银行结构性金融服务方案.docx

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1、内部资料注意保密XXXXXXXXX公司融资服务方案中国GS银行股份有限公司广东省分行XXXXXX公司结构性融资服务方案XXXXXX公司：近期，我行在了解贵公司现有融资结构和近期投资计划后，从贵公司的角度考虑，初步认为贵公司可以采用我行建议的结构性融资方案.该方案通过短期融资券、信托理财等新型的融资方式结合企业债券以及传统银行贷款相组合来实现。结构性融资可以为贵公司降低融资成本、拓宽融资渠道,并能有效提升企业财务管理水平。一、融资服务为节约贵公司财务成本，优化融资结构，充分发挥GS在融资业务方面的优势。我行将为贵公司提供包括短期融资券、利得盈信托理财产品、企业债以及企业流动资金贷款和固定资产贷款

2、等业务服务。具体时间（t为融资计划启动日）安排及业务概况如下：t-t+45发行短期融资券，募集资金20亿t+461+106发行10亿“利得盈”信托理财产品t1+180发行企业债前期准备，目标在2008年初发行10亿企业债本年还将根据企业资金需求，安排流动资金和固定资产贷款.（一）短期融资券：短期融资券是指企业依照人民银行于2005年5月23日颁布的短期融资券管理办法规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券Q（1） GS承销短期融资券的优势：* 唯一拥有四条通道的承销商银行人直接参与了短期融资券管理办法的编写* 市场份额第一（2）发行短期融资券对贵公司的好处

3、* 降低企业融资成本* 扩大融资渠道* 改善融资结构（3）发行短期融资券成本短期融资券融资成本包括发行利率、承销费用、登记托管费、兑付费及中介机构费用Q按照人民银行规定和同业约定，短期融资券承销费用按期收取，承销费率4%。其中牵头管理费和承销佣金共计3%。由主承销商收取,销售佣金1%。由承销团成员按承销比例收取.发行利率视发行时市场情况而定，但我行保证发行利率为同期同类公司中最低。与发行相关的其他费用如下表:其它费用费率标准收取机构备注登记托管费O.07%o（发行额不超过30亿元）0.06%o（发行额超过30亿元）中央国债登记公司T420.05%o,不论金额评级费用尚无约定收费标准，具体费用由

4、发行人与中介机构协商评级公司一般在25万元左右律师费用律师事务所一般聘任现常年律师事务所会计师费会计师事务所一般聘任现常年会计师事务所T_41_T40日：省公路公司提交有关材料；T-39日_T29：GS银行着手起草以下发行申报材料：省公路有限公司公司尽职调查报告、关于省公路有限公司发行短期融资券的请示、短期融资券募集说明书、偿债计划及保障措施的专项报告、关于支付融资券本息的现金流分析报告等文件；评级公司进行评级报告准备工作；T-28_T-22日：GS银行完成发行申报材料初稿，评级公司起草评级报告初稿，双方就有关问题与省公路公司进行沟通；T-21日：GS银行完成发行申报材料初稿，提交省公路有限公

5、司、律师事务所审查；律师事务所起草律师意见书初稿；T20_T15日：召开工作小组会议，审定申报材料并定稿；确定承销团成员名单；T14_T11日：各方进行内部流程，按有关要求签章；T-IO日：GS银行汇总全部上报材料，上报人民银行申请备案；T日：短期融资券发行日。发行申报文件清单需发行人提供的材料序号名称发行人审核发行人盖章备注1XXXX公司2006年年报（Word版本）否否电子版2XXXX限公司2007、2008年度业务量、收入、成本、利润的测算及对未来现金流的预测否否电子版需要发行人盖章的文件序号一名称发行人审核发行人盖章备注3XXXXX公司董事会会议关于同意发行融资券的决议否是需董事长签字

6、，3份4公司章程及营业执照复印件否是各3份5公司2004、2005和2006三个会计年度经过审计的财务报表及附注否是需要发行人和审计师盖章，3份需要发行人审核并盖章的文件序号名称发行人审核发行人盖章备注6关于XXXX公司发行短期融资券的请示是是红头文件，3份72007年XXXX公司第一期短期融资券募集说明书是是封面盖章，3份82007年XXXX公司第一期短期融资券发行方案是否募集说明书附件，3份92007年2008年省公路有限公司短期融资券承销协议是是6份10偿债计划及保障措施的专项报告是是3份11关于支付融资券本息的现金流分析报告是是3份12公司出具对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺

7、书是是董事长签字，公司盖章，3份需主承销商及中介机构提供的文件序号名称发行人审核发行人盖章备注13中国GS银行对省公路有限公司申请发行短期融资券的推荐函否否3份14x公司申请发行短期融资券备案材料的核查意见否否3份15对XXXX公司的尽职调查报告否否3份16主承销商对于发行材料的核查意见否否3份17主承销商对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书否否3份18法律意见书否否3份19律师工作报告否否3份20律师事务所对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺否否3份21信用评级报告及有关持续跟踪评级安排的说明否否3份22信用评级机构对发行申请文件真实性、否否3份准确性和完整性的承诺232007

