2023年中国掩膜版行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国掩膜版行业发展研究报告一、行业概况1、掩膜版定义掩膜版(PhotomaSk),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版等,是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版，由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜图形，并通过曝光将图形转印到产品基板上。掩膜版是芯片制造过程中的图形“底片”，用于转移高精密电路设计，承载了图形设计和工艺技术等知识产权信息。掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”掩膜版工作原理如下图所示：图表1掩膜版的工作原理曝光光源2、掩膜版分类依据不同的分类方式，掩膜版可分为不同类型。按应用领域来看，掩膜版可分为半导体芯片、平板显示、电路板和触控等类型。图表2：掩膜版产业主要类型分析分类方

2、式类型按组成方式。按基板分卷1树脂基板、玻璃基板7按遮光膜分题乳胶遮光S1硬质遮光腹Q按产品分类3路版、兼林、干版、液体凸版。按应用领域分类3半导体芯片（IC）、平板显示（FPD）、电路板（PCB）、触控（TP）等3奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP二、国外行业发展概况1、全球掩膜版行业发展历程从全球掩膜版发展情况来看，目前处于第五代掩膜版时期。掩膜版诞生至今约70多年历史，技术演变节奏较慢。第二代掩膜版在二十世纪50年代末60年代初诞生，主要为菲林掩膜版，而今仍在部分行业使用。从目前可预知的替代品情况来看，现阶段无掩膜技术因仅能满足精度要求相对较低的行业（如PCB）中图形转移的需求，

3、且其生产效率低下，无法满足对图形转移精度要求高以及对生产效率有要求的行业运用，故掩膜版行业现阶段技术更迭仍然较慢，第五代掩膜版仍有较长的应用时间。时间名称使用情况第一代相原版A二十世纪50年代3手:M红*已被淘汰3第二代相膜版二二十世纪50年代末60年代初7菲林花鹿版”仍在部分行业小范国使用1如PC8、FPC.TN/STN等。第三代痔展版二十世纪60年代3干版掩膜版3仍在部分行业使用，如PCB、HDk!则仅mg等3第四代摊膜版二十世纪70年代3氧化铁网理版S已被淘汰S第五代瓶膜版二十世纪70年代3奥料来源：前瞻产北研究院苏打摊膜版；石英推膜版3广泛运用于各种对掩膜版存在需求的行业。前瞻经济学人

4、APP2、全球掩膜版行业应用概况从下游应用需求占比来看，光掩模具体应用于IC、1CD、O1ED和PCB等领域，其中光掩模在IC领域需求占比最高，达60%,其次为1CD（液晶显示屏）领域，达23%。考虑到全球晶圆厂扩产大势，对半导体光掩模的需求有望将进一步增长。此外，随着半导体芯片工艺制程的技术节点不断迈进，晶圆线宽不断减小，同体积芯片所能容纳基础单元结构更多，所需要的光掩模数量也相应增加。图表4：全球掩膜版行业细分市场应用（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、全球掩膜版行业供给情况在AMo1ED用高精度掩膜版领域，由于核心技术主要掌握在HOYA、SKE、PK1等境外厂商手中

5、，这些企业对于掩膜版的关键技术进行了较为严格的封锁，所以导致境内厂商在技术上与境外专业厂商相比存在一定的差距。厂商产品SKES11代渣膜版8.5代及以下缝膜版6代及以下高精度Amo1edz1tps用掩瞰AHOYAn8.5代及以下淹膜版6代及以下高精度AMO1ED/1TPS用摊膜版JPK138.5代及以下淹膜版6代及以下高埔度amo1ed/1tps用淹膜版”1G-IT*311代盘膜版8.5代及以下瓶膜版8.5代及以下高精度AMO1ED/1TPS用冷瞋版SDNRj11代海艘版8.5代及以下掩膜版6代及以下离精度AMO1ED/1TPS用掩膜版TOPPANS8.5代及以下淹膜版a资料来源：前瞻产业研究

6、院前瞻经济学人APP4、全球掩膜版市场规模分析依据Omdia数据,全球平板显示掩膜版市场规模从2017年的47亿元上升至56亿元，年均复合增速达到4.5%。另依据Omdia数据，全球平板显示掩膜版市场规模约占整体掩膜版市场规模的23%。依据以上数据进行测算，20172023年，全球掩膜版市场规模整体呈上升趋势。其中2023年受全球新冠疫情冲击，市场规模有所下滑，2023年全球掩膜版市场规模回升至243.48亿元。初步测算，2023年全球掩膜版行业整体市场规模约为265.22亿元。图表6：2017-2023年全球掩膜版行业市场规模体量分析（单位：亿兀，%）奥料来源：SEM1前瞻产Ii研究院前瞻经

7、漆学人APP二、中国行业发展历程自从国内第一张大面积高精度格版掩膜版研发生产开始，我国掩膜版行业经历萌芽期、快速发展期和高质量发展期。在快速发展期内，我国掩膜版迭代速度较快，不断填补国内空白。2019年我国自主研发11代掩膜版后，迈入国际先进行列，进入高质量发展期。阶段事件萌芽期，国内第一张大面积高精度铭版施膜版、第一套彩色光片用掩膜版研发生产9(1998-2002年)Q快速发展联国内第一张彩色液晶显示器用大面积石英描膜版、第一张5代及6代TFT用掩膜版、第一张4.5(2006-2015年)Q代AMO1ED用掩膜版等研发生产以及第一条5代TFT用施膜版生产线建成。高质发展断2019年我国第一裱

