皖通科技：2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）.docx

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1、A安徽皖通科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）二。二三年九月安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“皖通科技”）召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，因调减募集资金总额，公司召开第六届董事会第十五次会议对相关更新事宜进行了审议。根据上市公司证券发行注册管理办法等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。为满足公司业务发展的资金需求，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行注册管理办法等有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，公司拟实施2023

2、年度以简易程序向特定对象发行股票计划（以下简称“本次发行”）。截至本报告出具日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%,超出金额为4,146.15万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为4,150.00万元。本次拟发行的股票数量不超过4,200万股（含本数），募集资金不超过20,850万元（含本数），调整前后扣除发行费用后的募集资金净额具体投入情况如下：立：万元序号项目名称项目总投资扣减前拟投入募集资金扣减金额扣减后拟投入募集资金1智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目10,970.5110,000.001,660

3、.008,340.002交通行业数字率生与模拟仿真平台研发项目15,552.6915,000.002,490.0012,510.0026,523.2025,000.004,150.0020,850.00在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规规定的要求和程序以募集资金予以置换。在本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于拟投入募集资金金额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分

4、由公司以自筹资金等方式解决。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与安徽皖通科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）中释义相同的含义）。一、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、国家政策大力支持，推动智慧交通行业快速发展在政策导向下，智慧交通成为促进交通行业服务提质升级增效的关键抓手。国务院、交通运输部印发的系列文件为智慧交通建设奠定了政策基石，智慧交通让出行更便捷行动方案（20172023年）、交通强国建设纲要、国家综合立体交通网规划纲要、数字交通发展规划纲要、交通运输领域新型基础设施建设行动方案（20232025年）等文件指明了智慧交通发展的工作思路和实施

5、路径。2023年，关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见出台，明确了交通运输领域新型基础设施建设的步调和要求，加快了交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展。2023年1月，中共中央、国务院印发了“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，强调要大力发展货物多式联运，推进铁水联运、江海联运、推广甩挂运输、挂车共享、定制化服务等模式。2023年12月，在中共中央、国务院发布的扩大内需战略规划纲要（2023-2035年）中，提到要释放出行消费潜力，需要优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。随着政策的不断支持，智慧交通将迎来高速发展期。2、新时代新形势下，交通行业发展需要新模式促进转型在需求

6、的引领下，新型信息系统服务模式将推动交通信息化全面转型升级。经过多年信息化建设，交通行业智慧化、智能化水平不断提高，业务需求的迭代升级进一步推动信息系统建设模式由粗放型向集约型转变，低成本、强应用逐渐成为行业导向。在传统建设模式下，资金投入大、建设周期长、服务水平和效率低、运维负担重等问题普遍存在，功能重复、升级迭代慢也饱受用户诟病，难以适应新时代交通行业监管与服务部门日新月异、快速变化的使用需求，也不满足当前融合应用、集约部署的整体要求。交通行业监管与服务部门迫切需要一套新型的软件服务模式，打破政府采购模式、”交钥匙工程”导致的僵局，实现业务应用统筹规划、服务低成本使用、需求快速迭代升级。3

7、、数字李生+交通”，行业管理全面升级的创新实践通过技术赋能，数字挛生等创新技术为传统交通行业注入了新活力。随着云计算、智能感知设备、3D建模等底层技术的成熟，数字挛生在越来越多的场景中得到应用，并将成为交通领域数字化转型的重要方向之一。数字李生+交通”的创新模式在交通行业中应用前景广泛，与物理世界1:1实时映射，可实现交通设施、交通流、交通工具、驾驶员、交通规划等交通系统的全方位数字化。通过对交通系统数据全域标识、状态精准感知、数据实时分析、模型科学决策、智能精准执行，实现交通的精准映射、虚实交互、软件定义、智能干预，解决交通规划、设计、建设、管理、服务闭环过程中的复杂性和不确定性问题。数字李

8、生技术可以有效拓展行业管理部门的视界范围，扩大视听触达领域，进一步提升监管精度、服务能力和资源配置效率，达到足不出户就知天下交通事的效果。因此，“数字挛生+交通”的模式得到越来越多的认可及使用。（二）本次发行的目的1、响应行业数字化转型战略，用数字技术实现智慧交通SaaS化产品服务，提升交通设施利用效率和服务水平随着科技的不断发展和创新，交通行业面临着全新的机遇和挑战。如何利用现代信息化手段满足交通行业日益增长的数字化、信息化管理服务需求，如何利用关键技术来实现交通工具选择、出行规划、预订、支付等全流程服务，如何实现物流信息的跟踪、监控、管理以及多种运输方式的无缝衔接和协同配合，成为当前亟待解

