德州市新能源汽车产业发展的调研报告.docx

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1、德州市新能源汽车产业发展的调研报告一、新能源汽车产业发展的基本情况、优势和短板（一）新能源汽车产业基本情况。2023年德州市新能源汽车产业规上企业共有43家，2023年实现销售收入84.86亿元，同比增长35.62%；实现利润1.67亿元，同比下降30.4%；上交税金189亿元，同比增长10.7%。新能源汽车产业链呈现出逐步壮大态势。我市43家规模以上新能源汽车生产企业中，整车企业4家，分别是奇瑞新能源汽车股份有限公司齐河分公司、北京汽车制造厂有限公司德州分公司、丽驰新能源汽车、松果新能源，主要分布于齐河县、陵城区、禹城市；零部件及配套企业39家，主要分布德城区、乐陵市、临邑县、宁津县、武城县

2、、夏津县、经济开发区、运河开发区等县市区，分别为一汽大众、威马、上海绿驰、丰田（混动）、雷丁汽车等国内知名的新能源汽车提供合作。其中，山东金麒麟股份有限公司的刹车片市场占有率全国第一；德州锦城电装股份有限公司具有整车、发动机、变速箱线束开发能力；山东朝阳轴承有限公司的圆锥滚子轴承销售额全省第一，全国前五；德州齿轮有限公司在变速箱设计、齿轮制造等方面具有丰富经验，技术装备水平同行业全省领先、全国前列；宁津县以三岭汽车、丰达汽车为代表的汽车内饰在全国具有一定知名度。（二）主要优势。一是出现了具有核心技术的企业。代表企业是山东金麒麟股份有限公司，作为我市本土成长起来的车企，拥有核心技术，产品市占率高

3、，辐射全球市场，并成功上市。山东水星博惠汽车部件股份有限公司生产的橡胶类配件，配套国内外众多车型，具有较强市场竞争力。氢普（德州）新能源科技有限公司是氢燃料电池企业，拥有国产自主知识产权的电堆、石墨双极板和碳基复合板技术在全国具有竞争优势，年产12万套国产燃料电池电堆项目已投产。二是企业转型升级迈出新步伐。部分企业具备现代发展理念,注重人才兴企，推进智能化生产，如山东朝阳轴承有限公司、德州齿轮有限公司，建立了智能化、自动化生产线，从传统生产模式逐步向现代生产模式转变，企业竞争力有效增强。三是新型车企逐步壮大。北京汽车德州分公司是富路集团唯一的新能源车产品制造基地。2023年，北汽德州基地累计产

4、销各类整车5.6万辆，实现税收6400万元。北京汽车制造厂有限公司德州分公司累计投入3亿元，于2023年开发出2款达到行业领先水平的新能源AOO级轿车产品一一北汽制造S3、S5,于2023年6月正式量产。四是与主流头部企业合作进入新阶段。奇瑞新能源汽车股份有限公司齐河分公司、北京汽车制造厂有限公司德州分公司、德州玲珑轮胎有限公司等，都是与强企、名企联合落地德州的企业，并且走出了本地自主发展的新道路。五是配套环境日益优化。我市共建成各类电动汽车充电桩2950余个，“十四五”末全市充电桩保有量将达到6000个以上。（三）主要短板。产业链发展的短板、瓶颈也很明显,主要有以下几点：一是整体水平较为低端

5、。在新能源整车企业中，生产车辆多数车型微小，续航里程短，市场竞争力不强，除奇瑞新能源汽车股份有限公司齐河分公司、北京汽车制造厂有限公司德州分公司外，其他企业很难迈入主流车企行列。二是代工型企业居多。不少公司都是以整车组装为主,缺乏核心零部件自主生产能力，在行业内难以拥有话语权。三是零部件企业技术含量低。除山东金麒麟股份有限公司、德州玲珑轮胎有限公司等少数企业外，多数零部件企业产品缺乏技术含量，而且规模相对较小，并存在一定的散、乱状态，难以形成聚集效应。四是人才支撑薄弱。产业基础底子薄，从业门槛低，打工型员工占绝大多数，核心专业技术人员严重欠缺，企业科研投入较少，自我研发能力不强，整体产业科技含

