2022年中国新能源汽车换电市场研究报告.docx

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1、2022年中国新能源汽车换电市场研究报告新能源汽车|研究报告核心摘要：概念理解换电模式概念：指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务。换电模式分类：底盘换电、侧方换电、分箱换电，随着换电技术不断成熟，底盘换电或成为市场主流模式。市场环境2021年中国GDP114万亿元，同比增长8.1% ,居民人均消费支出2.4万元，同比增长13.7% ,居民消费力显著提升。双碳目标、GB/T 40032-2021电动汽车换电安全要求等政策出台，进一步推进中国新能源汽车换电市场标准化统一和快速发展。新能源汽车2021年，中国汽车销量约2627.5万辆，同比增长

2、3.8%，保有量突破3亿辆。2021年，中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长近1.6倍。保有量达784万辆，同比增长68%。2021年，中国新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%，保有量约25万辆，同比增长178% ,市场渗透率约3.2%。预计到2025年新能源换电汽车销量将达192万辆，CAGR约86% ,市场渗透率约19%，保有量将突破400万辆。换电市场现状政策推动、技术成熟，商业模式逐渐成型，中国换电市场迎来发展契机。2021年中国换电站保有量达1406座，同比增长1.5倍。蔚来BaaS模式或成主流。换电市场未来供给端预测：结合相关企业换电站未来建设规划，预计到2025年

3、国内换电站总数将达3.4万座。需求端预测：保守预测,到2025年中国换电站保有量将达3.1万座，整体市场规模近千亿。01 -新能源汽车换电市场理解换电模式概念换电站主要由定位、换电、运维、安全、物流等系统组成电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。其中换电系统是换电站的核心，由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制系统包括：充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟雾/安保监控系统等；供

4、电系统：高压电柜、变压器、低压电柜等。换电站结构图及利单元7电单元举升装置换电机械臂 电池箱快速换电设备充电柜 低压柜变电器高压柜来源：网爆公开奥科；艾瑞行询研究院整理绘制. cnC 2022.5 iRe$earch Inc换电模式分类本次重点研究新能源汽车换电站模式新能源汽车补能方式分为两种，即充电模式和换电模式，其中换电模式按其换电地理位置可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车），按换电方式可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电，目前底盘换电为市场主流换电模式。新能源汽车补能方式分类本次4点用究对象）东瀛：网络公开资料；艾瑞咨询跳究院fg理金以www ice$eaUAGHTGCH光华科

5、矮电控快电系统itnSiSBPIC BtUBPaRKsenNadera nariOI IZHONMQSieyuancsa EAST云服务mc mototr中国一没FAW GROUP(B迪动力电池弗普储诉MUM* IMQCATL宁博时代沃特玛OplimumNsnocr阿里云&腾讯云中国4化SMOPCC玖行能源BMtAGOM tMUGYHIGHPOWER典华为云MUAWtl来源 网络公开资料，艾瑞咨询积究院整理绘制.2022.5 iResearch Incwww iresearch com cn02-中国新能源汽车换电市场环境分析市场环境国内外围环境利好换电市场发展 .垮技术最新数据显示，2021

6、年,内汽车销量约2627万辆,同比增长中国换电市场环境分析2021年中国经济持续稳定恢复，居民消费力显著提升2021年中国经济持续稳定恢复，主要指标实现预期目标，人民生活水平进一步提升。2021年，中国国内生产总值（GDP） 1.14万亿元，同比增长8.1%,全国居民人均可支配收入3.51万元，同比增长9%,居民人均消要支出2.4万元，同上哨长13.7%,另外居民人均交通和通信消费支出达3156元，同比增长143,居民消费力显著提升.,双碳产业政策拉动新能源汽车行业全面发展，换电市场迎商机近年来，随着技术不断成熟，民众认可度持续提升，以及“双碳”目标的提出与产业政策的出台亦推动新能源汽车市场进

7、一步发展。但市场还面临诸多问题，主要是消费者对于电动车的“安全性” “充电难” “充电慢”等问题仍存有疑虑，针对这些问题，2022年两会代表也提出了解决方案，其中包括换电模式. “双碳” 产业政策的间接推动，以及用户痛点凸显使换电市场迎来商机。充电模式受阻，政策倾向换电模式近年充电模式诸多问题难以解决，推广受阻，政策逐渐倾向换电模式，自2019年国家相关机构发布多项政策鼓励开展换电模式应用，其中2019年顽布的产业结构调整指导目录（2019年本）将换电技术路线明确加入鼓励类发展项目.2020年、2021年颁布的GB/T 40032-2021电动汽车换电安全要求和2022年汽车标准化工作要点推进

