份卷烟价格综合分析.docx

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1、份卷烟价格综合分析（系统内数据与市场数据）（2012年09月）进展计划司价格处2012年10月15日概要2第一部分价格动态分析二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二.8一、基于调拨价格分析8二、基于批发价格分析101、各批发价格区间卷烟效益情况102、各批发价格区间产量变动分析103、各批发价格区间销量变动分析114、各批发价格区间商业销售收入变动分析12三、基于零售价格分析131、零售价格区间分析132、城乡零售价格指数波动情况分析143、业态零售价格指数波动情况分析14第二部分重点品牌分析16一、重点品牌系统内数据研究16二、重点监测规格市场零售情况分析161、重点监测规格零售变动

2、分析162、重点规格零售价格波动情况18第三部分零售市场分析21一、市场零售地域分析21二、市场零售业态分析22三、市场零售经济区划分析23四、市场零售波动较大的省级市场分析25第四部分客户服务分析26一、市场需求满足度分析261、各价类需求满足度262、城乡市场需求满足度273、业态市场需求满足度274、区域市场需求满足度28二、客户盈利分析281、地域零售户盈利情况分析282、业态零售户盈利情况分析293、经济区划零售户盈利情况分析30第一部分总体情况9月份，全国卷烟产、销量同比小幅增长，库存量略有增加，价类持续优化，结构稳步提升。一、二、三类卷烟产销存同比增长；四、五类卷烟产销存同比下降

3、。全国平均调拨价格、批发价格同比均处于增长状态。受价格调整影响，批发毛利率同比有所下降。9月份，全国卷烟产量为526.53万箱，同比增长3.06%,环比增长28.74%；卷烟销量450.08万箱，同比增长3.15%,环比增长5.64%；工商库存为342.31万箱，同比增长0.03%,环比增长27.89%。平均含税调拨价为70.07元/200支，同比上升8.74元/200支，环比上升0.68元/200支；平均批发价为97.36元/200支，同比上升9.96元/200支,环比上升6.78元/200支;平均批发毛利率为25.45%,同比下降1.68%,环比上升0.41%；商业销售收入1095.55亿

4、元，同比增长14.91%,环比增长13.55%o9月份，从价类上看，一、二、三类卷烟产销存均同比上升，四、五类卷烟产销存同比下降。其中一类烟产量同比增长22.10%,销量同比增长24.44%,工商库存同比增长5.35%；从价格上看，卷烟调拨价除五类外，其余价类卷烟均同比上升；卷烟批发价除一类外，其余价类均同比下降；从批发毛利率看，除五类与上期持平外，其余价类平均批发毛利率均同比下降；从销售收入来看，一、二、三类卷烟同比上升，四、五类卷烟同比下降。第二部分价位数据分析一、基于批发价格分析9月份，全国商业效益同比上升，批发价52元/200支（含）以上的价格区间商业销售收入同比增长较快。其中批发价5

5、2-525元/200支的五个价格区间是商业效益的要紧来源，占到总销售收入的88.67%。在11个批发价格区间中，52-78元、78-95元与43-52元/200支的价格区间产销量比重较大，产量合计占总产量的56.14%,销量合计占总销量的56.13%,商业销售收入同比分别增长22.95%、增长36.91%,下降26.25%。商业销售收入较大的价格区间是170-290元/200支、78-95元/200支，同比稳步增长。工商库存较大的价格区间是52-78元/200支，同比增长了23.69%。三、基于零售价格分析1、 零售价格区间分析9月份，全国卷烟零售市场销量为429.47万箱，同比上升1.39%

6、,环比上升2.43%；社会库存总量为142.00万箱,同比上升12.75%,环比上升1.86%；社会存销比为0.33,同比上升0.03,环比持平。2、 城乡零售价格指数分析9月份，全国零售价格指数为100.45,环比上升0.06,同比持平。城市零售价格指数环比上升0.05,同比上升0.01,农村零售价格指数环比上升0.08,同比上升0.02,县城零售价格指数环比下降0.02,同比下降0.12,变化相对显著。3、 业态零售价格指数分析9月份，娱乐服务场所的零售价格指数环比下降0.21,变化显著，而商场的零售价格指数环比上升0.10,其余各业态零售价格指数环比变化较小；烟酒商店与商场的零售价格指数

