2023年奶酪品类报告word.docx

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1、o90?%新国货研究院1乳制品行业细化升级，奶酪市场规模破百亿22 .国产龙头崛起，行业Top2市占率超五成43 .再制奶酪是零售主力，奶酪棒销量年增26%54 .行业政策意见稿发布，头部品牌推出干酪50%产品71 .从餐饮到零售，奶酪消费场景已转向92 .低线城市渗透率高速提升，县级市三年翻番H3 .奶酪棒主导线上零售，可吸奶酪是新物种12ii1 .25岁-34岁消费者是第一人群,7成消费者一月购买1次152 .补钙是首要功能诉求，零食是第一大消费场景171 .奶酪消费集中在儿童群体，仅有1%人群购买全品类I92 .妙可蓝多22奶酪棒产品切入市场，年增长率70.80%23四位一体营销，构建品

2、类=品牌3肖费者印象23农村包围城市，线下渠道贡献九成营业额24公司盈利能力提升，市盈率接近传统乳制品公司263 .奶酪博士28从天然奶酪产品入局，高价格定位高端市场28精准定位高端客群，逐步探索下沉市场29洞察消费者行为，选择父母群体作为营销对象30船酹晶装索!蹒制1 .关税下降原材料成本降低，奶酪产品价格或下降322 .对标海外市场，再制奶酪转向天然奶酪或是趋势333 .低温产品市场饱和，常温奶酪或将崛起32哽Ifi商?新国货研究院奶酪品类市场现状中国乳制品市场，液态奶和奶粉品类发展较为成熟，奶酪因生产工序复杂起步较晚。含有丰富蛋白、钙和风味物质的奶酪，在消费者注重膳食营养的新时代背景下，

3、逐渐发展成一个较大规模的乳制品细分品类。一吨的生鲜乳经过发酵、凝乳、切割和成熟等工艺，可制成100千克的奶酪。相比于其他乳制品，奶酪的营养成分更集中。乳制品市场的细分业态责料来源头的研究除国乳制品市场。硬质奶酪（车达、R苏里拉等）半硬质奶酪（蓝纹奶酩等），软质奶酪（卡门贝尔等）巴氏杀菌乳灭菌乳调制乳分为婴幼儿、成人、老年奶粉或分为全脂奶粉、低脂奶粉、脱脂奶粉酸奶乳制品冰淇淋奶片咖啡伴侣华安证券研究所的数据显示，2013年至2023年奶酪的复合增速大约为18%成为乳制品中增长最快的品类，远高于同期脱脂奶粉和液态奶的增速。根据头豹研究院的数据，2023年我国奶酪零售市场规模为08.7亿，同比增幅达

4、到了23%,预计2023年市场规模将达到157.9亿，每年增速有望维持在20%以上。2013年-2023年各乳制品复合增速资料来源USt)A华安证券研交所中国零售奶酪市场规模单位：人民币亿元市场规模增长率我国奶酪市场目前两强并立，行业Top2市占率已经超过50%o2018年至2023年我国奶酪市场前三大公司的市场规模从43.0%增长至56.7%,前五大公司的市场规模从53.8%增长至64.2%,国内奶酪市场的集中度正在加速提升。国产奶酪品牌妙可蓝多的市占率从2017年的2%提升至2023年的27.7%,改变中国奶酪市场原先外资一家独大的格局，超越国际品牌百吉福位列行业第一。此外，妙可蓝多202

5、3年半年度报告显示，该公司在国产奶酪品牌中市场份额占比高达82%,国产龙头正在强势崛起O2023年国内奶酪市场主要品牌市占率他江泵Euromonitor.iM证胸的番1奶酪按照加工方式和原材料的不同，可以划分为天然奶酪和再制奶酪两大类。天然奶酪有时也称原制奶酪，其中根据制备方法的不同，以及是否在存储中通过霉菌加速成熟，可以细分为未熟奶酪、成熟奶酪和霉菌成熟奶酪三种主要类型；再根据含水量的不同，又可以细分为软质奶酪、半软奶酪、硬质奶酪、超硬质奶酪四种主要类型。另一大类再制奶酪则有奶酪棒、芝土片、涂抹式奶酪等多种产品形式。天然奶酪是直接由奶原料制作而成，而再制奶酪是根据消费者的口味与偏好在天然奶酪