8、换电产品、技术标准统一，推动了国内换电市场发展.底盘换电是主流，分箱换电易实现换电标准化目前市面上是主流换电方式是底盘换电，约占80%市场份额，主要用于乘用车，其次是侧身换电（整体单侧、整体双侧.顶吊式换电）约占8%市场份额，主要用于商用车（如重卡、矿卡）等，分箱换电目前应用较少，主要用于乘用车，其最大优势是易实现换电统一标准化操作.来源：网络公开资料；行业营家访谈；企业访问；艾瑞咨泡删礁自主研5：w92022.5 iResearch Inc.03-中国新能源汽车市场发展现状及趋势中国新能源汽车市场发展现状2021年，中国汽车市场实现正增长，新能源汽车销量陡增2021年，中国汽车市场实现了正增

9、长，结束了连续三年的下滑态势。3.5%,保有量突破3亿辆。新能源汽车“十四五”销量陡增，增速翻倍，2021年，中国新能源汽车销售量352万辆，同比增长近1.6倍，保有量约784万辆，同比增长约 68% o在政策、资本、技术的推动下，2021年，中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势，据统计，2021年，国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%,保有量约25万辆，同比增长178%。2020. 2021年中国汽车市场规模C2022.S iResearch Inc中国新能源汽车市场竞争格局市场集中度进一步提高，CR10市场份额达60%目前中国新能源汽车市场形成三大阵营，即自主车企、外资品牌

10、、新势力，占据市场主导地位的是自主车企，2021年市场份额达63%,其次是外资品牌，市场份额约21%,新势力品牌占据市场约16%份额。2021年，中国新能源汽车市场集中度进一步提高，头部效应凸显，比亚迪市占率最高，达16.6%。其次是上汽通用五菱、特斯拉中国、长城、广汽埃安、奇瑞、小鹏、蔚来、理想等，CR10市场份额达60%,较 2020 年增长 1()%。2021年中国新能源汽车市场竞争格局主流品牌2021年销届(丽市鳖I3特斯拉3239.2%13一汽大众7.02.0%15上汽大众6.21.8%17宝马4.91.4%20丰田2.40.7%21本田1.80.5%22级1.70.5%23奥迪1.

11、20.4%排名主流品牌2021年情彳(万辆)市场份额8小鹏汽车9.662.7%9前来9.142.6%10W9.132.6%146.972.0%18零跑4.51.3%194.412%外资品牌.排名主谑品牌2021年俏量(丽市场份额1比亚迪58.416.6%2上汽通用五菱43.112.2%4长城13.43.8%5广汽埃安12.73.6%6上汽乘用车11.43.2%7奇瑞9.82.8%11吉利8.0123%12长安7.652.2%16北汽新能源6.11.7%未再 同堵公开缎行业专家访淡,牛困A至工业侨公；中信法务 艾/奥洵研究浣口主研旭利.二 2022.5 iResoarch Incwww ires

12、earch com cn中国新能源汽车市场未来发展趋势2025年，中国新能源汽车销量将突破1千万辆，占比超30%基于2021年中国中国新能源汽车市场的表现，未来市场预测要高于之前的预期，2022年，受疫情、芯片短缺、地缘政治等因素影响，预计增速将有所放缓，但仍处于高位，预计2022年中国新能源车销量突破5()0万辆，到2025年中国新能源汽车销量将突破1千万辆，保有量将突破3千万辆，其销量占比将超30%,高于202()年国务院颁布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)提到的新能源汽车销量占比20%的目标。20222025年中国新能源汽车销量预测51.6%28.5%24.7% 26.9%

13、10862023e2024e2025e一销量（万辆）市场增速（）534注：保有量是技年螭平均5年更技顺率?U算.来源：网络公开资料；行业专家访谈；中国汽车工1k协会；中信证券：艾瑞咨询研究院自主研究绘制. cn2022.5 iResearch Inc20222025年中国新能源汽车保有量预测179112352023e2024e保有量（万辆）市场增速（）注我：保有是按车辆平均5年更蝌率推苜.来海：网络公开资料；行业专家访谈；中国汽车工业吩会；中信证券；艾瑞咨询研究院自主研究绘制.2022.5 iResearch Inc中国换电汽车市场未来发展趋势未来中国新能源换电汽车市场呈高速增长态势，2025年中国其保有量将突破400万辆，市场渗透率将达13%未来，中国新能源汽车销量有望在2025年突破1000万辆，相应随着换电技术、商业模式不断成熟，政策支持力度加大、相关企业积极规划布局，中国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势，预计到2025年其销