双碳背景下我国新能源发展趋势研究.docx

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1、“十四五”过半，我国新能源发展成效显著、成绩亮眼。在“双碳”目标引领下，新能源装机持续快速增长，以新能源为主体的新型电力系统正加速构建。截至今年上半年，全国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，约占总装机的48.8%,其中风电装机约3.9亿千瓦，光伏发电装机4.7亿千瓦。与“十三五”末相比，仅两年半时间风光新增装机约3.3亿千瓦，增长规模和速度惊人。但在无限“风光”的背后也暗藏不少隐忧，包括技术、资金、市场和政策等方面诸多问题仍未从根本上理顺，给新能源行业高质量发展带来不小挑战。如何抢抓新能源跨越式发展带来的大好机遇，积极应对当前新能源面临的困难和挑战，打造核心竞争优势和创新迭代

2、优势，既是加快推动能源战略转型、提升发展质量效益的一道“选答题”，也是确保我国“双碳”目标顺利实现的一道“必答题”。一、新能源是能源电力企业转型的一道“最优解”能源电力作为国民经济发展的基础和动力源泉，一直以来，伴随着我国经济的快速发展而迅速扩张。受我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋影响以及煤炭资源获取的可靠性、低廉性，长期以来，煤电都在我国电力系统中占据着主导地位，造成环境污染和温室气体排放等问题。有关数据显示，我国电力碳排放在总排放中占比近50%,是碳排放占比最大的行业，其中煤电是最主要的碳排放源。但随着资源环境约束的趋紧，特别是党的十八大以来，我国把绿色低碳和节能减排摆在更加突出位置，电

3、力行业已处于节能减排的最前沿和主战场，优化以煤炭为主的高碳电力结构、推动能源清洁低碳转型既是大势所趋，也是必由之路。从能源电力企业具体情况来讲，随着市场经营环境的变化，特别是“双碳”目标的提出，其自身也有着强烈的电力装机结构优化调整动力，纷纷提出大力发展新能源的转型战略。“十三五”期间，受煤炭去产能带来供给不足，我国煤炭价格整体提升，并保持高位震荡运行，同时叠加新常态下能源电力消费增速减缓，我国严控新增煤电审批，煤电投资额连年下降，煤电经营形势复杂严峻，传统电力企业经营业绩也是跌宕起伏，倒逼不得不加快战略突围和绿色转型。进入“十四五”后，在“双碳”目标推动下，以“五大六小”为代表的电力企业，紧

4、跟国家战略，持续加快转型步伐，将投资重心加快从传统煤电向风光转移，新能源装机比重持续提升。截至今年上半年，国家电投风光装机达11622万千瓦，领衔“五大六小”，风光装机占比高达50%,国家能源、大唐、华能、三峡等风光装机占比也均在20%以上。实际上，除了传统电力央国企加速布局新能源产业外，包括以“三桶油”为代表的石油化工行业和中煤为代表的煤炭行业，也在持续加码新能源，旨在推动其业务转型与产业升级。各大能源电力企业纷纷开启新能源转型之路主要有以下三大方面的原因：与企业主业关系密切。新能源作为电源品类之一，本就属于传统电力企业的核心主业。与火电、水电、核电等大型电站相比，风电、光伏等新能源工艺系统

5、简单、投资门槛较低，凭借多年积累的技术、资金、管理、品牌、人员等优势，能够快速进入并实现规模化发展。而对石油、煤炭等主营业务与新能源开发相关的能源企业，则积极依托自身资源优势开发新能源，如“三桶油”在油气矿区及周边地区开发新能源，煤炭企业依托煤田资源开发新能源；以中电建、中能建为代表的能源电力建设企业也通过自身优势早早进入新能源领域，主要是通过投建营一体化，拉动工程主业的发展。产业链覆盖面广。新能源产业链涵盖研发、制造、施工、运行等各环节，既包括上游的新能源零部件及装备制造企业，也包括中游的整机厂商或和系统集成商，还包括下游的投资运营商以及新能源销售、应用企业等。由于新能源行业产业链长、覆盖面

6、广的特点，不仅对产业链上的企业，还对与新能源相关的其他行业产生较大的推动力，吸引各路资本纷纷涉足布局新能源制造加工领域，押注前端技术开发与系统集成，以确保全产业链发展的优势。行业发展空间大。从过去十余年发展轨迹看，我国新能源行业可以说是“一路狂奔”、“高歌猛进”。“十三五”时期，我国风电、光伏分别完成规划目标的134%和230%。按照“3060”目标要求，到2030年,风电和太阳能装机将超过12亿千瓦。而截至今年8月底，风光装机已高达9.1亿千瓦。按照目前的风光装机增长速度，2030年风光12亿千瓦的总装机目标极有可能提前到“十四五”末就能完成。正是由于未来巨大的增长空间，新能源才被各大能源电

