合资共建工程机械成套设备综合服务商项目的实施方案.docx

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1、*厂家*与乙厂家合资共建工程机械成套设备综合服务商项目实施方案2023年4月为立足主业、强化主业、延伸主业，构建围绕工程施工的产业链和形成综合工程施工竞争力，结合*厂家*制造实力、品牌影响、上市资本能力等优势和乙厂家本土渠道、资源嫁接、项目扶持等优势，本着合作共赢、优势互补、强强联合的原则，共同打造基于互联网、物联网的工程机械成套设备维保销售服务项目，培育工程施工机械领域的区域品牌和综合服务商引领者。一、项目背景及行业市场分析（一）项目背景我国设备租赁行业起步较晚，2000年左右随着一批一线城市的租赁企业兴起，壮大了建筑机械租赁服务市场，推动设备租赁渗透率提高，刺激我国设备租赁行业快速发展。2

2、008年，在扩大内需、促进经济增长的推动下，房地产和公路基础建设发展较快，带动设备租赁取得快速、稳定发展，从2014年到2019年，工程设备租赁市场规模年复合增长14.9%,现市场规模已超过7500亿元。工程机械租赁市场规模巨大，全球工程机械设备租赁市场在几千亿美元量级，占工程机械设备市场的大头。在北美、欧盟和日本等发达国家市场，通过租赁形式销售的工程机械占当地市场的60%,已经成为最主要的销售途径。世界租赁业最成熟的美国，工程机械设备租赁龙头为大型上市公司。相较而言，我国工程机械租赁的市场规模和模式创新空间具有较大上升空间。受限施工企业流动资金不足、专业人员缺乏、固定场地不够等制约因素，以租

3、赁机械方式代替购买已成为设备制造后端产业重要组成部分。我国建筑行业的机械租赁渗透率远高于设备租赁行业，并持续呈现快速上升趋势，以租代买成为设备下游主流并得到共识。据陕西工程机械协会材料，与全国工程机械发展相比,陕西的工程机械行业发展比重较轻，本土化机械制造企业的潜在优势尚未发挥，全省约60余家制造、维修、二手等机械相关企业的整体效应及领头带动效应不够明显。在国内大循环明显扩容而外循环形势不明朗的背景下,我国工程机械保有量巨大，施工单位轻资产模式和高效资金流动的迫切将推动工程机械租赁进一步规范性扩张，亦为机械设备供应侧创造了发展机遇。（二）机械设备租赁行业发展现状我国设备租赁业与发达国家相比仍有

4、较大差距。一是行业集中度差距明显。2019年北美市场前十大租赁市场占比约34%,我国最大的三家头部企业占市场份额仅12%。二是行业规范性及服务水平层次不均，我在设备租赁方面长期未享受到政策红利。税收政策优惠缺乏，制度管理差，市场主体数量多，资金积压风险大。三是设备租赁产业化理念封闭，设备品牌本土化竞争压力大。开办设备租赁项目没有得以产业发展理念进行高标准实施和管理，加之我国设备制造的国外品牌渗透较大，竞争激烈，使我国设备购买意识稳固，租赁产业发展期相比较短。我国设备租赁市场已形成，发展增速较快，未来市场规模潜力可期。2016年我国工程机械设备服务市场规模4879亿元，到2023年，市场规模达到

5、7554亿元，同比上涨13.7%,年均复合增长11.55%,据华经产业数据，预计2025年市场规模可达15130亿元。我国设备租赁市场渗透率持续向好，工程机械设备租赁明显领先。据统计,我国工程机械设备租赁市场渗透率从2010年13.7%上升到2019年55%,工程设备租赁市场渗透率已占据设备市场一半，远高于租赁行业的9.4%o2010-2019年我国建筑工程设备租赁市场渗透率见下图：2010-2019年中国建筑工程机械租赁市场渗透率情况我国设备租赁市场格局明显，不同监管口径具有不同标一一是设备租赁主体由三类构成，一部分是施工企业分离的专业租赁公司，具有大量设备和技术力量；一部分是代理商兼租赁公

