2023年中国汽车零配件行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国汽车零配件行业发展研究报告一、行业概况工、汽车零部件定义及产品分类汽车零配件定义汽车零配件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，机架也可以算是部件，不过与零配件不是同一个概念。其中，零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作（或：功能）的零件组合。部件可以是一个零件，也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中，有一个零件是主要的，它实现既定的动作（或：功能），其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。汽车零配件分类图表1：汽车零配件的分类分类零配件发动机系零配件节气门体、发动机、发动机总成、油泵、油噫、涨黑轮、气缸体、珈瓦、水泵、燃油喷射、密封垫、凸轮轴、气门、曲轴、

2、连杆总成、活塞、皮带、消声器、化油器、油箱、水箱、风扇、油封、散热器、滤清等等。传动系零配件变速器、变速换档操纵杆总成、减速器、离合器、磁性材料、电子元器件、离合器盘、万向甘、万向滚珠、万向球、球笼、分动器、取力器、同步器、差速器、差速器壳、行星齿轮、轮架、齿轮箱、中间轴、齿轮、挡杆拔叉、传动轴总成、传动轴凸缘、网步器环等.制动系零配件刹车S1刹车片、刹车盘、刹车鼓、压缩机、制动器总成、制动总泵、制动分泵、ABS-ECU控制器、电动液压泵、制动凸轮轴、制动滚轮、制动得错、制动调整自、制动室、真空加力器、手制动总成、驻军制动器总成、驻车制动器操作杆总成等.转向系零配件主俏、转向机、转向节、球头销

3、等。行走系零配件后桥、空气悬架系统、平衡块、钢板、轮船、钢板弹费、半轴、减震器、钢囹总成、半轴螺栓、桥壳、车架总成、轮台、前桥等.车辆照明装饰灯、前照灯、探照灯、吸顶灯、防雾灯、仪表灯、刹车灯、尾灯、转向灯、应急灯等.汽车改装轮胎打气泵、汽车顶架、汽车顶箱、揖气管、节油器、天窗、隔音材料、保附杠、定风,挡泥板等.电器仪表系零配件传感器、汽车灯具、修鸣器、火花塞、蓄电池、线束、继电需、音晌、报警器、调节器、分电器、起动机、单向器、汽车仪表、开关、保检片、玻理升降器、发电机、点火线00、点火器等。汽车灯具装笳灯、前照灯、探照灯、吸顶灯、防雾灯、仪表灯、刹车灯、尾灯、转向灯、应急灯等。奥料来源：前瞻

4、产业研究院前瞻经济学人APP2、汽车零配件制造工艺及核心配件工艺分析汽车零配件主要可以分为5大公益，从最初的铸造，冷冲压、焊接、切削到热处理中间需要经过大量的检测与打磨:图表2：中国汽车零配件行业工艺球图解熔炼金属铸型铸造工艺注件浇铸冷冲压车削，刨削铁削/能削港陵热处理调质热处理奥料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP(2)核心零配件从汽车零配件目前核心部件来看，以传感器芯片、通信芯片等芯片为主的芯片技术将成为汽车零配件核心工艺的未来发展目标和方向：图表3：汽车零配件核心配件分析核心零配件主要分析传感器技术升级多传感器技术的融合发展.各类传感器酰有优势也有劣势，如何合理利用各类传感器实现优

5、势互*展发展重点.传感器技术升级将有助于自动驾驶技术的发展。驾驶系统智能化算力/A1计H能力的不断提升，满足未来自动驾驶焉求；集成更多功能模块，软件定义功能时代，汽车的部分MCU功能将转移到主控芯片管理；安全性能提升，从硬件层面进行安全加密，防止黑客入侵。电源管理技术电源管理芯片向更高的精度和安全性发展.功率器件功率器件向低损耗,低成本、新材料发展.基于GaN和SiC等穹禁带材料的功率器件逐渐实现实用化，功率替换性能大幡提高。奥料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP二、国外行业发展概况1、全球行业发展历程世界汽车工业的成长经历了漫长的萌芽和发育时期，汽车的诞生在欧洲，但是，以大规模生产为标

6、志的汽车工业的形成是在美国，以后又扩展到欧洲、日本直至世界。目前中国已经成为汽车零配件行业内的主要生产区域：图表4：全球汽车零配件行业发展历程1950-19858本飞这一时期零都件发展的中心国家成为了日本.大向海外出口零配件产品2001-2008全球化分工这一时期呈现囹全球各个区域各自代工,生产育品李*前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、国外行业技术发展现状根据全球汽车零配件主要厂商博世集团公布的信息来看，目前全球范围内的汽车零配件厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等。汽车零配件智能化技术主要包含计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术。图表5：全球汽车

7、零配件行业最新技术发展零配件技术主要分析资料阵智能汽车的零配件环节中，存有全国高速公路、普通公路、城市道路以及各种服务设施（S饮、旅馆、加油站、景点、停车场）的信息赍料；ARHJD在功能方面，理想的AR-MX）产品能实现限车提龊、行入预警、车道偏离指引、变道指期等一系列功能.更重要的是，记的投影内容能实现虚拟影像与现实世界内容的深度IS合.ECo智能发动机节能、环保、在节*堀油的同时，大大提升动力表现和发动机响应能力.综合发动机分析仪可以精确地定位故障。将测设备连接到相应的元器件后，在不必拆卸的情况下，就可以进行测试.前瞻经济学人APP奏料来源：前瞻产业研究院3、全球汽车零配件行业需求度分析从

