数据智能时代看好蓝光存储产业发展前景.docx

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1、一.算力、存储资源集中化，有望成为未来长期趋势51.1 信息终端发展演进过程中，算力资源集中化趋势确立 51.2 智能终端向各场景渗透，将产生海量数据 71.3 存储资源集中化有望成为未来发展趋势 11数据资产要素市场化推进，制度建设成为催化剂121.1 数据已经成为新的资产要素121.2 相关制度建设不断完善，有望推动数据要素市场化进程14三 .蓝光存储成为数据长期保存的高性价比方案 18四 .国内蓝光存储企业前景广阔21风险提不23图表目录图1:信息终端发展阶段，分散孤立（机械时代）一功能集成、互联（互联网时代）一智能、广泛渗透、广泛联结（物联网）5图2 :通用算力/存储资源集中化，是各领

2、域智能终端形成有效联接的基础 6图3 :数据中心全球市场规模持续增长6图4 : Intel在数据中心市场和PC市场收入规模6图5 :全球智能手机（百万个）、PC（百万台）和服务器出货量（万台）7图6 :全球智能手机月度流量（PB/月）持续增长8图7:全球智能手机出货量 8图8 :韩国用户数据使用量对比，5G是4G的2.6倍，是3G的3.2倍 8图9 :我国5G用户数量预测（单位：万）8图 10 : Apollo Robotaxi 内部显示屏9图11 :全自动智能驾驶汽车的各个传感系统9图12 :百度Apollo Robotaxi车队在长沙进行试乘实验9图13 :国家智能网联汽车上海试点示范区9

3、图14 :国内乘用车销量（万辆）10图15 :智能摄像头成为城市大脑的视频信息节点，应用于越来越多的城市中 11图16 :预计到2025年，有存储价值的企业级数据量将达到1.8ZB 12图17 :阿里发布品牌数据银行 14图18 :数据流通和数据权利的相对平衡，是数据市场化的制度基础 15图19 :美国开放政府数据法（包含于证据法）的实施历程和基础16图20 : MS Celeb数据集包含的图片举例16图21 : GDPR对三种角色的定义17图22 :谷歌的相册服务在2021年6月起不再完全免费18图23 : LTO磁带隔二代不兼容（横轴为磁带的世代编号，纵轴为磁带驱动的世代）19图24: 1

4、PB（约1000TB）数据存储20年的成本对比（磁盘、数据磁带、蓝光光盘）19图25 :存储介质和批量化存储设备的对应 20图26 :蓝光单张光盘容量已接近1TB量级（图中蓝光曲线是指含12张光盘的一个单元，单元体积和磁盘相似）20图27 :易华录数据湖生态架构 21图28 : 2019中国企业级外部存储市场份额22图29 :紫晶存储公司发展历程 22图30 :解决方案收入占比较高 23图31 :解决方案单个项目平均规模 23表1 :我国汽车自动驾驶分级标准（报批稿）10表2 :各地大数据管理机构（截至2020年3月，不完全统计）13算力、存储斐源集中化，有望成为未来长期趋势1.1 信息终端发

5、展演进过程中，算力资源集中化趋势确立信息终端的状态可以概况为3个时代：1 ）功能单一、种类丰富、彼此孤立的机械时代，2 ）功能多样且高度集成、种类较单一、彼此互联的时代，3）功能集成且智能化、种类丰富、深度且实时联接的时代。从机械时代到互联网时代信息终端在种类上高度集中、而联接属性加强。功能集成最典型案例是PC和智能手机：PC集成了编辑/阅读文档和图像、浏览音视频、小批量运算等功能，智能手机直接集成了相机、手表、座机、书籍、电视等的功能。在互联网时代，用户仅凭一部手机和一台PC就获得相当于过去几十个信息终端的功能，信息处理效率极大提升，也使得终端产生、处理的信息量极大增长。未来的数据智能时代，

6、智能终端丰富度有望增加,也产生更广泛的实时联接：终端智能化不会仅限于手机、PC少数终端，而会向各领域渗透。各智能终端间的联接更丰富、更实时、更紧密。随着Ak AR/VR、大数据、5G技术不断成熟，信息终端智能化趋势明朗，智能音箱、智能手表、智能眼镜、智能摄像头、智能家具、智能网联汽车、智慧工厂等，都是智能终端和各领域融合的表现。而5G通信技术，则显著提升了终端之间联接的紧密度。图1 :信息终端发展阶段，分散孤立（机械时代）一功能集成、互联（互联网时代）一智能、广泛渗透、广泛联结（物联网）计算器泯质文件展板书籍报纸自信件电话功榭立、弱联接功能集成互联互联网时代智能手机J餐个人电脑网络服务器边缘智

7、能+算力集中,广泛.实时联结智能时代AR/VR（州）智能家居一台电静一部手机全部功能智能安防智能手机智能终端工Mt物联智能网联汽车H6 Bg Hg数据来源：公开信息整理,在上述的发展过程中,算力资源经历了再分配过程通用算力资源的集中化趋势不断加强。智能终端的崛起，可以视为信息终端去中心化的过程，这要求终端智能化达到一定水平，且能实时和其他终端实时联接。智能节点形成的网络需要充足、高效的算力/存储资源。假设不存在中心化的算力资源，而是把运算、存储全部寄托于各个终端本地，则需要终端在算力、存储方面进行较高的配置，则导致终端硬件系统复杂度过高、能耗负荷过高、反应处理时间过长，无法形成快速、实时的终端

