低压断路器附件行业深度分析报告.docx

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1、低压断路器附件行业深度分析报告（现状趋势、发展前景、竞争格局、经营模式）2023年3月g录一、低压电器行业发展概况31国民经济各部门对低压电器需求稳定增长42 .行业梯队分化明显43 .低压电器行业竞争进入新格局，“马太效应”初显4二、低压断路器附件领域发展概况51框架断路器附件发展状况62 .塑壳断路器附件发展状况73 .微型断路器附件（智能模块）发展状况9三、低压断路器附件发展前景101 .电网领域112 .工业领域153 .建筑领域164 .轨道交通领域165 .通信领域186 .安防监控领域19四、行业主要经营模式20五、行业的季节性、周期性、区域性特征201 .季节性特征202 .周

2、期性特征203 .区域性特征21六、行业与上下游之间的关联性21七、进入本行业的主要壁垒211 .品牌壁垒212 .技术壁垒223产品种类齐全的壁垒224 .市场壁垒225 .环保壁垒23八、行业的发展趋势231、低压电器行业的发展趋势232、低压断路器附件的发展趋势25九、行业竞争情况26一、低压电器行业发展概况低压电器是指工作在交流电压小于1,000V、直流电压小于1,500V的电路中，根据外界的信号和要求，能手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测和调节作用的元件或设备，以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。低压电器一般由感测部分和

3、执行部分组成；其中，感测部分用于感测外界的信号，并作出有规律的反应；执行部分则根据指令对电路进行接通或切断。低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石。在国民经济各部门中，工业、农业、交通、国防和居民用电等领域大多采取低压供电。电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。由于广泛应用于低压配电系统中，并起到电路通断、保护和控制的作用，低压电器的性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。低压电器在电力系统中的应用环节如下图中虚线框内所示：发电输电变电.配电用电根据作用，低压电器可分为终端电器、配电电器、控制电器和电源电器

4、四类,具体情况如下表:分类作用主要产品类型应用范围终端电器装于电路末端，用于对电路和用电设备进行配电、保护、控制、调节和报警等微型断路器、微型漏电断路器、模数化接触器、模数化隔离开关、模数化组合终端配电箱等普遍应用于电网末端，通过电能分配，将电能传递给下级各个分支回路，包括商业、民用、工业用电单位等配电电器用于配电电路，除终端电器和电源电器外，对电路和设备进行保护和通断负载框架断路器、塑壳断路器;熔断器、隔离开关等大量用于电网输配电的低压侧；框架断路器用于主干回路的主开关，塑壳断路器一般用于分支回路控制电器用于开关设备和控制设备，起控制、信号、连锁等作用设备用断路器、继电器、主令电器、变频器等

5、主要应用于冶金、石化、矿山、机械、港口等领域，用于电机的启动、调速、正反转、制动等各种控制操作源器电电主要用于配电电路，负责转换、感知多路电路电流状态、在常用、备用或应急电源之间切换，保证用电单元用电的连续性和稳定性双电源自动转换开关及控制器、静态转换开关等用于对供电连续性要求高的一级负荷、二级负荷、三级负荷的配电网络中，如综合建筑、商业楼宇、轨道交通、医院、机场等现阶段，我国低压电器行业发展概况如下：1 .国民经济各部门对低压电器需求稳定增长低压电器行业与电力、建筑（包括房地产业）、通信、工业制造、轨道交通等行业息息相关，后者是我国全社会固定资产投资的主要投向。因此，低压电器行业增速与我国固

6、定资产投资增速有很大的相关性。我国固定资产投资（不含农户）由2011年的30.19万亿增长至2023年的54.45万亿，年均复合增长率达6.07%。稳定增长的固定资产投资保证了低压电器需求的稳定增长。2 .行业梯队分化明显我国低压电器行业企业数量较多，但竞争力普遍不强；低压断路器主机厂总体上可分为高、中、低三个梯队。其中，第一梯队主要有施耐德、ABB和西门子等跨国企业；该类企业掌握了低压电器行业最先进的技术，是行业中的技术引领者，引领低压电器行业的发展方向。第二梯队主要有正泰电器、常熟开关、良信股份和上海人民电器等公司；该类企业具有较强的研发能力，能够及时跟进行业技术的发展。第三梯队是业内大部

