项目经营管理系统需求设计文档.docx

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1、状态：初稿项目经营管理系统需求设计文档2023年2月文档版本记录版本号日期编制人审核人说明V1.02023/2/28赵林1引言io1.1 编写目的101.2 背景1013术语定义101 -卜* *112项目概述错误!未定义书签。2.1 现状分析错误!未定义书签。错误!未定义书签。2.2 项目目标2.3 相关约束143市场经营153.1 客户管理153.1.1 客户基本信息153.1.2 客户联系人错误!未定义书签。3.1.3 客户满意度错误!未定义书签。3.1.4 客户联系记录错误!未定义书签。3.1.5 客户合作记录错误!未定义书签。3.1.6 客户大事记错误!未定义书签。3.2 招投标管理

2、错误!未定义书签。3.2.1 招标台账信息错误!未定义书签。3.2.2 招标信息查询错误!未定义书签。3.3 经营项目管理错误!未定义书签。33.1 预立项管理错误!未定义书签。33.2 项目信息管理错误!未定义书签。33.3 设计任务书查询错误!未定义书签。3.4经营信息管理183.4.2 经营合同管理（审批表单）223.4.3 发票管理错误!未定义书签。3.4.4 收入确认错误!未定义书签。3.4.5 到账管理错误!未定义书签。3.4.6 发票回执错误!未定义书签。3.5经营报表错误!未定义书签。3.5.1 未完成项目查询错误!未定义书签。3.5.2 已完成未签合同项目查询错误!未定义书签

3、。3.5.3 已签合同未开票项目查询错误!未定义书签。3.5.4 2个月未回合同查询错误!未定义书签。3.5.5 1个月未签收发票查询错误!未定义书签。3.5.6 委托目录查询错误!未定义书签。3.5.7 合同登记目录错误!未定义书签。3.5.8 发票登记目录错误!未定义书签。3.5.9 收入确认目录错误!未定义书签。3.5.10 到账登记目录错误!未定义书签。3.5.11 全院台账查询错误!未定义书签。4协作管理错误!未定义书签。4.1 协作管理错误!未定义书签。4.1.1 协作方维护错误!未定义书签。4.1.2 协作方中标结果错误!未定义书签。4.1.3 协作方人员信息错误!未定义书签。4

4、.1.4 协作技术服务费错误!未定义书签。4.1.5 协作挂账管理错误!未定义书签。4.1.8 协作方月度考核错误!未定义书签。4.1.9 协作方年度考核错误!未定义书签。4.2 协作报表错误!未定义书签。4.2.1 协作项目收入确认目录错误!未定义书签。4.2.2 协作挂账目录错误!未定义书签。4.2.3 协作付款目录错误!未定义书签。4.2.4 协作全院台账错误!未定义书签。5项目管理305.1 项目设置错误!未定义书签。5.1.1 审核人员资格维护305.2 项目空间错误!未定义书签。5.2.1 产品要求评审错误!未定义书签。5.2.2 设计任务通知单（一、二类项目）315.2.3 查勘

5、指导书（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.4 设计指导书（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.5 设计计划（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.6 设计输入评审（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.7 设计评审（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.8 设计验证（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.9 质量评分卡（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.10 成果报告单（一、二类项目）错误!未定义书签。5.2.11 设计计划变更（一、二类）错误!未定义书签。5.2.12 设计任务通知单（三类项目）错误!未定义书签。5.2.13 设计输入评审（三类项目）错误!未定义书签。

6、5.2.16 质量评分卡（三类项目）错误!未定义书签。5.2.17 成果报告单（三类项目）错误!未定义书签。5.2.18 设计计划变更（三类）错误!未定义书签。5.2.19 设计文件分发错误!未定义书签。5.2.20 设计更改错误!未定义书签。5.2.21 ISO表单错误!未定义书签。5.3 项目管理报表错误!未定义书签。53.1 逾限统计表错误!未定义书签。53.2 项目状态统计表错误!未定义书签。53.3 人力资源负荷统计表错误!未定义书签。6图表中心错误!未定义书签。6.1 市场经营图表错误!未定义书签。6.1.1 经营数据领导查询错误!未定义书签。6.1.2 完成情况按照目标错误!未定

7、义书签。6.1.3 完成情况按照客户错误!未定义书签。6.1.4 完成情况按照月份错误!未定义书签。6.1.5 客户区域分布图错误!未定义书签。6.2 经营报表中心错误!未定义书签。6.2.1 合同统计表（按客户类别）错误!未定义书签。6.2.2 发票统计表（按客户类别）错误!未定义书签。6.2.3 收入统计表（按客户类别）错误!未定义书签。6.2.4 到款统计表（按客户类别）错误!未定义书签。6.2.5 合同统计表（按部门）错误!未定义书签。6.2.6 发票统计表（按部门）错误!未定义书签。6.3 分包领导查询错误!未定义书签。6.4 分包报表中心错误!未定义书签。6.4.1 预付账款统计报

