2023年中国汽车后市场行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国汽车后市场行业发展研究报告一、行业概况1、定义：汽车从售出到报废过程中的一系列交易活动汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场行业最早可分为汽保行业、汽车金融行业、汽车养护行业、汽车维修及配件行业、二手车及汽车租赁行业。由于汽保行业和汽车养护行业在服务内容方面存在着交叉，没有严格的划分界限，且汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势，故三者合并至汽车养护与维修行业。同时，随着新能源汽车发展，新能源汽车充换电基础设施也被列入汽车后市场行业。当前，我国的汽车后市场大体上可分为汽车租赁、汽车用品、

2、汽车养护与维修、汽车金融、报废汽车回收、新能源汽车充换电基础设施等几类。图表1：中国汽车后市场行业分类汽车后市场汽车租费汽车用品汽车养护与维修汽车金融报废汽车回收新能源汽车充换电基础设施前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、产业链剖析：涉及范围广目前，我国汽车后市场行业产业链较为成熟，上游行业为汽车消费市场，包括汽车生产和汽车销售，汽车生产通常分为乘用车和商用车，汽车销售包括经销商、整车厂、分销中心、区域代理等;中游包括汽车租赁、汽车用品、汽车养护与维修、汽车金融、报废汽车回收和新能源汽车充换电基础设施;下游主要为消费者，即车主。图表2中国汽车后市场行业产业链上游：汽车消费市场下游：消

3、费者汽车生产乘用车（轿车、SUV）长、短租汽车保险内饰品汽车座驾分时共享美容服务研发设计原料采购中游：汽车后市场汽车用品汽车租赁商用车（客车、货车等）汽车销传经销商分销中心整车厂汽车A与单修维修零配汽车金融车主消费信贷区域代理物流配送、批发，零售报废汽车回收回收服务报废拆解新能源汽车充换电设备充电桩从企业来看，上游主要由汽车生产厂商和汽车销售厂商共同组成，比亚迪、蔚来、上汽、宇通客车等为代表性汽车生产厂商，中升集团、利星行汽车、广汇汽车服务等为代表性汽车销售厂商。在中游汽车后市场企业中，汽车租赁企业有一嗨租车、神州租车等;汽车用品企业有德联集团、酷斯特等;汽车养护与维修企业有途虎养车、天猫养车

4、等;汽车金融企业有上汽通用汽车金融和大众汽车金融等;报废汽车回收企业包括天奇股份、格林美等;新能源汽车充换电基础设施代表性企业有星星充电。图表3：中国汽车后市场行业全景图谱上游：汽车消费市场中游：汽车后市场下游：消册者二、行业发展历程：正处于“互联网+”阶段与国外发达国家相比，我国汽车产业的发展较晚，汽车后市场从形成到发展大体上经历了四个发展阶段：起步期、高速发展期、成长期和创新期。汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加，汽车美容、养护业开始被有车族所熟知，“七分养,三分修以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。目前，我国汽车后市场正处于“互联

5、网+”阶段，结合电商平台方便快捷，获客渠道较多等特点，汽车后市场互联网+平台逐渐涌出，资本也对互联网+汽车后市场行业青睐有加，市场正处于激烈竞争时期。图表4：申国汽车后市场行业发展历程汽车后市场的开始阶段； 服务对象基本是公务车. 汽车后市场的高速发展阶段； 服务对象以公务车为主，私家车占到15%左右. 服务对象以私家车为主,比例上升至50%以上； 每个地区有2-3家区域性的龙头店，品牌快修快保店与4S站并行； 国外汽车服务连锁巨头进入中国. 汽车后市场的互联网阶段； 汽车后市场互联网平台逐渐涌出,资本也对互联网.汽车后市场行业冒映有加； 目前正处于激烈竞争时期.前瞻经济学人APP资料来源：前

6、瞻产业研究院三、行业政策背景：适应新能源汽车行业发展近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规以推动国内汽车后市场行业健康、快速地发展。未来，随着新能源汽车逐渐取代传统燃油车，汽车后市场政策将适应新能源汽车行业的发展。图表5：巾国汽车后市场行业重点政策汇总发布时间发布单位政策名称主要内容政策类型2023.05.06中国汽车维修行业协会中国汽车维修行业主要任务：发挥科技引领作用，增强行业发展内涵;十四五发展规划持续推进行业转型升级，提升高质发展的能力和水平；深化行业诚信建设，确保维修业健康有序发展；大力开展职业技能提升工作，为行业发展提供有力保障；完善治理机制和运行机制，不断提高例会服务能力和水平

7、;支持地方协会建设，促进全国维修协V会协同发屐等。指导类2023.01.10发改委、能源局、工信部等多部委关于进一步提升新到“十四五末，我国新能源汽车充电保障能力进一支持类能源汽车充电基础设步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电施服务保障能力的实基础设施体系，能够满足超过2000万辆新能源汽施意见车充电需求。鼓励充电运营企业或居住社区管理单位接受业主委托，开展居住社区充电设施统建统营，统一提供充电设施建设、运营与维护等有偿服务,提高充电设施安全管理水平和绿电消费比例。鼓励“临近车位共享”多车一桩等新模式.2023.12.14中国保险行业侨会中国保险行业悔会专属条款适用插电式混合动力（含

8、增程式）汽车、新能源汽车商业保险纯新能源汽车和燃料电池汽车，几乎覆盖市面上所专属条款（试行）有新能源汽车。与之前实行的机动车商业保险相比,新能源汽车专属车险憎加了针对性的保险责任，扩大了保障范围（I明确针对性的保险责任。指导类2023.08.25交通运输部关于修改（小微型将第二十五条中的5000元以上5万元以下修改规范类客车租赁经营服务曾为4000元以上1万元以下理办法）的决定2023.12.19交通运输部、生态汽车排放检验机构和M站对超标徘放汽车维修、竣工检验合格后将汽车规范类环境部汽车排放性能维护维修治理信息实时上传至当地省级汽车维修电子健（维修）站数据交换康档案系统。当地省级汽车维修电子