9、决的问题。“智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目”旨在通过解决交通体系的统筹、融合与互联互通的问题，提供具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特征的SaaS产品体系，为行业管理、公众出行和物流服务提供新的路径和手段。该项目基于大交通物联感知体系，运用云计算、大数据、物联网、北斗定位等技术，构建综合交通运输模型智库和综合交通运输大数据中心，最终形成综合交通领域基础服务平台。该项目产品可以实现三个用途：一是为行业用户提供建设、管理、运营一体化订阅式SaaS服务，有效提升交通设施利用效率和服务水平，降低数字化交通转型过程中的建设成本和安全风险等问题；二是为公众提供从出行时间成本（出行路径、红

10、灯时长）、经济成本、碳排放、停车便捷度等多维度智能选项的一站式MaaS智慧出行新模式；三是为物流企业提供高效便捷物流信息服务，构建跨企业、跨地域、跨行业、跨国界的物流信息无缝对接及全链条管理体系，从业务情况展示到业务全流程支持，有效提高物流运输效率，保障物流全流程的可追溯性和安全性。充分响应交通行业数字化转型战略，依托数字技术力量打造的“智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目”，将打破传统交通体系内的“壁垒”，推动一体化综合大交通建设，有效提升交通管理效率、设施利用效率和公众服务水平。同时，该项目产品从过去的“一锤子买卖”走向“订阅付费”，以快速部署、降低成本、持续响应的全新建设运

11、营模式适应不同客户的需求和业务模式，能够降低客户使用成本，推动产品的不断升级和优化，提高产品的竞争力和市场占有率，有利于增强公司可持续发展能力、提升公司业务抗风险能力和盈利能力。2、为复杂交通问题的分析与解决提供新思路，提高交通基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力，促进交通行业的高质量发展交通问题是关系到国家发展和人民获得感的重要问题之一。数字挛生与模拟仿真技术可以实现数字挛生技术与智慧交通系统的充分结合，打破2D、2.5D局限性，在虚拟空间再现真实交通运行场景，从3D角度全面提升交通行业展示、分析能力。采用数字挛生与模拟仿真技术分析交通问题，研究交通运行规律，掌握交通出行特征

12、，预测交通发展趋势，并将其用于交通管理、决策和服务的各个环节，可以为复杂交通问题的分析和解决提供新思路，从而促进交通行业的高质量发展。“交通行业数字挛生与模拟仿真平台研发项目”采用数字挛生与模拟仿真技术，以基础设施和多源异构物理感知的数字化为底座，以多种低时延的网络组合作为通道，将数据上传至具备学生功能的计算平台，对交通系统进行虚拟建模重构和精确感知仿真（建立交通场景的虚拟建模重构，包括交通设施、交通流量、天气等因素，真实精确还原交通场景的物理特征、运行状态和变化规律，对实际交通场景进行实时监测和分析，有效预测交通系统的变化趋势和可能出现的问题，及时进行调整和优化），从而实现“虚实融合，以虚控

13、实”，为管理者提供全面、立体的交通信息，将交通管理从被动响应变成主动管控，有效提高交通基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力，为公众提供更便捷、高效、优质的出行体验。该项目产品可应用于交通规划设计、建设施工、交通运营、应急安全等领域，适用于智慧高速、智慧城市建设等多应用场景。“交通行业数字孳生与模拟仿真平台研发项目”的建设，实现了数字挛生技术与智慧交通系统的充分结合，为交通行业管理提供了全新解决方案，为复杂交通问题的分析与解决提供新思路，将有效提高交通基础设施的精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力，促进交通行业的高质量发展。二、本次发行证券及其品种选择的必要性（一）本次发行

14、证券选择的品种本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1Oo元，发行方式为以简易程序向特定对象发行股票。（二）本次发行证券品种选择的必要性1、满足本次募集资金投资项目的资金需求本次募集资金拟用于“智慧交通解决方案升级、SaaS产品研发及产业化项目”和“交通行业数字挛生与模拟仿真平台研发项目”，符合国家政策要求及产业发展趋势，并且拥有良好的市场前景和经济效益。上述募投项目建成运营后，可以提高公司盈利能力和市场竞争力，巩固公司行业地位，为公司的可持续发展提供有力保障，从而提升公司的综合竞争优势。2、股权融资符合公司战略发展需求公司在发展过程中，需要长期资金的支持。股权融资

15、能进一步优化公司资本结构，增强资金实力，减少公司未来的偿债压力和资金流出，降低公司财务风险，符合公司长期发展战略。综上所述，公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性。三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性（一）本次发行对象选择范围的适当性本次发行的发行对象不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产

16、品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会根据2023年年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均以现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。本次发行对象的选择范围符合上市公司证券发行注册管理办法等法律法规的相关规定，选择范围适当。（二）本次发行对象的数的适当性本次发行对象将在上述范围内选择不超过35名。最终发行对象将由公司董事会根据2023年年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的