锂电池行业迅速发展将锂电设备市场规模推向峰值.doc

《锂电池行业迅速发展将锂电设备市场规模推向峰值.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锂电池行业迅速发展将锂电设备市场规模推向峰值.doc（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、锂电池行业迅速发展将锂电设备市场规模推向峰值中国锂电池行业的发展受益于新能源汽车、储能、3C、5G等行业的大力发展，其中新能源汽车在近几年的发展中属于爆发式增长。这种引擎将中国锂电设备市场规模推到了峰值。对于锂电设备企业而言，如此大的市场规模，需要紧扣三大发展要素：1）成本，重点关注设备全生命周期的总体拥有成本和设备效能提升。2）质量，即提高一致性，而产品一致性受到过程一致性和零部件一致性影响。3）协同，主要体现在中下游产业链深度交互、共进共赢，为了让协同发挥其作用，需要设备厂商早期介入或提前介入到产品的开发过程中。其中，成本和质量要素离不开智能制造生产的部署，即在制造环节，优化革新产线工艺，

2、导入智能化、大数据分析，更好的赋能电池的生产制造，在提升生产效率的同时，更大程度提升电池的品质及安全性能。中国锂电池设备市场发展七大特点（1）头部动力电池企业市场集中度进一步提升，主要扩产集中于头部电池企业。截止2019年12月，国内动力电池企业约55家，较2018年减少近40家，主要原因有：1）终端大客户主要与头部电池企业绑定较深，缺乏终端客户的部分动力电池企业主动放弃动力业务转型其他领域，如小动力等领域；2）受补贴下滑，动力电池降本压力增加，部分电池企业应收账款增加，导致企业出现资金断裂，生存困难，甚至破产淘汰出局；3）锂电池市场集中度逐年提升，二三线电池企业面临的竞争压力加大。通过对主要

3、动力电池企业产能统计，2020年动力电池市场新增产能有望超70GWh，其中产能扩产主要集中于一、二线动力电池企业，包括CATL、比亚迪、国轩高科、中航锂电、孚能科技、力神、亿纬锂能、欣旺达等，随着头部电池企业市场份额的提升，未来市场产能扩张仍将主要集中于主流动力电池企业。随着国内动力电池崛起，锂电设备行业开始出现少数几家技术优势明显、规模较大、具备一定引领作用的优势企业，如先导智能、赢合科技、璞泰来等企业，2019年锂电设备产值超过220亿元，能够做整线交付的锂电设备企业竞争优势日趋明显，市场集中度逐渐提升。（2）设备国产化率持续提升，圆柱电池设备国产化率提升明显。由于进口设备价格高，售后服务

4、时间长及维护费用高，近年来锂电设备国产化进程加速，国产化率稳步提升，据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2019年中国锂电设备国产化率达90%。在CATL、比亚迪为代表的方形动力电池的带动下，方形电池设备的国产化率超90%以上；在比克、力神等圆柱电池企业带领下，国内圆柱电池部分设备国产化率超过95%，国产化率大幅提升。为满足下游主机厂需求，对于高端电池产品，目前国内锂电企业仍倾向于选择日本、韩国或者美国的进口设备，特别是前端核心设备，如搅拌机、涂布机等。随着终端对锂电池需求大幅提升，同时国内锂电设备技术不断提升，电池产线中锂电设备国产化率不断上升，锂电设备单价整体呈现下降趋势。（3）设备

5、自动化升级需求明显，高效率设备需求增加。锂电设备自动化是未来发展趋势：一方面受政府不断提高锂电池行业准入标准的影响，对锂电产品的安全性、一致性提出更高要求；另一方面各动力电池厂商的产能不断扩大，通过设备自动化，提高生产效率，降低生产成本是一种有效途径。目前国内锂电池一线厂商自动化率约60%，二线厂商仅为30-40%，与国际一流厂商80%的自动化率相比，仍有较大提升空间。我们预计未来国内锂电设备国产化率还会持续提升。为了提升锂电池生产效率，锂电设备一体化将成为发展趋势，以赢合科技为代表的设备企业纷纷推出辊分一体机、涂辊分一体机、切叠一体机、制片卷绕一体机等设备，在降本增效的大背景下，一体化设备未

