2017年我国高空作业平台行业综合发展态势图文分析.docx

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1、2017年我国高空作业平台行业综合发展态势图文分析(2017.09.03)一、市场处于导入期，高速增长我国高空作业平台处于高速增长的导入期。2014年我国高空作业平台租赁市场存量不足1.3万台，到2016年增长到4万台以上,年均复合增速超过80%,租赁商户数也由2013年的不足100家增长至2016年的超过200家，年均复合增速59%。但跟国外相比，美国高空作业平台保有量超过60万台，欧洲保有量超过28万台，我国高空作业平台仍处于发展初期。我国高空作业平台设备保有量增长迅速台设事押有量屿80 40,00055 000 K 000 J25 000 20 00015 00010 000 |HM|广

2、201620142015我国高空作业平台租赁商户数增长迅速户租赁商数300 -J250200 :- I2013201420152016二、需求目前集中在较发达城市2016年，上海成为我国高空作业平台保有量最多的地区，达到19884台。上海是我国高空作业平台租赁商的发源地，租赁商户数量远远领先全国其他地区，占全国总数的42%o上海、广东、江苏、北京等发达地区设备保有量均超过1000台。2016年上海、广东、江苏、北京设备保有量分别增加6252、1060、1387、858台,占全国增量的60%o2016年我国不同省、直辖市高空作业平台保有量三、下游应用领域以建筑为主厂房建设、场馆建设、机场建设等是

3、我国高空作业平台目前应用主要领域。2016年，94.6%的高空作业平台租赁商业务覆盖大型厂房场馆建设，56.5%覆盖机场车站等领域，与此同时向市政工程、广告安装、酒店物业、大型商超等非建筑领域逐渐渗透，其中市政工程、广告安装覆盖占比超过40%o厂房及场馆建设是我国高空作业平台最主要应用领域网丁各应用馍域客户的租赁商占比100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%会弱w N以军MCgrzL三一与三当ml四、剪叉式是占比最高的品种，臂式占比将提升目前国内高空作业平台应用市场主要以剪叉式产品为主。目前我国高空作业平台保有量4万台，其中剪叉式为3.3万台左右。国内租赁市场上，高空作业

4、平台租赁商的存量配比为臂式与剪叉式1:9,而国外大型租赁商臂式与剪叉式的存量配比为3:7o参照高空作业平台成熟市场“先剪叉式、后臂式”的发展路径，预期国内市场臂式产品占比将逐步提升。从租赁商存量配比来看，我国目前臂式占比相对国外较低五、预计未来三年行业平均复合增速预计在33%以上我国高空作业领域有效劳动人口开始减少。一方面，劳动人口绝对数量在下降。据统计，我国15-64岁人口绝对总量自2014年起开始负增长，2015年为10亿人，相比2013年减少196万人。另一方面，随着经济水平的发展，国民受教育程度提高，从事低技能等级劳动的有效劳动力减少。2010年，我国每十万人拥有的高中和中专受教育程度

5、人口为14032人，相比2000年增长25. 89%；我国每十万人拥有的大专及以上受教育程度人口为8930人，相比2000年增长147.30%。受高层次教育人口增长，建筑工等技能等级较低工种的有效劳动力逐渐减少，出现供不应求的状况。15-64岁人口总量开始下降我国受较高层次教育人口逐年增长人150001000050000每卜万人拥有的各种受教仃程爱人”:大专及以上每十万人拥有的各种爻敕H程度人H ：高中和中专19641982199020002010人工成本大幅上升，我国一线城市使用高空作业平台已经显现出经济性。随着我国有效劳动力，尤其是低技能等级劳动力由过剩转向短缺，人口红利持续消减，企业用工

6、成本大幅增长。以建筑行业为例，我国建筑业就业人员工资近年来保持增长态势，2015年人均年收入达48886元，同比增长6. 73%O按不同经济发展水平看，我国不同省市呈现着“东部工资水平高过中、西部，西部水平略有抬头”的格局，北京、上海2015年建筑工人人均年收入均超过80000元。在我国一线城市，高空作业平台已经体现明显的经济性；随着人员工资上升及有效劳动力的减少，预计未来五年内欠发达地区高空作业平台也有望取得大规模推广。我国东、中、西部地区建筑工人年均工资快速增长Z07woeJmLoeNLOZ二 LONJOLOe。6。7J800Nj NOON0 9007根据调研，某20米高建筑工程项目需要5

