2023年智能汽车行业专题：汽车智能化技术应用发展趋势展望.docx

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1、政策端：国家政策助力汽车产业电动智能化升级为加快构建智能交通体系，国家出台了多项政策条例助力汽车产业电动智能化升级，我国汽车 市 场交通出行领域正向着智能化和互联网联化发展。需求端：经济发展与消费水平提升推动智能汽车兴起与发展千人保有量仍有提升空间：随着我国经济水平的发展和国民消费水平的提高，家庭对汽车的需求持 续提升，根据中国统计年鉴2022的数据显示，千人乘用车保有量在2021年底为183辆，同比提 升13辆，总体表现呈现较强的增长态势。汽车进入家庭阶段已经基本完成，市场由首购逐渐转向 增换 购.根据SIC数据,2025年将有64%的汽车消费为增换购,2030年这一比例将高达78%行业报告

2、阴究院汽车消费群体年轻化，汽车智能化需求将进一步爆发。根据SIC数据，2020年，90年代以后的购 车群体占比26%左右，到2025年这一比例将快速提升至38% , 2030年将有超过52%的购车用 户为90后.随着Z世代逐步成为购车主力人群，对于智能驾驶、高科技等配置偏好更高，汽车智 能化的需求将进一步爆发.供给端：智能化车型品类不断丰富 供给增加：22年初至今，问界M5/M7、理想L9/L8/L7,阿维塔11、蔚来ES7等爆款车型上市， 点燃市场热情，更多智能汽车即将推出。中长期看，未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争 格局，随着后续国内智能汽车供给明显增多，产业发展显现加快态势.线控制

3、动:电子液压制动系统成主流线控制动：线控技术在汽车制动系统领域的应用即为汽车制动系统的线控化。具体原理是汽车原有 的刹车踏板不再与制动系统存在机械结构刚性连接，只接受并将驾驶员的制动信号传递给控制系统 的传感器，用液压泵、电机代替真空助力器实现制动目的。电子液压制动（EHB ） : EHB系统主要油单元HCU、制动操作单元ECU,纵向横向加速度传感器、 方向盘传感器、电子制动踏板等执行机构组成。EeU根据各种传感器信号，通过HCU控制电磁阀 动作，使液压系统产生所需制动力。相比液压制动系统，EHB结构紧凑，能够改善制动效能，降 低制动噪声，同时能够提供更好的踏板感觉。线控制动EHB : One

4、-BOX优势明显EHB从结构上可以分为TWO-Box（独立式）和One-Box（分布式）.二者的主要区别在于ABS/ESP 系统是否和电子助力器集成在一起.One-BoX :若将电子助力器与ABS/ESP进行整合，则为 One-BoX方案。One-BoX更具经济性优势：集成度高、重量轻、空间占用小、设计成本低、能量 回收效率高。TWO-Box:该方案更具灵活性。TWO-BoX对原有刹车系统改动较小，可灵活应用于不 同配置的汽车。此外，Two-Box可以实现冗余备份，当EHB失效时，可由ESC实现备份。下一代线控制动：电子机械制动系统EMB : EMB摒弃传统的液压装置，完全采用电子机械结构，制

5、动力矩通过安装在4个轮胎上的由 电机驱动的执行机构产生，由此可以取消制动主缸、液压管理等部件，制动系统结构得到极大简 化.特别地，随着制动液的取消，能够有效降低环境污染.但由于EMB摒弃液压制动缺乏安全冗 余，所以对EMB的安全性有更高要求。线控制动市场规模快速增长 根据统计，目前我国行车线控制动渗透率仅10% ,其中新能源车渗透率远高于燃油车，随着新能源 汽车及智能驾驶的持续推进，线控制动产品将加速放量。此外，考虑规模化效应以及国产化替代进 程加快带来的成本下降，EHB在燃油车与新能源车的渗透率将有望快速提升假设到25年燃油车、 新能源车EHB渗透率分别达12%、60% ,预计25年规模超1

