2023年中国天然气发电行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国天然气发电行业发展研究报告一、产业概况工、定义：主要分两大类天然气是存在于地下岩石储集层中以煌为主题的混合气体的统称，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。天然气发电是指发电的机组燃料采用或部分采用天然气（包括液化石油气，即1NG）的发电方式。天然气发电包括集中式发电与分布式发电两种模式。前者是传统的发电方式，后者采用完全不同于集中式供电的方式，被称为“第二代能源系统”。图表天然气发电分类与定义笑料来源：的86产比研究院前暗经济学人APP2、产业链剖析：下游较为庞大天然气发电产业链上游主要包括天然气开采、储运及销售，以及天然气发电设备制造等环节;中游包括天然气发电项

2、目工程设计、建设、运营等;下游包括工业用电、商业用电、民用住宅用电、公共建筑用电等应用领域。图表3天然气发电产业链示意图从天然气发电行业上中下游产业链参与企业来看，上游企业包含中国燃气、中国石油等燃气公司以及GE通用、卡特彼勒等装备制造商;中游的天然气发电运营商主要有华电集团、华能集团、广州发展、上海电力、大唐集团等企业;而下游主要是工业园区、商业建筑、住宅楼宇等应用市场。图表3:天然气发电产业链生态图谱上游：原材料与设备供应天然气供应商中游：天然气发电JS目 中国燃气口中运海籍 中国石油口中国海油 中国石化国新能源设备制造商 GEO卡特微勒 西门子口三菱:工O哈尔滨汽轮机 杭州汽轮机口杭州锅

3、炉 特变电工口华电集团口华能集团口大唐集团口中国燃气申能集团深圳能源上海电力口广州发展 下游：电力应用住宅商业建筑医院前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、产业发展历程：三个主要阶段从我国天然气发电行业的发展历程来看，可大致分为三个阶段。第一个阶段在2003年以前，此时我国天然气发电行业处于刚起步的阶段。我国沿海地区缺电严重，天然气燃机电厂建设缓慢，总装机量明显不足。第二阶段为2004-2014年，为我国天然气发电的发展阶段。在此期间，我国开始西气东输项目建设，天然气发电的国家战略地位凸显。除此之外，国际重型燃机四巨头（GE、西门子、三菱、阿尔斯通）进入中国市场，并凭借其领先技术占据中

4、国市场。到2014年底，我国气电装机约为5700万千瓦,占全国总装机容量的4.2%。第三阶段为2015年至今，全球燃机市场出现因市场低迷导致的产能过剩，中国天然气发电市场竞争也因此加剧。除此之外，随着天然气发电的优势日益凸显及我国双碳战略等利好政策的颁布，我国天然气发电行业逐渐进入快速发展阶段。图表4中国天然气发电行业发展历程2004年前起步阶段天然气燃机电厂建设缓慢，天然气发电处于起步阶段。2004-2014初步发展阶段天然气发电升至国家战略地位。国际重型燃机巨头发力进入中国市场。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：“双碳”政策带来重大契机从2011年，国家能源局发布

5、关于发展天然气发电的指导意见开始，中国天然气发电行业发展规划经历了从以鼓励性为主的指导性文件阶段，到强制性约束阶段，再到为行业主动发展提供技术性指导阶段。图表5：天然气发电行业政策历程图2023“十四五”循环经济发展规划2017加快推进天然气利用的意见资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP近年来，中央经济工作会议明确将做好碳达峰、碳中和工作确定为我国未来发展的重要任务之一。充分体现了国家对做好这项工作的高度重视，预计未来若干年内，我国碳达峰碳中和相关政策将持续加码，国家能源消费结构亟待升级，成为天然气发电行业发展的重大契机。2023年2月份国家发展改革委与国家能源局关于完善能源绿色低碳转型

6、体制机制和政策措施的意见提出，加快构建现代能源体系，大力推动能源领域碳减排，其中与天然气发电行业相关内容如下：图表6：关于完善能源绿色低噌魏醯和政策谶的意见中的发电发展目标内容I完善灵活性电源建设和运行机制d因地制宜建设既满足电力运行调峰需要、又对天然气消费季,节差具有调节作用的天然气“双调峰”电站；全面推进企业自备电厂参与电力系统调节，鼓励工业企业发挥自备电厂调节能力就近利用新能源。完善支持灵活性煤电机组、天然气调峰机组、水电、太阳能热发电和储能等调节性电源运行的价格补偿机制。d完善化石能源清洁高效开发利用机制d在电力安全保供的前提下，统筹协调有序控煤减煤，推动煤电向基础保障性和系统调节性电

7、源并重转型。按照电力系统安全稳定运行和保供需要,加强煤电机组与非化石能源发电、天然气发电及储能的整体协同。3资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、天然气发电行业投资规模进一步发展从我国天然气发电行业的投资规模来看，气电投资规模处于加速增长时期。据不完全统计，2023年四季度合计核准372.85万千瓦的燃气发电项目，2023年至今共核准规模达1465.5万千瓦，项目核准速度有所加快。根据我国气电装机规模第一大省广东省的十四五规划，在“十四五”期间，规划的新增气电装机就高达3600千瓦。综合来看，“十四五”期间，仅广东、四川、重庆、浙江、上海五省合计规划新增的气电装机规模超

