2023年中国输配电设备行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国输配电设备行业发展研究报告一、产业概况定义：输配电设备涵盖范围广输配电设备按设备作用主要可以分为一次设备和二次设备，其中一次设备主要用于电力传输，包括变压器、开关、互感器、绝缘子、避雷器等;二次设备主要用于对电力设备的保护测量控制，包括继电器、测量仪表、信号设备等。图表1输配电设备行业分类分类作用细分一次设备电力输送7高压设备：主变压题、互感罚、电抗罚、电容器、消弧线固、组合电助、断路器、隔离开关等7配电变压器、配电开关柜、柱上断路罚等二二次设备/保护测量控制*j继电器、测量仪表、信号设备等保护类、监控类、自动化设备U奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP产业链剖析：下游主要

2、是用电领域输配电设备产业链上游主要包括钢材、铜材、元器件等输配电设备生产所需原材料;输配电设备厂商可分为一次设备及二级设备厂商;输配电设备下游则主要是用电领域，包括电力生产、电力供应、轨道交通等等。图表2：中国输配电设备产业链结构上游一原材料中游一输配电设备下游一应用领域元器件铜材电容器低压电器配电开关控制设备保护类设备自动控制系统就定控制系统前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院输配电设备上游原材料厂商主要包括昇辉科技、白银有色、北方铜业、宝钢集团、包钢集团等原材料厂商;输配电设备采购商则主要为国家电网和南方电网。上游一原材料图表3：中国输配电设备产业链生态图谱中游一输配电设备下游一应用

3、领域一一次设1SieyUarr中国西电集团公司TBE/VAfCH1NAXDGROUPHR电工CHNTJE5?二、产业发展历程：行业持续发展，正处于黄金发展时期我国输配电及控制设备制造业伴随着我国电力工业的发展，开始于20世纪50年代。经历了萌芽时期、沉淀时期、产业成型时期以及黄金发展时期。21世纪以来，随着我国城市化的发展和建设速度的加快，输配电及控制设备生产也迎来了黄金发展期，我国输配电及控制设备制造的技术水平和能力在部分领域达到国际领先水平，变压器、成套电气开关设备等输配电及控制设备的产能、产量、电压等级及容量各个性能方面取得了大幅的提高。图表4：中国输配电设备行业发展婕萌芽时期：仿制、学

4、习和借鉴国外先进企业的制造工艺。20世纪50年代20世纪60-70年代21世纪20遴80年代后确赖期：我国输配电设备存亚进入百主新发和技术积累阶段靛了独立设计、制造变压器、成套电气开关设备等输配电及控制设备的尝试.并逐步掌握了从低压输配电产品向高压输配电产品的设计、制造技术，产业成型时期：引入国外的先进技术及设备，可以完成中低端输配电设备产品的生产。产品基本满足了我国电力建设的需要，并于80年代制造出我国第一台5kV变压器。黄金发展时期飞配电设备技术水平在特高压等领域能达到与国际领先企业接近水平。变压器、成套电气开关设备等输配电及控制设备的产能、产量、电压等级及容量各个性能方面取得了大幅的提高

5、。上游供给情况：原材料种类众多输配电设备主要原材料为硅钢，硅钢因其生产工艺复杂，制作技术严格，被称为钢铁产品中的“工艺品”。由于我国炼钢技术的不断进步，硅钢产线数量不断增加，我国硅钢的供给基本上能够满足国内的需求。2013-2023年，我国硅钢产量总体波动抬升，2023年我国硅钢产量约1328万吨,同比增长17.9%,其中取向电工钢约180万吨,增长14.26%;无取向电工钢约1138万吨,增长18.5%o图表5：2013-2023年硅钢产量及增速变化趋势图（单位：万吨，%）黄料来源：中国金属学会电工阚分会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以

6、上。用于各种电缆和导线，电容器和变压器的绕阻,开关以及印刷线路板等。作为输配电设备的重要原料之一，电解铜的供应量和价格走势直接影响输配电设备的制造成本。从国内电解铜产量来看，2012-2023年我国电解铜产量保持了较稳定的增长，增速有所放缓。2023年，我国电解铜产量是1048.7万吨，同比增长了7.4%,综合来看，我国电解铜的产量一直保持比较稳定的增长态势，近年来增速有所放缓。铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料之一。铝的导电性仅次于银、铜和金，虽然它的导电率只有铜的羽，但密度只有铜的物，所以输送同量的电，铝线的质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能力，而且有一定的绝

7、缘性，所以铝在电器制造工业、电线电缆工业和无线电工业中有广泛的用途。从国内铝产量来看，2015-2023年我国铝产量波动较大。2023年，我国铝产量是6105.2万吨，同比增长了5.6%。图表7：2015-2023年中国铝产量（单位：万吨）奥料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP下游应用情况：电力系统建设为主要应用领域输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，下游行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。下游客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续组织实施，行业企业经营存在季节性特征。图表&输配电设备应用行业领域

8、分布情况轨道交YT输配电YT冶金化通1设备hA,工新能源资料来源：前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP2014-2023年，我国电力工程建设投资额呈现波动增长态势，具体表现为在五年规划的前两年，电力工程建设投资额相对较高，随后的年份电力工程投资额相对较低，体现了一定的周期性特征。2023年我国电力工程建设投资额为10481亿元，同比增长2.9%。图表9：2014-2023年全国电力工程建设投资额及增长情况（单位：亿兀，%）资料来源：国家能源局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2017-2023年，我国电源基本建设投资完成额总体逐年提高。2023年我国电源基本建设投资完成额为5244亿元，同比增长6

