北.13%西部,10%华中.11%华南,22%1.2 应用领域以农业、市政及建筑为主，周期性不强农用、市政及建筑给排水为塑料管道主要应用领域。塑料管道应用领域广泛，包括建筑给排水及采暖、市政给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等，其中以农用、市政及建筑给

7、排水为主。据智研咨询统计，2019年中国塑料管道消费结构中，市政给排水、建筑给排水、农业用管、护套用管、工业用管、燃气用管占比分别为燃.5用16. 9%、分.2%、8. 9%、3.8%、5. 1%。另外国内塑料管道出口规模小，2020年塑料管道出口 75.7万吨，占国内产量比重仅4. 6%o2019年国内塑料管道消费结构Dlkffl管,3.8%燃气用管.建筑给排市政给排水. 24.5%其他.13.6%农业用管272%护套用管,8.9%水.16.9%塑料管道周期性特征弱于水泥等传统建材行业。塑料管道行业具有一定周期性国内塑料管道销量同比2013 2014 2015 2016 2017 2018

8、2019 2020因塑料管道广泛用于建筑、市政工程、农村水利管网、电力通信建设，受宏观经济、地产与基建投资影响，具有一定周期性特征，但周期性弱于水泥、玻璃等传统建材，主要因塑料管道应用领域不断 扩大、渗透率提升，带动整体需求保持增长。据产业信息网披露，2009-2015年塑料管道占所有管道比重约从30%升至50%o1.3 原材料成本占比近八成，关注树脂价格变化塑料管道成本中原材料占比近八成。塑料管道主要原材料PVC、PE、PP属于石化下游产品，材料成本占总成本近八成，如公元股份2021年原材料成本占营业成本79.1%、雄塑科技2020年原材料成本占比79. 5%,伟星新材因外购商品比重高、直接

9、材料占比较低，2021年仅为60. 9%oPVC下游以管道为主，需求、电力成本等主导PVC价格变动。需求端，我国PVC消费类型中管道占比较高，约四成左右。成本端，PVC制成法主要包括电石法和乙烯法，国内以电石法为主，其生产成本中电力成本占比过半；乙烯法则是从石油中提取乙烯后经化学反应得到聚氯乙烯树脂，生产成本主要关注石油价格。从两种方法价格看，乙烯法和电石法PVC呈现联动，价格走势较为一致。2021年9-10月受限电限产影响，电石法PVC市场价一度突破13000元/吨，乙烯法PVC超过14000元/吨，随着能耗双控约束减弱，四季度PVC价格显著回落。进入2022年后PVC价格整体平稳，截至20

10、22年4月末，电石法PVC市场价和乙烯法PVC市场价分别为8,774元/吨、9,253元/吨，同比下降 2.6%. L 0%oPVC电石法成本构成占比其他.30%10%PE、PP下游需求中管道占比较低，需求、油价等主导其价格走势。从需求端看，PP、PE下游应用类型多样，其中PE消费结构以膜类及片材为主，PP消费结构以拉丝、共聚注塑为主，管道需求占比均较低。从成本端看，PP、PE直接原材料为乙烯和丙烯，乙烯、丙烯来源主要是石脑油（原油经过炼制之后的产品之一），因此PE、PP价格走势与油价较为相关。尽管年初以来油价大幅上涨，但因下游需求疲弱，PE、PP价格整体平稳，截至2022年4月末，高密度聚乙

11、烯HDPE（燕山石化5000S）市场价、PP期货结算价（活跃合约）分别为9100元/吨、8651元/吨，同比降低5. 2%、增长1.6%。2020年中国PP消费结构管材.4%BOPP. 8%CPP. 2%透明料其他3%3%11%而登? 33*22%均聚;主望.14%2、行业迈入平稳发展期，基建、旧改等需求仍可观2.1 国内塑料管道行业已进入平稳发展期国内塑料管道行业由高速扩张期转入平稳发展期，近年产量保持微增。我国从20世纪60年代开始研制生产和应用PVC塑料管道，主要进行技术和设备的引进、消化、研究开发以及工程试点。1999年国家出台关于加强技术创新，推进化学建材产业化的若干意见，提出各种塑

12、料管道的应用领域和发展目标，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道。政策支持叠加城镇化、工业化高速发展，2000-2013年国内塑料管道产量由78.6万吨升至1210万吨,历年增速保持10%以上。随着近年城镇化进程放缓，塑料管 道行业进入平稳发展期，2018-2021年产量增速降至2%-3%o近年塑料管道行业产销规模增长放缓2012 2013 2014 201520162017 2018 2019 20202.2 农用塑料管道需求提升快速，未来增长或放缓受益农田灌溉面积增长、供水工程建设，2008-2015年农用塑料

13、管道规模显著增长。农用塑料管道主要为PE管、PVC管。2008-2015年国内农田有效灌溉面积从5847万公顷增至6587万公顷，灌溉面积增加叠加农业规模化、机械化普及与节水要求提高，带来大量塑料管道需求；同时政策积极解决农村饮水安全问题，全国农村饮水安全工程“十二五”规划提出，优先实施城镇供水管网向农村延伸，大力发展规模化集中供水和村村通自来水工程。据中塑协统计，2008-2015年农用（含供水与灌溉）塑料管道规模从78万吨增至400万吨，占国内塑料管道比重从17%提高至29%；另据智研咨询统计，2019年农用塑料管道规模升至435万吨，占比略微降至27%o2008与2015年国内塑料管道应

14、用领域分类考虑农村集中供水普及率较高、新增灌溉面积趋减，未来农用塑料管道需求增长或将放缓。农田灌溉方面，“十三五”期间 全国新增高效节水灌溉积1亿亩,“十四五”节水型社会建设规划提出“十四五”期间将新增高效节水灌溉面积0.6亿 亩，创建200个节水型灌区。饮用水方截至2020年底全国农村集中供水率达88%,农村自来水普及率达83%。全国“十四五”农村供水保障规划提出到2025年全国农村自来水普及率达到88%,增幅较“十三五”降低2pct。考虑新增灌溉面积趋减、农村自来水普及率增幅目标降低，未来农用塑料管道规模增长或将放缓。2.3 市政领域受益基建发力，中长期需求规模仍可观渗透率提高叠加市政管道规模增长，2008-2019年塑料管道市政需求CAGR约ll%o市政管道工程包括给排水管道、燃气管道、热力管道、电力电缆保护管五类，以给排水管道为主。受益于国内给排水、供暖、燃气等市政管道需求不断增力口,2006-2020年全国供水、排水、燃气管道长度分别增110%、167%、404%,叠加塑料管道渗透率不断提高（以PE管为主