6、量不足，在业界缺乏影响力。五是发展不平衡。产业链在各县市区发展不平衡，在经济总量中的占比差距较大，有的形成了一定的规模，但还有一些县市区相关企业较少，处于零打碎敲的状态，在国家大力发展新能源、推进低碳发展的新形势下，难以抢占发展先机，有些企业甚至面临被淘汰出局的危险。在调研中，大家也反映了一些政策堵点、配套断点和供需难点。政策堵点，主要是新型企业取得工信部目录难，比如松果新能源汽车有限公司，企业努力了几年，但始终难以进入目录，严重制约着企业发展壮大。企业只能寻求取得欧盟质量认证，走产品外销渠道。配套断点主要受芯片供应制约，比如奇瑞新能源，去年就受到芯片限制，出现生产线等米下锅的现象。供应难点，

7、主要是受疫情影响，原材料和配件流通不够顺畅，影响企业正常运转，比如山东御捷马新能源汽车制造有限公司就因为河北清河疫情，造成配件难以进厂，导致停产。原材料价格不断上涨，加上国家对新能源汽车的新车补贴退坡，增加了用户购买车辆成本，企业降本增效比较困难，影响了车辆销售。另外，生产企业成本压力普遍较大，有的配件企业面临“两头紧”的局面，一头原材料价格上涨，一头供应商压价，干也赔钱，不干也赔钱，企业只能找自己的平衡点勉强维持。二、新能源汽车产业关键领域核心技术攻关情况新能源汽车产业创新平台建设情况。围绕新能源汽车产业共建设市级以上科技创新平台22家，其中：依托朝阳轴承建设了山东省新能源汽车精密轻质轮毂单

8、元工程技术研究中心，依托奥冠新能源建设了德州市高性能动力锂电池重点实验室，依托中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司建设了德州市新能源汽车认证检测工程研究中心，依托松果新能源汽车建设了德州市新能源汽车整车设计及装配工程技术研究中心，依托汉格威建设了德州市新能源汽车电控工程技术研究中心，依托顺天新能源建设了德州市低速电机工程技术研究中心。具体来说：北京汽车德州基地汽车研究分院，高度重视研发能力建设，在车身、底盘、造型等方面拥有实战型专家人才，建立了完善的产品开发体系，建有研发中心、试验中心、试制车间、造型车间，拥有开发、试制、试验验证设备共300多台套，现拥有专利60多项。结合总部研发总院开发能力

9、，在新能源汽车研发方面拥有得天独厚的优势。拥有德州市级技术中心、山东省级工业设计中心，获得2023年德州市首届市长杯工业设计大赛一等奖。奇瑞新能源汽车齐河基地项目，是德州市第一家锂电高速新能源汽车项目。奇瑞公司是国内最大的集汽车整车、动力总成和关键零部件研发、试制、生产、销售为一体的自主品牌汽车制造企业，建立了完善的节能与新能源汽车研发体系、世界一流的新能源试验中心、试制中心等，拥有新能源汽车的核心技术、标定技术和试验验证技术。截至目前，奇瑞集团全球累计用户超过1000万，其中海外用户195万。目前奇瑞新能源齐河分公司主要生产S51EV车型（即奇瑞小蚂蚁），自2017年上市以来一直稳居纯电小车

10、细分市场女性市场的排名第一。调研了解到，企业组织开展的核心技术攻关项目：（一）新能源汽车轻量化智能化关键技术研发及产业化项目。项目单位：松果新能源汽车有限公司关键技术：1.以新材料实现新能源汽车的轻量化。2.以SUS空间框架结构车身替代传统汽车底盘。3.创新、高效的动力系统。具有重量轻、耐温变范围大、成本低、体积小、可变功率等优点，能源转换率达到了93.7%o4.专有的智能电控系统。（二）新能源汽车轴承单元技术产业化攻关。项目单位:山东朝阳轴承有限公司关键技术：针对新能源汽车轴承内圈重载、高耐磨性、高接触疲劳寿命的特点，就新材料、新工艺等方面进行研发。1.钢材性能优化。实现高端轴承用钢绿色高效

11、智能化技术快速发展，提升我国高端商用车产业链的核心竞争力。2.碳氮共渗技术。推动轴承钢的表面质量、脱碳层、带状偏析、纯净度等质量提升，达到目前高端客户对新能源汽车轮毂轴承的寿命要求一般为5倍的额定寿命的要求。3.新能源汽车轴承加工技术研究。（三）全固态高比能锂电池关键材料与器件研究。项目单位：山东创鲁先进电池科技有限公司关键技术：具体研究内容主要包括，高迁移率、宽电压范围的无机或聚合物基固体电解质结构设计与性能调控；富锂等高比容量层状氧化物正极材料的结构调控与性能优化;研究固体电解质与正、负极界面性能，通过电极-固体电解质固固界面设计和优化，改善电极/电解质界面相容性，提升固态电池整体的电化学

