2021年中国兽药行业发展情况报告.docx

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1、2021年中国兽药行业发展情况报告1、下游养殖行业发展情况兽药行业直接服务于养殖业，养殖业是关系国计民生的基础性行业，市场广阔且需 求增长稳定，随着国民收入逐步提升和人口结构转变，国内禽肉、猪肉、水产等消费需 求呈不断增长趋势。国家扩大内需、鼓励消费的政策也为禽类、畜类、水产等养殖行业 发展提供了更为广阔的市场。由于人口基数以及饮食习惯的双重影响，我国是世界上猪肉第一大生产国和消 费国，2010年至2020年我国猪肉产量均在4,000万吨以上。受非洲猪瘟影响，2019年我国 猪肉产量及年末存栏量分别较2018年下滑21%和28% , 2020年我国非洲猪瘟疫情发生 强度明显下降，生猪生产恢复势

2、头良好，2020年末生猪存栏量已经恢复到2017年末的 90%以上，具体情况如下：2010年-202。年我国猪肉产量及年末存栏量2010年至2020年，我国家禽年出栏量从2亿只增长至156亿只，呈增长趋势。2019年受非洲猪瘟影响，猪肉产量下降，作为猪肉的替代品，禽肉消费增长明显,家禽的出栏量增长较快，将会直接带动禽用兽药市场的增长。201。年至2020年我国家禽出栏量（亿只2010年至2020年，我国水产品（包括鱼虾蟹等）总产量从5,373万吨增长到6,545万吨，水产养殖规模大且呈稳中有升的趋势，对水产养殖相关的兽药市场有较强整体来看，我国养殖行业呈健康有序发展态势，为兽药产业持续健康发展

3、奠定了良 好基础。2、兽药行业总体发展历程及趋势20世纪60年代以前，兽药产业尚未正式形成，动物治疗普遍使用人用药。1968 年，美国政府颁布兽药修正案，标志着兽药法制化管理的开始。20世纪60-80年 代，随着专业化、规模化养殖业的兴起、发展，扑灭烈性传染病和地方性流行病成为 重点，促进了兽用化药、兽用疫苗等企业的快速发展。20世纪末，随着养殖业向集约 化发展，畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病等转 移，抗生素等化药的使用有效地降低了动物发病率，促生长药物、药物添加剂、预混 合饲料在提高动物生产性能方面作用突出，促进了养殖业的发展。进入21世纪，随着经济全球化、一体

4、化的深入发展，兽药行业集中度呈不断提高 趋势，国际兽药企业通过不断的并购、重组，形成了诸如硕腾公司、勃林格殷格翰、 默沙东、礼蓝动保等国际巨头，前五大国际厂商的市场占有率超过50%。我国兽药行 业起步晚于欧美等发达国家，20世纪90年代起养殖业的发展带动了兽药产业的快速增 长。自2006年起，随着我国兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施，兽药行业生 产经营逐步规范化。截至2019年末，我国大陆地区兽药生产企业约1,700家，市场规模 超过500亿元。目前我国畜牧业正处于由农户散养向标准化、集约化、规模化养殖方式 转变的重要时期，非洲猪瘟等疫情在一定程度上加速了畜牧业集中度的提升，规模化养

5、 殖比例的提升将极大促进畜牧业对兽药的需求，更加有利于规模大、产品质量好、注重 与客户双赢的兽药企业发展，兽药产业的集中度将逐步提升。随着生活水平的提升和社会结构的变化，人们越来越重视食品安全问题。由于抗 菌药物的滥用，我国大部分药物耐药率是发达国家的5-10倍，为了保障动物源性食品 安全及公共卫生安全，我国已开始在饲料端禁抗，并持续推进在养殖环节限制使用抗 生素（即养殖端限抗），对动物产品体内药品残留量的要求不断提高，高效、安 全、消除快、低残留兽药的市场需求将呈增长趋势。3、全球兽药市场发展情况（1）全球兽药市场增长稳定，市场集中度较高近年来，在全球人口及对食物需求持续增长驱动下，全球兽药