9、7%;2023年我国电源基本建设投资完成额进一步提高，达5530亿元，同比增长5%。图表10：2017-2023年我国电源基本建设投资完腐（单位:亿元）奥料来源：国家能源局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2017-2023年，我国电网工程建设投资完成额总体先下降后增加。2023年我国电网工程建设投资完成额4896亿元,同比增长1%;2023年我国电网工程建设投资完成额4951亿元，同比增长1%。总体而言近三年我国电网建设工程投资完成额增长较为缓慢。图表11：2017-2023年我国电网工程建设投资完成翅单位：亿元）55南方电网“十四五”电网发展规划提出，南方电网将规划投资约6700亿元，以加快

10、数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。同时，国家电网宣布“十四五”期间将规划投资约3500亿美元（约2.23万亿人民币）进行现代化电网建设。2017-2023年，我国太阳能发电机装机量逐年快速提高。2023年我国太阳能发电机装机量为30656万千瓦，同比增长20.96%o三、产业发展现状供给：参与企业数量众多，产品类型丰富经过多年的发展，在大部分输配电运用领域，我国输配电设备厂商均具备足够的生产能力。目前我国主要的输配电设备生产厂商包括中国西电、特变电工、保变电气、平高电气、正泰电器、国网英大、广电电气、许继电气、国南电瑞、四方股份、国电南自等等。目前我国输配电厂

11、商生产的主要产品包括变压器、配电开关设备、电抗器、互感器、绝缘子、避雷器以及配电保护监测和智能变电等等。公司名称输配电设备布局优势产品中国西电d高压开关、电力变压器、电力电气、绝缘子及避雷基、电力电容器、中压配电组合电罚、断路罚U特变电工。直流换流变压黑、交流电力变压罚、电抗器、配电电压楣、牵引变压器、特种变压器、开关设备、互感器召变压器、电抗黑保变电气嫉电抗罚、变压Ied变压器、互感爆力平高电气N组合电卷业务、敝开电器业务、智能装备业务、互感需业务。组合电期、断路器、隔离开关、互感88、开关柜P正泰电器”变压器、电抗器、电澹互感罚、电压互感度、稳压器、开关电源等二低压配电电题“国网英大*j配

12、电变压罚、非晶铁心、集成式变电站、一二次深度融告成套设备、C-GIS特高压监测“广电电气N低压设备、中压设备3中低压成套产品7国轩汗科高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器N低压开关、三箱产品d思源电气N一次设备（传统机械类电力设备）、二次设备（控制类电力设备）。组合电器、断路器、变压器小百利电气心中压开关元件及智能开关成套设备、互感测“稳定系统电压、配电开关设备1许继电气。智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备“继电保护、开关柜、电抗器、电容器、监控系统封国电南瑞“智能输电、智能配电二继电保护、运检监控力四方股份物配电设备、输配电系统一继电保护、运检监控东方

13、电子*3配电终端相关产品、智能变电站d智能变电系统1黄料来源：前瞻产it研究院前瞻经济学人APP需求：需求类型多，招标金额大2023年国家电网变电设备统一招标20类物资2798包,招标金额共计445亿元。其中共有273家企业中标。273家中标企业中，146家过5000万元，97家过1亿元，46家过3亿元，29家过5亿元，6家过10亿元，最高的一家过15亿元。前100强合计中2007包3861082万元，占总金额的86.8%,集中度较高。图表阳年燃醋爨蒙爨麒电设备叱标奥料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP注：招标数据仅包含国家电网变电设备统一招标，不包含单品招标数量及地方公司招标数量。价格

14、：不同类别产品价格表现差异较大输配电设备品类众多，产品的特性、功能、规格等方面存在较大差异，因此不同输配电设备企业的不同产品价格存在较大的差异。由于我国输配电设备主要通过国家电网及南方电网招投标的方式获取订单，市场化程度较高，因此我国输配电设备头部企业的产品价格具备较强的代表性。2023-2023年，我国输配电设备代表性企业输配电设备产品走势显示，2023-2023年我国配电变压器及配电电器的产品价格有所上升;与此同时配网开关设备无论是高压开关还是中低压开关，产品价格均有不同程度的下降。图表2。2。-M年申国输配电矍腐场行情分析洋位：元仟伏安万,公司名称产品名称2023年产品价格2023年产品

15、价格中国西电4变压即J58.69元/千伏安555.28元/千伏安,高压开关d78.79万/组（台/间隔）.92.26万/组（台/间隔）*平高电气d高压板块57.37万/组（台侗隔）C64.56万/组（台/间隔）中低压版块16.99万/组（台侗隔）.18.86万/组（台/同隔）.正泰电罚“配电电期d53.95元/台/52.49元/台奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP五、产业竞争格局区域竞争：华东地区为主，江苏、浙江最为集中目前，全国已具备较多数量的生产或销售输配电设备的企业，根据企查猫数据统计，截至2023年10月，全国存续/在业输配电设备生产企业超过30000家。从企业分布来看，国内输配电设备企业主要聚集在华东地区，其中江苏、浙江等省市相关输配电设备企业最为集中。企业竞争：细分市场较为集中由于输配电设备行业品类众多，不同