7、分产品同质化、以低价策略进行竞争的企业;该类企业研发能力较弱，一般通过模仿进行生产，满足中小型用户需求。公司主要为第一梯队和第二梯队的低压断路器主机厂提供附件产品。3 .低压电器行业竞争进入新格局，“马太效应”初显国内低压电器的高端市场原主要由外资企业主导。随着国内企业的产品研发及技术不断提升，部分优秀国内企业凭借其整体系统解决方案能力及长期积累的品牌影响力，也逐步参与到中高端市场竞争中。例如，在政策指导下，基础建设项目逐步加大对国内品牌的采购力度；在“一带一路”政策的号召下，行业企业加大国际市场的开拓。强者恒强的局面仍将持续，行业竞争格局“马太效应”初显。具有较强研发实力且规模效应明显的低压

8、电器企业，如ABB、施耐德、西门子、正泰电器、常熟开关和良信电器等继续坚守低压电器主营产品，不断丰富品种规格，打造专业化的低压电器系统解决方案提供商，不断地整合其供应链以提升技术、质量管理能力；有一定生产特长的中小企业转向并聚焦于特定市场，提供差异化的产品；另一部分小企业则转为代工。发行人主要为上述第一类企业提供专业的附件配套O二、低压断路器附件领域发展概况低压断路器附件是安装在低压断路器内部或外部、具有各种不同功能的独立模块或器件。附件以断路器为载体，通过与断路器组合，使断路器增加状态诊断、信号传感及多种控制与保护功能。低压断路器附件被用作低压配电系统中各级电器、各种机械设备的电源控制和用电

9、终端的控制和保护，广泛应用于电力、通信、工矿企业、建筑、机场、轨道交通、新能源充电设施等领域，其产品性能和质量直接影响着配电系统和用电系统的可靠性和稳定性。低压断路器附件根据低压断路器的分类分为框架断路器附件、塑壳断路器附件和微型断路器附件（智能模块）。低压断路器按结构可以分为框架断路器（又称“万能式断路器”）、塑壳断路器和微型断路器（又称“小型断路器”）0低压断路器类别额定工作电流主要应用场合及功能结构特征附件安装方式框架断路器630A6,300A一般用于电力线路主干线，作为变压器下级承担配电总开关与保护功能框架断路器本体的所有零件都安装在一个绝缘的金属框架内所有附件均嵌装在断路器本体内部塑

10、壳断路器63A1,600A一般安装于配电柜中，用于电力线路各分支干线的配电开关与保护塑壳断路器本体的所有零件都安装于一个绝缘塑料外壳中，具有结构紧凑、体积较小（与框架断路器相比）、重量轻的特点分为内部附件和外部附件，内部附件嵌装在断路器本体内部，外部附件固定在断路器本体上盖或成套配电柜中微型断路器不超过125A一般用在电力电路末端，直接控制用电设备并提供终端保护功能体积小，外形尺寸以9mm为模数，单级为二模数（18mm）：所有构件装在模压绝缘外壳中；产品安装具有轨道化特点附件包括电能表计量管控模块、远程电动操作模块、过欠电压模块、漏电保护模块、电弧故障保护模块、自动重合闸模块以及多种功能集成（

11、检测、有线通信、无线通信等）的智能化模块，各种附件模块的外形尺寸与断路器本体同样具有模数化的特点，附件模块与本体以轨道化方式拼装低压断路器附件的发展与低压断路器的技术发展密不可分。附件的主要用途是使低压断路器拓展多种控制手段与安全保护功能。因此，低压断路器对安全保护功能和控制远程化、集中化、自动化应用的重视程度，直接决定了低压断路器附件的发展和需求。1 .框架断路器附件发展状况我国第一代框架断路器是仿制苏联技术的DW1O系列产品，其性能指标较低,分断能力弱，产品体积大，功能单一。20世纪80年代，我国研发出具有过电流三段保护特性的第二代DW15系列产品并生产推广。前两代框架断路器产品的结构简单