6、来的应用将逐渐增多。（4）头部电池企业与设备制造企业联手开发高效平价的设备。受国家新能源政策带动，国内锂电池快速发展，特别是动力电池技术不断提升，产品能量密度不断增加，主流电芯企业技术差距相对较小，想要依靠提升技术拉开差距，短期内相对困难，而通过在产品生产工艺精细度上提升，可以快速获得市场优势。但是这对锂电设备提出了新的要求。电芯企业为了提高产品的品质水平，以CATL、比亚迪为代表的电芯企业已采取与设备企业联合创新，共同定制性研发，根据企业工艺及技术特点开发适合企业的生产设备。目前市场上已有部分电芯企业与设备企业达成合作开发，如先导智能、超业精密、誉辰自动化、大族激光等企业与CATL开展长期战

7、略合作等。（5）后端设备自动化效率持续上升，机器人使用率稳定上升。受新能源补贴退坡影响，电池企业降本增效压力增加，国内主流电池企业纷纷提升电池产线自动化程度，使用机器人完成生产工序，可以大幅减少生产时间，同时使得少数电池企业（如蜂巢能源）实现了更高难度车规级电池自动化生产部署。（6）国产设备精细化程度接近日韩，部分领域处于行业瓶颈，仍需加大突破。受国家新能源补贴政策引导，近三年新能源产业快速发展，动力电池需求大幅提升，给锂电设备企业提供良好机遇，国内锂电制造水平得到快速提升，锂电生产设备国产率大幅上升，部分工序设备国产化率超过98%，以先导智能为代表的设备企业，其部分核心技术参数、设备精细化程

8、度接近日韩，部分模块出口日韩。为追求长续航里程，拥有高能量密度，高安全性的叠片电池逐渐被应用，但局限于叠片电池生产速度较慢（0.35秒-0.4秒/片），比卷绕速度慢一倍，提升叠片设备生产速度以及稳定性为行业瓶颈，短时间内仍需进行突破。（7）电池企业扩产加速，付款方式持续恶化，设备企业应收账款大幅提升。为抢占市场份额，动力电池企业加速扩产，同时受新能源补贴影响，动力电池企业降本压力增加，电池企业对上游供应商延长付款账期，导致锂电设备企业应收账款大幅提升，部分企业陷入债务纠纷，造成资金链断裂，进一步挤压设备企业生存空间。受2019年新能源补贴退坡政策影响，补贴力度进一步下降，导致新能源车企成本压力

9、上升，压力向上传导，动力电池企业降本压力增加，现金流压力提升；为维护企业正常运营，电池企业延长对设备企业的付款账期，导致大部分锂电设备企业应收账款比例上升。据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2018-2020年锂电设备企业的应收账款比例大幅提升明显，普遍在40%以上。中国锂电池设备市场发展两大趋势1）整线交付商业模式优势逐步显现目前锂电设备领域需要创新的整线交付商业模式是较好出路，因为将现有经营模式转变为系统设备制造商，实现“交钥匙工程”有利于锂电设备企业的生存和竞争。目前转型成功的企业有赢合科技、大族激光，即锂电生产企业只需提供产能设计与设备预算，交给系统设备制造商制作，最后锂电生产企业

10、按合同进行验收即可。此外，锂电产业并购整合也日渐增多，未来并购市场将持续保持火热，上市整合主要是财务盈利，而设备厂家实行租赁机制与锂电企业可以互补实现共赢，只有双方共赢，行业才能进入良性循环轨道。2）持续的研发投入，助力核心竞争力提升锂电池产业快速发展推动锂电设备行业进程，国内外锂电扩产加速，生产厂家不断增多，这对行业既是机遇更是挑战。目前国内锂电设备已基本满足锂电池生产制造环节，技术与欧美、日韩持平，但尚处发展初始阶段，生产规模受限于技术、管理等因素，大型企业相对少。并且，由于未建立完善统一锂电池行业标准，导致国内锂电设备企业参差不齐，规模也较小。相比之下，国外率先发展起来的锂电设备行业，其技术水平显然更先进成熟。产业迅速成长势必增加对国产锂电设备需求，而市场迅猛发展对技术性能要求更高，锂电设备行业必将面临技术性革新。要想持续发展，需加大研发投入及工艺提升，这对提升设备核心技术及设备性能具有重要影响。6