最新国内五大发电、新能源公司、地方能源上市公司的风电装机情况及数据.doc

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1、最新国内五大发电、新能源公司、地方能源上市公司的风电装机情况及数据2020年3月以来，华能国际、大唐发电、国电电力的发电集团的上市公司陆续公布了2019年业绩。尽管只是上市公司的业绩，尚不能代表整个发电集团的整体水平，但也能从业绩中看出一些共性，如“风光升、煤电降”，尽管幅度并不大，但可明显看出其传统能源与清洁能源结构已经不知不觉间呈现出了较大变化。五大发电争“风”以五大发电集团主力上市公司华能国际、国电电力、大唐发电、华电国际、中国电力为例，各大发电集团都在加码清洁能源转型，尤其是风电板块各发电集团的2019年装机容量与去年相比均同比上涨。且在2019年通过各种“纵横捭阖”的手段优化了产业链

2、布局，使风电板块快速成为这些发电集团新增装机的主力军。2019年华能国际风电权益装机5903兆瓦，在总装机容量中占比5.52%，而去年这一数字为5138兆瓦和4.85%。涨幅虽不大，但华能国际2019年资本支出计划总额为354亿元，风、光投资支出合计占比67.8%，且去年新投产发电容量共128.6万千瓦，不仅全部为低碳清洁能源风电新增装机比例接近60%。不仅如此，其传统能源与清洁能源发电量结构呈现出了较大变化。其火电发电量同比下降6.36%，水电发电量同比下降22.19%；风电和光伏发电量分别同比上升11.05%和21.58%。华电国际的风电装机总容量3626.2兆瓦，占比约为6.40%，占比

3、较去年有小幅下降，但清洁能源装机总容量达13330.3兆瓦，在装机总容量中的占比增加了2个百分点，提升至23.57%。另外从华电国际对外披露的社会责任报告可以了解华电国际计划到2020年，水力发电装机容量力争达到250万千瓦，风力及太阳能等发电装机容量超过600万千瓦，进一步提高清洁能源装机比例。国电电力2019年虽然风电占比从18年的10.61%下降到6.78%，在风电领域的突破确不遑多让，2019全年核准风电64万千瓦，投产18.8万千瓦，取得内蒙古杭锦旗10万千瓦、浙江象山二期50万千瓦项目开发权，实现陆上、海上风电竞争性配置零的突破；统筹推进两广地区海上风电战略布局，取得汕头、北海海上

4、风电资源储备1910万千瓦，增强了新能源可持续发展能力。且国电电力还表示，2020年将大力发展海上风电项目，加大陆上风电项目开发力度，择优推进光伏项目。大唐发电虽利润率下滑，但在新能源领域亦是加码，2019年斥资53亿回购4家新能源公司和1家水电公司股权，同时2020年计划新增风电装机1.4GW，为2019年风电投产装机的4.6倍）。2021年及之后“十四五”期间，大唐发电更是计划重点投资开发风电在内的新能源产业，向绿色清洁方向转型。2019年随着新增项目进入逐步进入集中投产期，风电、光伏也成长为中国电力的新增装机的主力军，其中风电新增权益装机277.3兆瓦，占权益装机容量总额的约7.27%。

5、此外包括水电、风电、光伏及天然气发电的权益装机容量共为7,510.1兆瓦，占权益装机容量总额的约35.57%，同比提升2.69个百分点。此外中国电力的在建项目的权益装机容量为5,409.8兆瓦，其中火电及清洁能源板块分别为2,673.2兆瓦及2,736.6兆瓦，清洁能源板块合计占比达到50.59%。整体来看五大发电集团的主要上市公司2019年风电领域虽然涨幅不高，但都潜力惊人。据个集团在年报中都透漏出2020年工作安排，在建以及储备的风电项目规模惊人，随着这些项目逐步进入集中投产期，相信该风电领域占比在2020年会呈现一个更加令人吃惊的数字。风电版图扩张中的中坚力量与生力军在风电领域的上市公司

6、中，另一股不容忽视的力量主要是国家能源集团旗下的龙源电力、大唐集团旗下大唐新能源、中广核旗下的中广核新能源、华电集团旗下华电福新，另外还有三峡新能源虽未上市，但也于近期即将冲击IPO。从这几家新能源企业2019年业绩来看，相比综合类能源上市企业在盈利上更加具备优势。如2019年龙源电力营业收入275.41亿元，同比增长4.4%；实现除税前利润64.50亿元，同比增长9.4%，均创历史新高截。旗下控股装机容量2215.7万千瓦，风电占比就达到89.9%，并且首次突破2000万千瓦，达到2003.2万千瓦，继续保持全球领先，海上风电装机容量155万千瓦，目前规模居全国首位。且新增储备量亦是惊人20

7、19年龙源电力全年新增资源储备13.6吉瓦，其中百万千瓦以上规模的风电项目6个，分布在特高压基地和海上资源最好的内蒙、甘肃、山西北部、福建、广东区域。当然2019年有此佳绩的不止龙源电力一家，中广核2019年风电也成绩斐然，大基地中标330万千瓦，其中内蒙古兴安盟300万千瓦基地项目已核准、开工。陆上风电竞价与平价项目中标126万千瓦，全国占比18.6%，另外海上风电亦是在山东、江苏、广西等沿海多省实现全面布局。储备上亦是不遑多让，据1月份，中广核2020年度新闻发布会上透漏，目前在建项目445万千瓦，储备项目超过1400万千瓦。大唐新能源与华电福新在这一领域的表现亦是不俗。大唐2019年营收

8、达83.25亿元，净利润人民币9.36亿元，净资产收益率达到7.68%。全年累计新增核准939.5兆瓦，新增并网容量794.5兆瓦，累计装机突破9,761.42兆瓦，再创历史新纪录。华电福新2019年度公司权益持有人应占利润为人民币2415.7百万元，比去年同期增长6.5%。华电福新新增投产风电项目控股装机容量为91.7MW，风电控股装机容量为8035.2MW，较同期增长0.5%。整体来看这些新能源企业不仅可以背靠强大集团资源资金优势，且因专注新能源领域避免了煤电等传统能源下行的对业绩的拖累，使之更加具备竞争优势。同时因再生能源“去补贴化”不断实施，风电行业格局也将产生巨变，“玩家”数量将向头

9、部集中强者恒强的局面即将形成。要在充满挑战的政策以及竞争面前，巩固自身地位地位，不仅需要扩大风电项目规模，优化风电光伏发电的建设布局，完善新能源发电项目竞争配置机制；同时还需不断降低成本，抵消平价时代造成的营收下降影响。值得一提的是在清洁能源开发方面还有一匹“黑马”也正在崛起地方能源开发集团，也正成为风电开发强有力的竞争者。比如云南能投在2019上半年完成了重大资产重组，将四家风电公司成功注入上市公司，当年业绩便不负众望，实现利润总额46136.31万元，并成为云南能投利润主要来源之一。又比如粤水电、闽东电力等上市公司因为地处区位优势明显、风能资源丰富，风电项目年投产装机容量和年发电量逐步上升。他们的体量与装机规模或暂时尚不足与这些“国字头”的企业争锋，但这些企业凭借着“地利优势”不仅可以得到地方政府在土地、资源、人才等方面的重大支持，且因”船小好调头“对市场变化的反应敏锐,应对灵活,能够根据国际市场环境的改变及时做出相应调整，已然成长为新能源发展的主力。8