比亚迪如何成为新能源汽车销售赢家.docx

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1、比亚迪如何成为新能源汽车销售赢家过去两年新能源汽车产业里最引人注目的公司是比亚迪。尤其是进入2023年以后，比亚迪在国内新能源车市场上战胜了特斯拉，成为了全球销量冠军。它全年的新车交付量，眼看着奔200万辆去了。在过去20多年里，比亚迪和它那个缩写1og0：BYD,在中国的汽车产业里,给人的印象一直是一个有点士气的中低端品牌，跟桑塔纳差不多，你要是平时经常打车，还时不时会遇到比亚迪的车型“秦”。比亚迪跟蔚小理、哪吒、零跑这些造车新势力相比，明显是上一代的车企。但是，它跟上汽、广汽、一汽这些传统车商相比，又明显是一个后辈，像是跟谁都坐不到一桌去。反倒是前些年，它的电动商用客车在欧美打开市场以后，

2、比亚迪的名字经常跟金龙、宇通这类客车厂商一起出现。更好玩的是，它的粉丝也爱吐槽它，比亚迪的粉丝们自称“迪粉”，爱它的车也爱它的股票。不过，就连这群迪粉自己在2023年以前也经常调侃说，比亚迪的品牌价值为负，公司的技术实力都被设计和营销能力给耽误了。但偏偏是这样一个传统的中低端品牌，在2023年中国新能源汽车渗透率狂飙的时候，跑赢了上汽、一汽、广汽，跑赢了本土新势力，也跑赢了外来的特斯拉，站到了中国新能源汽车的C位，也成了全球第一大的新能源汽车厂商。现在它一个月光是电动车产销量，就能达到20万台。中国新能源车市场的渗透率在2023年还只有5.4%,到了2023年9月就超过30%了。我们前面说过，

3、这个增速远远超过了业内人士的预料。但是，这个增速又似乎正在比亚迪董事长王传福的预期之内。王传福在2023年就放过话说，2023年年底，新能源车的中国市场渗透率可能会冲到35乐远远超过政策和行业原本的规划。他也因为这种乐观，给比亚迪在2023年设定的销量目标是150万辆，是它2023年销量的2.5倍。那2023年快结束了，比亚迪这个目标实现得怎么样呢？在整个市场的飙升势头下，比亚迪2023年前三季度就卖出了118万辆电动车，确实是上一年同期的2.5倍。而同样这个时间，多数的本土新能源汽车品牌还在为突破10万辆而努力。比亚迪的这个数字也超过了特斯拉，特斯拉同样在前三季度，全球的交付量是接近91万辆

4、。所以从2023年开始，“全球新能源汽车的销量冠军”这个名号就变成了比亚迪的。当年的士气电动车品牌，今年变成了全球销量冠军。这种反差就是比亚迪有趣的原因。当然，新能源汽车产业还有很多变数，华为2023年才刚刚入局，小米和苹果甚至还没有正式入局。不过截至目前,在新能源汽车这个潮流科技产品品类里，销冠竟然成了比亚迪，为什么是它？它怎么做到的？这是2023年非常值得回答的问题。于是，我去做了做功课，我发现，只看过去两年这个弯道的话，汽车行业对这个问题的回答基本上可以概括成两个关键词：一个叫“成本优势”，一个叫“技术突围”。其中，成本优势具体来说指的是比亚迪的垂直一体化供应链；技术突围指的是它从202

5、3年以来发布的三种技术创新：一个叫刀片电池，一个叫DM-i,另外一个叫e平台3.Oo考虑到你今年跟朋友聊天不免会聊到比亚迪，我们得挨个给你解释一下这几个词。垂直一体化供应链垂直一体化供应链，指的是一家公司，把生产和服务所需要的产业上下游都整合过来自己做。因为高度整合，得以节约大量的中间成本，这个中间成本既包括资源，也包括时间。具体到比亚迪身上，它也有这种什么都自己来的惯性。比亚迪本身就是做电池出身的，所以新能源汽车产业最上游的电池原材料，比亚迪有资本合作；中游的电池、电机和电控核心技术，它也是自研自产；下游的整车制造，就更不用说了，当然也是自己来。那汽车的非核心部件呢？它也自己做。整个比亚迪集