9、健康档案系统规范（征求意见稿）将维修治理信息实时交换至当地省级汽车排放检验信息系统,以便I站复检时查询超标汽车的超标排放维修情况。_2019.05.09交通运输部、人民关于印发交通运输就网约车、穴车分时租赁和共享单车等交通新业态指导类银行、国家发改委新业态用户资金管理资金和押金管理办法向社会征求意见。新规明确运等多部委办法（述行）的通知营企业原则上不收取用户押金。新规设置了收取押金的上限，如汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%。四、行业发展现状1、行业整体情况：市场规模达5.2万亿元对本文定义的汽车后市场行业细分市场规模进行详细测算后，前瞻大致估算出了现

10、阶段我国整体市场规模情况，从测算数据来看，我国汽车后市场规模早在2017年就已接近3万亿元。2016-2023年，随着汽车市场的发展成熟，我国汽车后市场规模也呈现逐年上升趋势，2023年我国汽车后市场规模达到5.2万亿元，同比增长17.63%o图表6：2016-2023年中国汽车后市场行业市场规模变动情况（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、细分市场一：汽车租赁行业有证无车人群数量超1.8亿根据国家统计局公布的数据，2012-2023年，我国持有汽车驾驶证人数与私人汽车拥有量之间的匹配缺口在逐步图表7：2012-2023年中国汽车驾驶人数及私人汽车拥有量（单位：亿人，

11、亿辆）扩大，表明我国有证无车人群规模扩张，这部分有证无车人群将是汽车租赁市场的主要潜在用户群体。截至2023年底，中国私人汽车拥有量为2.62亿辆，持有汽车驾驶证人数为4.44亿人，有证无车人群数量达182亿人，同比增长4%,将带动汽车租赁市场需求提升。5.04.54.05.55.02.52.0151.00.50.020122015201420172018201920232023-一持有汽车驾驶证人数（亿人）-私人汽车拥有量（亿辆）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP补偿性出行意愿强烈带动市场规模回升汽车租赁作为中国新兴的交通运输服务业，是满足人民群众个性化出行、商务活动需求和

12、保障重大社会活动的重要交通方式，是综合运输体系的重要组成部分。同时，汽车租赁行业对于传统运输业、旅游业以及汽车工业、汽车流通业等相关行业起到十分显著的带动作用。近年来随着互联网金融快速发展，汽车金融渗透率快速提升，带动汽车租赁市场快速增长。根据国际知名研究机构Fastdata数据显示，2010-2019年我国汽车租赁市场规模呈现逐年上升趋势，2023年受到疫情冲击中国租车市场规模下滑12.4%,降至903亿元。2023年，全国经济恢复加速旅游市场重启，伴随着国内疫情的有效控制、人们补偿性出行意愿强烈和对安全无接触的出行诉求，租车市场也随之快速恢复。经初步核算，2023年全国汽车租赁市场规模将增

13、至993.3亿元。图表8：2010-2023年申国汽车租赁市场规模变化情况（单位：亿元，%）资料来源：FaStdata前瞻产北研究院前瞻经济学人APP3、细分市场二：汽车用品行业新能源专属场景消费潜力大根据天猫汽车官方发布的天猫2023汽车用品行业洞察报告，我国汽车用品市场有九大消费场景：新车必备、舒适驾乘、智能驾驶、贴膜改装、带娃出行、户外车生活、爱车清洗、新能源专属、爱车防护。从消费升级角度来看，贴膜改装和户外车生活场景件单价增速最高，消费升级明显;从发展潜力角度来看，新能源专属场景消费规模增速最高，潜力巨大。图表9：中国汽车用品行业九大消费场景奥料来源：天猫汽车前瞻产业研究院前瞻经济学人

14、APP2023年市场规模约9100亿元当前，我国汽车用品行业囊括范围较广，竞争较为激烈。2019年德勤发布了2019中国汽车后市场白皮书，数据显示2018年我国汽车用品市场规模为7200亿元，过去三年年复合增长率为28%,以此可以推算出2016年我国汽车用品市场规模约为4400亿元。前瞻认为，汽车用品作为汽车保有的刚需产品，几乎每辆新增汽车车主都会不同程度的购买汽车用品，因此，前瞻估计我国汽车用品市场规模增速或将与每年汽车保有量增速大致相符，由此估算得到2023年我国汽车用品市场规模约为9100亿元。图表10：2016-2023年申国汽车用品市场规模变动情况（单位：百亿元）资料来源：彼劲前瞻产

15、北研究院前瞻经济学人APP4、细分市场三：汽车养护与维修行业小规模路边店为主要渠道由于我国汽车养护与维修市场起步晚且成熟度低，各类传统渠道目前均存在明显短板，无法全面满足客户多元化的需求。目前中国汽车维保市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组成，其独立后市场渠道多为小规模路边店，大型维修厂及品牌化连锁店虽在高速发展但目前仍是少数派。图表11：中国汽车养护与维修市场不同经营模式竞争力比较维度4S店路边店维修厂/连锁店网络便利性网络强整率低，不够便利网络多，比较便利38美网络比4S店广，位置没有路边店便利配件质量原厂授权件较多质量高市场混乱质量差市场较为混乱，部分品牌件质量较差配件种类基本只有原厂件可选少量主推产品通过供应链体系建立，配件种类丰富价格优势定价高定价混乱，不规范