2023年中国有源相控阵雷达行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国有源相控阵雷达行业发展研究报告一、行业概况1、定义雷达来自英文RADAR(Radiodetectionandranging),是一种电磁传感器，用来对反射性物体检测和定位(雷达手册：第3版)。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、径向速度、方位、高度等信息。在最基本的形式中，雷达系统由一个天线、一个无线电发射器和一个用于反射信号的物体组成。天线与接收器通信，接收器放大从信号击中的物体反弹的回声，并以有意义的、通常是视觉的方式将它们显示给用户。但这种方式局限于必须通过物理移动天线以定位不同方向或区域的信号响应，为解决这个问题，1960年代，工程

2、师通过开发第一个相控阵天线作为被动电子扫描阵列(PESA)雷达系统的一部分。与具有单个天线的雷达系统的原始模型不同，相控阵系统依靠天线网格来传输和接收信号。此后，随着技术的进步,接收器和发射器可以做得更轻更小，每根天线都有自己的固态发射接收模块或TRM,这便是有源相控阵雷达。有源相控阵(AESA)雷达和无源相控阵(PESA)雷达之间的主要区别在于发射器的数量。PESA系统仅有一个中央发射机和一个接收机，而AESA系统具有多个TRM,这允许更高的可靠性、更小的尺寸和重量，以及更低的由于使用多个频率而被检测到的威胁。图表2：无源相控阵和有源相控阵的区别前瞻经济学人APP资料来源：至米波相控陈天线雷

3、达导引头技术研究前瞻产叱研究院2、产业链剖析：天线微系统为中游核心组件根据成都雷电微力招股说明书，有源相控阵雷达行业产业链主要分为三个部分。上游基础软硬件市场主要是各类结构件、元器件、芯片、电源等，整体竞争比较充分，产品供应较为充裕。中游核心组成部分是T/R组件和天线构成的天线微系统，再结合发射机、接收机、信号处理机、数据处理机和显示器等若干分部件共同构成雷达整机。目前我国有源相控阵微系统及T/R组件的批产研制还处于量产化初期阶段，因此中游市场化程度较低，竞争较为缓和。相控阵雷达的下游应用空间广阔，包含星载、机载、弹载、舰载、车载、地面等多个应用领域。图表3：有源相控阵雷达产业链椅理上游：元器

4、件及配套设备中游：有源相控阵雷达我国有源相控阵雷达产业链上游包括隆基股份、中环股份等半导体材料及配套设备供应商以及卓胜微、钺昌科技等元器件及芯片供应商。中游主要参与者为科研院所、军工集团以及部分民营企业。目前，大型军工集团的下属单位大多从事国防装备关键系统的研制和总成，包括国防装备整机总成，同时具备对核心微系统的整体设计与器件、组件设计生产能力;个别实力较强的民营企业已具备毫米波有源相控阵解决方案提供能力，成为军品三、四级配套供应商。图表4：有源相控阵雷达产业催生态图造上游：元器件及配套设备/中游：有源相控阵雷达注：部分企业涉及多项业务环节，上图各环节不再重复列示。二、行业发展历程：雷达技术迭

5、代的产物总体而言，从20世纪30年代雷达诞生开始，雷达的发展大致经历了四个发展阶段，而雷达技术的更新换代裹挟着有源相控阵雷达的发展。20世纪60年代，传统机械扫描雷达过渡到相控阵雷达，随后相控阵雷达从20世纪70年代开始被大量投入使用，期间经历了从无源相控阵雷达到有源相1主要使用机械扫描雷达4相控阵雷达出现，主要解决对外空从无源相控阵(PESA)雷达发数字多功能相控阵雷达开始发展研制数字化全阵列技术201937年，美国首20目标监视问题20展到有源相控阵(AFqA)雷注20美国和欧洲的21世2006年，开始研世纪先开始研制相控世纪世纪世纪AESA雷达技术取纪初制成功数字子阵30-阵雷达6070

6、20世纪70年代，90得了长足进步.”列60年代年代美国列装有源相年代俄罗斯紧跟其后.年代控阵雷达如X波段AESA雷达AN/TPN-25,逐渐渗入机栽预AN/TPQ-37W警雷达市场。GE-592图表5：有源相控阵雷达行业发展历程1998年，中国华东电子工程研究所研制出4单元数字波束形成发射阵前瞻经济学人APP控阵雷达技术的迭代，直至目前，下一代数字阵列相控阵雷达尚处于研究发展阶段，而数字阵列技术的研究也进一步推动了有源相控阵雷达技术的进步。1989年，在休斯飞机公司申请的发明专利中提出了采用数字波束形成技术实现多个独立发射波束的方法资料来源：多功能相控陞雷达发展现状及趋势前瞻产业研究院二、行

7、业政策背景：现代化国防建设加速推进当前，国际政治局势多变，强大的国防实力是保障我国强国目标的坚实后盾，中央已在多项文件中提到要加快国防和军队现代化建设，有源相控雷达符合军事信息化发展方向;同时，雷达在农业、气象等规划及政策文件中被越来越多得提及。发布日期发布部门政策名分主要内容2023/10层高人民法院中华人民共和国最离人民检索院中华人民共和国公安部,中华人民共和国商务衿中央军委训练管理部等九部门关于案地共同加豆部队调练场未爆弹的安全风险防1IQ各类训练场要强化先迸技术应用，推进视频修控、雷达探测、电子田栏、无人机巡拍等热防技防手颐设，提安全修理信息化智能化水平，增强对Ifi入人员和车辆识别跟

