2023年中国煤化工行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国煤化工行业发展研究报告一、行业概况1定义煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品等过程。煤的加工过程主要包括:干僧（含炼焦和低温干储）、气化、液化和合成化学品等。炼焦是应用最早的工艺，并且至今仍然是煤化工业的重要组成部分:煤的气化在煤化工业中占有重要地位，其产生的洁净燃料，有利于提高人民生活水平和环境保护;煤气化生产的合成气是合成液体燃料等多种产品的原料;煤直接液化，可以生产人造石油和化学产品。在石油短缺时，煤的液化产品可替代目前的天然石油。图表1：煤化工行业的定义奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP按煤炭的一次转化方式不同，可分为煤焦化、煤

2、气化和煤液化;按加工深度不同，可分为产业链上游的基础煤化工和中下游的精细煤化工。按发展成熟度不同，可分为传统煤化工和现代煤化工。传统煤化工主要包括煤制化肥、合成氨和焦炭，现代煤化工主要是新型煤基能源和新型煤基材料。按产品最终用途不同，可分为煤基化学燃料、煤基化工材料、煤制化肥、煤基精细化学品等。煤基化学燃料包括煤基固体、液体和气体燃料广煤基化工材料包括煤制塑料、煤制化纤、煤制橡胶，其中煤制塑料主要是煤制烯煌及其深加工,煤制化纤主要是煤制芳烧和煤（合成气）制乙二醇及其深加工，煤制橡胶主要是煤制硅橡胶产业链。图表2:煤化工行业的分类分类方式产业环节煤焦化一次转化方式煤气化st基础煤化工精细煤化工发

3、展成熟度传统煤化工:煤焦化和合成氨行亚）现代煤化工（新型煤基能源,新型煤基材料，煤基化学懈M固体、液体和气体蟒产品最终用途煤基化工材料1煤制塑料、煤制化纤、煤制械胶煤制化肥煤基精细化学品奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链涉及多个环节煤化工产业的上游为煤炭采选行业，其为煤化工行业企业提供原材料厂煤炭价格波动直接影响煤化工行业的生产成本，进而对细分产品的利润产生影响。煤化工按加工深度不同，可分为产业链上游的基础煤化工和中下游的精细煤化工;按发展成熟度不同，可分为传统煤化工和现代煤化工。传统煤化工主要包括煤制化肥、合成氨和焦炭，现代煤化工主要是新型煤基能源和新型煤基材料

4、。煤化工下游应用较为广泛，其产品多为工业领域的原材料，涉及燃料、医药业、农业、制造重轻工等各个领域。中国煤化工行业产业链如下：从煤化工行业产业链的参与企业上看，上游参与企业主要有神华集团、山西焦煤等;中游煤化工企业主要包括中国神华、中煤能源和陕西煤业等;下游应用领域企业主要包括燃料、医药、制造业、冶金和农业类企业，类型广泛且数量庞大。图表4：煤化工产业链全景图谱二、行业发展历程：兴起的时间较早我国在传统煤化工领域发展较早，在上世纪60、70年代时已经生产肥料等产品的煤化工产业。随着原油勘探技术不断发展，全球原油储量和产量不断扩大，原油的价格不断探底，并且伴随着石油化工技术的发展，全球性石油短缺

5、出现，而煤炭作为我国的优势能源又被赋予了新的使命，那就是以其为原料借助先进技术生产烯煌、芳煌、乙二醇等化工产品以及油品、天然气等能源产品，现代煤化工由此进入大众的视野。上世纪90年代中期，我国提出要大力发展洁净煤技术,并确定了四大领域十个重点方向，开辟了我国现代煤化工跨越发展的新纪元。从此，我国现代煤化工走上了持续快速发展的轨道。进入21世纪，我国在现代煤化工领域的研究不断深入,示范性项目不断落地，现代煤化工行业取得了较大的进步。图表5：申国煤化工行业发展历程发展阶段具体内容20世纪50年代中国煤化工的起步阶段，技术装备大篓依赖进口.1949,我国焦炭所用工艺设备全部依赖进口.新中国成立后，我

