2017年我国厨房电器行业综合发展态势图文调研分析报告.docx

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1、2017年我国厨房电器行业综合发展态势图文调研分析报告(2017.08.18)一、行业相关的产业政策和强制性标准厨房电器是我国居民生活中的重要消费品。随着城镇化的不断推进和居民收入水平的日益提高，近年来厨房电器制造行业取得了长足的进步和发展，并对改善居民生活质量、促进经济发展发挥着积极作用。我国政府和行业主管部门对厨房电器的生产及产品质量给予高度关注，出台了一系列有利于行业健康、可持续发展的法律法规和政策,具体如下表所示：序号法律法镇.产业政策发布单位31布时间1中华人民共和国建设部燃气燃烧器具安装维修管理规定建设部令第73号）住房和城乡建设部2000年1月匚业产品生产许可证管理条例（国务院令

2、第440号）国务院2005年7月3关于燃气燃烧器具安装、堆修企业资质管理有关事项的通知建城（2007） 250号）住房和城乡建设部200710 H4强制性产品认证管理规定（总局第117 1；令）国家殖量监督检验校疫总局2009年7月5关F加快我国家用电JS行业H型升级的指导愈见（工信部消珑（2009） 674号）工业和信息化部2009年12月6城铠然气管理条例国务院令第583号）国务院2010年II月7懋气器人产品生产许可证实施细则国家质量监督口验检疫总局2011年1月8关于修改产业结构调整指导目录2011年本）仃关条款的决定（发改委令第21号）国家发展和改革委员会2013年2月9国务院关尸印

3、发大气污染防治行动计划的通知M阳发（2013） 37 号）国务院2013年9月10中国制造2025国务院2015年5月11$ I：业发发规划2016*2020年（ I：信部规（2016）241 号）I：业和信息化部2016年7月12轻工业技术进步“十三五”发展指导意见中国轻工业联合会2016年10月二、我国大型厨房电器制造业发展概况口前，按照厨房电器的大小分类，可分为大型厨房电器产品以及小型厨房电器产品。大型厨房电器产品主要包括燃气灶、吸油烟机等;小型厨房电器产品主要包括面包机、咖啡机、电饭煲、油炸机等。集成灶与集成水槽属于大型厨房电器产品。1、我国大型厨房电器发展历程我国厨房电器制造业发展始

4、于20世纪80年代，大致经历了以下几个阶段：第一阶段为1979T997年改革开放初期，该阶段我国市场经济兴起，商品经济高速发展，厨房电器产品形态不断推陈出新。受益于我国燃气开发区域的扩大，燃气灶以其优越的性能、安全便捷的产品体验逐步取代了煤炉灶等老式灶台，市场渗透率迅速提高。与此同时，吸油烟机的产品形态也开始逐步成熟，直吸式吸油烟机等产品逐步替代老式排风扇等，不少厂商积极从国外引进吸油烟机技术逐步解决了油烟机噪声大、净化效果差等问题。第二阶段为1998-2008年住房商品化时期，该阶段居民厨房面积显著提升，厨房配套化、电气化程度大大提高，整体厨房概念开始普及。在此阶段，我国居民对厨房电器的要求

5、逐渐提高，厨电产品的设计理念、产品质量和用户体验不断改善。一方面，消毒柜、电磁炉、烤箱等新兴厨电产品开始在市场中崭露头角，另一方面燃气灶的热效率不断提高，欧式油烟机得到普遍认可，安全环保和性价比日益成为消费者选购厨电产品的关注重点。第三阶段为2008年以来的厨电行业发展新时期，在此阶段，燃气灶、抽油烟机等传统厨电产品的设计、生产工艺日臻成熟，经济发达地区厨电产品人均保有量逐渐饱和，行业内优势企业开始将销售渠道下沉至三、四线城市获得增量客户，传统产品设计上也通过引入互联网技术提高智能化水平，改善人机交互水平。与此同时，新的产品形态开始出现，侧吸式油烟机快速推广，集成灶、集成水槽等产品通过组合不同

