铁矿石行业深度分析报告：资源分布价格走势竞争格局国际贸易.docx

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1、铁矿石行业深度分析报告（资源分布、价格走势、竞争格局、国际贸易）2023年3月一、铁矿石基本情况2二、全球铁矿石行业概况41 .全球铁矿石资源分布情况42 .全球铁矿石采掘情况53 .全球铁矿石消费情况6(1)生铁生产情况6(2)粗钢生产情况8数据来源：Wind资讯84 .国际铁矿石大型生厂商9(1)淡水河谷(VA1E)9(2)力拓集团(RioTimO)10(3)必和必拓(BHP)1()5 .铁矿石的国际贸易和价格情况10(1)铁矿石的国际贸易10(2)铁矿石的定价机制及价格情况12(3)铁矿石价格的影响因素13三、我国铁矿石行业概况141我国铁矿石资源分布情况142 .我国铁矿石的采掘供应情

2、况153 .我国铁矿石消费情况164 .我国铁矿石进口贸易情况175 .我国铁矿石的价格情况18(1)我国铁矿石定价机制18(2)进口铁矿石价格走势19(3)我国铁矿石价格走势20四、国内铁矿石行业的竞争格局21五、行业上下游与利润水平的变动趋势221、铁矿石价格222、生产成本233、行业利润水平变动趋势24六、行业壁垒251、行政许可壁垒252、资金壁垒253、资源壁垒264、人才壁垒26七、影响我国铁矿石行业发展的因素261、影响本行业发展的有利因素26(1)国内宏观经济增速减缓，但整体仍运行良好26(2)产业政策支持262、影响本行业发展的不利因素28(1)铁矿资源有限且相对较贫28(

3、2)价格的波动性28(3)下游行业去产能、“双碳皿双控”等政策的影响28八、铁矿石行业的技术水平、特有经营模式及特征291、行业技术水平29(1)勘探技术29(2)采矿技术29(3)选矿技术30(4)行业技术设备水平312、行业特有的经营模式31九、行业的周期性、区域性和季节性311、行业周期性322、行业区域性323、行业季节性32一、铁矿石基本情况铁矿石是指含有铁单质或者铁化合物的矿石，是钢铁生产企业的重要原材料。工业上对铁矿石的认定标准，是指平均含铁量在25%以上的矿石，天然铁矿石原矿经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出符合冶炼要求的铁精矿。根据铁矿石含有不同铁矿物的性质，可用

4、于采选加工业的铁矿石原矿主要可分为赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等五种类型，这五类矿石也是在当前技术条件下比较具有工业利用价值的铁矿石。影响铁矿石使用价值的主要因素有矿石含铁量、脉石化学成分、铁矿石的物理性质、高温冶金性能以及铁矿石的可选性等。铁矿石的品位指铁矿石中铁元素的质量分数即矿石含铁量，是决定矿石能否直接冶炼的重要指标，一般低于50%含铁量的铁矿石需要经过选矿才能冶炼利用；脉石中的有益及有害成分是决定矿石使用价值的另一重要因素，脉石中主要杂质有硫、磷、不申、锌、铅、铜、氟、钛及碱金属等；矿石的物理性质主要包括其机械强度、气孔率以及粒度，矿石粒度要均匀，过大不利于冶炼，过小则影响

5、高炉内料柱的透气性。根据铁矿石产品粒度的差异，铁矿石原矿又可进一步分类为块矿、粉矿和铁精矿。铁精粉是烧结球团以及生产钢铁产品的主要原料，是铁矿石经过破碎、筛分、球磨、磁选等选矿程序后所生产的产品。二、全球铁矿石行业概况1 .全球铁矿石资源分布情况铁矿石在自然界中的储量比较丰富，在世界范围内的分布较广。目前澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度、美国、加拿大、乌克兰是储量最多的国家。截至2023年末，世界铁矿石资源分布情况如下：序号国家原矿储量（亿吨）占比含铁量（亿吨）平均品位1澳大利亚51028.33%25049.02%2巴西34018.89%15044.12%3俄罗斯25013.89%14056

6、.00%4中国20011.11%6934.50%5乌克兰653.61%2335.38%6加拿大603.33%2338.33%7印度553.06%3461.82%8美国301.67%1033.33%9其他国家和地区29016.11%15152.07%合计1,800.00100.00%85047.22%2 资料来源：Minera1CommoditySummaries20233 .全球铁矿石采掘情况根据Minera1CommoditySummaries2023统计，2023年全球铁矿石原矿总产量约26.00亿吨，其中产量超过1亿吨的国家有5个，分别为澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯，上述国家铁矿石

7、原矿产量合计约为19.80亿吨，占2023年全球铁矿石原矿总产量的比例约为76.15%。2023年全球主要铁矿石原矿生产国产量情况如下：序号国家铁矿石原矿产量（亿吨）含铁产量（亿吨）原矿产量占全球铁矿石原矿产量比1澳大利亚9.005.6034.62%2巴西3.802.4014.62%3中国3.602.2013.85%4印度2.401.509.23%5俄罗斯1.000.713.85%6南非0.610.392.35%7乌克兰0.810.513.12%8加拿大0.680.412.62%9美国0.460.291.77%数据来源：Minera1CommoditySummaries2023注：中国数据与国