6、的基础上再次加工添加了各种营养强化剂、调味素等。因固体乳成分的含量比例高，天然奶酪的营养价值大于再制奶酪。与欧美市场以天然奶酪为主不同，目前中国市场再制奶酪占主导地位。根据欧睿国际的数据，我国2023年孑制奶酪的市场规模约80%,而原制奶酪仅占20%o华安证券研究所数据显示2023年以为主的非涂抹式再制奶酪热销从2023年的4.71万吨消费量增长至2023年的5.94万吨。零售奶酪棒在2023年年增长率为6%,预计到2023年将增长至6.94万吨，继续保持两位数的增长速度。奶酪棒逐渐成为奶酪市场最主流的细分赛道。我国奶酪市场零售消费情况欧、华安CE务研究所资料来源昊部晶槽植出耨瀛摩腼目前国内市

7、场，大多数奶酪棒产品的执行标准是2010年发布的食品安全国家标准再制干酪和干酪制品（GB25192）,再制干酪产品中干酪添加量只要大于15%即可。而根据2023年发布的食品安全国家标准-再制干酪和干酪制品（征求意见稿），再制干酪的干酪使用比例将调整为大于50%。干酪作为奶酪棒的重要营养来源，其含量越高意味着营养价值越高。该意见稿推出后，不少奶酪棒企业推出干酪含量高于50%的产品。妙可蓝多的“金装升级奶酪片干酪含量为55%;奶酪博士“金装棒棒”的干酪含量大于51%;百吉福“特浓棒棒奶酪”的干酪含量大于51%。这既是积极响应相关政策，也是为了迎合消费者更加关注奶酪营养成分这一消费需求上的变化。各奶

8、酪棒干酪含量资科来源890新国货研究院母贵时代56.00%2奶酪品类发展特点西餐、日韩料理、茶饮糕点等餐饮端一直是中国奶酪市场的传统消费场景，消费者通常在餐饮店间接消费奶酪相关的食物。奶酪是肯德基、必胜客等制作汉堡和披萨的重要食材，同时喜茶、奈雪的茶等新式茶饮中的芝士奶盖也是奶酪的应用途径之一。资料来源中国奶酪市场主要消费场景西式正餐西餐厅：佐餐小食、搭配熏肉洋酒餐饮端西式快餐日韩料理快餐场景：必不可少的食材日韩传统菜肴：餐品与奶酪融合茶饮糕点I休闲零食毕常见的家庭烹饪食材新式茶饮：芝土奶盖奶酪棒开启零售端需求不过，随着儿童营养、休闲零食和家庭烹饪等新的使用场景不断出现，奶酪品类的消费场景已经

9、从餐饮端转向零售端。光大证券的数据显示，2023年中国奶酪市场的零售端规模达到87.76亿元（注：前文图表中的88.4亿元为另一数据源数据）,超过餐饮端的61.47亿元，预计2025年零售端市场规模将是餐饮端的一倍，2030年将是约2.7f。2023A2025E2030E市场规模（亿元）市场规模（亿元）2023-2025CAGR市场规模（亿元）2023-2030CAGR零售端心一.一87.76301.5428%927.4726.59%餐饮端61.47146.6919%345.9818.86%合计149.23448.2324.60%1273.4523.91%中国奶酪市场2023年市场规模，及未来

10、市场规模预测光大证券研究所资料来源奶酪棒市场规模的大幅提升，是驱动奶酪消费场景从餐饮端转向零售端的重要因素。2023年奶酪棒市场规模约占零售端奶酪的40%,市场规模约为35亿-36亿。光大证券研究所测算，2030年奶酪棒的市场规模有望冲击600亿。中国奶酪市场规模预测资料来源光大证券阴交所奶酪市场规模B端：346亿元C端：927亿元111,-，根据凯度消费者指数，高线城市（北上广深、省会城市）的奶酪产品渗透率高于低线城市（地级市和县级市等），不过其渗透率增长情况不及低线城市。2019年北上广深的奶酪渗透率达到29.3%,而当时县级市与县城的渗透率仅为13.2%,一线城市的渗透率是县级市的一倍以

