普兰金融IT项目管理制度.docx

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1、普兰金融项目管理制度1概述1.1 目的为了明确项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接配合，保证公司IT项目有序，按时，高质量的完成，特制定本文件。1.2 适用范围本办法适用于公司内部和外部IT项目的管理。1.3 制定原则1）此流程系普兰金融制定，普兰金融拥有其知识产权。2）流程分为6个大的步奏：立项，需求，方案，开发，验收，试用。3）并不是所有项目都需要所有步骤，项目经理在项目计划书中有所选择。4）此流程本着C1P（持续改进）的原则，根据实际需要，可以不断增减。每月第三周周二为流程修订日。5）整个流程设计的原则是：谁，用什么工具，做什么事,达到什么结果（交付件），批准人是谁2组织架构及流程2

2、.1角色和职责1电子经纪平台小组1）建立并实施、改进类项目管理规程；2）负责牵头组织项目的立项、过程监控、结项工作，对项目预算、立项综合信息、项目变更申请进行审核；3）负责依据项目任务计划，对项目进行动态跟踪管理，特别是关键里程碑阶段对实际完成情况进行监控及相关协调工作；4）负责项目周报的归口管理，定期检查、统计分析，与业务/技术部门接口，并依据周报核实项目工作量；5）负责项目必要的管理文档、技术资料的收集、存档工作（详见技术资料目录要求）；6）负责对项目整体情况进行汇总分析，向总经理通报项目信息；7）与科技部、各业务部门部门有接口工作，保证项目信息及时有效的沟通。2 .软件质量管理部：负责公

3、司软件项目的质量监控和软件生产过程的管理。现在公司没有单独的软件质量管理部，暂由总经办陈程兼任。3 .商务组（？）1）主要负责采购过程中的商务谈判，根据项目情况，可为固定小组或临时小组2）项目立项或变更时，负责依据项目采购计划对设备配置、数量的符合性、价格和交货期进行审核；3）按采购计划执行采购任务，并在采购任务完成后及时办理商务采购结项工作；4）负责项目外包的监控管理，详见外包控制过程；4 .CIO1）负责电子经纪平台小组的日常运营工作。2）负责项目立项。3）负责对项目计划逐级审批，以及项目实施过程中的关键技术文档、产品进行的审核。4）项目监控过程中的资源协调。5）普兰IT项目最终交付负责人

4、。5 .CE0/总经理1）负责对项目立项的最终审批；2）对超出合同范围的费用预算、进度计划、设备采购申请进行审批。6 .技术专家委员会（科技部架构师组AS）负责对项目实施过程中的关键技术文档、产品进行终审。7 .产品经理（PPM）-业务经理？1）参与项目立项。2）负责项目的需求收集，变更，提交等工作，并得到总经理的审批。3）负责项目的UAT测试及上线工作。8 .项目经理（PjM）1）负责落实项目组成员，并按照本文规定的管理过程一一项目立项、项目实施（跟踪与监控）、项目验收、项目结项，组织项目的管理和实施工作；2）积极处理在项目实施过程中遇到的问题，处理不了及时上报，跟踪问题直至解决；4）定期召

5、开项目例会并形成会议纪要。5）负责按项目管理规范要求，督促项目组成员及时填写周报、准确填报工作量并按时批阅；6）负责项目外包的监控管理，详见外包控制过程；7）依据工作实际需要，对采购合同中的设备配置或、服务需求等内容进行审核和确认；8）按时完成并提交有关技术、管理文档资料。9 .测试经理/组长（TeStinR1ead）1）按照V-MOde1,负责项目的测试工作2.2流程：流程分为6个大的步奏：立项，需求，方案，开发，验收，试用。2.2.1 立项2.2.1.1 撰写立项申请书：1C1O负责撰写项目申请书，包括项目主要目标，大概预算和Ro1指定项目组主要成员，PPM,PjM,AS等2.提交总经理审

6、批2.2.1.2项目启动会221.3项目计划书（概要）1 .项目实施计划编制和审批项目经理负责“项目计划书”的编制工作，”项目实施计划”包括项目背景、范围、质量目标、进度计划（工作产品清单及对应的里程碑）、组织计划（软件项目）、风险管理计划、项目跟踪计划（软件项目）等。电子经纪平台小组、质量管理部、科技部、商务部按照相关职责分别对“项目实施计划”各部分进行评审，经审批通过后生效执行。2.2.2实施包括需求，方案，开发等阶段需求阶段包括如下流程：需求收集：完成原始需求的收集，可多轮。需求分析讨论会流程标准化及主数据标准化所有在需求讨论中涉及到的流程和数据，都需要跟据公司要求。进行标准化。 需求分

7、析文档 需求文档评审会（小考） 开发计划书方案阶段包括如下流程： 架构设计会 POC设计及验证 测试策略及计划 测试用例同行评审开发阶段包括如下流程： 环境搭建 数据库设计 开发及单元测试 集成测试 功能测试 性能测试回归测试2.2.3结项包括验收，试用流程验收主要包括以下主要流程： 用户验收测试 数据准备 试用上线试用流程包括以下主要步奏： 用户培训 试用支持（support） 正式上线 2N实施计划 数据备份224辅助流程： 需求变更流程： 计划变更流程： peerreview（同行评审流程）： QA（质量管理流程） 招标及采购流程 Demo流程 系统上线流程3流程目录阶段编号步骤责任人批

8、准人工具交付件立项1.10撰写立项申请书CIO总经理/平台小组word立项说明书1.20项目启动会PjM/PPMNA会议+PPT项目启动PpT1.30项目计划书（概要）PjMCIOword项目计划书（概要）需求2.10需求收集PPM总经理word原始需求2.20需求分析讨论会PjMCIOword会议纪要2.21流程标准化及主数据标PPM平台小组word参见流程及主数据标准化准化文档2.30需求分析文档PjMCIOword项目需求文档2.31需求文档评审会（小考）PjM平台小组会议决议文档（页面元素及风格）2.40开发计划书（详细）PjMC1Oword开发计划书（详细）方案3.10架构设计会AS

9、PjMPPT/Word概要设计3.20POC设计及验证ASPjMPPT/Word原型3.30测试策略及计划T1PjMPPT/Word测试策略及计划3.30测试用例同行评审开发4.08环境搭建运维部PjMNA环境4.09数据库设计ASPjMNA数据设计文档4.10开发及单元测试PjMCIONA代码4.20集成测试T1PjMQC测试报告4.30功能测试T1PjMQC测试报告4.40性能测试T1PjMQC测试报告4.50回归测试T1PjMQC测试报告验收5.10用户验收测试PPMZPjM平台小组word用户验收文档5.19数据准备PPM/PjM?Exce1正式数据5.20试用上线PPM/PjM?NA程序包+数据试用6.10用户培训PPM/PjM?NA会议+PPT+培训材料6.20试用支持（support）PPM/PjM?esupport参见科技部系统支持流程6.30正式上线PPM/PjMCEO/CIOOA公告6.402N-实施计划PPM/PjMCE0/C10NA实施包6.50数据备份运维部?NA备份文件辅流程7.01需求变更7.11计划变更平台小组平台小组word项目管理文档7.21peerreviewPJM?word评审报告7.30QAQA考评7.40招标及采购流程7.50demo7.60系统上线流程说明：1）每个步奏附有详细的流程和使用的模版。