6、国相继成立了太原、兰州、吉林三大煤化工基地.直到1958年，我国才建成首个拥有自主知识产权的机械化焦炉一一北京焦化厂焦化炉.20世纪60、70年代在钢铁工业快速发展的带动下，我Ia焦化行业步入发展快车道.各地建成一批以煤为原料的中小型氮肥厂我国以化肥工业为主的煤化工产或初步形成.20世纪80、90年代在传统煤化工快速发展的同时，随着石油化工的飞速发展，全球性石油短缺出现，而煤炭作为我国的优势能源又被赋予了新的使命，那就是以其为原料借助先进技术生产烽煌、芳羟、乙二函等化工产品以及油品、天然气等能源产品，现代煤化工由此进入大众的视野.20世纪90年代末我国提出要大力发展洁净煤技术，并确定了四大领域

7、十个重点方向开辟了我国现代煤化工蹲越发展的新纪元.从此，我国现代煤化工走上了持续快速发展的轨道.21世纪初伴随着国际原油价格的不断高涨和我国原油对外依存度的提高，煤化工产业发展加快.H十二五”期间现代煤化工进入大娓模商业开发和规范化运营阶段,宁夏宁东煤化工基地、内蒙鄂尔多斯煤化工工或E1和陕西榆林煤化工Ta在此期间逐步建设成型.R十三五”期间经历过一轮投资焦潮后.传统煤化工领域出现了严重的产能过剩，同时由于供给便改革煤价低位反弹和国际原油价格相对低迷的状态，煤化工产品在低煤价和高油价运间内性价比较高的优势不复存在.整个行业进入调整期五二初期经历了“十二五”和“十三五”阶段的科技攻关、示范以及其

8、升级示范：我国现代煤化工取得显著进展，基本搭建了从煤炭资源向油气资源和基砒化工品转化的桥梁，为发挥我国煤炭资源优势、降低油气对外依存度、拓展石油化工原料来源、保障国家能源安全开辟了新途径.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策加持，行业发展迅速由于煤炭加工会产生大量废水和废气，煤化工一直贴着高能耗、重污染的属性。随着行业技术的进步以及国家政策导向，我国煤化工行业已经逐步向绿色环保、低碳节能的方向发展。从保障能源安全的角度，国家也出台了相应产业扶持政策以指导煤化工行业健康有序发展。2023-2023年中国煤化工行业重点发展政策及规划汇总如下：图表6：20232023年中

9、国煤化工行业重点发展政策及规划汇总（一）S1m司发布机构政策法规主要内容2023-0d四五环境影响评价与撵污许可工作焦化.*samimg级氧化铝ft1.修淑雌等行曼海环评亩我中：严格福产揩ft网等措施2023-03工业和信息化部困京发g改革委员会.科姬应的.国的4+五”财石化化工行业高质量若重就丰富御化学身火工新材料强化行业本质安全和清洁生产会物tT石油化I.天然气化I.4矿）化邙生物化！等陟取展发挥化X产妣聊物实施-JRTmSf1雌！等重点领胫业主5产装SB解95%以上，建成30个左右蓍篌制造示范口一5。京左右智呈化工寂蛔:.强化分类触科学调期油化工、雌工等传统化T行业产业我模有利诩既陶便油

10、增匕促进炭化工产业利能多元化低碳化发展.2023-02国家爰展与改革委员会心和信息化部生热爱部.国窠现代谋化工行业节族降破改造升级实施实招箫一绿色技术推JF录.工&节跋相啥录一篌效之星”装备产品目录等提出的先进技术装备s靛量系统优ft.余3房利B濠的雌.国体会除蒯用和阳t设2023-12国熊推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2023-2025年培推进京津冀及周边地区一晋陕蒙泉炭主产区运输绿色低军转型.故炭矿区.园区和钢铁.火电.您化工.建材等领域培育*.打造一艇色运物8组2023-11国熊关于深入打好污枭重加蟠吗现增钢铁、焦化水泥熟料.平板通电傩氧例.雌！产能：合壁Jffi硼油气产共模

