2023年中国碳中和产业发展研究报告.docx

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1、2023年中国碳中和产业发展研究报告一、产业概况1定义碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。2、产业链剖析：产业链庞大，涉及行业广目前，我国碳中和产业链核心产业架构从碳排放到碳吸收大致可划分为三部分，前端加强能源结构的调整，用低碳替代高碳、可再生能源替代化石能源;中端提升节能减排水平，包括产业结构转型、提升能源利用效率、加强低碳技术研发及完善低碳发展机制等;后端增强资源循环利用水平，落实生产者责任制度，促进资源品的回收再利用;自然循环

2、端加强生态碳汇，包括开展国土绿化行动，增加森林面积和蓄积量，加强生态保护修复，增强草原、绿地、湖泊、湿地等自然生态系统的固碳能力，增加碳吸纳量。此外，碳交易作为碳中和发展中的重要一环，也发挥着积极作用。碳交易基本原理是，合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额，买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院二、产业发展历程：已正式将“碳中和”理念纳入顶层布局实现碳达峰、碳中和中长期目标，既是我国积极应对气候变化、推动构建人类命运共同体的责任担当，也是我国贯彻新发展理念、推动高质量发展的必然要求。2015年6月，李克强总理在法国访问期间宣

3、布了我国二氧化碳排放将在2030年左右达到峰值，为未来“碳中和”目标跨出了阶段性的步伐。2023年9月，习近平总书记提出力争于2030年前“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”，这是我国首次推出“碳中和”。2023年3月，2023年政府工作报告提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，意味着中国已正式将“碳中和”理念纳入顶层布局。“雄达醒”承诺首次提出“裱中和“将“跋中和”纳入顶层布局图表3：中国碳中和产业发展历程 2015年6月，李克强总理在法国访问期间，宣布了中国的减排承诺及目标：2030年左右“碳达峰” 2023年9月，习近平总书记提出力争于2030年前“碳达峰”，2060年前实现“碳中和”

4、2023年3月，2023年政府工作报告提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院三、产业背景1、碳排放情况：中国是全世界碳排放量最多的国家,能源领域碳排放最多碳达峰与碳中和两者的目的与意义都是限制碳排放量。科学研究表明，过量的碳排放会导致全球气候变暖、温室效应，以及出现极端恶劣天气。其中温室效应是最为直接且严重的问题。2023年，大气中的二氧化碳浓度超过了400ppm,全球地表平均温度比19世纪的基线升高了约1.25oC,比1981年至2010年的参考期升高了0.6C,逼近2016年的最热纪录。因此控制碳排放量有长远且重要

5、的发展意义。据英国石油公司(BP)的统计数据显示，2009-2019年，我国碳排放量由77.1亿吨提升至98.3亿吨，稳居世界第一。2023年由于我国疫情防控得当，各行业较快复苏，碳排放量达到99.7亿吨，同比增长1.4%o2023年，受复工复产叠加极端天气频发导致的电力需求上涨，2023年中国碳排放总量再次增加，达到105.9亿吨。图表4：2009-2023年中国碳排放总量变化趋势(单位：亿吨)1201008060402002009201020112012201320142015201620172018201920232023根据IEA公布的数据，从碳排放来源来看，我国碳排放主要来自电力行业

6、，2023年，我国来自电力行业的碳排放占全国排放总量的48%;工业过程碳排放量占36%;交通及建筑领域碳排放占比分别为8%和5%o图表5：2023年中国碳排放来源结构（单位：%）建筑资料来源：IEA前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业政策背景：已制定碳达峰、碳中和中长期目标我国首次明确提出碳达峰和碳中和的目标是在2023年9月份的第七十五届联合国大会一般性辩论上。我国国家主席习近平同志向全世界表示我国将采取更加有力的政策和措施，并且承诺力争于2030年前达到峰值，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降60%65%,2060年前实现碳中和的宏远目标。随后在多次重大工作会议和

7、对外问答过程中提到碳中和和碳达峰目标。图表6：中国碳中和产业重点政策规划汇总时间政策名称I主要内容2023年9月第七十五届联合国大会一般性掰论习近平总书记首次明确我国要采取更加有力的政策和措施，二氧化碳播放力争于2050年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和.2023年12月新时代的中国能源发展白皮书枳极适应国内国际形势的新发展新要求，坚定不移走高质量发展航道蹈，更好服务经济社会发展，更好胺务美BB中国、健康中国建设，更好推动建设演涪美丽世界.提出新时代的中国能源发展，贯把T四个革命、一个合作能源安全新战.2023年1月关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见鼓励能遮、

8、工业、交通、建筑等重点领域制定达蜂专项方案.推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等Ii点行业提出明确的达蜂目标并制定达嶂行动方案。2023年1月碳排放权交易管理办法对全国破排放权交易及相关活动进行规定，包括碳撑放配莪分配和清数，破排放权立记、交易、结.温室气体排放报告与核查明2023年3月国家电网碳达峰破中和行动方鬃“十四五”期间，国家电网新增曜区输电通道以输送清洁能源为主，”十四五”规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨*跨区哈电能力达到50亿千瓦，辕送清洁能源占比达第J50%.2023年3月2023年政府工作报告提出扎实做好破达蜂、破中和各项