6、的产品功能和简约集成的产品设计给消费者带来了更好的用户体验，快速成为厨电行业极具竞争力的产品品种。未来，随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，我国厨房电器制造行业将向高端化、节能环保化、智能化等方向发展，厨房电器产品品类将继续增加，市场前景广阔。2、厨房电器制造业整体市场规模改革开放以来，我国城镇化水平不断提高，居民收入水平逐年上升，消费观念不断升级，健康意识逐步增强，我国厨房电器制造业特别是大型厨房电器领域发展迅猛，市场规模快速扩大。2010-2015年我国家用厨房电器制造业的市场规模从815. 04亿元增长至1,140. 90亿元，年复合增长率为6. 96%,其中大

7、型厨房电器产品（烹饪类）市场规模从536. 54亿元增长至732. 50亿元,年复合增长率为6. 42%；小型厨房电器产品（烹饪类）市场规模从161.07亿元增长至256.54亿元，年复合增长率为9. 76%；其他类厨房电器产品的市场规模从117.43亿元增长至151.87亿元，年复合增长率为5.28%。从结构上看，大型厨房电器产品（烹饪类）占据了绝大部分市场份额，2015年我国大型厨房电器产品（烹饪类）市场规模占比为64. 20%,同期小型厨房电器产品（烹饪类）和其他类厨房电器产品的市场规模占比分别为22.49%和13.31%。3、集成灶产品市场规模情况尽管我国首台集成灶产品早在2003年就

8、推出市场，但由于技术成熟度较低、价格较高等因素，消费者接受程度较低，市场规模较小。集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已经取得了长足的进步,近年来市场规模呈现快速发展。2013-2015年我国传统吸油烟机零售市场规模分别为404. 16亿元、430. 04亿元、448. 68亿元，年复合增长率仅为5.36%,而根据艾肯家电网的数据显示，2014-2016年，我国集成灶工业企业的销售额分别为15亿元、19亿元、30亿元，年复合增长率为41.42%o集成灶产品对传统吸油烟机产品具有直接替代性，且近几年市场规模增速远大于传统吸油烟机行业，未来随着国民收入的提升、国民对厨房环境要求的提高、集成灶市场认

9、可度逐步提升，集成灶对传统吸油烟机的替代速度会加快，市场空间将更加广阔。4、集成水槽市场规模情况集成水槽的问世时间在集成灶之后，其产品设计理念主要借鉴了集成灶的思路，通过在传统水槽中集成净水器、垃圾处理器、洗碗机等功能满足消费者多样化的产品需求。当前已有不少厨房电器生产商陆续进入集成水槽行业，并通过对传统水槽产品进行设计改善和功能集成，开发了不同系列的集成水槽产品。部分厨房电器生产商将集成水槽作为集成灶、燃气灶等厨房电器的辅助产品进行配套销售。但总体来看，当前集成水槽的市场普及程度较低，市场规模较小，行业仍处于起步阶段。三、我国家用大型厨房电器制造业发展前景1、厨电行业的市场需求来源分析按需求

10、的来源分析，厨电产品的需求主要来自两方面，一方面是伴随新房建设过程中居民厨房装修带动厨电产品需求增长，另一方面是旧厨房改造过程中产生的厨电产品更新需求。(1)地产新装需求是当前大型厨电市场的重要需求来源厨房是居民生活中必不可少的设施，也是新房装修必不可少的环节，因此地产新装需求是当前大型厨电市场重要的需求来源。考虑到大型厨房电器的外观将直接影响厨房整体的视觉效果和用户的日常体验，将购置大型厨房电器纳入家庭装修的考量范围已经成为消费者的惯常做法，因此其销售量同房地产周期具有一定的相关度。以油烟机和燃气灶为例，上述产品的市场规模增速同住宅销售面积增速相关度较高。根据国家统计局的数据，2005-20