8、11代TFT用掩膜版速发生产,自此之后国内掩膜版行业企业加大研发生产力(2016年至今)3度,我国挪膜版行业进入高质量发展期。*3奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、中国行业发展政策背景掩膜版行业是国民经济支柱性产业之一，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标。近年来，为了进一步鼓励国内掩膜版的整体发展，打破国外垄断，增强科技竞争力，国家相关部委出台了一系列支持和引导掩膜版行业发展的政策法规。图表8:截至2023年3月掩膜版行业主要政策概览发布时间政策名称重点内容解读政策性JS2023.063工业能效提升行动计划Q支持制造企业加强绿色设计，提高网络设备等信息处理设蓄能效.推动

9、低功耗芯片等产品和技术在移动通信网络中的应用，推动电源、空调等配套设施绿色化改造。Q鼓励类.2023.033关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知3重点集成电路设计领域：离性能处理器和FPGA芯片；存储芯片；智能传感器；工业、通信、汽车和安全芯片；EDA、IP和设计服务.如业务范围涉及多个领域，仅选摄其中一个领域进行申请.选择领域的借售(S1k)收入占本企业集成电路设计错售(S1E)收入的比例不低于50%,鼓励类S2023.W十四五数字经济发展规划7在“数字技术创新突破工程”方面，提出要抢先布局前沿技术!&合创新，推进前沿学科和交叉研究平台建

10、设，重点布局下一怫动通信技术、子信息、第三代半导体等新兴技术，推动信息、生物、材料、能源等领域技术融合和群体性突破.。鼓励类Q2023.123V十四五.国家信息化规划7完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关跑技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等自新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯把材等关键材料研发，推动绝壕双极型晶体管(IGBT),微机电系统(MEMS)等特色工艺突破。加强人工智能、H子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA存偌、魅机接口、数字挛生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关庭前沿领域的战略研究布局和技术期S创新.*规范类”2023.12奥料来源:十四

11、五信息通信行业发展规划3前瞻产业研究院要完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创新.丰富5G鼓励类Q芯片、终鲤模组、网关等产品种类。加快推动面向行业的5G芯片、模组、终镰、网关等产品研发和产业化进程，推动芯片企业丰富产品体系，加快模组分级分类研发，优化筐组环境适血性，持续降低功耗及成本，增强原始创新能力和产业基础支撑能力.一前瞻经疥学人APP四、中国行业产业链分析掩膜版是是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。目前，掩膜版根据产品、用途、组成成分可分为不同的种类。掩膜版产业的上游包括掩膜版核心材料及其制造设备，即掩膜版玻璃基板、掩膜版遮光膜等;

12、中游根据产品的不同分为铭版、干版、液体凸版和凸版;根据用途的不同分为IC、FPD、PCB、MEMS用掩膜版等;根据组成成分的不同，可分为树脂/玻璃基板掩膜版、乳胶/硬质遮光膜掩膜版等。下游主要涉及半导体及相关产业市场，具体包括IC制造、IC封装测试、半导体器件等。中国行业发展现状：供给需求有待回升1、中国掩膜版行业参与者数量呈上升态势根据企查猫查询数据显示，我国掩膜版行业起步较晚，历年新注册企业数量较少。截至2023年1月3日，中国掩膜版行业注册企业累计共有282家，其中2017年新注册企业数量创历史高峰，为28家。2023年，我国掩膜版行业新注册企业数量为8家。2023年，我国掩膜版行业新注

13、册企业2O2122232OO4252OO62728292O1O2O112O122O132O142O1S2O162O172O182O192O22资料来源：企查猴前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：查询日期截至2023年3月9日。2、中国掩膜版行业市场规模呈上升态势依据Omdia数据，20172023年国内平板显示掩膜版市场占全球的比重在32%54%之间，逐年递增，全球平板显示掩膜版市场规模也从2017年的47亿元上升至56亿元。另依据Omdia数据，我国平板显示掩膜版市场规模约占整体掩膜版市场规模的28%O依据以上数据进行测算，2017-2023年，我国掩膜版市场规模整体呈上升趋势（除2023年

14、有所下降），2023年我国掩膜版市场规模为108.00亿元。初步测算，2023年整体市场规模约为126.36亿元。资料来源：Omdia前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、中国行业竞争格局分析1、行业企业竞争格局国内规模型光罩企业主要分为两类：一是晶圆厂自建工厂，包括中芯国际的光罩厂，华润微电子的光罩厂（无锡迪思微电子）等;二是独立光罩企业，包括中微掩膜、清溢光电和路维光电等。结合中国掩膜版行业企业布局现状来看，我国掩膜版行业第一梯队企业主要包括清溢光电、路维光电、台湾光罩及中芯国际;第二梯队企业主要包括华虹半导体、华润微等。夷料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP2、行业企业市场集中度结合

15、中国掩膜版市场规模及各公司公报中掩膜版收入进行计算，我国T0P3掩膜版企业分别为台湾光罩、清溢光电及路维光电，占比分别达到6%、5%和5%。由此来看，我国掩膜版行业市场集中度处于较低水平。清溢光电路维光电.湾光罩其他奥料来源：Omida各公司公报前瞻产Ii研究院前瞻经疥学人APP注：计算公式=公司2023年营业收入在021年中国掩膜版市场规模；台湾光罩财报中以新台币为单位，此处采取1新台币=0.23元人民币换算。3、区域竞争格局分析从区域分布来看，我国掩膜版代表性企业主要分布于东部沿海地区，其中，广东省代表企业包括清溢光电、路维光电等;而江苏、上海等省市也均有代表性企业分布。台湾光罩深圳路维光电深圳港港光电广州仕元光电无锡中微光掩膜无锡华润光撞膜上海华虹宏力中芯国际奥料来源：前瞻产开究院前瞻经济学人APP六、中国行业发展前景预测掩膜版行业景气度随着半导体芯片和平板显示等下游应用的产品开发数量变化。随着我国半导体