IT培训行业缺口大内容迭代快、产品+口碑+运营成突围关键.docx

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1、内容目录L IT行业人才缺口大n培训百亿级市场待掘金51.1. IT更迭不断，高等教育IT人才供给不足为IT培训创造市场空间 5LL1. IT行业高速增长带动教培市场逐步扩大，素质教育带动少儿编程火热.51.1.2.高校IT人才供给不足，政策助力IT职业培训机构发展 71.2. IT培训的市场规模：百亿级市场待掘金81.2.1, 2019年我国IT培训市场规模约410亿，2023年有望达680亿81.2.2, 我国少儿编程培训市场预计2022年将达300亿元 92.技术影响下行业格局动态调整，细分领域优势构建竞争壁垒112.1, 生源结构和IT技术冲击导致行业格局频变112.1.1, 2000

2、年初：北大青鸟一枝独秀，高考扩招使其迅速落幕112.1.2, 201X年代：达内教育一超多强成为行业龙头 112.2, 市场分散，主流参与机构分析122.2.1, 达内科技132.2.1.1. 市场嗅觉敏锐、扩张能力快速造就行业龙头地位132.2.1.2,前瞻布局少儿编程打造新增长动力 172.2.2, 传智教育182.2.2.1. 教材教学双管齐下构建行业口碑182.2.2.2. 口碑营销造就行业低获客成本192.2.2.3. 布局完善，打造教育生态链扩大营收 212.2.3, 光环国际22223.L IT管理培训行业的领先者，成功转型线上教育222.2.3.2,扩展前沿技术业务扩大营收来源

3、253 . IT培训趋势展望263.1. 趋势一 ：IT教育低龄化，少儿编程成功抢夺高地263.2. 趋势二：后疫情时代，在线IT教育加速渗透263.3. 趋势三：市场逐步下沉，掘金三四线城市274 .相关标的294.1. 传智教育305 .风险提不31图表目录图1:19年IT行业整体收入71768亿元，复合增长率16.40%5图2:19年IT行业整体利润9362亿元,复合增长率15.74 5图3:19年IT从业人员平均薪资位于全行业头部水平（单位：万元）6图4：2020毕业生期望就业行业分布 6图5：19年平均工资18.7万，复合增长率9.416图6:IT培训市场规模（单位：亿元）9图7 :

4、 2019年我国3-18岁学生人数约为2.37亿人9图8 : 2022年我国少儿培训市场规模将达300亿元10图9 : 2006年IT培训市场竞争格局11图10 : 21世纪20年代多家IT培训企业 12图11 : 21世纪20年代：达内教育一超多强成为行业龙头 12图12 : IT市场竞争格局分散（2019年）13图13 :达内教育全国覆盖范围广13图14 :达内教育是唯一营收规模达到20亿元以上的企业 13图15 :达内教育各类课程收入（单位：亿元）15图16 :传智教育各类课程收入（单位：亿元）15图17 :达内教育各类课程贡献比例15图18 :传智教育重要课程贡献比例15图19 : 2

5、013年以后我国移动游戏市场规模持续增长16图20 : 2013年以后我国电影票房收入保持增长16图21 : Java和数字艺术是达内学员占比最多的课程（人）16图22 : 2016年翡翠教育艺术设计课程学员数猛增（人）16图23:达内教育成人学员人数16图24 :达内教育学成人学习中心数量16图25:单个成人学习中心学员数量（个）17图26 :单个成人学员平均收入（万元）17图27 : K12业务收入保对营业收入的贡献比重不断提高 17图28 : K12学员和学习中心数量快速扩张17图29 :平均每个学习中心人数保持上升态势（人/个）18图30:平均每个学员收入在2019年大幅上升（元/人）

6、18图31 :公司保持着较高的研发支出 19图32 :传智教育以口碑营销为主，达内教育以网络营销为主20图33 :传智教育销售人员占比明显低于其他企业 20图34 :传智教育销售费用率明显低于其他企业 20图35:传智教育获客成本远远低于达内教育（单位：元）21图36 :传智教育人均创利明显高于其他企业（单位：万元）21图37 :传智教育IT培训市场布局全面22图38 : 2019年之前公司营收保持高速增长，疫情影响2020年业绩22图39 :公司专注于资格认证培训业务（单位：万元）23图40 :光环国际人均创收位于行业前列（单位：万元）24图41 :光环国际毛利率水平领先其他企业 24图42

7、 :光环国际技术培训业务收入25图43 : 19年在线教育市场规模3226亿元，12-19年均复合增长率24.3 26图44 : 18年一季度IT/互联网行业用工需求同比增长情况28图45:中公教育主营业务收入及其构成（单位：亿元）29图46 :公司切入IT培训赛道进一步扩大 30图47 ：疫情之前公司营业收入保持良好增速图48 :公司收入以IT短期现场培训业务为主 30图49 :疫情导致IT短期现场培训毛利率骤降 31图50 :公司处于扩张期，费用率水平整体上升 31表1 :国家已出台一系列鼓励民办和职业教育的政策 8表2 :培训企业新开课程时点14表3 :公司编纂的教材受到行业认可 18表