12、性能和长循环稳定性。三、新能源汽车产业与互联网+、大数据等新技术融合发展情况奇瑞新能源汽车股份有限公司齐河分公司作为奇瑞集团旗下制造工厂，在信息化建设、智能制造方面均由奇瑞总部统一部署，目前同生产相关的信息化建设总体框架建设已完成。按照现代化企业标准，在企业范围内建立先进的计算机网络系统，利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和集成管理企业生产经营活动中的所有信息，实现企业内部信息共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争力。山东丽驰新能源汽车公司内部管理，通过信息化系统实现了五个一体化，即：设计与制造一体化、营销与制造一体化、财务与业务一体化、计划与执行一体化、协同与管理一体化。四、

13、新能源汽车充换电基础设施体系建设及燃料电池回收利用情况“十三五”以来，我市按照“因地制宜、快慢互济、经济合理、适度超前”的电动汽车充电基础设施建设原则，在坚持政府引导、市场主导下，在全省率先编制完成全市充电桩“十三五”规划，积极引进国内充电桩市场规模第一的强企特来电,稳步推进建设了一批充电基础设施。截至7月底，我市共建成各类电动汽车充电桩2950余个,其中公共桩1800余个，专用充电桩800余个，私人充电桩340余个。德州市充电设施建设运营商共6家，分别为特来电、国家电网、海汇德、IE充电云、星星充电、任我充。其中，建设数量较多的为特来电和国网德州供电公司。主要分布区域:全市13个县市区中，以

14、中心城区、陵城区、乐陵市居多，分别有1151、269、245个。国网德州供电公司在全市境内16个高速服务区和各县市区主城区布局建设了一批直流快充站。2023年12月德上高速武城、夏津服务区4座高速充电站的建成，标志着我市境内高速服务区实现充电桩全覆盖。另外全市32个公交场站布局建设了电动公交车集中式充换电站，有力保障了人民群众绿色低碳乘车出行。充换电基础设施建设中的问题：一是部分设备利用率较低而停运。部分公共充电基础设施利用率较低，充电服务费少，企业短期内难以收回投资成本，资金周转困难，进而放慢了投资建设的步伐，部分充电桩因长期未利用，运营商因考虑运营成本而停运。二是存在油车占位现象。三是充电

15、价格费用高的问题。四是建设无需备案造成管理难。燃料电池回收利用情况：废新能源汽车动力电池不属于危险废物，目前我市此类废电池主要以厂家回收为主，汽车生产企业假如装配后检测电池为不合格件，会通过物流部门返回原厂家更换；对出售的新能源汽车废动力电池，汽车生产企业利用自身签约的4S店等销售和售后维修商网络来回收废旧动力蓄电池，回收的动力蓄电池交售给原电池生产厂家处理。全市目前有资质且在营汽车回收拆解企业5家，今年以来，共回收新能源汽车8辆。五、新能源汽车推广应用情况2023年以来，我市共注册大型新能源公共汽车307辆。目前德州市大型新能源公共汽车保有量为1845辆。德州市中心城区共有公交车1169辆，

16、其中新能源车辆969辆，占比达83%；清洁能源174辆（包括混合动力130辆），占比达15%；新增车辆已全面实现电动化。鼓励网约车使用新能源车辆，2023年至2023年6月底，主城区共新增网约车131辆，其中新能源车辆62辆，占比47.3吼市城市管理局在2023年11月启动采购程序，购置各类电动车451辆。其中三轮快速捡拾车279辆、电动袋装垃圾收集车75辆、电动三轮侧翻桶车58辆、高压冷水冲洗车20辆、高温蒸汽清洗车16辆、电动正三轮摩托车3辆。德州市邮政业新增及更换的新能源汽车共计89辆（含租赁），约占新增车辆总数的11%,邮件快件投递车辆全部使用电动三轮车，符合计划要求。德州市机关事务保障中心严格审批制度，各级行政事业单位配备更新公务用车，除涉及国家安全、侦查办案、防汛抢险救灾等特殊工作要求外，全部采用国产新能源汽车。六、推动新能源汽车产业发展的经验做法和对策建议（一）经验做法：一是成立专班，加强产业链工作指导。按照市委市政府统一部署，市汽车及