2023年中国水泥行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国水泥行业发展研究报告一、产业概况工、定义：主要分两大类水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似，用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，它作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。水泥产品按用途及性能划分一般分为通用水泥和特种水泥，具体用途分类如下：图表1：水泥制造分类与定义资料来源：前瞻刑研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：下游应用广泛水泥制造业上游原材料主要为石灰石原料、黏土质

2、和熟料;下游需求主要为房地产、基础设施和农村建设。水泥制造环节主要是通过原材料加工为生料到熟料再到水泥的过程。图表3水泥制造产业链示意图黄料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP我国水泥制造业中参与企业十分广泛。上游主要是水泥原材料供应商，其中石灰石上市的企业包括四川金顶、三友化工和祁连山等，黏土质上市的企业包括漳州发展、君正集团和淮北矿业等;中游主要是水泥生产商，上市的企业包括中国建材、海螺水泥、华新水泥等;下游主要是水泥在房地产与基建领域的应用。图表3：水泥制造产业链生态图谱上游：原材料与设备供应石灰石中游：水泥生产口四川金顶口祁连山口上蜷水泥口英力特三友化工口中盐化工黏土质口漳州发展国泰

3、集团口冠豪高新淮北矿业口君正集团海印股份雷鸣科化口西藏矿业口中国建材海螺水泥口金隅集团华新水泥上峰水泥口天山股份口塔牌集团口尖峰集团福建水泥前瞻经济学人APP我国水泥工再到近年来去料来源：前瞻产业研究院二、产业发展历程：五个主要阶段我国的水泥工业发展较晚。改革开放以来,业开始了起步探索阶段，到水泥工业蓬勃发展,的绿色化改造阶段，总共经历了如下五个阶段:起步探索阶段1979年我国水泥科研队伍恢复，随后由日本进口设备后弓I进技术；至1982年，政策明确了发展水泥工业的方向，确定工艺路线。1985-1995市场经济转换阶段1985年我国以计划经济向市场经济模式转换来解决水泥短缺问题，具体举措包括科技

4、攻关、节能改造、引进外资，调整水泥行业结构等。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：“双碳”背景下水泥制造行业健康发展近年来我国水泥制造行业政策频出，通过严禁新增产能、淘汰落后产能、推行错峰生产、推进联合重组和严肃减量置换，压减了一部分过剩产能，促进了行业的有序发展。以工信部政策为例，2015年工信部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知，开始限制水泥等产能过剩行业，2018年关于严肃产能置换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知，水泥行业监管愈发严格。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2023年12月29日，工信部发布了“十四五”原材料工业发展规划，规划

5、表示，到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强;增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定;新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高;初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。其中，与水泥行业相关的政策如下：图表6：工信部叶四五”原材料工业发展规划水泥制造发展目标相关文件研目颉体内容E产业结构合理化水平持续改善/水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持，在合理水平。重点领域产业集中度进一步提升，形成510家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业03严控新增产能水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%;重点行业单位产值

6、污,染物排放强度、总量实现双下降，各行业实现稳定达标排放，新建项目满足超低排放标准。工业废渣等固体废物综合利用率进一步提高。推动水泥深度脱硫脱硝、化学团聚强化除尘、高效低碳节能等新技术研发。健全长效机制实施水泥常态化错峰生产，探索建立钢铁等行业错峰生产机，制。支持钢铁、水泥等重点行业构建生产全过程碳排放统计核算、监测与评估体系.言推广先进技术3建材行业推广怫同处置、低碳及高性能水泥、破捕捉纯化、全氧富氧燃烧、全电熔及电助熔、原燃料替代、成型烧结等低碳技术。召建设试点项目S开展水泥、煤化工等行业二氧化碳捕集、封存技术推广应用，试点，推进二氧化碳在驱油、合成有机化学品等方面应用，开展低碳水泥、氢能

7、窑炉及固碳建材试点。3资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、产业发展现状1、水泥制造供给一一产量略有下降水泥产量在水泥产量方面，2010-2023年，全国水泥产量呈波动增长态势。2023年，全国水泥产量为23.78亿吨，同比下降0.7%;2023年1-8月，水泥产量为13.55亿吨，较2018年同期下降14.2%,主要受上半年疫情所导致的停工停产所致。水泥产里（亿吨）增速（）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP熟料产量在水泥熟料产量方面，2010-2023年，全国水泥熟料产量呈波动增长趋势，2023年，全国水泥熟料产量为15.79亿吨，同比增长13%;2023年，根据新

8、增产能的释放情况测算，水泥熟料产量达到15.98亿吨，同比增长1.2%。资料来源：中国水泥协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：截至2023年9月中国水泥协会暂未发布2023年中国水泥熟料产量数据，图中为测算数据。2、水泥制造需求一一需求保持稳定在水泥需求方面，国家统计局数据显示，2010-2023年,全国水泥表观需求量总体呈波动趋势。2023年，为满足防疫需要，我国基础设施项目加强，同时房地产投资维持一定水平，对水泥需求提供了较强支撑，全年水泥表观需求量24.29亿吨，同比增长4.3%。2023年，全国水泥表观需求量23.92亿吨，同比下跌15%。30.图表9：2010-2023年中国水泥