6、司，设备数量少；另一部分是市场发展的租赁公司，设备类型丰富但资金有限。二是近几年设备租赁格局变化不大，略有变动。十三五初期，以塔吊为主的市场份额占30%,其次是施工电梯和汽车吊，再次是路面机械和车辆。2019年，挖掘机、塔吊、叉车的市场占有率分别为32%、29%和15%。2023年，我国高空作业平台市场产出占1.0%,支护系统市场规模占3.6%,模架系统市场规模占34.1%,其它工程机械（挖掘运输等）市场占比61.3%o整体上我国大型工程机械设备租赁以高空作业和挖掘运输作业为主要市场。2019年我国工程机械租赁市场见下图：我国建筑工程机械租赁市场格局统计情况压路机混凝土泵车10%挖掘机，32%

7、我国设备租赁市场企业数量多，行业竞争格局分散。我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模大，参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2023年前三大参与者合计市场份额仅1.2%,超过15000名中小规模参与者占据剩下98.8%的市场份额。我国设备租赁市场进入存量期，仍具有细分领域增长空巫以高空作业平台为例，保有量上，2016年到2023年，保有量从4万台增加到26.8万台，年化增速达60.8%,2025年预计可达到80.5万台。市场规模上，高空作业平台2016年市场规模约16亿元，2023年达到75亿元，四年年化复合增速为47.1%；机构预计202

8、3-2025年高空作业平台市场规模仍将保持23.3%的年化复合增长，到2025年整体市场规模达到215亿元左右，未来5年仍是行业发展的黄金期。（三）产业政策分析设备租赁长期与制造行业紧密关联，我国设备租赁还处于初期阶段，起步晚，相关支持举措及配套不够成熟，但随着地产和大基建快速发展，工程机械的引领带动整个行业向好发展，近十年，我国重视设备租赁对供应侧和需求侧的作用，从金融、产业融合、结构调整等多方提出指导政策，有力推动了我国设备租赁行业的发展。主要政策列表如下：表1我国设备租赁产业政策日期政策名称内容概述2011.12关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见创新融资租赁企业经营模式，优化

9、融资租赁业发展布局，支持企业拓展新兴业务领域。2014.8关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见重点发展第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设，并提出了发展的主要任务。2015.8关于加快融资租赁业发展的指导意见加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施，更好服务实体经济。2016.5国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见围绕制造业与互联网融合关键环节，积极培育新模式新业态，强化信息技术产业支撑，培育新的经济增长点，发展新经济。2016.8十三五国家科技创新规划大力推进制造业向智能化、绿色

10、化、服务化方向发展。2016.11关于印发信息化和工业化融合发展规划（2016-2023到2023年，信息化和工业化融合发展水平进一步提高，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。2017.9工业电子商务发展三年行动计划支持中小企业基于电子商务平台，发展网络直销、社交电商等网络营销新模式，加快销售渠道拓展和品牌培育。2018.6工业互联网发展行动计划2018-2023鼓励支持各省市和有条件的行业协会建设本区域、本行业的工业互联网平台；打造工业互联网平台试验测试体系和公共服务体系，培育超过30万个工业APP2019.11关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见深化制造业服务业和互联

11、网融合发展，大力发展“互联网+”,激发发展活力和潜力，营造融合发展新生态。2023.3关于加快推动制造服务业高质量发展的意见逐步发展大型设备、公用设施、生产线等领域的设备租赁和融资租赁服务。2023.7工程机械行业“十四五发展规划发展智能服务型代理商、租赁商、服务商，2025年工程机械租赁集中度大幅提升，前100名营收突破500亿元。（四）工程机械设备租赁发展前景在2023年国际租赁博览会上，行业普遍看好我国的设备租赁前景，新形势下租赁行业成长空间巨大，租赁企业未来持续发展动力充足，具体体现以下几方面：一是我国具有越来越广大的设备租赁市场。我国已经是各类机械设备全球最大的市场，对设备租赁需求将