12、，智能化要求较低，附件应用需求较少，一般由框架断路器生产企业自行生产完成。20世纪90年代，由上海电器科学研究所牵头，联合低压断路器行业骨干企业,组成全国联合设计组联合设计、自主研发了第三代DW45系列框架断路器；其体积缩小，分断能力显著提高，可靠性强，并具有智能化功能。基于DW45系列框架断路器的智能化功能与安全保护的需求，联合设计组指定未来电器、苏州万龙电器、洛凯股份、凯旋电机、宁波奇乐电气集团有限公司等低压断路器行业企业作为配套协作厂，根据联合设计组的统一分工，分别承担框架断路器各种附件、智能控制器、抽架（关键部件）、电动操作机构、绝缘件的研发、生产与配套销售。其中，由未来电器负责框架断

13、路器辅助触头、分励脱扣器、闭合电磁铁、欠电压脱扣器等附件产品，为框架断路器生产企业进行配套服务。框架断路器的各种附件按照一定比例与断路器本体一一对应，即每台框架断路器都需要配置安装相应数量的附件。随着第三代断路器DW45系列产品逐渐成为市场主流产品，产量迅速扩大，附件应用的需求日益扩大。21世纪初，为满足电力系统的需求，联合设计组又进一步研发了体积更小、技术性能更优的DW450系列框架断路器，各配套协作厂承继原有分工，继续承担框架断路器的各种配套产品。此后，随着框架断路器生产企业建立“一品二点”（即每一个料号由两个供应商供货）的采购体系，市场充分竞争，各配套协作厂的产品开始出现交叉重叠。未来电

14、器自2002年起开始生产DW45和DW450系列框架断路器的电动操作机构。但经过多年的发展，各配套协作厂均已形成各自的专业优势，主营产品基本没有发生太大变化。2 .塑壳断路器附件发展状况20世纪60年代初期，我国第一代塑壳断路器DZ1O系列产品，体积大，功能单一，仅具备简单的分断功能，同时分断能力弱、可靠性差，对塑壳断路器附件基本没有需求，附件的应用极其稀少，可以忽略不计。20世纪80年代末期，我国通过联合设计开发出第二代塑壳断路器DZ20系列，开始采用限流技术，其分断能力明显提高，扩大了保护功能，并开始引入附件产品。此时的塑壳断路器附件种类单一，功能简单，且应用比例极低，每百台塑壳断路器仅有

15、12台需要安装配套附件,主要用于少量高端场合。因应用数量较少，塑壳断路器生产企业不愿意投入资金、技术对附件进行研发，仅通过临时拼凑的方式满足少量的附件需求，普遍存在“重主机、轻附件”的情形，存在一定的安全隐患。为保证附件产品质量，提高塑壳断路器的可靠性、安全性，行业联合设计组指定未来电器作为低压断路器附件的定点生产专业企业，主要负责研发、生产塑壳断路器的各类内部附件、电动操作机构、手动操作机构及插入式接线装置等。20世纪90年代中期，国际同行业领先企业逐步进入中国市场，市场竞争日趋激烈。我国各大塑壳断路器生产企业加大自主创新和投入力度，相继自行开发试制第三代塑壳断路器。其中，常熟开关率先推出的CM1系列产品体积缩小约三分之一，限流能力和分断能力大幅提高，可靠性明显增强，缩小了与国际同行业领先企业同类产品的差距，受到市场广泛欢迎，成为第三代塑壳断路器的标杆产品O第三代塑壳断路器产品在性能提高的同时，增加了安全保护功能，具有电子化、智能化的特点，附件的应用需求比例逐渐上升。这一时期，未来电器与常熟开关同步设计、独立研发，推出了与CM1系列产品配套的、具有自主知识产权的30系列附件。此后，常熟开关的CMI系列塑壳断路器逐渐成为行业的标杆产品，我国各大塑壳断路器生产企业开始纷纷