11、10年，我国房地产市场处于高速发展阶段，房地产年销售面积增长了 88.31%,年复合增长率为13.49%,同期油烟机和燃气灶产量分别增长了176.19%和76.59%,年复合增长率分别为22. 53%和12. 05%。2010年以后随着我国房地产市场增速的放缓，油烟机和燃气灶市场增速也随着下降。2010-2015年，我国房地产年销售面积增长了 20. 39%,年复合增长率仅为3.78%,同期油烟机和燃气灶产量增速也明显下滑，分别增长了 49.81%和28. 64%,年复合增长率仅为8. 42%和5.17%。另外从增速的变动情况可以看出，油烟机和燃气灶的增速较地产销量增速变动往往滞后1-2年，这

12、与新房交房后的装修时滞有关。2005-2015年我国住宅销售面积同家用厨房电器产量增速对比-20%60%加入,哈泗610%0%声盘同比名溥一燃，灶产量司比学遭(2)旧厨房改造、产品更新将影响大型厨电市场长期市场需求从产品属性上看，油烟机、燃气灶等厨房电器同冰箱、洗衣机等具有一定的相似性，均是居民生活水平改善后的家庭必备用品。当前我国经济较为发达的东部地区积累安装的抽油烟机数量规模可观，并已经陆续进入更新换代期，与此同时，厨电产品工艺的成熟和技术的突破使各大厨电企业近几年推出的新款抽油烟机和集成灶等产品的品质、抽油烟效果和整体外观较以往产品有较大的提升和改善，随着厨电企业广告的持续投入和品牌知名

13、度的提升，预期未来旧厨房改造需求将进一步发酵，厨电产品更新的需求将进一步增长。因此，长期来看，旧厨房改造、产品更新将显著影响大型厨电市场的未来市场需求。2、厨电行业未来的市场前景分析(1)厨电行业市场景气程度同房地产市场相关度较高同冰箱、洗衣机等传统白色家电有所不同，厨电产品的装修属性使得其更易受房地产市场波动的影响。房地产市场对厨电行业的影响主要体现在两个方面：一方面房屋销售带来的装修需求直接影响厨电产品的市场销量，另一方面房价的波动影响居民新房购置支出中装修费用占比从而影响厨电产品终端需求结构。商品房销售额增速同A股厨电上市公司营收增速对比从历史数据看，A股厨电上市公司营业收入同国内商品房

14、销售额基本呈现同向波动的情形。2016年国内房地产市场显著升温，40大中城市商品房销售额同比增速从2014年底的-6. 90%回升至2016年9月底的47.30%。考虑到房屋装修与交房存在的时滞，预计厨也行业整体市场规模在未来一两年内仍将维持较高的增速。(2)健康意识增强和人均可支配收入的提高，逐步提升居民厨电保有率明火烹饪、熟食为主是我国居民当前最主要的饮食方式，但是明火烹饪过程中产生的高温油烟中含有多种有害物质，这些物质既会诱发呼吸系统病变，同时会对皮肤造成损伤。旧式厨房电器如煤炉灶、排气扇等产品价格低廉，但从食物烹饪、油烟处理等方面看往往费时费力，效果欠佳。随着我国消费者人均可支配收入的

15、提高以及健康意识的加强，越来越多的消费者开始追求更加健康、整洁的厨房生活,使用燃气灶、抽油烟机、集成灶等厨电产品已经受到越来越多消费者的认可。由于大型家用厨房电器单价往往较高，人均可支配收入将直接影响着居民对相关产品的购买力。2000-2012年，浙江地区农村居民纯收入从4, 253. 70元增长至14,551.92元，增长了 242. 10%,同期农村平均百户抽油烟机的保有量从18.81台提升到61.81台，增长了 228. 60%o可见随着经济发展水平的不断提高，居民人均可支配收入的增长将有效带动厨房电器产品保有率的提升。尽管中西部地区经济发展相对落后，大型厨房电器保有量较低，但是受益于我国中西部地区经济的持续增长和居民对厨电产品认知的不断提高，我国中