8、4 :各家培训企业业务布局情况22表5 ：公司IT管理培训业务介绍23表6 ：公司2019年营收贡献排名前五的客户 25L IT行业人才缺口大, IT培训百亿级市场待掘金1.1. IT更迭不断，高等教育IT人才供给不足为IT培训创造市场空间1.1. L IT行业高速增长带动教培市场逐步扩大，素质教育带动少儿编程火热受下游IT行业快速发展、IT人才市场需求旺盛的带动，我国IT教育培训行业在2006-2008年逐渐兴起并快速发展。受IT技术应用领域广泛、不同技术交互促进的影响，近年来IT技术变革加快，专业化、精细化的IT人才需求旺盛，IT教育培训行业不断增长。 IT行业高速增长带动教培市场规模稳步

9、提升2012-2019年中国IT行业整体收入和利润高速增长。收入方面由2012年的24794亿元增长至2019年的71768亿元，年均复合增长率16.40%利润方面由12年的3366亿元增长至19年的9362亿元，年均复合增长率为15.74 %图1 ： 19年IT行业整体收入71768亿元,复合增长率16.400201220132014201520162017201820193366-20%20122013201420152016201720182019IT行业整体收入（亿元）T-yoy资料来源：传智播客招股书，图2 ： 19年IT行业整体利润9362亿元,复合增长率15.74*1000090

10、00800070006000500040003000200010000IT行业利润（亿元）T-yoy资料来源：传智播客招股书，高速发展的IT行业带动IT从业人员薪资上涨。随着信息技术产业的不断发展，信息传输、软件和信息技术服务业人员薪资也水涨船高。据国家统计局统计，19年佛技术人员平均薪资为18.7万元，20132019年薪资数据稳定增长，年均复合增长率9.41 。薪资待遇是求职者用以衡量目标工作的重要标准之一,IT行业的广阔前景以及高薪资待遇已成功吸引大批人才的注意。据中国就业研究所统计，IT/通信/电子/互联网领域以25的比例成为2020年毕业生最想进入的行业。图3 ： 19年IT从业人员

11、平均薪资位于全行业头部水平（单位：万元）图4 ： 2020毕业生期望就业行业分布25%图5 ： 19年平均工资18.7万，复合增长率9.4110.9房地产业制造业建筑业居民服务、修理和其他服务业水利、环境和公共设施管理业住宿和餐饮业资料来源：Wind ,IT/通信/电子/互联网文化/传媒/娱乐/体育商业服务（咨询/财会/法农林牧渔金融业房地产/建筑业汽车/生产/加工/制造文化体育/工艺美术11.712.90.3政府俳营利机构能源/矿产/环保交通/运输/物流/仓储12.75% 10.00%7 r 4CC/ 8.0016%*7.19%.1 6/。6.od4%解4.00解2.00解0.00耶2013

12、 2014 2015 2016 2017 2018 2019IT人员平均工资（万元）. yoy资料来源：中国就业研究所,资料来源：国家统计局，Wind ,岗位竞争难度逐年递增，IT培训市场规模稳步扩大。广阔的市场前景和可观的行业平均薪资待遇能够吸引多方人才来投，但也直接导致岗位竞争人数增多，入行难度加大。随着我国经济结构的不断改革升级，各类新型技术，如人工智能、云计算、物联网、大数据等领域也将催生出新的人才需求，为IT职业培训提供更加广阔的市场空间。 IT教育低龄化，少儿编程崭露头角K12教育蓬勃发展，STEAM教育理念快速传播。目前国内青少年教育，特别是K12教育蓬勃发展，以STEAM教育为

13、代表的国内外新教育理念的传播，加上新时代家长思想更加开放，注重少年儿童的素质教育和全面发展的想法，催生了更多的教育机构探索全新的青少年教育模式。国内少儿编程教育发展开始于2015年多方面因素推动行业迅速进入高速发展阶段（1 ）伴随互联网成长的85后、90后家长思维更加开放，更能够理解编程对孩子能力提升和未来发展的重要性；（2 ）目前浙江省已将信息技术作为2017年高考选考科目选项，这一模式有望未来在其他地区推广。（3 ） 2020年12月9日，教育部答复了全国政协委员提出的关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案，称已制定相关专门文件推动和规范编程教育发展，将包括编程

14、教育在内信息技术内容纳入到中小学相关课程。多因素催化下，少儿编程有望成为国内K12教育的新蓝海，IT教育培训类机构将逐步向低学龄学段扩张。1.1.2. 高校IT人才供给不足，政策助力n职业培训机构发展 高校IT人才供给不足、教学内容与社会需求不匹配为IT教育培训创造生长空间IT行业人才需求已逐步由“量转质行业人才供需关系存在较大缺口。我国高等教育的IT教育尚不能满足市场对IT人才质”的需求，“用工难”和“就业难”的问题同时存在。尽管我国高等院校每年都有大量的计算机专业学生毕业，但因为学生在校园中很难获得实际的项目操作经验，大多数都很难快速满足企业用人需求。由于IT行业实操性强、技术更新换代快的特点，多数学生在毕业之后很容易产生技术脱节、知识落后的问题。在IT行业人才需求与高校教学内容不匹配的背景下，IT培训机构成为连接二者的重要桥梁。 政策优惠给予民办及职业教育充分成长空间近年来，中国制造2025（国发2015）28号关于积极推进“互联网+”行动的指 导意见（国发（2015）40号X国家职业教育改革实施方案（国发（2019）4号加快推进教育现代化实施方案（2018 - 2022年