11、产筠他W3c.2023-10国雕2030年前破达峰行优化产翻镇和布局3期悌瞅力度有效出鸣构性曲矛盾.产松期准入，合唳棒建设时序,产画增煤湖Of科涕他1生产曲题有序发翩玳前4工引导企S1.图表7：2023-2023年巾国煤化工行业重点发展政策及规划汇总（二）主珈容2023-09国务院（关于完整准确全面黄胡新发展理念做好球达峰破中加工作的一早决耐高视里港放铜言目发展.新黑rsm.水泥.半根琰璃.电解辟第耗窝5掾即殂严格落实产t量置换出台饵电.石化.煤化工等产能控就激篦皿I-Oe。关于须怏解决当前挥发性有机物治理突出日明通知3以石油蜂利石油化I、合成湖聆石化行业有机化工.煤化工.焦化（鲁兰炭工制药等

12、化工行业重点并结合本施特色产生组织企药对捍雌前I液体腕期.敞开液面.溟淞官与修复（1DAR）.废气收集一度气多路.沿a酸麓.煎油站.非正寓IR1产品VOeS含量等！0个关则市一2023-06中国操炭工业峥燃定工业W五：高质量发反娟导意见，到T四处未续成煤制气产能150亿立方米焯1油产熊HOOm：we1500煤i*=v距二醇产能Hoo万吨完成百万吨级炖H芳蛙.蝴乙酿舐吨级理熊油深SH千万吨坐低阶媒分旗分级利用承葩.2023-05法于加留5雌a排放建饿项目生袤环境JS头防控的指导意妣C1通高r行业为主导产业烟区献S环评山W1潴囱W况与流持潜力分析,推动园区短色低诚发展.推动保电牌基地.现仲化E.石

13、化产业基舞等开展援划环密邠曲踪价，完善生态环境保护措施并诏时优化i划绣划；石化.现代AMH里应我入国家产业棚新建.按建石化.化工一焦化.有色金腐冶统平板破期照应布煌在依法合螂立并纪栩a环评的产业园IX一对除油.乙锋.铝铁.焦化.煤化工.然煤发电等环境防大或环境风险高的痛类别，不得以改革试点名义I电意下放环评审批树R癖低朝ft妾求.2023-03工业和信息化部石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录公示.阚推广应用的技术和产Ift目录中包括育效JS可靠各级化工离心泵关雌术.大型气流球气化技术基于界有利静啦径优化的分散粽定技术.蝇合成书信二国工程技术.大魏低粉煤窜涧接于IQ:艺技术与装备军2023

14、-07石油和化学工则物院x+HSt触翻P援出发展现代煤化工行业升缀完善新一化工推送煤基酒浩白5产业升级：实现技术储备和产能储备一体化：助力国家能不体系高效发展科学瘠蹴懈化学艮I送松：升际优化星is方率到-ras-末透出蝴气产能】so亿立方采煤制油产能1200万吨煤酎墟煌产能：500万吨煤合成飞照乙二醇产能800万吨，完成百万吨驷函芳蛭.蝴乙醇百方吨级柒焦油率加工.千万吨触粉售分厦分级利用示范：经成5000万吨长馅煤皴解分质分领诘利用产能规奥转化亿吨标弹左右.四、行业发展现状1、现代煤化工供给规模分析近年来，现代煤化工虽然受到低油价冲击和日趋严格的环保法规影响，但随着技术进步和产业成熟度的提高，

15、市场竞争力有所增强。截至“十三五”末，我国已建成8套煤制油、4套煤制天然气、32套煤（甲醇）制烯烧、24套煤（合成气）制乙二醇示范及产业化推广项目。产业集中度也大幅提升，已形成宁东能源化工基地、鄂尔多斯能源化工基地、榆林国家级能源化工基地等多个现代煤化工产业集聚区，园区化、基地化发展的优势初步显现。在2023年6月28日召开的2023石化产业发展大会上,中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布了2023年度重点石化产品产能预警报告，详细介绍了24种重点石化化工产品2023年产能情况及2023年相关预测。现代煤化工方面，2023年中国煤制油无新增产能，总产能保持823万吨/年不变;全年产量679.5万吨，同比提高30.2%;置开工率82.6%,较2023年度提高19.2个百分点。预计2023年煤制油产能保持不变。2023年中国煤制天然气新增产能10.2亿立方米/年，总产能达到61.25亿方/年;全年产量44.53亿方，同比减少2.32亿方;全年有效产能利用率83.1%,较上年度降低8.6个百分点。