8、过5560万千瓦，相比2023年底全国在运的9802万千瓦增长将超56%,“十四五”期间天然气发电行业投资规模将迎来进一步发展。除此之外，根据IEA发布的Wor1dEnergyInvestment2023数据显示，2019-2023年，中国正在加快天然气行业投资。结合全球天然气发电行业投资规模及中国在全球中的2、天然气发电装机规模达到近年来的峰值在政策引导下，我国新增天然气发电装机规模呈波动变化，近年新增装机规模保持在400万千瓦以上。2023-2023年，我国遭遇多轮低温寒潮天气，各类资源同时出现供应偏紧现象。国内骨干天然气供应企业加大增供力度，支持电厂顶峰发电，助力全国能源保供。2023年

9、，我国新增天然气发电装机规模达到近年来的峰值，新增装机规模达到1057万千瓦。图表8：2015-2023年中国新增天然气发蟒机规模（单位：万千瓦）资料来源：国家能源局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、天然气发电规模同比增长率超过10%从2016-2023年我国天然气发电量规模来看，总体呈上升态势，增速波动变化。2023年我国天然发电量达到247.0TWh,居世界第三。2016-2023年我国天然气发电量年复合增速达到7%左右。根据BP数据，2023年我国天然气发电量为272.6TWh,同比增长率超过10%。资料来源：国家能源局BP前瞻产北研究院前腑经济学人APP注：截至2023年12月，国家

10、能源局未发布2023年天然气准确发电量。2023年数据根据往年占比计算所得，届时以官方数据为准。五、产业竞争格局1、区域竞争：江苏和山东企业数量最多近年来我国天然气发电产业区域结构在不断提升，落后产能不断淘汰。从企查猫以“天然气发电”为关键词进行精确搜索，得到天然气发电企业区域分布。从天然气发电企业地区分布上来看，目前中国天然气发电企业主要分布在东部与北部地区，特别以陕西和山东为代表。截至2023年12月14日，陕西共有相关天然气发电企业数381家，山东则有423家。图表10：截至2023年巾国天然气发电企蝮量区域分布（单位：家）资料来源：企查疵前瞻产IH开突院前瞻经济学人APP注：企查猫数据

11、截止到2023年12月14日从代表性企业分布情况来看，我国天然气发电代表企业分布在北京、上海、山东、浙江、广东等地，其中北京与广东的天然气发电产业代表性企业较多。2、企业竞争：华能国际装机量领先从我国四大发电集团旗下的上市公司发电情况来看我国天然气发电供给市场。截至2023年上半年，华能国际天然气装机量保持领先，达到12243千瓦;其次是华电国际，天然气装机量达8589.05千瓦。相较于其他发电装机量来看,我国天然气装机量占比仍较少，存在较大的提升空间。全部清洁能源装机占比（）业务竞争力华能国际j12245-12219924处大唐发电34622,4-68994.2550.50大唐新能源。515

12、177.02100d上海电力。2866.219790.553.574华电国际召8589.05-55415.0420.69资料来源：前瞻产出脱院前瞻经济学人APP注：统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。目前，我国天然气发电产业整体参与企业较多，行业龙头地位显著。按装机量排名来看，2023年，华能国际发电装机量位列全国第一，占全国天然气发电总装机容量的11%o排名第二的华电国际装机量达8589.05MW,占天然气发电行业总装机容量的8%o华能国际华电国际M粤电力大唐发电大唐发电浙能电力上海电力申能股份02040006080100120140

13、4资料来源：各公司公告前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表14：2023年中国天然气发电竞争格局（单位：%）大唐发电大唐发电浙能电力上海电力申能股份资料来源：国家能源局各公司公告前瞻产北研究院前瞻经济学人APP六、产业发展前景及趋势预测1、天然气发电行业发展趋势：电力部门天然气消费比例进一步提升近年来，在“双碳”政策的驱动下，近几年国内天然气发电装机规模呈现增长态势。随着我国天然气发电系统产品和技术水平进一步发展成熟，国内天然气发电行业企业逐渐向规范化发展，一批有核心技术优势的企业将脱颖而出，市场集中度将呈现提升趋势。同时从我国天然气发电发展区域来看，建设布局燃机的区域将得到进一步扩展。图表1

14、5：天然气发电产业发展趋势分析发展趋势具体分析J电力部门天然气消费比例迸一步提升d从世界范围来看，天然气大多用于发电。而我国的天然气则主要用作居民生活用气和发展天然气化工，目前发电部门消费的天然气较少。在此背景下，国家将继续大力发展核电、水电、风电，以及增加天然气的消费，发电部门天然气消费比例将得到大幅提升.j市场竞争逐渐加剧d随着我国天然气发电系统产品和技术水平进一步发展成熟,国内天然气发,电行业企业逐渐向规范化发展，一批有核心技术优势的企业将脱颖而出，市场集中度将呈现提升趋势，行业企业面临的市场竞争将逐渐加剧。气电产业与氢能技术结合加速U从技术发展来看，随着燃机技术的不断进步和设备造价的逐

15、步下降，H级燃机的数量将逐步增加，但尚不会成为主流。除此之外，随着氢产业的不断成熟以及燃气轮机掺烧氢气技术的持续进步,气电产业与氢能技术的结合将成为可能。3沿线地区建设进一步完挈从我国天然气发电发展区域来看，建设布局燃机的区域将得到进一步扩，展。目前江苏、广东等沿海地区的优质项目资源地点已基本被占，燃机项目布局基本定型。但随着环保约束力度加强及俄罗斯天然气的引进和中俄东线天然气等管道建设，预计河北、山东等沿线地区的天然气发电建设将逐步完善。召资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、天然气发电行业前景预测：2027年天然气发电累计装机规模将达到1.8亿千瓦2023年2月17日，国家能源局综合司正式发布电力发展“十四五”规划工作方案。方案提出，将深入贯彻落实“四个革命、一