9、工作.制定2050年前碳排放达修行动方氟优化产业结构和能源结构.推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电等重点工作任务.2023年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2055年远景目标纲要制定2030年前碳排放达1操行动方案，努力争取2060年前实现碳中和。能源资源由通更加合理、利用效率大IS提高，单位国内生产总值能源消籍和二M化碳播放分别降低15.5%、18%.2023年7月高等学校碳中和科技创新行动计划加快构建离校碳中和科技创新体系和人才培养体系，若力提升科技创新能力和创新人才培养水平，加快碳中和科技成果在假点领域、景点行业和地点区域的示范

10、应用，构建教育、科技和产业统筹推进、融合发展的格局；提锹科技支撑和人才保1,扎实推迸生杳文明建设，确保如期实现破达1接、磁中和目标2023年5月财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见2050年前,有利于绿色低碳发展的财税政箧体系基本形成，促迸绿色低碳发展的长效机制逐步建立,推动破达Ift目标顺利实现。2060年前，财政支持绿色低破发展政策体系成痴全,推动碳中和目标I1R利实现。2023年8月科技支模碳达峰碳中和实施方家(20232030年)通过实施方案,到2025年实现重点行业和领域低碳关费核心技术的无大突破，支撑单位国内生产总值(GDP)二箱化眦E放比2023年TW18%,单位GDP能源消耗比2

11、023年下降155%.四、产业发展现状1、采取“两大发展路径、三步走”发展策略根据我国碳排放产业的分布，碳排放大部分是来自发电和工业端，其次是交通行业，而农业与商业占比较少。实现碳中和的路径可以拆分为两个部分：可避免的排放和不可避免的排放。在不可避免的方向上，国家提出优先解决电力生产过程的碳排放，进而完成燃油车向电动汽车的转化，最终实现深度脱碳。在不能完全避免排放的领域，可通过碳捕捉、利用、封存技术(CCUS)或者通过森林、海洋进行自然吸收，最终实现碳中和。图表7：实现碳中和的路径奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP从目前我国碳排放发展情况来看，我国“碳中和”基本确定三步走策略，首先在

12、2030年完成碳达峰;其次在2045年前快速降低碳排放;最后在2060年实现深度脱碳，实现碳中和。图表8：申国瞰中和三步走发展策略第一阶段2023-2030年实现雄排放达嵯：提高能源效率，控制煤炭消费，大规模建设可再生能源，推进新能源汽车渗透，引导居民向低雄生活方式转型。第二阶段20312045年快速降低疏排放：大规模应用可再生能源，实现交通全面电力化，推广疏捕获、利用与封存技术，完成第一产业减排改造。第三阶段2046-2060年深度脱酸，实现裱巾和：工业、发电、交通等领域完成清洁能源改造，可再生能源、储能、氢能等相关技术实现商业化利用。前瞻经漆学人APP奥料来源：前瞻产北研究院2、细分市场之

13、前端：能源替代在碳中和产业链中，前端能源替代是指加强能源结构的调整，用低碳替代高碳、清洁能源替代传统化石能源。人类活动导致的二氧化碳排放主要来源于化石燃料消费，使用清洁能源和可再生能源替代传统化石能源可以从产业链前端减少碳排放量。近年来，我国在大力发展清洁能源来替代化石能源。截至2023年底，我国光伏发电累计装机305.99GW,风电累计并网装机容量达3.28亿千瓦，水电装机容量达到3.91亿千瓦，核电装机容量055亿千瓦，较2023年均有所增长。图表9：2016-2023年巾国光伏、风里并网、水电、核电装机量（单位GW,亿千瓦）指标201620172018I201920232023光伏累计装

14、机容量（GW）77.42130.25174.46204.18253.43305.99风电累计装机容量（亿千瓦）1.491.641.842.092.813.28水电累计装机容量（亿千瓦）5.523.443.553.583.703.91核电累计装机容量（亿千瓦）0.540.360.450.490.510.55资料来源：国家能源局中电联中国核能行北协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重逐年增长。2023年，我国清洁能源消费量占能源消费总量的比重达25.5%o图表10：2016-2023富摆嚼费量占能源消费总量15105020162017201

15、8201920232023奥料来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP3、细分市场之中端：节能减排在碳中和产业链中，中端主要表现为提升节能减排水平，包括产业结构转型、提升能源利用效率、加强低碳技术研发及完善低碳发展机制等，代表性行业包括钢铁、化工、建材、造纸、有色、交运行业等。钢铁：领先企业积极发布碳中和行动计划为实现碳达峰碳中和的目标，钢铁行业碳达峰行动方案和路线图已基本明确。中国钢铁工业协会在全球低碳冶金创新联盟成立大会上表示，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，已修订的钢铁行业碳达峰及降碳行动方案，初步确定行业达峰目标和重点任务：2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰;到2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30%,预计将实现碳减排量4.2亿吨，此外，方案还提出五大路径以实现上述目标。在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，中国宝武、河钢、包钢、鞍钢4家钢企发布碳中和行动计划