7、同比分别下降0.26与0.22个百分点，下降显著。第三部分品牌情况一、重点品牌系统内数据研究1-9月份，全国单品牌生产集中度继续提高，已有4个品牌产量超过230万箱。产量前10名的品牌生产集中度为50.05%,前15名品牌生产集中度达到63.96%o全国平均单品牌产量为34.87万箱，同比增长10.13%,产量同比增量最多的是黄金叶。产量前10名的品牌生产集中度超过50%,前15位品牌生产集中度为63.96%,产量排名前4位的品牌分别是双喜红双喜、红塔山、云烟与白沙，均超过230万箱。1-9月份，全国卷烟平均批发价为93.68元/200支，同比增加9.75元/200支，同比增长11.62%。平

8、均批发价超过195元/200支的品牌有4个，其中排名前三位品牌分别是中华428.98元/200支、苏烟266.77元/200支、芙蓉王224.27元/200支。平均批发价增长较快的品牌为七匹狼，同比增长5.07%；批发价前15名品牌中有10个平均批发价格同比下降，其中好猫下降幅度最大，同比下降7.84%。全国卷烟平均批发毛利率为25.87%,同比下降1.07个百分点。批发毛利率超过30%的品牌有2个，其中，中华批发毛利率为32.17%。苏烟批发毛利率下降较多，同比减少2.08个百分点。受价格调整因素影响，所有品牌批发毛利率均处于下降状态。重点品牌产量为2817.33万箱，同比增长13.65%,

9、产量占全国的71.50%。商业销量为2775.74万箱，同比增长15.20%,占全国的70.96%；工商库存为251.67万箱，同比增长8.54%。工商存销比为0.77,同比下降0.03；商业销售收入为7974.72亿元，同比增长20.73%,占全国的87.04%。重点品牌中，双喜红双喜产量达到339.85万箱，占全国产量的8.63%；商业销量为325.92万箱，占全国总销量的8.33%,其库存也较高，为33.69万箱，同比增加22.05%。黄金叶的产量增长较快，同比增长79.32%。工商库存下降最快的品牌是都宝，同比下降40.90%。存销比较大且增长较快的品牌是都宝，为1.54,同比增加0.

10、24；下降最快的品牌是真龙，同比下降0.43。工商库存较大且存销比增长较快的品牌是双喜红双喜、红塔山与红河。二、重点监测规格市场零售情况分析综合考虑消费者购买量、铺货率与省级市场覆盖率，与该卷烟规格在相应价类中的代表性，从2011年6月开始，选出下列重点卷烟规格在全国范围进行监测：红河（硬甲）、红旗渠（银河之光）、白沙（硬）、红塔山（软经典）、云烟（紫）、白沙（精品二代）、双喜（软经典）、红塔山（硬经典100）、南京（红）、利群（新版）、黄鹤楼（软蓝）、芙蓉王（硬”玉溪（软）、云烟（软珍品）、中华（硬）、苏烟（软金砂）、芙蓉王（蓝）、中华（软）、云烟（印象）、黄鹤楼（软1916）、白沙（与天下

11、）、熊猫（硬时代版）、南京（九五）与冬虫夏草。本月，二十四个重点监测卷烟规格中，销量同比大部分以上升为主，其中一类上卷烟中白沙（与天下）与南京（九五）的销量增幅均超过50%；而红旗渠（银河之光）的销量同比下降51.74%。重点监测规格月底库存同比大部分以上升为主，其中白沙（与天下）的库存同比增幅为91.37%,增幅明显，其次是黄鹤楼（软蓝）、南京（九五）与芙蓉王（硬），库存同比增幅均超过50%；总体上，超过半数重点品牌的存销比在0.30以上，其中冬虫夏草的存销比最高，达0.78,同比上升0.03,其次是云烟（印象）与黄鹤楼（软蓝），存销比分别为0.59与0.51。与上月相比，二十四个重点监测卷