8、内统计标准不一致，中国的产量系根据世界铁矿石平均含铁量进行调整。4 .全球铁矿石消费情况铁矿石的开采量主要取决于生铁、粗钢等产品的生产消费情况。对于高品位铁矿石，在矿山开采原矿后，经破碎筛分成块矿可直接用于生铁冶炼，并进一步生产粗钢和钢材等产品；对于低品位铁矿石，通常需先通过破碎、筛分、球磨、磁选/浮选等选矿程序形成含铁量较高的铁精矿后，再经过烧结工艺加工成高品位球团，最终用于生铁、粗钢和钢材等产品冶炼生产。（1）生铁生产情况自2004年以来，世界高炉生铁产量不断攀升。2008年，受金融危机的影响,全球经济滑坡，生铁产量有所下降。不过伴随各国刺激经济政策的出台，从2009年开始，生铁产量又恢复

9、了稳步上升的趋势，从而带动铁矿石需求的增长。201A2023年全理生铁产M情况产（万塔长革数据来源：国际钢铁协会从生铁生产的区域分布来看，生铁的生产地区主要集中在亚洲，2023年产量11.01亿吨占世界主要生铁生产国家产量的81.36%。其中，中国的生铁产量为8.69亿吨，占亚洲地区生铁产量的78.93%,占世界主要生铁生产国家产量的64.20%,中国是全球最主要的生铁生产国。2023年全球生铁产量的区域分布情况如下:地区生铁产量（亿吨）占比欧盟0.836.13%欧洲其他国家0.181.36%俄罗斯、乌克兰及独联体国家0.785.76%北美洲0.312.30%南美洲0.322.33%非洲0.0

10、30.24%中东0.030.20%亚洲11.0181.36%大洋洲0.040.33%合计13.54100.00%数据来源：国际钢铁协会根据国际钢铁协会的统计数据，2023年全球主要国家和地区的高炉生铁产量为13.54亿吨，同比增长0.89%。其中，亚洲高炉生铁产量虽同比下降1.30%至11.01亿吨，但全球占比仍保持在81%左右水平。中国受“双碳”、“双控”政策措施影响，生铁产量虽同比下降2.14%至8.69亿吨，但仍是亚洲地区乃至全球最大的高炉生铁生产国。此外，印度产量达到7,760万吨，同比增长14.45%；日本产量为7,030万吨，同比增长14.12%；欧盟27国高炉生铁产量至8,300

11、万吨，同比增17.07%o(2)粗钢生产情况粗钢生产与生铁生产情况密不可分。与生铁供应趋势一致，2004年以来，粗钢产量呈现直线攀升，2008年因全球经济整体下行，各行各业景气度降低，下游行业对粗钢等钢材产品的需求也持续下降，导致全球粗钢产量大幅下滑。随着全球经济的复苏，粗钢的产量自2010年起稳步提高，2014年.2017年期间经过产业调整后，2017年以来粗钢产量持续上升。2010-2023仝雄机制牛产情况数据来源：Wind资讯从粗钢产出的区域分布来看，粗钢的产出地区主要集中在亚洲。2023年世界排名前五的粗钢生产国分别是：中国（产量10.33亿吨，占比52.95%）、印度（产量1.18亿

12、吨，占比6.05%）、日本（产量0.96亿吨，占比4.92%）、美国（产量0.86亿吨，占比4.41%）、俄罗斯（产量0.76亿吨，占比3.90%）。亚洲国家在世界前五大粗钢生产国中占有三席，其中，中国是世界上粗钢最主要的生产国，2023年中国粗钢产量虽然同比下降3.00%,但占全球产量仍达到53%左右水平。2023年世界粗钢产量区域分布情况如下:地区粗钢产量（亿吨）占比亚洲和大洋洲13.8270.84%欧盟1.537.84%欧洲其他国家0.512.61%俄罗斯、乌克兰及独联体国家1.065.43%北美洲1.186.05%中东0.412.10%南美洲0.462.36%非洲0.160.82%其他

13、地区0.381.95%合计19.51100.00%数据来源：国际钢铁协会5 .国际铁矿石大型生厂商（1）淡水河谷（VA1E）巴西淡水河谷公司是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。为配合其采矿业务，该公司于巴西经营大型物流系统，包括多条铁路、数个海运码头及港口。此外，该公司还建造了海上货运船队，用于运输铁矿石至亚洲。2023-2023年，该公司铁矿石产量分别为2.97亿吨和3.16亿吨。2023年14月，该公司铁矿石产量为1.37亿吨。(2)力拓集团(RioTimo)力拓集团是仅次于淡水河谷的全球第二大采矿业集团，也是世界第二大铁矿石生产商，在中国的市场占有率排名第一。集

14、团总部位于英国，澳洲总部位于墨尔本，力拓集团是在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者,主要产品包括铝、铜、钻石、能源产品(煤和铀)、金、工业矿物和铁矿等。2023年，该公司铁矿石产量为2.86亿吨，相较2019年上涨了1.69%。2023年，该公司铁矿石产量为2.78亿吨，同比下降2.80%。2023年1-6月，该公司铁矿石产量为1.31亿吨。(3)必和必拓(BHP)必和必拓是以经营矿产和石油为主的全球著名跨国公司，是全球第三大铁矿石供应商，总部位于墨尔本，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镁、石油、液化天然气等。必和必拓公司的主要铁矿矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区。2023年，该公司铁矿石产量为2.55亿吨，相较2019年上涨了6.28%。2023年,该公司铁矿石产量为2.84亿吨，同比上涨11.37%。2023年1-6月，该公司铁矿石产量为1.29亿吨。6 .铁矿石的国际贸易和价格情况(1)铁矿石的国际贸易世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大