8、表错误!未定义书签。6.4.2 产值统计表（按部门）错误!未定义书签。6.4.3 年度产值核算表（按部门）错误!未定义书签。6.4.4 年份月份协作挂账、付款及协作对应收入汇总表错误!未定义书签。6.5 财务报表中心错误!未定义书签。6.5.1 一一年增值税发票挂账、到款情况统计表错误!未定义书签。6.5.2 一一年设计费到款情况统计表错误!未定义书签。6.5.3 一一应收账款账龄分析表错误!未定义书签。7综合办公错误!未定义书签。7.1 公共信息错误!未定义书签。7.1.1 公共信息发布错误!未定义书签。7.1.2 公共信息查询错误!未定义书签。7.2 文件资料柜管理错误!未定义书签。7.2

9、.1 文件资料柜管理错误!未定义书签。7.3 投票管理错误!未定义书签。73.1投票管理错误!未定义书签。8资产管理错误!未定义书签。8.1 软件资产管理错误!未定义书签。8.1.1 软件信息登记错误!未定义书签。8.1.2 软件购置申请错误!未定义书签。8.1.3 件借用申请错误!未定义书签。8.2.2流程图错误!未定义书签。8.2.3原型表单错误!未定义书签。9接口说明39工引言1.1 编写目的结合XX公司目前的管理制度、业务流程，以及项目经营管理的需求与功能，编制完成本用户需求 设计文档。 本文档的主要读者是开发人员、公司相关生产部门、销售部门、管理部门、系统维护人员等； 本文档的主要目

10、标帮助读者了解项目管理的主要特点与功能，以及公司业务与管理流程如何 在系统中流转； 本文档作为开发人员开发标准以及验收人员验收标准。1.2 背景项目管理主要覆盖了市场经营（销售）管理、项目（工程/商品/设计等）管理、综合办公等几个方 面的功能与模块，体现了公司经营过程管理、OA办公管理等各方面功能。1.3 角色定义编号一级角色名称二级角色权限意义1市场管理人员/销售管理人员销售人员/市场人员合同审核财务回款项目合同的编制，审 核，项目财务回款跟 踪等角色权限的不同,用户界面不同， 控制权限与分工；财务回款一直 是困扰企业的难题，建议市场/财务人员专门评估客户的商誉2项目管理人员/生产人员工程师

11、设计人员生产人员项目的参与者，执行 者，项目资料的编制 归档负责具体的项目执行/交付的人员3部门主管市场部门 项目部门 财务部门主要是方便负责市场 /项目/财务方面的审 核部门主管一般为第一责任人4人力资源管理员员工管理员工信息维护，角色 分配5一般用户系统新用户均默认为 一般用户只要是方便系统实现权限控制6系统管理员最高权限负责系统维护1.4 参考资料调研会议记录；（系统开发人员在与需求开会时一定要形成会议记录以及需求确认文档;这些文档均是后期系统开 发，需求更改的依据）2系统架构与角色定义2.1 系统架构图鬻.H 快财务管理项目经营管理系统至少包括四大块内容：市场经营（销售）、项目管理（生

12、产）、人力资源、系统 管理。具体的系统架构与模块，以实际的客户的需求为主。其中市场经营模块最主要的功能是生成合同和销售订单；项目管理模块最主要功能是完成生产/创 造，形成具体的有形的或者无形的铲平。人力资源模块最主要的功能记录了大家的基本信息以及分配用 户权限等的记录；系统管理模块最主要的功能是制作信息流，实现OA审批办公的功能。举例一一市场经营模块：市场经营经营报表合同信息客户信息，： ！K2.2 角色定义与业务流程操作2.2.1 角色定义入职后，用户会被分配到具体的部门；部门主管会给用户安排具体的工作职责。用户根据自己的岗 位职责可向人力资源提交员工应用系统与权限申请审批表。表格-XX员工

13、应用系统与权限申请审批表具体的审批流转可以在系统里面实现姓名部门口项目管理系统：XX权限特殊权限（主要是跨部门浏览数据）特殊权限说明：其他应用系统：部门主管意见：部门主管：日期：人力资源主管意见：部门主管：日期：备注：2.2.2 业务操作流程根据用户自身的工作职责与角色定义，业务流程主要分为两类：项目管理与市场经营。首先是人资 资源部门录入员工信息，然后分配权限；从事市场经营/销售管理的人员主要负责销伊，合同，财务回 款，最重要的就是形成销售订单；从事生产/创造的人员则根据在销售订单完成生产或者创造交付给客 户。这里面最大的矛盾就是销售人员不懂项目人员的工作，项目人员不懂销售的工作。公司应该对员工 进行这方面的基本培训，销售人员应该懂自己销售产品的基本信息；项目人员应该知道销售人员跟客户 沟通的基本保证。以免项目人员创造的产品，跟客户的需求相差很大。2.3 相关约束暂无3市场经营3.1 客户管理客户关系管理的一般内容包括：客户基本信息、客户需求、客户联系人。3.1.1 客户基本信息提供为企业经营人员提供登记、维护客户基本信息的功能，当客户信息成功保存后，可以继续维 护客户联系人、客户联系记录、客户满意度、客户合作记录信息，包含添加、修改、删除和导出EXCEL 功能。通过对客户信