8、全球汽车整体产量上来看，2023年受疫情等因素影响，全球汽车产量为7762.2万辆,同比2019年下降15.79。图表&20142023年全球汽车产量分析（单位:万辆）201420152016201720182019202320232023年全球汽车产量为3560.3万辆，同比增涨28.16%。2023年全球汽车产量继续减产到6742万辆。1201008O6O402OO资料来源：AFS前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从行业的发展需求侧来看，2023-2023年汽车行业的产量虽然急剧下滑，但是原因主要是汽车零配件核心配部件如电池电芯、芯片供应不足导致，2023年随着产能的逐步恢复,汽车零配件供应

9、压力的逐步缓解，全球汽车行业以及零配件行业的发展将会逐步向好。4、全球汽车零配件市场规模分析随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。据GIR（G1oba1InfoReSearCh）调研，按全球汽车零配件的营业收入来统计，2023年全球汽车零部件收入为1.51万亿美元，2016-2023年全球汽车零配件市场规模复合增长率超过3%。三、行业发展历程我国汽车零部件行业主要经历了五个发展阶段。目前我国正处于大力发展高精尖技术，打破国外技术垄断的进程当中，当前我国汽车核心零配件仍处于进口依赖的阶段。图表&

10、申国汽车零配件行业发展历程1953-1978起步阶段这一时期的主要特点是以整车传动等部件发OO1992-2000扩张阶段这一时期的主要特点JR等部件开始与技术平行发展.OO2016年后话型阶段行业整体开恰更加聚焦于犊心等配件的研发制造，以芯片.发动机组为主要战咯方向O1978-1992成长阶段这一时期零部件发展的主要特点仍偿是以BR发幡东配套为主.2001-2015快速凌展阶段这一时期的主要将点蜃零部件体水平货育，出口不断长.向全球东购发前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院四、行业发展政策背景汽车零配件行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。为

11、加快新能源汽车以及相关核心零配件行业的发展，国家层面先后印发关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见、关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知等鼓励性、支持性政策。汽车零配件产业将在政策支持下加速发展。发布时间I政策名称1重点内容解读政策性质I2023-05关于减征部分乘用车车辆的量税的公告对灼置日期在2023年6月1日至2023年12月51日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税.支持类2023-11关于加演车联网网络安全和数据安全工作的通知相关企业应瘩实安全主体责任,建立网络安全和数据安全管理制度.按照军联网网络安全和数据安全相关标准要求

12、，加强汽车、网络、平台、数据等安全保护，监测、防范、及时处置网络安全风险和威胁，确保数据处于有效保护和合法利用状态，保B1车联网安全稳定运行.支持类2023-10关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知拓展规范化数据开发利用场SU发涛领军企业和行业组织作用，推动人工智能、区块链、车联网、物联网等领域数据采集标准化。深入推进人工智能社会实就，开展区块链创新应用试点.支持类2023-08关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见攻克交通运城关庭核心技术,重点突破交通装备动力、感知、控制等核心零部件共性关键技术，提升专业软件自主可控能力；加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车、高技术后舶、航空

13、装备、现代物浓装备等自主研发及产业化。支持类奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经漆学人APP五、行业产业链分析中国汽车零配件产业链上游为组装、安装零配件所用到的各种原材料，包括钢铁、有色金属、塑料和玻璃等，中游汽车零配件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零配件。汽车零配件行业的下游应用场景主要为整车制造厂，而汽车零配件批发商也是汽车零配件的主要下游环节之一。上游：原材料仪表轮钢图表io：巾国汽车零配件产业解构车身齿轮供应商配送中心批发零售商车厂零配件中心钢铁有色金属二极管电路板铁矿石橡胶坡璃皮革稀土木材陶瓷塑料轴瓦轮胎排气座椅发动机组装转向盘电子控制系统整车制造厂经销商网络维修部厂

14、房H汽前瞻经疥学人APP资料来源：前瞻产北研究院中国行业发展现状：产量规模持续走高1、中国汽车零配件行业供给水平分析随着新能源汽车、零配件制造技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车零配件技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与发展，目前我国汽车零配件主要供给集中在中国汽车零配件龙头企业上，主要包括华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等。企业布局及供给情况如下：图表11：申国汽车零配件行业市场缎给水平分析（单位：万件，万套，亿元）企业名称产业链布局方向I产能/产量华域汽车系统股份有限公司智能驾驶、智能视觉、智能座舱等2023年仪表盘产量870万件、电子驻车产量568万套、真空助力泵产量369万件万向线湖股份有限公司ABS系列、EPB系列、EPS系刊2023年制动系统总成产量250.55万套、十字轴万向节总成产量4803.19万套宁波均胜电子股份有跟公So汽车电子系统、汽车安全系统2023年汽车电子系统产量5120.42万件、汽车安全系统产量2.98亿件联合汽车电子股份有阳公司车身控制獴块、发动机防盗控制模块、网关控制模块、座椅加照控制模块、座椅记忆控制模块、电子转向柱铭控制模块、车窗/门控雌等2023年整车控制器年产量超100万件东风电子科技股份有限公司凋温器系统、组合仪表、传感器等2023年汽车零配件产值76.3亿元诺博汽车系统有