7、力企业视为战略转型的“最优赛道”。而且为积极应对大规模高比例新能源高速发展，也催生出新型储能、氢能等潜力巨大的新兴产业，成为能源电力企业竞相追逐的新赛道。二、切实认清新能源发展“两大”特征在低碳理念、政策扶持和技术进步推动下，我国新能源发展取得了举世嘱目的成绩，已经成为我国现代化产业体系中一张最亮丽“名片”。但任何产业的发展，都无法逃脱产业成长和市场竞争的客观规律，新能源行业自然亦不例外。时至今日，新能源市场已由以往蓝海迅速变成红海，市场竞争日趋白热化，面临的挑战愈发加居h这背后既有客观影响，也有主观因素，突出表现在两大方面：群雄逐鹿时代来临，市场竞争空前加剧。当前，如果要用一个时髦的词来概括

8、新能源行业的竞争态势，那就是“卷”。尤其是“双碳”转型目标下，除了传统能源电力巨头持续投资加码外，各地政府也通过改革重组等方式，密集组建能源集团，如今年以来，贵州能源集团、广西能源集团、新疆能源集团等地方能源国企纷纷挂牌成立，加速入局新能源“赛道”，希望通过整合本省的能源资源，以此作为推动区域经济转型和可持续发展的重要引擎。除此之外，其他央企巨头和民企大佬也对新能源“虎视眈眈”、蜂拥而入，开展跨界竞争，造成新能源行业资本过热、乱象丛生，市场竞争空前加剧。新能源产业“地产化”倾向突出，以产业换项目成为新常态。近年来，随着经济下行以及疫情冲击，特别是“土地财政”陷入低迷，导致地方财政普遍紧张，产业

9、、税收及招商压力山大。而另一边，新能源行业发展火热，坐拥风光资源和绝对话语权的地方政府，很自然地打起了新能源的主意。特别是同样以“土地”为载体的光伏,与房地产开发逻辑相似，都是土地资源开发的价值变现。虽然其土地占用时间及土地品质不及房地产，但对于现在“饥不择食”的地方政府而言，已是十分诱人的“蛋糕”，光伏“地产化”态势愈演愈烈。此外，“以产业换项目”也已成为很多地方台面上或台面下的硬性要求，甚至是必要条件。虽然国家主管部门明文禁令不得将配套产业作为项目开发建设的门槛，但在现实利益驱动下，不少省份均提出了不同形式的产业配套要求，目的就是想通过产业换项目、卖地落产业，来寻求产业突破，拉动地方财政税

10、收。还有伴随着地方财政的吃紧,预计越来越多的地方将启动新能源土地使用税或耕地占用税的征收，这对新能源企业尤其是光伏企业而言也将是难以承受之重。三、理性面对新能源发展“三大”难题随着我国新能源全面迈入平价时代，“跑马圈地”和“一哄而上”围猎新能源的乱象再现。与前几年相比，现阶段新能源市场环境发生了质的改变，在项目开发、建设、运营等整个产业链上都存在不少新问题，概括来说就是“三难”。前期开发落地难。当前，对于风电、光伏等新能源项目开发，地方政府主要采取竞争性配置、法人主体优选或者产业招商等方式。基本上每次地方政府组织风光资源配置，都会吸引大量的各类企业参与，各方力量激烈角逐，再加上地方政府强制产业

11、配套以及提出的其他特定诉求，导致新能源项目开发难度不断加大。而且即便在成功获取风光建设指标后，在落地转化阶段，也可能会受到土地资源紧张、送出通道不足、融资不及预期、政府要求的建设工期短等因素制约，导致项目难以真正落地。有数据显示，2023-2023年，各省下发的光伏指标超300吉瓦，但下游地面光伏电站新增装机却不足62吉瓦，并网率仅20%左右，也从侧面反映了当前新能源行业面临指标转化率低、项目落地实施难的尴尬窘境。中期成本控制难。作为风电强国和最大的光伏制造国，我国风电、光伏制造各环节成本下降虽然成效显著，排在世界前列，但项目总体开发成本却始终高于全球平均水平。究其原因，主要是土地、储配、税费

