青松建化非公开发行股票验资报告.docx

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1、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司验资报告大信验字2023第14-00004号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUB1ICACCOUNTANTS11P.您可使明虹扫一扫或进入报告编码：京23MN74P3N大信会计师事务所WYIGECertifiedPtib1icAccountants.11P电话Te1ephone：北京市海T6（10）8233055886淀区知春路I号ROoa220622F,XueyuanInternationa1Tger传真Faxi学院国际大厦（10）82327涮22层2206N1ZhichunRnad.HnidianDis1网址Interne

2、t：wChina.100083验资报告大信验字2023第14-00004号新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2023年1月18日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据中国注册会计师审计准则第1602号一验资进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币1,378,790,086.00元实收资本（股本）为人民币1,378,

3、790,086.00元。根据中国证券监督管理委员会“证监许可20232893号”文关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复的核准，贵公司向特定投资者阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司发行人民币普通股225,913,621股（每股面值1元），增加注册资本人民币225,913,621.00元，变更后的注册资本为人民币1,604,703,707.00元。经我们审验，截至2023年1月18日止，贵公司实际已发行人民币普通股22,591.3621万股，每股发行价格为人民币3.01元,募集资金总额人民币679,999,999.21元，扣除各项发行费用人民币13,892

4、,371.33元，实际募集资金净额人民币666,107,627.88元。其中新增注册资本人民币225,913,621.00元，增加资本公积人民币440,194,006.88元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,378,790,086.00元，实收资木（股本）为人民币1,378,790,086.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字2013第113503号验资报告验证。截至2023年1月18F1止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,604,703,707.00元，实收股本为人民币1,604,703,707.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本

5、及审收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关.附件1:新增注册资本实收情况明细表附件2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表附件3：验资事项说明大信合中国注册会计师:中国注册会计师：刘茂110101410911二。二三年一月二十日中国注册会计师;110101410911新增注册资本实收情况明细表截至2023年I月18日止被审验单（集团）股份有限公货币单位:人民币元司新增注册资本的实际出资情况股东货币.知识产权土地使用权其他合计其中：增

6、加股本其中：增加资本公积阿拉尔市统众国仃资本投资运营（集团）有限责任公司66b,107666,107,627.88225,913.621.00440,194,006.88666,1066,107,627.88225.913.621.00440.194.006.88会计师事务所：大信步伙中国注册会计加：）秦伟511302172330/*早注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2023年1月18日止被审噢团）股份有限公司货币单位:人民币元股本认缴情况股本实收情况变更前认缴比例本次变更变更后认缴比例变更前实收比例本次变更变更后实收比例1、有限售条件的流通股”其中：国有法人持股225,913,6

7、21.0225.913,621.0014.08%225,913,621.00225,913,621.0014.08其他境内持股有限售条件的流通股小计225,913,621.W225,913,621.W14.08%225,913,621.00225.913,621.0014.08%2、无限售条件的流通股其中：境内上市的人民币擎蚱100.001,378,790,086.0085.92%1,378,790,086.00100.001,378,790,086.0085.92无限售条件的流通股小:小100.OM1.378.790.086.0085.92%1,378,790,086.00100.00%1.

8、378.790,080.0085.92合计100.OM225,913,621.001,604,703,707.00U78,790,f)0100.00%225.913.62.卯1.604.703.707.00100.OM会计肺事务所：大信1中国注册会计师：国注册会计师：回.附件3验资事项说明一、变更前公司基本情况新疆青松建材化工（集团）股份有限公司，（以下简称“贵公司”或“公司”）原名“新疆青松建材化工股份有限公司”。公司成立于2000年11月170,2023年10月12日取得新疆生产建设兵团市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：916500002296811666o公司注册资本、实收

9、资本变动情况如下：（1） 贵公司由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆兵团农一师塔里木热电有限责任公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆塔里木建筑安装工程总公司、刘功大共同发起设立设立时注册资本124,927,500.00元。本次出资经上海立信长江会计师事务所有限公司审验，并于2000年10月160出具信长会师报字（2000）20438号验资报告。（2） 根据贵公司2001年股东会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会证监发行字200374号”关于核准新疆青松建材化工股份有限公司公开发行股票的通知”，同意贵公司向社会公开发行6,OOO万股人民币普通股（A股）。每股面值1.00元,新增注

10、册资本人民币60,000,000.00元。每股发行价为人民币4.30元，募集资金总额为258,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币184,927,500.00元、累计股本人民币184, 927,500.00元。本次增资经上海立信长江会计师事务所有限公司审验，并于2003年7月16日出具信长会师报字（2003）第21517号验资报告。（3） 2006年1月9日公司完成股权分置改革,按照每10股流通股可以获得非流通股股东3.5股的执行对价安排，即非流通股股东向流通股股东执行2,100万股的对价安排，公司总股本不变。（4） 根据贵公司召开的2007年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监

11、督管理委员会证监发行字2007363号文核准，发行不超过6,500万股普通股A股，实际发行6,100万股。贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）61,000,000股，每股面值1.00元，增加注册资本人民币61,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币245,927,500.00元、累计股本人民币245,927,500.00元。本次增资经立信会计师事务所有限公司审验，并于2007年11月14日出具信会师报字2007第11915号验资报告。回维酿猛回（5） 根据贵公司召开的2007年度股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司以2007年末总股本245,927,500.00元为基数，按每1

12、0股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额122,963,750股，每股面值1元,增加注册资本人民币122,963,750.00元。变更后的注册资本人民币368,891,250.00元、累计股本人民币368,891,250.00元。本次增资经立信会计师事务所有限公司审验，并于2008年7月17日出具信会师报字（2008）第11826号验资报告。（6） 根据贵公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可20101085号关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股的批复核准，本次配股以刊登配股说明书及发行公告前一交易日（即2010年8月17日）贵

13、公司总股本368,891,250股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为110,667,375股人民币普通股（A股）。股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股人民币6.40元。贵公司实际配售A股109,803,793股，全部为无限售条件流通股股东配售，每股面值100元，增加注册资本人民币109,803,793.00元。经此次配股后，贵公司变更后的注册资本人民币为478,695,043.00元、累计股本人民币478,695,043.00元。本次增资经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年8月31日出具信会师报字2010第11897号验资报告。（7） 根据贵公司2011年度第一次、第

14、三次临时股东大会审议通过并报经中国证券监督管理委员会以证监许可2012124号关于核准新疆青松建材化工（集团）股有限公司非公开发行股票的批复核准，贵公司非公开发行不超过262,000,000新股。本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。贵公司此次实际非公开发行了210,700,000股新股，每股面值人民币100元,增加注册资本人民币210,700,000.00元。经此次定向增发后，贵公司变更后的注册资本人民币为689,395,043.00元、累计股本人民币为689,395,043.00元。本次增资经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年6月14日出具信会师报字2012第113431号验资报告。（8） 根据贵公司召开的2012年度股东大会决议同意公司以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，按每10股转增1。股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额689,395,043股，每股面值人民币1元，共计增加注册资本人民币689,395,043.00元。贵公司变更后的注册资本人民币为1,378