8、除、喊话报鲁、提醒劝寓等全时全域皆控能力。2023/04国务院气象高贷发展飘要（2023-2035年）!持续健全气寂E星和雷达体系,强化通感综合应用,做好融使用需求分析和相关论证，2023/01民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可目录目录就民用航空交通通信导航监视设备使用进行了说明和要我主要从名称、类别、适用范困和包含要索等方面进行罗列；主要从通信、导航.监视三大部分对获得许可的设备型号罗列。监锄囱M包含一次监视需达、二次监视雷达、二次监视富达测试应答机、场面监视雷达等设备.2023/12V十四五民用航空发腮喇构建运输航空和通用航空f两.、广泛、安元离效的航空服务体限到2025年，通航国家

9、数超过70个,其中通航共建“一带一路国家数超过50个；中国航空企业占我国国际货运市场份颔超过40%,2023/12工信部汽车图达无线电理定用看新T科技革命和产业变革深入推进，汽车电动化、网联化、智能化技术加速演变，离级鹫驶辅助系统（ADAS）性能不断提升及广泛应用，汽车雷达作为必不可少的传感盘之一，是实现机动车单车智能的要手鼠无线电频率是汽车雷达工作寓度依If1的关提资源,为规范IO引导汽车雷达无线电频率使用.减少汽车雷达厉其他无线电业务或台（站）之间的有害干扰，亟需完善相关,鹿规定。2023/11中国共产党第十九届中央委员会第六（中共中央关于党的百年奋斗置大成就和历史经验的决议克提出到202

10、7年实现建军一百年奋斗目标、到2055年基本实现国防和发队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防Ime队现代化新三步走战时2023/11国务院十四五”推进衣业农村现代化规划加强嬷监控、密达监控，渔政执法船艇（通船）、无人机设施设俵建设.2023/07民用恒导航设备开放均运行管理现定对通用恒导航设备作出更加明应具体的规范。运输航空导航设备型号需要符合通信导航监视设备安全使用有关要求；并且对通信导航监视运行保肄单位的职费进行Ja定。发布日期发布部门政策名分主要内容2023/03交通运浦部国家综合立体交通网规划纲要进一步发挥民航在运输体系中的比较优势，并加快与其他交通方式的St合，推进构室双

11、循环a新发展格局。机场网方面,将加快建成以世界级机场群、国际航空枢纽为粳心、区域枢纽为号千、三厢组机场IO通用机场为限要!卜充的鸵综合机场体系。2023/03国务院,十四五加和2035年远景目标纲要宏国发展的主要目标是开启全面建设社会主义现代化国家新征程；国标环境日越复杂，不隐定性不确定性明显搀加.国际经济政治格局麦杂安变，世界进入动热变革期,单边主义、保妒主义、霸权主202(X11十九届五中中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报加快国防和军队砒化,实现富国硒军相统一；加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵督找，提高揖卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，神保2027年实现建军百

12、年奋斗目标；要提离国防M队现代化质效益，促进国防实力和经济实力同步理开，构建一体化国家战略体系和能力,推动篁点区域.富点辕域、新兴领域协调发展，优化国防科技工业布局。2023/08商务部鼓鼬牌投资产业目录（2023年版）（征求意见稿）全国目录新塔或扩展了原材料、零部件、终盘产品制造等条目.在汽车制造业方面,备增了与1W14/15自动驾驶相关的激光雷达，米波塞达等硬件制造，以及充电桩、储能充电蝴造。2019/11发改委国家无线电理-fiW1频率规划及配基本适应经济社会发展和国防建设需求。协濯第决高速铁路、中俄原油道.新一代气象雷达网等射篁大工程频聿需求，保证国家置大工程项目的顺利进行。2019/

13、04工信部遛感和空间科学卫星无线电频率资源使用硼（2019-2025年）M发不应使用无线电频率划分规定中的卫星地球泉测（有源/无源）、空丽究（有源/无源）等业务划分的频率。对于搭或合成孔径雷达、云扉线雷达、裔计、敢射计等有源传感器的遥感卫星，应根据卫星期报测（有源）、空间研究（育源）等业务的频率如吩.结合任务特性选择可用频率。2018/12国（调民用航空监视技术fiitW）对当前民航监视技术应用现状及相关数据进行了更新,并在原有监视技术舞Itt上.补充了星基ADS6、卫星定位刁日短报文、理定位+移动通错网络.遛控无人翼驶航空器通信健路位置信息自动E监视等监视领域新技术及相应技术应用改鼠2018

14、/12母洞飘脑Afi礴合格证理规则机场曾制员、迸近制员.区域制员、进近雷达制员、精度进近雷达耨员、区域雷达制员应当取得并持有IiIA级体检合格证；飞行最势制员、运行监控利员应当取得并持顿IJB级体检合格证。四、行业发展现状1、宏观环境利好行业发展国防军费支出是军工发展的源头，2007-2023年，我国军费支出持续较快增长，2023年中央和地方预算草案报告显示，中国2023年的军费预算为1.45万亿元，同比增长7.1%,这也是中国军费时隔2年之后，增幅再次突破7%o我国国防信息化、现代化发展，国防装备支出持续增长，有利于有源相控阵雷达的快速发展。图表8：2009-2023年中国军费支出预算情况（单位：亿元，%）1600014%140a12%120.B10%iIIIII3%11111h/国防预算支出增速资料来源：中国国防部前虺产北研兖院前瞻经济学人APP2、有源相控阵雷达市场规模根据钺昌科技招股说明书，2019年我国军用雷达市场规模约为304亿元，初步核算2023年我国军用雷达市场规模已经达到413亿元；根据ForecastInternationa1数据，2010-2019年期间，全球相控阵雷达总销售额占雷达销售额的比例约为25.68%,假设我国有源相控阵雷达渗透率以此比例以每年0.5%的幅度增长;根据Grand