9、表观需求量变化情况（单位：亿吨，%）120%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2023年2023年肖里（亿吨）熠速（%）资料来源：国家统计局海关总署前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：水泥表观需求量二水泥产量+水泥进口水泥出口3、水泥价格一一总体呈下跌趋势根据中国水泥网水泥价格走势数据，2023年10月2023年9月，全国水泥价格指数总体下跌，2023年9月23日为151.8点,较2023年同期下降33.04%。250五、产业竞争格局1、区

10、域竞争：江苏和山东企业数量最多根据中国企业数据库企查猫，目前中国水泥制造企业主要分布在华东地区，特别以江苏和山东为代表。截至2023年10月，江苏共有相关水泥制造企业数1631家，山东则有657家。奥料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：企查猫数据截止到2023年10月17日从水泥制造上市企业分布来看，截至2023年10月，我国水泥制造上市企业主要分布在新疆、甘肃、四川和吉林，上市企业均有2家;宁夏、云南、安徽、湖北、浙江、广东、福建和江西等地，上市企业均有1家。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：中国建材为行业龙头目前，布局了水泥制造生产业务的上市企业中，中国

11、建材的水泥制造产能与营收遥遥领先于其它企业。水泥制造产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：图表13：2023年中国水泥制造代表性鲤业务布局及竞争力评价俾位：万吨,亿元）公司简称业务占比2023年水泥产能（万Ifc）2023年营业收入（亿元）业务竞争力中国建材d43.00加5180Od2736.8人j海蟆水泥d83.61附384001679.53,翼东水泥d87.W17600563.58,3金隅集团d3418加170001256.54*d华润水泥d82.20盥853Od439.63（亿港元）da华新水泥嫉83.08除1160Od524.64,山水水泥d9133混9479*2468亚洲

12、水泥9416附117.56,活塔牌集团P94.08加77.15*天瑞水泥93.05%资料来源：前航业研究院5640127.171力瞻经济学人APP目前，我国水泥制造产业整体参与企业较多，行业龙头地位显著。按产能排名来看，2023年，中国建材以51400万吨/年的产能位列全国第一，占水泥制造行业规上企业总产能的14.63%o排名第二的海螺水泥年产能36900万吨，占水泥制造行业规上企业总产能的10.50%o烫料来源：中国水泥网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表15：2023年中国水泥制造竞争格局（单位：%）台湾水泥十K泥亚州水泥中国天瑞水泥黄料来源：中国水泥网前瞻产北研究院前瞻经济学人APP六

13、、产业发展前景及趋势预测1、水泥制造行业发展趋势：“产能置换新规”或将迎来新变化近年来，我国开始进入以创新驱动为主导的工业化后期阶段。产能置换、智能化建设、绿色矿山在未来一段时间内仍是行业的关键词。图表16：水泥制造产业发展趋势分析具体分析j产能置换新规”或将迎来新变化N现行的产能百换政策营造了公平竞争的市场环境，既有效遏制了违规新增项目，又有序引导了资源要素合理流动配置，促进了技术进步、优胜劣汰和优化布局，行业效益稳中向好，运行质量明显改善。据工信部原材料司披露，将对产能置换政策进行细化和完善，以进一步提高政策的针对性和可操作性，更好指导地方和企业开展水泥熟料产能置换。3智能化建设依旧是行业

14、热点近年来，随着中国制造2025规划的持续推进，传统制造业转型升级，箭在弦上。水泥行业仍然需要补齐能效、环保、安全生产、绿色矿山、职业病防治等等方面存在的短板，而智能化的推进将有望为水泥行业高质量发展带来全新的突破点。言绿色矿山建设或将实现新突破2018年6月，自然资源部关于发布非金属矿行业绿色矿山建设规范等9项行业标准的公告，这是第一个国家级的行业标准，填补了国内关于绿色矿山国家级行业标准的空白，具有里程碑的意义。2019年2023年，各省相继出台绿色矿山管理办法，加大绿色矿山建设力度。励至2023年底，我国绿色矿山数量已超过K)OO个，2023年国内水泥行业绿色矿山建设有望实现新的突破。米料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、水泥制造行业前景预测：水泥制造发展前景广阔近些年，特种水泥陆续在很多工程得到了大规模应用，同时，随着我国建筑业的发展，通用水泥行业也具有广阔的发展空间。前瞻根据过去五年我国水泥产量的复合增速预测未来五年中国水泥产量估计仍较保持小幅增长，到2027年,中国水泥产量将超过28亿吨。图表17：2023-2027年中国水泥产量预测（单位：亿吨）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP