工程造价及资产评估咨询服务机构框架协议采购项目服务实施总方案 (纯方案43页).docx

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1、项目服务实施总方案1企业内部管理及质量控制1.1企业组织机构框架图总经理“人副总经理1人副总经理1人技术负贵人/1人咨询四部咨询四部咨询部综合事务部2人咨询四部咨询四部财务管理部3人经营管理部2A人力资源部1人质量标准部3人项目经理1人项目经理1人项目经理1人项目经理1人造价人员5人造价人员5人造价人员5人造价人员5人12审核质量内部控制体系（1）建立质量管理组织体系为确保工程造价咨询质量，公司建立了完备的咨询服务质量与咨询服务风险的控制与管理程序,成立了以公司技术负责人为首,质量监管部和项目经理控制、专业造价工程师和造价人员参与的全员、五层全过程的质量管理组织体系：（2）质量职责与分工1）技

2、术总负责人的职责：负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题;协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；负责处理审核人、校核人、编制成果质量责任；对咨询成果质量负领导责任。2）质量监管部职责负责所有咨询成果文件在签发前校核、审核程序。校核人员和审核人员的职责如下:3）校核人员职责熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则，对咨询成果进行全面校核，对所校核的咨询内容的质量负责；校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理，引用的技术经济参数及计价方式是否正确；校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使

3、用是否符合规定的咨询原则和规定，计算数字是否正确无误，咨询成果文件的内容与深度是否符合规定，能否满足使用要求，各分项内容是否一致，是否完整，有无漏项；校核人员在校审记录上列述校核出的问题，交咨询成果原编制人员修改后进行复核，复核后方能签署并提交审核。4）审核人员职责审核人员参与咨询业务准备阶段的工作，协调制订咨询实施方案，审核咨询条件和成果文件，对所审核的咨询内容的质量负责。审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性计算结果；重点为审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的

4、原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键及相互关系；审核人员在校审记录单上列述审核出的问题，交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行复核，复核后方可签署。（注：每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员须由不同人员担任。咨询成果文件的签发，凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由规定的造价工程师签发）。5）项目（经理）负责人职责负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则；动态掌握咨询业务实施状况，

5、负责审查及确定各专业界面，协调各子项各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题；综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件；对项目咨询成果负直接责任。6）专业造价工程师职责负责本专业的业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作；在项目负责人的领导下，组织本专业造价人员的拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确；动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并解决存在的问题；专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。7）造价人员职责依据咨询

6、业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。3.质量保证措施为确保基本建设工程造价咨询质量，本公司已建立了完善的造价咨询质量保障措施，具体如下：（1）造价咨询人员要求1）根据造价咨询服务项目的实际情况配备相应的专业造价咨询服务人员，配置造价咨询服务负责人；2）配备的专业造价咨询服务人员具有较高

7、政治素质、政策水平和专业技术水平；对不同行业、不同项目的造价业务，根据专业特点组织相应的专业造价咨询服务人员参加；3）配备的专业造价咨询服务人员严格执行国家的法律法规，客观公正、廉洁自律，以保证造价咨询服务结果的准确性和公正性;4）对保密项目的造价咨询服务，全体造价咨询服务人员要遵守国家有关保密规定。5）建立基本建设工程造价咨询服务专家库，为基本建设工程造价咨询服务服务。6）实行业务回避制度，造价咨询服务人员与被审核项目单位直接关系或有可能影响造价咨询服务公正性的应当回避。（2）项目造价咨询的复核稽查（三级复核制）1）咨询服务人员应严格按照咨询服务程序进行咨询服务工作，将咨询服务思路和咨询服务

8、轨迹做出全面记录，并获取充分、恰当的咨询服务证据，形成完整的咨询服务工作底稿。2）实行严格的咨询服务工作底稿三级复核制度。3）各级复核人员在复核工作底稿时，应做出必要的复核记录，书面表示复核意见，并在其复核过的咨询服务工作底稿上签名和签署日期。（3）实行定期关于服务质量的检查1）咨询服务项目，实行定期检查制，公司派专门人员检查咨询服务工作进展情况，了解咨询服务的有关问题。2）进入与施工单位核对阶段，在此阶段根据项目具体情况拟公司技术负责人参会，了解参审工程师的服务质量情况、对交换意见中问题的把握情况、协调沟通情况以及服务态度等，加强对项目咨询服务情况的全面掌控。（4）及时沟通与调整在咨询服务工

9、作开展过程中，咨询服务项目组将咨询服务结果、造价咨询结论的主要依据、问题、基本意见等与委托方等相关单位进行交流，听取相关各方有无不同意见，并根据具体情况，决定是否对咨询服务结果、造价咨询意见进行必要的补充和调整。（5）及时提交咨询结果1）起草咨询报告，征求被咨询单位意见征求委托单位对咨询服务报告的意见。委托单位提出不同意见，认为咨询服务报告中的事实不清楚或者有出入的，进行进一步核实；对咨询服务报告中的结论和处理意见有异议的，根据有关法规和具体情况，认真进行研究，并向委托方及时汇报情况；2）交付项目成果在以上工作的基础上，咨询服务项目组将咨询服务结果、造价咨询成果正式交予委托方。（6）认真进行总