12、烟规格的销量以上升为主。一类上卷烟中熊猫（硬时代版）销量环比上升103.62%,增幅显著；而冬虫夏草的销量环比下降62.72%,降幅较显著。超过半数重点监测规格月底库存环比上升，白沙（与天下）月底库存环比增幅超过50%,较显著；而冬虫夏草与黄鹤楼（软1916）月底库存环比降幅均超过25%,较为突出。总体上，有半数重点监测卷烟规格的存销比环比下降，其中熊猫（硬时代版）与黄鹤楼（软1916）,存销比环比分别下降0.55与0.54,相对显著；而冬虫夏草的存销比环比上升0.37,变化显著。第四部分市场情况一、城乡分析9月份，社会销量为429.47万箱。其中城市的社会销量占比39.14%,社会销售量同比

13、上升3.16%,环比上升4.23%；县城的社会销售量占比18.66%,同比下降0.93%,环比上升3.84%；农村的社会销售量占比42.20%,社会销量同比上升0.84%,环比上升0.22%。全国缺货总量为20.16万箱。农村仍占最大的比例，为46.52%o城市、县城与农村的缺货量同比有不一致幅度下降，其中县城的缺货量同比降幅达17.98%；城市、县城与农村缺货量环比均略有上升,增幅为3.44%至5.97%不等。社会库存总量为142.00万箱,城市占比35.93%,农村占比42.65%。城市与农村库存量同比增幅均在12%以上，县城库存量同比上升9.39%；城市库存量环比下降0.43%,而农村与

14、县城库存量环比分别上升4.74%与0.23%o二、业态分析9月份，社会销量最大的业态是食杂店，占比为66.24%,其次为便利店、烟酒商店与其他类，占比分别为13.31%、7.26%与6.52%。各业态销量同比有升有降，其中娱乐服务场所与烟酒商店同比分别增长45.90%与10.20%,变化显著；环比方面，除娱乐服务场所社会销量下降5.26%,其余各业态社会销量环比均有不一致幅度上升，其中商场与烟酒商店环比增幅分别为4.63%与4.25%,相对显著。缺货量方面，食杂店与便利店占比较大，分别为66.79%与13.73%。本月，各业态缺货量同比均有不一致幅度下降，其中便利店、商场与其他类缺货量同比降幅

15、分别为15.33%、14.65%与12.50%,变化较显著；环比方面，各业态缺货量同比均有不一致幅度上升，其中商场、娱乐服务场所与超市缺货量环比分别上升22.53%、11.16%与10.34%,增幅较明显。社会库存方面，除便利店库存量同比下降4.95%,其余各业态库存量同比均有所上升,其中娱乐服务场所与烟酒商店库存量同比分别增长36.59%与23.51%,增幅显著；从环比来看，商场、便利店与烟酒商店库存量环比有所下降，其余各业态库存量环比均有不一致程度上升，增幅为2.55%至15.31%不等。三、经济区域分析9月份，社会销量按区域来分，华东与中南两区域占比最多，分别为31.74%与27.41%

16、0各区域销量同比有升有降，华东区域销量同比增长5.86%,而东北区域销量同比下降5.10%；环比来看，除西南区域下降2.42%,其他各区域均有不一致幅度增长，其中西北区域销量环比增长4.50%,变化相对显著。缺货量方面，中南、华东及华北区域的缺货量较多，占比均在20%以上，市场货源较为紧张。同比来看，各区域缺货量下列降为主，其中东北、西北与西南区域缺货量同比分别下降34.37%、32.75%与28.00%,相对显著；环比来看，各区域缺货量以上升为主，华东与中南区域缺货量环比分别上升10.48%与7.42%,变化相对显著，其余各区域缺货量变化幅度较小。社会库存量方面，华东与中南两区域占比最多，分别为26.87%与24.8