6、产业市场规模呈现逐 步增长趋势，从2009年至2019年，全球兽药产业销售规模（不含中国市场）由186亿美 元增长至329亿美元，年均复合增长率为5.87%。具体情况如下：数据来源：中国兽药协会曲药产业发展报告,不含中国市场数据云曷药闻全球兽药市场集中度相对较高，硕腾公司、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝动 保等国际知名的大型兽药企业占据了主要市场份额，2018年前五大企业的合计销 售额约193亿美元，占全球兽药市场规模的比例超过50%。（2）兽用化药市场占比最大，宠物药品是重要组成部分从产品类别的角度分析，全球兽药市场（不含中国市场）主要包括化学药品、生物 制品和药物饲料添加剂，其中兽用化药（抗感

7、染药、抗寄生虫药等）市场份额最大， 市场占比接近60%。2018年、2019年按照产品类别划分的全球兽药市场结构如下：2019年今球瞥药市场结构2（）18年仝球兽药市场结构04，. I h .力IAttH*WM 数据来源C中国兽药肉会包药产业发展报告（2019年度）3从使用动物角度分析，全球兽药市场中猪、牛、羊、禽用药规模及占比最 大，2019年市场规模197亿美元，市场占比约60%；宠物及其他兽药产品是全球市 场重要的组成部分，2019年市场占比约40%,而同期我国宠物及其他兽药产品市场 占比不到4%,存在较大差异。2018年、2019年按照使用动物划分的全球兽药市场 结构如下：4、我国兽药

8、市场发展情况（1）我国兽药市场稳步增长，市场集中度相对较低随着我国养殖业的快速发展，规模化、集约化程度不断提升，我国兽药产业取得了 长足进步，近年来我国兽药产业进入稳步发展的轨道，行业监管体系不断完善、企业规 模不断扩大、研发能力不断提升，在保障畜牧业健康可持续发展中发挥了重要作用。 2009年至2019年，我国兽药产业销售额由251亿元增长至509亿元，年均复合增长率为 7.34% ,整体呈稳步增长态势。具体情况如下：2009-2019年中国兽药产业销售额（亿元）2009年 2010年 JOlI年 2012年 2013年 2014年 ZOIS年 2016W 2017年 2。18昨 2019年

9、数据来源：中国兽药协会兽药产业发展报告,统计数据己根据填冰洋霸食何我国兽药市场集中度相对较低，行业内主要企业产销规模与国际知名大型企业相比 存在较大差距。截至2019年末，我国大陆地区兽药生产企业约1,700家，其中年销售额2 亿元以下的中小企业数量超过1,500家，年销售额2亿元（含）以上的大型企业仅62 家，市场整体较为分散。从产品类型来看，兽用疫苗的市场集中度高于兽用原料药、 兽用中药和兽用化药，2016年至2019年，兽用疫苗市场前十名企业集中度均超过 50%；兽用中药市场前十名企业集中度由13.87%增加至28.27%,在所有产品类型中 提升速度最快。具体情况如下：2016年以来不同

10、产乩类型前卜名企业市场集中度情况70H 60% -50H403020H一占用匕物制M 曾用虹为一 rJlllt,*-曾用化为制同20164：2017 年2018 年2019 年资料来源：中国兽药桥会兽药产业发展报告运济省闻10%（2）兽用中药是上升空间极大的朝阳产业，市场发展前景较好从产品类型来看，我国兽用中药市场规模相对较小但呈快速发展趋势，2019年兽用 中药市场规模49.70亿元，较2018年增长34.91%,是增长幅度最大的产品类别。与全球 兽药市场结构类似，我国兽用化药市场份额占比也最大，兽用原料药、兽用疫苗的市场 规模及占比相对较高，均超过20%。具体情况如下：2019年兽药市场的

11、产M结构49 R匕生物制品愎料药化药IH剂中药2018年曾前市场的产品结构口生物利品原网药化药M剂中药资料来源,，兽药产业发展报告（2019年度）,兽药产业发展报告（20】8年度二R2018年至2021年，农业农村部持续推广兽用抗菌药使用减量化模式，在养殖端减 抗、限抗，以实现兽用抗菌药使用量“零增长”。随着饲料端禁抗政策的落地和养殖产业 链减抗措施的持续收紧，替抗产品总体需求和市场空间将逐步打开，根据东兴证券研究所 估算，替抗产品的潜在市场空间超过百亿元。兽用中药（含饲料添加用中兽药）作为重 要的替代产品之一，市场增长潜力巨大。与兽用化药相比，兽用中药（含饲料添加用中兽药）是具有极大上升空间