6、团19个事业部，其中设计汽车业务的事业部超过10个，从车灯到显示器，从多媒体到音响系统，从空调到压缩机，从配电盒到开关控制器，甚至车钥匙、橡胶、涂料，比亚迪也全都自己来。你可能记得2023年出过一个事，比亚迪突然变成了全球最大的口罩厂商。当时也是因为疫情初期口罩紧缺，影响了比亚迪正常开工，董事长王传福没怎么犹豫就决定，自己做口罩来自己用，比亚迪就腾出了做精密组装的无菌工厂，自己来设计口罩机，自己来做熔喷布。很快就实现了口罩日产量1亿只，不但自家工人管够，也给国家提供战略储备，还往海外出口，在当年很是给集团贡献了一笔利润。我们在113讲还讲过万科董事长郁亮铭记多年的一个王传福的故事。郁亮早年跟王

7、传福交流，王传福告诉他，比亚迪造车，除了轮胎和玻璃，别的都自己生产。郁亮一开始不理解，问王传福：汽车产业的零部件供应如此成熟，你干嘛要自己造，为什么不直接在市场上采购，只把控最核心的技术竞争力就行了呢？王传福反问郁亮：“每个部件都有厂家，每个厂家都要赚10%的利润，钱都让他们赚走了，比亚迪还怎么赚钱？”言下之意是，比亚迪所有活儿都得自己来，才能够把利润抠出来。郁亮对老王的这个反问印象深刻。所以到了2023年，郁亮对整个房地产业行业喊话说，房地产行业要进入微利的黑铁时代了，地产商们不能再财大气粗地层层转包，也要亲自去干很多脏活儿、累活儿，才能够活下去。比亚迪在2023年还做了一件很神奇的事，它找

8、船厂下单造了8艘装载汽车的大型滚装船，用来往海外市场卖车。这件事刚发生的时候我们看着很神奇，但是把它放在王传福的垂直一体化供应链思路里，也就解释得通了。把海外物流也整合到比亚迪的供应链里来，能够替他节约航运成本。你可能想说，至于吗，不是说好分工越细效率越高吗，自己做航运怎么反而会省钱呢？比亚迪自己做车灯也就算了，自己做航运怎么会比雇佣专业的船队省钱呢？比亚迪这么做也是因为2023年有特殊原因。中国的新能源汽车都在出海，导致航运成本的价格波动太大了。而按照中国企业们的乐观预计，这个航运需求一涨起来也是不可逆的。全球航运产业有个很有名的咨询机构叫“克拉克森”。克拉克森的数据显示，2023年的航运市

9、场上，可装载6500辆汽车的滚装船，日均租金涨到过9万美元的水平，这比起2023年的低位上涨了8倍。这样一艘船从中国到欧洲的往返航程需要60天，租金成本加上燃油成本，一辆汽车从中国运到欧洲，海运成本就接近1万元人民币。1万元的海运成本放在豪车身上也就算了，放在比亚辿身上什么概念呢？国金证券有一个估算，2023年，比亚迪平均卖出一辆车可以赚7000元。你看，利润还抵不回一辆车去欧洲的船票。所以很明显，在比亚迪看来，既然海外市场是值得持续开发的市场，那就值得把船运能力也整合到自己的垂直一体化供应链里来，把8倍的运费省下来留给自己。投资人霍华德马克斯有一个观点，马克斯说，世界变了，安全已经成了比便宜

10、更重要的投资新主题。而到了中国新能源汽车出海这个趋势里，看上去，自有运力不但能够提供安全，还能够兼顾便宜。所以，动了组船队这个念头的车商还不止比亚迪一家。上汽和一汽也都已经下场了，要么订船，要么跟中远海运这样的大机构合作，来打造汽车产业的全球供应链。但比亚迪这两年虽然汽车销量猛涨，资本市场却不太满意。比亚迪2023年的年报发布之后，市场就很震惊。说，你怎么光增收不增利啊？全年营收高达216142亿元，但净利润才30.45亿元，反而同比还下降了接近30虬你怎么搞的？比亚迪就解释了，一方面，国际市场上各种原材料都在涨价；另一方面，2023年它在研发上也在持续地投入，投了106亿元。我们也得承认，恰

11、恰是因为比亚迪什么都自己做，所以在这两年原材料涨价和各种芯片荒当中，它的电动车产能是得以保持相对稳定的。我们不是讲过么，欧洲有一家跟比亚迪合作的汽车租赁公司叫SIXT,SIXT说它倒是也想从欧洲本地厂商采购新能源汽车，但是10万辆这种量级的订单，本地车商得一年半以后才能交货，而人家比亚迪一个月就能生产20万辆。所以，这也是比亚迪和它的掌舵者王传福所秉持的垂直一体化供应链原则，所带给比亚迪的成本优势，也是帮它在过去两年逆势崛起的关键原因之一。比亚迪的创始人王传福，这两年经常说，当下是汽车工业百年未有的大变革时机。这个百年变革意味着什么呢？意味着中国汽车产业有机会借着新能源车,从大而不强变成大而且