6、66亿元，5年CAGR为82%.线控制动竞争格局：本土厂商国产替代空间大我国线控制动市场博世处于垄断地位，份额从2021年的91.5%下降至2022年5月的89.4%国 内布局厂商有伯特利、拓普集团、亚太机电、华域汽车等.总体上看，国内厂商正处于线控制动 领域产品研发及市场拓展的初期，随着后期产能将持续放量，有望凭借低成本及本土化服务优势 迎头赶上。域控制器：五域一体，成大规模市场域控制器：负责处理域内的功能处理和转发。域控制器主流划分方法是依功能划分，将汽车电子控 制系统分为动力域、底盘域、座舱域、自动驾驶域和车身域五个域。其次，也有按照空间划分，分 为前车身控制器、左车身控制器和右车身控制

7、器.技术优势：迅速集中控制功能，可将100+个ECU减少至少数几个DCU ,利于降低成本；域控制 器 具备算力可拓展、更灵活的整车远程升级性能，汽车企业可为用户实现迭代升级。此外，域控 制器 打破了传统感知+算法+ ECU的捆绑式开发模式，多种传感器的感知数据处理可以实现与控制 器计算平台的数据融合，车辆能够及时作出更安全的决策。域控制器：动力控制域单车价值虽最高自动驾驶域：L2级单车价值约2000元，L3级及以上 单车价值约3000-10000元，2022年国内 乘用车自驾 域前装搭载率约4%.动力域：整合难度最大，单车价值量约6000-10000元；座舱 域：2022Ml-8国内乘用车座舱

8、域前装搭载率约7%,单车价值量约2000元。车身域：2022Ml-8 国内乘用车车身域前装搭载率约11% ,单车价值量约1500-2000元。底盘域：起步相对较晚，目 前国产上市车型中仅蔚来ET7搭载，单车价值量约1500-2000元。域控制器产业链：国内厂商在总成的机会更大域控制器产业链主要包括：上游核心产品芯片，决定了域控制器的核心计算能力，参与者主要是海 外厂商；中游核心产品MCU （海外为主），PCB板（国产化率较高）、无源器件（一定程度国产 化）等；国内厂商在下游控制器总成的空间更大。域控制器市场规模逐步扩大目前域控制器市场渗透率较低，仍处于萌芽状态，根据预测，到25年我国域控制器市

9、场规模为712 亿元f 5年CAGR达78%。竞争格局：Tierl靠软硬件优势有望领先竞争格局方面，域控制器的参与玩家主要分为三类：整车企业、科技企业和Tier1。少数领先车企 凭 借自身的技术优势实现了从底层硬件到软件架构的全覆盖，具备软硬件一体化的性能优势，而具 备 域控制器软硬件全栈能力的Tierl有望取得领先其中国内Tierl以大算力芯片寻求差异化突破,科 技公司则以软件开发优势切入域控制器供应链。空气悬架：智能化新标配空气悬架的功能性：根据不同道路驾驶情况，可主动调节车身高度；空气悬架减振器实现阻尼连续 可调，灵活改变悬架软硬。悬架系统组成：空气弹簧：通过控制空气弹簧的充气量，可以调

10、整气 囊的长度，以调整车身高度。对于汽车的不同载重，还可调节空气弹簧的压强以保证弹簧的刚度 稳定。空气供给单元：由空气压缩机、气门阀、储气罐等组成。空气压缩机是整个空气供给单元的 核心部件，主要功能是压缩空气来向高压空气罐充气，再由空气阀组调节储气罐与空气弹簧的气 压与气量。减震器：可变阻尼减振器通常和空气弹簧装配在一起形成弹簧减振器总成，以实现主动 悬架效果。ECU :通过传感器接受信号，然后进行决策，调节车身高度和阻尼。随着电子电器架构 集成化趋势越发明显，预计未来将集成到底盘域上.空气悬架：智能化新“标配”，渗透率将不断上升 新能源车对空气悬架需求增长。一方面，新能源车对续航里程较为敏感

11、，空气悬架能在一定程度上 提升其续航里程。新能源车高速行驶时，需要消耗大量能源对抗风阻。空气悬架可以调整汽车底盘 高度，从而降低新能源车风阻。据蔚来ET7数据，其主动式空气悬架可以优化0.7%左右的空气阻 力，使得续航里程提升16km此外，新能源车受电机、电池组等因素影响，重量大于燃油车。 使用 空气悬挂代替金属悬挂，可以实现车身轻量化，助力续航里程的提升。另一方面，可以提高 舒适性。新能源汽车配置空气悬挂，可以有效提高车辆的通过性能，也有利于增加车身的离地间隙， 高速时，还可以降低车身的高度，提高车辆在动态状态下的稳定性。国内自主品牌打破垄断，具备供货能力。国内供应商具有本土优势，空气悬挂的