12、、产业配套等非技术成本居高不下，甚至不降反升。根据有关专业机构统计，目前我国地面光伏电站非技术成本已经占到总投资成本的20%以上。多地土地出让价格和租金的一路上涨，种类繁多的用地税费，以及全国普遍的强制配储政策，还有因为产业配套需要付出的开发成本等等，极大地增加了新能源项目的建设成本，严重侵蚀了项目利润空间，给投资主体带来了巨大的成本压力。后期运营维护难。回顾我国新能源行业发展历程，一个突出特点就是政策更迭快、连续性较差。从以往的标杆上网电价不断退坡到建立指导价机制以及全面平价上网，电价的不断走低同时叠加偏高的非技术成本、保障性利用小时数持续下降、新能源参与辅助服务分摊及偏差考核等，使得新能源

13、的利润空间在不断压缩，投资边界不确定性加大，项目投产后的经济收益越来越与企业的运营能力强挂钩。特别是全国统一电力市场体系的加快构建，新能源全面参与市场化交易是大势所趋，如果运营策略不当、运维能力不强，很有可能会使项目产生亏损。如山西省作为我国首批八个电力现货市场建设试点省份之一，2023年省内光伏电站平均上网电价不足0.2元/千瓦时，明显低于0.332元/千瓦时的燃煤基准价；同样作为我国首批八个电力现货市场建设试点省份之一的山东省，今年五一期间以连续22小时的实时负电价刷新了国内电力现货市场负电价持续时间段纪录。电力市场化交易带来的冲击和挑战，无疑对能源电力企业的运营能力提出了更高的要求。四、

14、始终秉持新能源开发“四大”策略面对新能源巨大的成长空间，以及现阶段在投建营不同环节面临的问题，如何在激烈的市场竞争中做强做优做大，考验着企业的生存智慧、经营理念和竞争策略，需要打出一套立体化的“组合拳”。项目为王的策略。坚持“项目为王”的经营理念，围绕战略、投向、资源、策划等不同维度，全力谋划项目开发和实施，形成“开发一批、建设一批、投产一批、储备一批”的滚动发展格局。首先要洞悉外部发展形势，制定清晰的发展战略，明确未来发展方向，把发展新能源作为能源电力企业战略转型的核心，一方面既要大力拓展风电、光伏等已有的新能源业务，另一方面，也要积极发展储能、氢能等战略新兴产业，做到“有中育新”;其次，要

15、立足企业自身优势和短板，按照“缺什么找什么”的思路，加强内外资源整合，加大对新能源业务的投入，打造一支专业化的新能源投资开发队伍；再次，要提升项目前期策划能力，积极应用新理念、新技术、新产品、新业态，形成具有差异化、特点突出、竞争力强的项目方案，确保在风光资源市场化竞争中脱颖而出，成功拿下项目。成本领先策略。成本的高低是决定项目成败的最核心因素。由于风电、光伏等新能源项目的技术门槛相对低些,技术产品也进入成熟期，实际上各方比拼的更多是成本的控制力。一方面要严控系统投资成本，通过深入开展设计优化、加强集采降本、推广新技术新产品应用、强化施工全过程管控等措施，全力推动降低工程建设成本；另一方面要想

16、方设法降低非技术成本，通过加强征租地价格谈判、探索土地使用权入股、争取地方政府支持等方式降低土地成本，通过深化与商业银行机构的战略合作、多层次资本市场融资、争取政策性开发性金融工具等方式降低财务成本，通过共建、租赁调峰资源等方式降低储能配套成本，通过合理利用集团内部制造类产业资源或者通过组建产业联盟并发挥联盟成员合力等方式降低产业配套成本。一体化经营策略。充分发挥大集团多元化经营的资源优势，以及内部产业协同互补优势，利用投建营一体化、煤电与新能源优化组合、多能互补一体化、源网荷储一体化等经营发展策略，着力打造综合竞争优势。如“五大六小”等传统发电集团，拥有丰富的煤电、水电等产业资源，可以通过实施煤电灵活性改造以及依托具有调节能力的水库电站，策划开发风光火一体化、风光水一体化等多能互补项目，打造多能互补综合能源基地；对于中电建、中能建等能源电力建设企业，可以发挥其规划咨询、勘测设计、投资运营、装备制造、生产运营等全产业链优势，通过投建营一体化模式，降低新能源投资开发成本，实现集团整体利益最大化；对于