12、越来越大,成为租赁业发展的沃土。二是产业结构调整，资产配置优化的发展方向，为租赁产业发展提供了不断扩大的发展空间。随着各行各业对资产轻量化和资金效率更高的要求，“由买转租”成为其设备需求的重要补充，将不断推动租赁渗透率的提升。三是我国金融改革使租赁产业融资渠道拓宽。金融加速改革和直接融资比提升，为租赁企业优化资金来源，降低融资成本起到重要作用。四是监管政策不断完善，为租赁行业做大做强提供保障。租赁业多部门管理，政策监管的局面正在改善，相关的管理措施更加规范化和系统化，将不断改善租赁企业经营环境的运营质量。五是国家各项鼓励政策支持实体经济，推动现代制造服务业发展形成组合优势，助推租赁行业高质量发

13、展。当前，新冠肺炎疫情对全球经济产生巨大冲击，受到严重影响的实体企业采取多种措施减少这种局面带来的不利影响，其中一条重要举措就是加速资产轻量化，减少固定资产投资的风险，优化设备资源配置，提高资金使用效率，降低运营成本，更多的把设备需求转为租赁，使各用户单位在技术改造上对金融方式和贸易方式有了新的选择。同时，在当前形势下对提高设备租赁行业管理和服务水平成为了内在要求，目前设备租赁行业的集中度、管理水平、网络化、国内外布局等方面还有提升空间。因此，随着市场各方面的进一步成熟和完善，租赁行业的前景也将更加明朗。二、项目必要性及可行性分析（一）项目必要性分析1、具有落实公司发展规划，促进公司更高质量发

14、展的必要性。开展工程设备租赁项目符合*厂家*和乙厂家的“十四五”发展规划内容，能够促进公司整体发展战略布局更好落实和实现预期发展目标，是公司整体意志的体现和具体落实举措。2、具有提升公司综合实力，强化主业竞争力的必要性。项目围绕*厂家*设备制造主业和乙厂家施工主业，能够有效提升双方在设备和施工领域的产业竞争力，尤其通过构建设备产业平台扩大经济创收，推动企业提高更强实力和市场渗透力，对铸实企业竞争力具有积极作用。3、具有提高经济创收，推动产业链支撑发展的必要性。项目具有制造、设备、施工的综合效益，其桥梁作用可为合作方互利互惠、合作共赢提供产业营收平台，尤其在当前装配式发展大趋势下，把握机遇、抢抓

15、市场红利能够为合作方创造更大经济收益，并进一步为推动企业构建优势产业链提供经济基础。4、具有顺应行业发展趋势，紧跟市场需求的必要性。设备租赁市场较为成熟，但呈零星、散乱、小型局面，在政策大力促进装配式建筑、绿色建筑、美学建筑的背景下，本项目是市场发展的引领，具有先发优势，具有较大的发展空间和创新空间。西安及陕西地区对高水平的、规范化的设备租赁的欠缺和需求，为承接本项目提供了成长沃土。（二）项目可行性分析1、项目高质量发展的强烈合作意向，创造了根本条件。项目满足双方战略发展意愿，对实现双方主营产业实力提升具有显著推动作用，符合双方股东强烈的合作愿景，能够实现双方联合发展的迫切诉求，为本项目开发落

16、实提供了战略根本性条件。2、区域高速发展和行业规范迫切需求，创造了客观条件。在西部大开发中心区域高速发展和政策性驱动基建大力发展的机遇期，工程设备项目符合我国主体功能区战略和区域战略，能够填补西北地区市场空缺，能够成为构建西北地区设备租赁产业的重要力量。作为地区性欠发展的产业项目，政策性和市场性的双驱动客观条件将有利于本项目快速健康发展。3、良好的产业基础和环境兼容性，创造了基础条件。本项目出资方具有设备租赁项目丰富的经验、大量的人才、专利技术、施工项目和本土化市场渠道等优势资源，加之在能源、矿业、电力、房地产、高新技术等兄弟单位的产业需求，这些基础性条件能够确保项目建的快、运营得好，真正体现优势企业联合共振放