12、价格比进口要便宜 5000左右。国内中鼎股份、保隆科技、孔辉科技三家，已实现空悬产品的乘用车量产落地。消费升级带来空气悬架需求上升.近年来国内豪华自主品牌乘用车销量增速显著，中国消费者消费 升级趋势明显。国内品牌向高端化发展需要座舱、智驾、底盘等多个领域的全面提升。空气悬架作 为底盘升级的重要部件之一，也成为部分主机厂提升产品舒适度的重要方向。目前空气悬架逐渐渗 透30-40万区间车型，相比于过去70万及以上品牌车型有明显下探，符合自主高端品牌价格带， 带来更广阔市场空间。空气悬架市场空间广阔市场空间广阔。随着技术的成熟和成本的进一步降低，空气悬架逐渐下沉，有望渗透到更多的C级 车和B级车中。

13、当前渗透率较低，预计长期来看空气悬架的渗透率也有望接近30%假设：1 ) 21年空气悬架单车成本10000元，此后逐年降低；2 ) 21年空气悬架渗透率1.8% , 22-25年分 别4%6%8%10%; 3 ) 23-25年我国乘用车销量分别同比增长3%3%3%则测算出25年我 国空气悬架的市场 规模有望达到206亿元，21-25年的CAGR约40%空气悬架市场格局：国内厂商加速推进国内竞争格局来看，在空气悬架领域有布局的上市公司主要包括中鼎股份、保隆科技、天润工业、 科博达、拓普集团、正裕工业、美晨生态等，部分企业在相关领域已经具备国产替代优势，市场份 额有望不断提升。滑板底盘：科技公司相

14、继进入，国内市场百花齐放智能底盘：为自动驾驶系统、座舱系统、动力系统提供承载平台，具备认知、预判和控制车轮域地 面间相互作用、管理自身运行状态的能力，具体实现车辆智能行驶任务的系统。滑板底盘：主要构造是前桥+电池+热管理+后桥”等，包含了一辆车所需的驱动、制动、转向、电 池等器件。滑板底盘通过预留的电气和车体接口，实现上下车体分离，进而使车身与座舱可以根 据 需求更换。滑板底盘市场：预计2028年达135亿美元，头部玩家占大份额增速快。依据恒州博智调研报告显示，2022年全球滑板底盘市场规模达到了 128.90亿美元，预计 2028年将达到440.23亿美元，年复合增长率（CAGR ）为22.

15、72%中国市场在过去几年变化较 快，2022年市场规模预计为3.17亿美元，约占全球的9.68% ,预计2028年将达到134.76亿美 元，届时 全球占比将达到30.61%。目前全球主要企业包括Volkswagen Group , REE , Rivian , PIX Moving , Bollinger Motors ,悠 跑科技，Canoo等，2022年预计主要企业市场份额占比 99.14%.报告节选：软件定义汽车的总体架构大数抠 9仿真小试功能软件算法面中间件及蛆件AUTOSAR Adaptive Platform(POSIXOS)敢谪理去应用算法国能座艇自动驾驶网联服务系统软件JSlS0OS(LinuxAndriod)RTOS(QNX/Linux/VkWodeyOSEKOS)AUTOSAR ClassicPlatform OSBSPDriversWhjRlSS2SHypervisortffMiVl工具链(毒仿X词试)安全赁(省安全 体基全计算单元JWt髀台GPU CPU ISP MCU沈逋梭班执行传感器蝌珠班达 厘信头超声浓雷达LOAR HDMAP 动力。 耐索统 鬣动系婉数错来澈:M，比W.1隔M.工行业报告啰须破自动驾驶核心技术体系：感知、决策与执行外部环境场景SlrS需求代宿枭方祖如产靖父枕.赵他江募W瞪政策端：国家政策助力汽车