10、结性工作造价咨询成果交付委托方后，项目组进行必要的咨询服务工作总结，包括工作经验和教训等。同时对一些资料、文本等进行归档。（7）实行咨询服务服务回访制咨询服务项目结束后，对咨询服务项目要进行必要的回访，一方面了解咨询服务和造价咨询成果的实际效果，同时也是听取委托方对咨询服务和造价咨询工作的意见，以利于今后咨询服务和造价咨询工作的开展。（8）严格遵守保密规定1）在为委托方提供服务时，不得违反委托方因其业务所需的保密要求，可与委托方签署保密协议并严格遵守。2）保证对提供服务过程中由委托方、项目建设单位传送或交付给我方的任何商业、行政或其他相关信息、文件、资料等（以下统称“保密信息”）严格遵守保密义

11、务。3）维护委托方、项目建设单位通过口头、书面、电子邮件和/或其他方式提供给我方的保密信息的保密性，不将这些保密信息披露给需要知道保密信息的本项目组成员之外的其他人员。4）对参加服务的相关人员进行保密教育，履行保密义务，委托咨询服务协议履行完毕，对所获悉的建设方秘密仍负有永久保密责任。工程审核报告复核表编号:工程名称报送部投标预算价审核部合同内结算方式中标价合同内结算价合同签订时间合同外结算方式分合同价分合同外结算价合同外工程造价合同外材料结算依据报送总造价审定金额审减造价：审减原因项目责任人：初级复核：复核人：技术复核：复核人：归档情况：报告O定案表O回访表O合同O行政复核复核人：工程预算复

12、核表编号:工程名称工程基本情况总造价单方造价土建造价安装造价建筑面积结构类型地址开始时间结束时间项目责任人：初级复核复核人：技术复核复核人：总经理签字业务项目管理复核表被审单位：业务类别/风险级别：相关底稿的编制：项目组长签名：日期：年月日项目经理签名：日期：年月日项目组长会审签名：项目质量控制复核人签名：口期：年月口业务报备人签名：日期：年月日报告打印（1）签名：校对及修改（1）签名：报告打印（2）签名：校对及修改（2）签名：报告打印（3）签名：校对及修改（3）签名：报告所需附件：营业执照（）事务所执业证书（）签字注师证书（）签字注师姓名（）装订（D签名：装订（2）签名：项目信息表登记签名：

13、盖人名章签名（1）：盖人名章签名（2）：盖公章签名：领取报告签名：业务报告编号序号业务报告名称份数编号1232 .组织项目审计计划2.1 审核工作制度资料管理制度一、造价咨询档案归档材料主要由咨询成果报告、咨询依据文件、其他文件三部分组成。1.咨询成果报告（1）咨询报告书正本原件（含附件）；（2）签发人签发的报告书底稿；（3）技术文件及工作底稿（各类分析说明文件、计算书、工料分析表等）。2.咨询依据文件：（1）委托方提供资料清单（清单应注明委托单位名称及项目名称）（附样1）；（2）项目建议书或批件（投资估算编审）；（3）设计方案及初步设计文件（设计概算编审）；（4）工程招标文件（含工程量清单）

14、、设计交底纪要、招标答疑（工程量清单、招标控制价、投标报价、结算编审）；（5）工程承包合同、中标通知书、补充协议（结算编制、造价控制）；（6）送审工程概、预、决算书；（7）施工单位送审的工程结算书（结算审核）；（8）设计变更单、施工签证（结算编审）；（9）工程竣工验收凭证（结算编审）；（10）甲供材料、设备明细单（结算、决算编制）；（H）会议纪要、文函；（12）安全文明施工措施费测定表（结算审核）；（13）其他材料：各种调查材料、采集数据、取证资料等。3 .其他文件（1）工程造价咨询合同或司法鉴定委托书；（2）工程造价咨询项目工作交办单（附样5）；（3）工程造价咨询项目实施方案（附样6）；（4）工程造价咨询质量控制流程单（附样7）；（5）工程造价咨询项目回访与总结（附样8）；（6）备考表；立卷情况说明：卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况，由档案管理人员填写。（7）封底。工程施工图和竣工图一般不纳入归档范围。如设计变更单和施工签证较多，可用清单形式归档，原件由委托方保存。二、立卷编目及装订要求造价咨询档案案卷必须按以下要求编目1 .案卷页号编写：正面在页面右下角编写，背面在左下角编写；单面书写的文件材料，空白