8、之间的互动，也导致整个网络的算力和存储资源使用效率低下，存在较多的单节点冗余资源。因此智能终端的向各领域的渗透将导致通用算力资源的集中化。图2 :通用算力/存储资源集中化，是各领域智能终端形成有效联接的基础田11 JOOAR/VR智能手机智能家居智能安防智能手机AR/VR（!）QID智能家居智能网联汽车智能终端智能安防智能网联汽车通用算力.存储.数据资源中心电源存储算力低效高效数据来源：公开信息整理通用算力资源和终端在空间上分离可有效降低智能终端的硬件复杂度也减轻了算力、能耗和存储负担。轻”量的智能终端有助于保证反应灵敏度和联接的即时性。集约化管理的大规模数据/存储中心，借助提升了通用算力资源

9、的使用、分配、管理效率，也在本质上有助于各终端数据之间的互联互通。算力资源的集中化是已经发生的过程，具体表现为数据中心规模不断提升：2007至2017年这10年间，全球数据中心市场规模复合增速高达19.5%。在上游芯片视角,Intel的数据中心业务在2019年达235亿美元，增速远高于其PC业务。图3:数据中心全球市场规模持续增长图4 : Intel在数据中心市场和PC市场收入规模全球市场规模:互联网数据中心（亿美元）数据来源:wind ,数据来源：公司公告，云和数据中心的兴起，是算力资源在空间上的重新分配,是算力角色地位的重构。PC作为算力的地位被削弱：云计算兴起前，PC是算力资源主要的承载

10、者，也具备最强的算力地位。随着云计算、大型数据中心的兴起，PC的算力核心地位不断被削弱。在功能替代角度，智能手机在娱乐、交流甚至是办公领域，部分替代了 PC的功能；服务器则逐渐承载起高负荷运算和存储功能。如今，PC的算力地位，在消费级市场已经不再是唯一”的个人算力设备，而被削弱为之一。在企业级市场，PC也不再作为运算和存储的主要承载方，而是作为服务器运算结果的展示、沟通渠道、日常办公工具，其信息交互、输入输出功能被强化（更大更清晰更流畅的屏、更舒适的输入设备），而核心运算功能也开始针对图像功能进行强化，是这一趋势的具体表现。过去10年，智能手机、服务器出货量持续增长，PC全球出货量自2011年

11、起经历连续多年的负增长。算力资源重新分配、算力角色重构，已经逐渐成为长期趋势。图5 :全球智能手机（百万个）、PC（百万台）和服务器出货量（万台）60OOI0ZrnoooIOZ6。二。2699I0Zcn99I0z69TONrno,SIOZ60/I0Z60mI0zmomIOZ60Al 0ZrnOAIOZ60.II0Zgo, ION6OOIOZrnooIOZ60.600Zcnosooz60OO00Zcnoooooz60:00Zroooz数据来源：wind , IDC ,疫情导致线上需求激增，在线办公、在线娱乐场景爆发，导致PC市场在2020年呈现正增长。我们认为，这并不表示PC算力地位的重兴振兴，

12、而是作为信息媒介终端的角色的强化。PC的这一角色，未来也可能受到智能电视、智能手机、AR/VR的冲击。总结来看，更丰富的智能终端有望渗透入各个领域，产生新的联接和更便捷的决策，而背后通用算力的集中化趋势不断加强。我们认为，未来大概率不会出现数据中心和云平台解散、算力资源重新汇集到各个终端本地的情况。1.2 智能终端向各场景渗透，将产生海量数据在5G应用落地和新基建项目的需求拉动下，新兴的智能数字场景有望在各领域逐渐落地。各类智能终端本身是海量数据的产生源，而终端相互的实时联接和互动，也将产生丰富的场景数据。下面列举智能手机和智能驾驶的例子：1）智能手机：5G有望带来数据流量成倍增长智能手机在过

13、去呈现了出货量的高速增长，直接导致了数据流量的高速增长。据IDC统计，2010年全球智能手机出货量仅为3.05亿个，而至2017年则达到了 14.66亿部，7年间增长了 3.8倍。在出货量高增速的同时，智能手机数据流量呈现井喷式增长。2010年全球智能手机月度移动流量为35PB/月（1 PB=1024TB），至2017年，手机月度流量达到9110PB ,相当于2010年的260倍。图6 :全球智能手机月度流量（PB/月）持续增长移动数据流量：智能手机端，月度均值（单位：PB/月）数据来源：wind ,数据来源:wind ,5G技术的落地和推广,有望明显提升智能手机的单用户流量。参照韩国的案例，

14、韩国三大运营商于2019年4月开始手机5G入网服务。截至2019年6月，韩国5G用户为165万人，占全球比重77%0韩国5G用户数据流量是4G时代的2.6倍，是3G时代的3.2倍。据中国信通院预测，我国5G用户在2020年之后将高速增长，在2024年将达7.7亿用户量。图9 :我国5G用户数量预测（单位：万）图8 :韩国用户数据使用量对比，5G是4G的2.6倍,是3G的3.2倍Average Data Use by Plan Type数据来源:Strategy Analytics ,数据来源：中国信通院在使用形式上视频直播在手机使用场景中的地位持续提升,产生较多的非结构化数据。智能手机的APP过去以静态的文字、非高清的图像形式为主，而近年来随着通信建设完善和视频直播形式的兴起，视频直播成为抖音、快手等主流APP的核心功能之一，购物APP上也开始出现视频形式的介绍方式。智能手机在硬件设计方面也开始着重于高清图像、视频拍摄功能的强化。在存储方面，虽然手机单机存储容量不断提升，但随着日常拍摄高清照片和视频的数量增加，“云木目册”和“云空间”仍是主流手机必备的功能。我们认为手机作为传感器和数据采集器的功能有望持续强化,而云端存储的趋势也有望随之加强，未来甚至可能会诞生云手机类的产品。2）智能驾驶：单车数据量可达PB级别，存量空间巨大自动驾驶汽车产生的数据