7、台臂式高空作业平台或60套传统拆装式脚手架。脚手架因需要反复拆装，需要共10人工作6个月，而5台高空作业平台总共需要5人，仅需工作4个月。将人员费用、工时考虑在内，在工人工资达到6000-7000元/月左右 时，使用臂式高空作业平台的作业成本明显低于租赁传统拆装式脚手架，且项目规模越大，经济性越高。某20米建筑工程项目使用脚手架与臂式高空作业平台成本对比租赁传统脚手架租赁臂式高空作业平台设备数量（套或台）605工资（元/月）70007000工时（月）64总工人数（人）105总工资费用（元）资42000010000单位租赁费（元/月）9015000总租赁或购买费（元）32400300000工程总

8、费用（元）4 2400440000臂式高空作业平台相对传统脚手架的成本差-12400某10米维修工程项目使用移动式脚手架与剪叉式高空作业平台成一机货传统脚手架一根赁肾式商空作业平台0000L0056000600980008009Z0O0Z。099。009。009。09寸臂式高空作业平台与传统脚手架的经济性对比700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000 建筑r人:资（元/月）根据调研数据，某io米高维修工程项目需要10台剪叉式高空作业平台或30套传统移动式脚手架。脚手架需要共15人工作4天，而高空作业平台总共需要10人工作3天。在工人工资达

9、到180-200元/天约（约4500元/月）以上时，使用剪叉式高空作业平台的作业成本就会体现出明显的经济性。本对比租赁传统脚手架租赁剪叉式高空作业平台设备数量（套或台）3010工资（元/天）200200工时（天）43总工人数（人）1510总工资费用（元）120006000单位租赁费（元/天）3200总租赁或购买费（元）3606000工程总费用元）1236012000剪叉式高空作业平台相对传统脚手架的成本差-360剪叉式高空作业平台与传统移动式脚手架的经济性对比粗战传统移动式脚手架一根饯剪义式高空作业平台0 -I11F11 I 1SS88?388a58S8g8llt-llCMPIZOICNCCO

10、CCO建筑工人工贵（元/天）高空作业平台相对传统人工脚手架的另一优势是安全性。据我国住建部统计，2016年房屋市政工程生产安全事故中高处坠落事故333起，占总数的52. 52%O随着法律法规的健全和劳动人口安全意识的提升，高空作业平台凭借安全性优势，预期将得到广泛应用。我国高空作业平台使用密度与国外差距大，未来三年年均复合增速有望在33%以上。我国建筑业总产值处于较高水平，但对应每亿元建筑业产值的高空作业平台保有量仅为0.21万台。对比国外，美国每亿元建筑业产值的高空作业平台保有量为6万台左右，欧洲为3. 29万台左右。以目前我国建筑业19万亿元的总产值为基数，高空作业平台使用密度若要达到欧洲

11、水平，则市场保有量对应的总规模将达到1552亿元；若要达到美国水平，则市场保有量对应的总规模将达到2827亿元，需求空间大。我们对我国高空作业平台未来发展进行敏感性测算，若“十三五”期间我国高空作业平台市场保有量达到欧洲1/4的水平,到2020年市场需求规模将达74. 95亿元，而2016年我国高空作业平台市场需求规模为15亿元，年均复合增长49%；若达到欧洲使用密度1/5的水平，到2020年市场需求规模将达47. 58亿元，年均复合增长33%；我们认为随着低端劳动力人数的减少、人工工资的上升及安全性重视程度的提高，十三五期间我国高空作业平台渗透率有望加速向上，行业增速有望超预期。2016年我

12、国每亿元建筑业产值对应保有量与国外差距大未来国内市场保有量规模有望达到千亿元以上年亿元足算上总产值弁鹿，曳作好台保桂财保行（万台）柳保代总（亿元）2017-2020CAGR m62.616 fm1552.19一r达般发展肝114.028 fm282120一十三上期间达欧溯1/320.9CAGR48S385.9669.9ft十三五禽同为0tMi/415.6CAGR 39289.4749.14V十三五点同达欧洲1/512.5CAGR 33231.5833.12十三五角间达支用1/338.0CAGR66S703.00103.3 入十三仙般女四1/522.8CAGR 504218076.14十三五禽般戈国1/716.3CAGR40S301.2952.2 A