8、年2008年XXXXX公司短期融资券承销团协议否否3份24会计师事务所对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺否否3份25主承销商、承销团成员，信用评级机构、律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书的复印件否否3份26承销团成员同意参加承销团的确认函否否3份(二)“利得盈”信托理财产品“利得盈”信托理财产品是基于贵公司的融资需求，由我行发行理财产品募集资金对接资金信托。根据贵公司的融资需求,GS将为贵公司安排融资成本较低的理财产品，并安排两期期限为12个月金额为5亿元的信托理财产品。(1)该产品对贵公司的好处*手续简单、高效。从需求提出到实现提款最快可在约20个工作日实现。大可有效降低企

9、业的融资成本和债务结构。*拓宽企业融资渠道。*对企业品牌的宣传效应。(2)融资成本融资成本大约是贷款基准利率下浮15%(3)操作流程确定规模、期限和融资成本等；提供借款人基本材料；确定交易文件样式，完成交易各方内部文件审批流程；各方签定资产管理等法律性合同文件；开立专用账户，完成推介前准备工作；发行理财产品；发放贷款；(4)到期还款安排及续发我行将在贵公司低成本理财产品到期时为贵公司安排过桥贷款，以解决贵公司偿还资金的需求.首期发行成功后，贵公司仍可考虑与我行合作发行下一期“利得盈”信托理财产品.根据客户的融资需求,GS为客户安排资质优良的信托公司，设立资金信托，发行信托受益凭证筹措资金，并将

10、所筹资金向客户发放信托贷款。一般融资金额不超过10亿元，期限为618个月。(三)企业债券(1)企业债发行程序1。1作出发行债券的决议；12制定发行债券的章程；13办理债券等级评定手续；U4提出发行债券申请；1.5公告债券募集办法；Io6签订承销合同；Io7发售债券；18收进债券款项(2)发行企业债主要费用承销费用：由承销商根据国家有关规定与公司协商后确定。信用评级费用：收费标准一般为10-50万元。审计费用：国内审计费用一般为50150万元。律师费用：国内律师费用一般为2050万元左右。托管登记费用：中央国债登记结算公司依照企业债券期限长短分别收取托管登记费用：期限在10年以内的，按0。011

11、%收取；期限在10年以上，按0.0115%收取.担保费用：由公司与担保银行协商确定.上市费用：企业债券在证券交易所上市费用分上市初费和上市月费。上市初费：按上市总额0。OM缴纳，最高不超过30,OoO元；上市月费的标准：以债券上市总额1亿元为基数，每月交纳500元，每增加2,OoO万元，月费增加100元，最高不超过2,OOo元。其他：包括公告费用、材料制作费用及宣传费用等.(3)我行提供的服务3.1财务顾问服务我行可为贵公司提供发债全过程的财务顾问服务.包括根据贵公司经营状况制定债券发行总额、票面金额、发行价格、募集办法、债券利率、偿还日期及方式等；协助贵公司制定发债章程；协助贵公司编写债券募

12、集办法等.3o2推荐承销商和信用评级机构我行将利用自身的客户资源优势及良好的社会声誉为贵公司推荐专业的承销商和信用评级机构，并利用我行与承销商良好的关系为贵公司争取尽可能低的市场利率，为贵公司节约融资成本Q3o3担任担保人由GS银行为贵公司担任企业债的担保人，将提升贵公司的信用评级，有利于贵公司债券在市场上的销售.我行承诺将以优惠的担保费率为贵公司提供担保服务，并为贵公司出具债券偿付保函，提供无条件不可撤消的连带责任保证担保。4、发行申请材料目录4o1国家发展改革委下达本次企业债券发行规模的文件。4.2企业债券发行方案申请书.4.3发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿

13、债能力分析等。4.4发债资金投向的有关原始合法文件。4.5经具有证券从业资格的会计师事务所审计的发债主体最近三年的财务审计报告（包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）。406担保人最近三年的财务审计报告（包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）。采用抵（质）押担保的，应提供抵（质）押物的权属证明、资产评估报告及与抵（质）押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。4.7企业（公司）债券募集说明书.4o8企业（公司）债券募集说明书摘要。4.9承销协议。4o10承销团协议。4o11担保函.4。12企业（公司）债券信用评级报告。4o13法律意见书。4. 14发债主体和担保人的企业

14、法人营业执照（副本）复印件.4。15各中介机构的证券从业资格证书复印件。4.16 本期债券发行有关机构联系方式.4.17 国家发展改革委要求提供的其他文件。（四）额度授信（流动资金贷款、固定资产贷款等）额度授信是指我分行根据贵公司的资信情况、信用需求，给予一个授信额度，在额度内贵公司可综合使用我行各项信贷产品，包括贷款、保证、承兑、进出口贸易融资以及透支等。贵公司当前在GS一般额度授信8亿元,涵盖流动资金贷款、固定资产贷款等品种，贵公司可以根据项目情况合理安排短期、中长期信贷产品比例，循环使用。待短期融资券和利得盈理财产品到期日时,能够顺利通过搭桥贷款解决到期偿还的问题。二、增值服务对于贵公司所融资金一次到位、分次使用的特点，我行可根据贵公司资金的使用情况，度身制定阶段性的理财增值服务，提高暂时性闲散资金的使用率，从而实现有效增值,进一步降低贵公司融资成本。阶段性的增值服务包括但不限于：（一）一对一信托理财我行专门为贵公司闲置资金寻找合适的唯一目标客户，由信托公司担任受托人，向融资企业发放信托贷款。我行作为该笔贷款的担保人。对