12、的朝阳 产业，发展前景看好。兽用中药自身具备绿色、天然的优势，目前全球范围内为应对细菌 耐药性采取必要的限抗、减抗行动，兽用中药迎来良好的发展机遇。2019年7月，我国农业 农村部决定停止生产、进口、经营、使用部分药物饲料添加剂，并要求自2020年1月1日 起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种；自2020年7月1日起，饲料生 产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。从国外的禁抗历史来看，欧盟自20世纪80年代开始逐步限制使用抗生素促生长 剂，并自2006年全面禁用抗生素促生长剂，兽用抗菌药物的总体销量呈大幅下滑趋 势，2017年荷兰和法国兽用抗菌药物市场规

13、模较2005年分别下降了64.8%和58.2%。 结合欧盟的饲料禁抗经验来看，单一产品很难实现完全替代抗生素促生长剂，需要建立 农牧产业链各环节的综合性替代方案，预计我国在饲料端禁抗之后同样需要从维持动物肠道健康、促进营养吸收两大方面建立综合性的替代方案。根据研究机构分析，我国在 饲料端禁抗后，提高动物抗病能力的重要性程度将上升、抑制病原菌增殖的重要性将下 降。饲料添加用中兽药(类似于中草药提取物)作为我国农业农村部仅保留的促生长类 药物类饲料添加剂，具有增强动物抵抗力、促进动物生长等效果，预计将在我国饲料替 抗方案中发挥重要的作用。 假资料来源：海通证券研究所(3)兽用疫苗行业景气度向上，猪

14、用疫苗短期受非洲猪瘟影响明显疫苗免疫是预防和控制畜禽传染病最有效、最经济的策略之一，近年来随着我国养 殖业规模化水平逐渐提高、养殖户防疫意识逐步加强以及政府对动物疫病的重视程度 提高，我国兽用疫苗市场保持较好的发展态势。2019年我国兽用疫苗市场规模 8.36亿元，从应用的动物角度来看，猪、禽用疫苗占据了主要的市场份额，2019年 市场占比约86%,较2018年提升约8个百分点。2019年白川生物制品应川动物结构2018年门用生物制应用动物结构2 79 V KAi 楮川 t rin 电杓*Kite 3川/川* 1 V HJ 富将NJ1他资料来源：中国善药称会曾药产业发展报告近阖芍询2018年8

15、月以来，我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延，该疫病目前尚无有效的 预防或治疗手段，主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响，2019年 我国生猪出栏量及年末存栏量分别较2018年下滑22%和28%,养殖场在一定程度上也减 少了基础疫苗免疫以降低接触频率，猪用疫苗市场规模有所下降，2019年市场规模 40.62亿元，较2018年下降3L40%,猪用疫苗短期内受非洲猪瘟疫情影响较大。2020 年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降，关键环节病毒污染情况得到改善，生猪生 产恢复势头良好，且规模化养殖水平进一步提升，2020年末我国生猪存栏量已经恢复 到2017年末的90%以上，猪用疫苗市场规模预计将快速恢复，未来发展前景良好。2018年以来我国家禽产品价格持续上涨带来养殖效益提升，家禽饲养规模持续扩 大，根据中国畜牧业协会数据，2019年我国商品代白羽肉鸡、黄羽肉鸡、水禽出栏量分 别为44亿羽、49亿羽和42亿羽，同比增长13%、25%和45% ,禽类养殖规模的增长直 接推动了禽用疫苗市场规模的提升，2019年禽用疫苗市场规模61.61亿元，较2018年 增长36.25%,预计家禽生产将延续增长态势，将直接带动禽用疫苗市场增长。我国牛、羊用疫苗市场规模相对较小，近年来我国牛、羊出栏量较为稳定，牛年 出栏量