11、上，差距明显。不过，2023年北上广深的奶酪渗透率仅增长到38%,增速放缓，而县级市与县城的渗透率在三年内从13.2%提升到26.3%,和一线城市的差距明显缩小。中国城市级别奶酪渗透率资料来源S1度消费者措收I,WB从抖音平台销量TopIOO奶酪产品形态分布看，目前奶酪产品的线上零售形态以奶酪棒为主导。奶酪棒占比达到70%,传统奶酪块仅占比12%o此外，890新国货研究院还发现，奶酪产品的产品形式创新已经在销量上呈现。可吸奶酪这种新的产品形式，已经在销量上达到传统奶酪块的份额，奶酪杯也有一定的销量占比。奶酪棒之所以成为线上零售的主导产品，有两大原因。一般而言，每公斤奶酪制品需要由10公斤的牛奶

12、浓缩而成，高度浓缩使得奶酪富含高倍营养价值，其中高钙、高蛋白有助于儿童骨骼发育，由此奶酪棒成为许多家庭的I1童零食占0同时，乳糖不耐受人群也是奶酪棒重要的消费人群。奶酪的主要原料虽然为奶类，但奶酪在制作的过程中大多数乳糖随乳清排出，残留部分经过发酵作用转化为乳酸，可以解决乳糖不耐受群体的消费痛点，食用后不会出现腹痛腹泻腹胀等问题。但是投入产出差量大以及繁琐的制作工艺造成奶酪制作成本昂贵，其定价也相应偏高。数据显示，抖音平台销量TopIOO奶酪产品中，定价在80元以上的产品占比达到67%o数据采集时间：2023.043奶酪品类消费者洞察从淘宝平台奶酪消费者画像分析，奶酪消费者以女性为主，占比达到

13、77.7%o25岁-34岁年龄段消费者最多，占比达到46.8%,成为奶酪第一大消费群体。其次,18岁-24岁和35岁39岁年龄段群体，占比分别为19.9%和14.4%。目前奶酪购买频次总体偏低，大部分消费者一个月购买一次。淘宝平台消费者支付频次数据显示，有76.3%的消费者一个月购买了一次奶酪，其次有15.9%的消费者一个月购买了两次。高频次购买人群稀罕，每月购买3次以上奶酪消费者仅占13.9%o淘宝平台奶酪消费者画像资日来源890新国货阴究院、解散咨询数据采集时间：2023.04淘宝平台奶酪消费者画像资料来源890诉国齿研究院、解数咨询数据采集时间：2023.04淘宝平台奶酪消费者支付频次分

14、布资料来源890斯国货研究院、解数咨询数据采集时间：2023.04890新国货研究院通过分析抖音平台消费者评价数据，发现补钙是消费者对奶酪首要的消费诉求。抖音销量top100奶酪产品相关数据表明，其具有明确功能标识的产品中，体现高钙功能的产品数量是最多的，占整体榜单的52%,其次是0蔗糖和益Th菌功能产品，分别占比28%和12%。在具体消费场景中，用于烹饪食材的奶酪依托拉丝功能，主要应用于披萨、三明治等各种各样的烘焙食品。以奶酪棒为主的零售端产品则更多以零食介入日常Th活，且逐渐向老少皆宜方向发展。2023年中国奶酪市场零售规模已经超越餐饮端42.8%左右，且其市占率逐年提升，由此零食顺势成为奶酪第一大消费场景。烹饪食材休闲零食代表产品：芝士片、马苏里拉奶酩代表产品：奶酩棒痛点有臭味II有反式脂肪酸收到货融化结块需求添加剂太多I收到货软趴趴奶味很淡II不新鲜一股塑料味片装方便II孩子喜欢丽好吃拉丝宝宝爱吃好吃I价格划算I功能o蔗糖II添加益生菌高营养美味场景做披萨烘焙早餐三明治11拉