中国天然气勘探开发现状及未来趋势.doc

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1、中国天然气勘探开发现状及未来趋势2019年勘探开发成绩显著天然气生产供应能力大幅提高近年来，为贯彻国家关于加大油气勘探开发力度，保障能源安全的决策部署，我国油气行业加大投入，加强勘探开发，积极推进油气增储上产。2019年，我国天然气勘探开发取得了显著成绩，储产量大幅增加，生产供应能力显著提升，天然气产量增幅创历史新高。勘探开发投资和工作量大幅增加。据统计，2019年全国油气勘探开发投资达3278亿元人民币，同比增长约23%，其中勘探投入增幅为2018年增幅的两倍，已回升至近历史最大年投资规模。地震、钻井工作量明显增加，特别是三维地震增长了约50%。值得注意的是，页岩气勘探开发投入大幅增加，20

2、19年超过200亿元，创历史新记录。勘探获得重要发现，探明储量大幅增加。伴随近年投入的增加，勘探发现和新增储量明显增加。2019年先后在鄂尔多斯盆地宁夏地区、准噶尔盆地南缘、塔里木盆地北部（博孜大北地区）、四川盆地龙女寺地区、琼东南盆地松南低凸起等获得多个重要天然气勘探发现，有望新增一批千亿方级气区。同时，在川渝地区页岩气勘探再传佳绩，在四川盆地长宁威远、太阳等区块获得重大突破，南川地区实现了常压页岩气勘探新突破。2019年全国新增常规天然气探明地质储量约8300亿立方米，与去年基本持平；页岩气新增探明地质储量约7410亿立方米，创年增幅历史记录，合计全年新增天然气探明地质储量约1.57万亿立

3、方米，新增可采储量超过5000亿立方米，均创历史记录。天然气产能建设加快，产量大幅提高。2019年，全国天然气开发和产能建设步伐加快，新建产能超过400亿立方米，同比增加了30%以上；产量大幅提高，常规天然气增产约110亿立方放米，同比增长7.8%，非常规气增产超过50亿立方米，同比增长32%；全年合计常规和非常规气产量达1740亿立方米左右，增产约165亿立方米，同比2018年增长了10.5%。按年增产幅度计，2019年全国天然气增产量创历史记录，显著提高了国产气供应能力，可能是该年我国天然气发展最大的亮点。未来发展面临严峻挑战走势充满不确定性尽管2019年我国天然气上游获得显著成绩，但对于

4、整个天然气发展而言，却是喜忧参半。面临本已下行宏观经济形势，加上有利政策环境弱化，叠加新冠肺炎疫情的严重影响，未来我国天然气勘探开发及全产业链发展充满挑战和不确定。天然气消费增速明显放缓，不利于上游增产增供。受宏观经下行的影响，叠加煤改气政策调整倾向、环保约束有所弱化和用气成本依然偏高等因素，以及国家油气管网独立运营的短期影响（从长期看利大于弊，但短期内却相反，包括大量优质资产的剥离使得上游相当规模低品位资源在成本均衡中无法得到有效开发），2019年我国天然气下游市场发展明显放缓，特别是在下半年，消费增长同比大幅减缓。据统计，2019年我国天然气消费量约3040亿立方米，增加了约240亿立方米

5、，同比增长约9.0%，消费增幅和增速同比大幅减缓。若未来天然气消费增长持续放缓甚至低迷，必将冲击上游投资积极性，使得增储上产蒙上了不确定性的阴影。下游需求低迷会带来上游油气田减产甚至是一些油（气）井要封掉，减产封井再恢复需要时间和成本更多。新冠肺炎疫情及油价暴跌给天然气发展带来严峻挑战。2020年1月底以来爆发的新冠肺炎疫情，给我国经济社会发展带来严重冲击，天然气如同其他能源行业一样面临严峻挑战，使得本来就放缓的天然气市场雪上加霜。疫情致使生产经济活动大幅减弱，目前即使疫情有所缓解，开工依然明显不足，用能用气，特别是工业、商业等用气大幅下降，因封城、封路等导致交通用气也大幅下降。初步估算，20

6、20年2月全国天然气需求量因疫情减少15%甚至更高。天然气需求的大幅下降不仅抑制国内开发生产，更不利于履行签订的照付不议进口合同。同时，1月底以来，诱发于疫情的国际能源市场呈现低迷态势，近日沙特、俄罗斯及美国为争夺国际能源市场展开激烈博弈，特别是欧佩克+减产协议谈判破裂，直接导致国际油价暴跌。2020年3月12日，Brent已降至35.84美元/桶，WTI降至33.12美元/桶，10天内分别下降28.5%、26.8%。在这种国际油价下，国内油气勘探开发几乎全行业亏损。如果疫情未能有效控制，国际油价持续下行，我国油气上游行业再次面临保生存的严峻挑战：投资不断削减，大量生产井陆续关闭，油气产量不断

7、下降。综合来看，未来我国天然气发展趋势，包括上游走势，主要取决如下3个因素，一是疫情持续时间和控制效果；二是疫情后宏观经济形势及能源政策动向；三是国际能源市场行情。若果疫情在短期内（3个月内）得到较好控制，并在全球未能进一步爆发，同时宏观经济走势趋好，加上积极能源政策拉动，国际油价稳定在50美元/桶左右，国内天然气乃至整个油气行业很快出现良好发展态势，上游有望继续良好增产增供走势。如果疫情持续时间过长，并且全球大爆发，世界经济有可能出现大萧条，我国乃至全球油气行业将面临灾难性局面。因此，未来我国天然气发展，包括上游行业发展趋势，具有很大的不确定性，更有可能的发展态势是介于上述两种极端情景之间的

8、中间态势，即便如此，对于正处于快速发展势头的我国天然气行业来说也是十分不利。统筹协调 综合施策促进天然气可持续发展天然气作为一种低碳清洁能源，促进其可持续发展符合我国及世界能源转型发展大趋势。面对当前严峻形势，政府、企业、社会应当统筹协调，综合施策，在推进经济社会发展的大背景下，共同促进我国天然气可持续较快发展。为此，提出以下几点建议：一是政府主管及相关部门，继续营造有利于天然气发展的政策环境，在兼顾其他能源发展的同时，不断完善促进天然气开发、运输、消费利用的政策条件，特别是努力始终保持消费市场活力，保持天然气消费增长的相对稳定，避免大起大落。当前，迫切需要调整价格政策，进一步降低用气成本，促

9、进用气企业和项目复工复产，刺激天然气消费和市场活力。二是进一步强化天然气科技攻关，特别是天然气勘探开发领域的技术创新，推进天然气低成本发展。借鉴国外成功经验，一方面通过关键技术创新，不断降低天然气开发生产成本，推进低成本规模效益开发，实现增产增供不增投资，大幅提高供气竞争力；另一方面，加强天然气利用环节的技术创新，提高用气效率和效益，降低用气成本，增强用气竞争力。三是持续深化体制机制改革，不断引入竞争力，进一步激活市场活力和竞争力。一方面坚定不移深入推进中央关于油气体制改革的决策部署，在上游、下游等环节不断引入并完善竞争机制，引入更多的市场投资主体；另一方面，针对现有国有骨干企业，不断深化国企改革，健全和完善企业功能，持续深化内部管理改革，降低管理成本，提高生产经营水平和效益，提高应对危机特别是低油价的能力和水平。4