12、强。他的判断是，2023年是中国电动车快速发展的元年，行业格局加速调整，百年变革从春秋时期开始进入战国时代。在战国时代打价格战，显然不是穿越历史和变大变强的好办法，那得靠什么呢？王传福本身就是电池工程师出身，他当然坚信，比亚迪应该在技术层面让自己不同于其他对手。那在过去两年，比亚迪实现了哪几个决定性的与众不同呢？刀片电池比亚辿在2023年初发布了这种电池，2023年就开始量产，开始把它用在自家的电动车汉EV上。刀片电池是一种又长又薄的动力电池，就像大刀片一样，长度可以自由定制，从0.6米到2.5米都可以。这种电池其实不是电池材料的创新，而是封包技术的创新，它仍然是市场上很经典的磷酸铁锂离子电池

13、。但这种刀片电池的问世，一下子就在消费者心中，把比亚迪电动车跟“安全”两个字画上了等号。刀片电池为什么能等于安全呢？这主要是跟它的竞争对手三元锂离子电池比出来的结论。电动车行业里常用的动力电池，一种叫三元锂离子电池，另一种叫磷酸铁锂离子电池。两种都是锂离子电池，但区别在于，三元锂离子电池的能量密度和低温性能都要更强一些。而磷酸铁锂离子电池的安全性更强、使用寿命也更长。磷酸铁锂电池也是王传福早年就给比亚迪选定的电池技术路线。宁德时代当初也是借着三元锂离子电池的强劲需求快速崛起的。其实在宁德诞生的2011年，比亚迪就已经是磷酸铁锂离子电池巨头了。宁德时代当时为了错开跟比亚迪的直接竞争，在创业初期就

14、选了三元锂离子电池的技术路线。结果，机缘巧合，2015年，工信部在一份刺激行业发展的汽车动力蓄电池行业规范条件里提出要求说，中国的新能源汽车发展要以中国的动力电池生产商为主，以能量密度为王。这个规定在当时也有它的道理：一个是当时的外资电池厂商在行业里非常强势，中国厂商需要被扶持；另一个是当时的充电桩技术和快充技术都还没有普及，电动车电池的续航能力是车主们最大的痛点。监管层在发布这份文件的同时，还公布了一份能够享受补贴的动力电池企业白名单。这份名单里，没有松下、1G这类外资电池厂商，也没有磷酸铁锂离子电池大厂比亚迪。在后续的新能源补贴政策里，也是续航里程越高的车型拿到的补贴越多。这也促使当时的新

15、能源汽车厂商们去找三元锂离子电池厂商供货。这也是为什么宁德时代能够从2017年开始超越比亚迪成为中国最大的动力电池厂商。我们回头看比亚迪。按照一般的思路，一家公司发现自己的技术路线不符合政策和市场的方向，最常见的反应就是修改自己的技术方向。但比亚迪不。它的思路是去思考这么一个问题：怎样改造磷酸铁锂离子电池，能够让它符合政策和市场要求的高能量密度。换句话说，比亚迪造电池，既想要磷酸铁锂的安全性和使用寿命，又想要三元锂的能量密度和低温性能。它就是带着这样一个课题去研究它的刀片电池项目的。中间的研发过程我们就略去不提了。等到比亚迪终于拿出这种刀片电池的时候，它跟市场讲了三件事：安全、能量密度高、低温

16、性能好。先说安全。比亚迪说，刀片电池的安全性比三元锂离子电池高，证据是，这种电池可以经受住针刺实验。针刺实验，简单来说就是拿一根钢针刺穿电池板，来观察电池的反应。这种穿刺相当于模拟了车辆在遇到碰撞、工艺缺陷或者高温环境的时候，电池发生内部短路，看会不会带来起火和燃爆。这个电池安全性实验，在全球范围内都是最难通过、最严苛的一种实验，中国也一度把针刺实验当作国标，但后来发现要求太高，大家都很难做到，就又取消了。而比亚迪做出了刀片电池之后，开始到处做对比演示：同样的钢针穿刺普通的三元锂离子电池，电池表面的温度很快就要飙升，然后剧烈地燃烧爆炸。但是同样用针去刺磷酸铁锂的刀片电池，电池表面的温度升高得不多，也看不到明火或者冒烟。刀片电池项目的负责人当时特别骄傲地说过一句话：刀片电池能够把“自燃”这两个字，从新能源汽车的字典里抹去。这位高层当时说这句话是有背景的，随着电动车渗透率的提高，