中国饲用植物浓缩蛋白原料供需概述.docx

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1、中国饲用植物浓缩蛋白原料供需概述(-)中国饲料产业现状、发展阶段、规模1.中国饲料产业现状改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来, 特别近10年来，饲料工业年平均以10%左右速度增长，发 展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲 料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产 品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的 扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向 多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向 名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋 势，随着市场化程度

2、的提高、竞争的加剧而日趋明显。进入 “九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我 国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料 企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观 管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问 题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、 良性发展的关键。当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、 饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企 业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方 面，我国饲料业形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本 结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业， 90%的饲料企业都

3、是民营企业。这种产业资本结构决定了较 为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。2007年，我国饲料行业经受了禽流感、猪高致病性蓝耳 病等重大动物疫情冲击；克服了生猪存栏下降、原料价格高 涨及食品安全事件等因素的制约，在国家一系列扶持政策引 导和畜产品高价位拉动下，生猪生产逐渐恢复，饲料工业及 畜牧生产稳步发展。2007年，全国饲料工业总产值4009亿 元，占畜牧业总产值近28%,占农业总产值近10%。其中工 业饲料总产值3335亿元，同比2006年增长14.70%,饲料添 加剂199亿元，动物源性饲料45亿元，饲料机械设备430 亿元。工业饲料产量连续三年突破亿吨大关，达到1.23亿吨,

4、 占世界总产量近五分之一，连续17年稳居世界第二。2008 年是饲料行业克服重重困难、取得较大成绩的一年。饲料行 业经受了南方冰雪灾害和四川地震等自然灾害的考验，克服 了饲料原料价格大幅波动和生产成本上涨的困难，积极应 对、妥善处置畜产品和饲料质量安全突发事件，各级畜牧饲 料主管部门以保证畜产品和饲料质量安全为目标，统筹发展 和安全两大核心工作，促进了饲料行业又快又好发展。2009 年我国饲料行业发展呈现出鲜明的特点：饲料总产量增加但 增速放缓，产品结构变化出现新趋势，在猪料大幅增长的同 时禽料却有下滑，饲料生产区域集中度进一步提高，产业集 中度也进一步提高。2010年一季度我国饲料总产量达3

5、030 万吨，比2009年同期增加了 5.6%。(一)中国饲料行业的特点：(1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较, 工业饲料仅占所有饲料用量的30%左右，其余为农家饲料。 占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比 例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明 中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方 面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。(2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业 是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、 竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考

6、验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低, 有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外 资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300 多家外资饲料企业，90%的饲料企业都是民营企业。这种产 业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈 的市场结构。(3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。 这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状 是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量 80%,单个企业的平均生产规模为12. 5万吨/年左右。美 国300家饲料加工企业生产了 L21.4亿吨饲料，单个企业 的平均生产规模为40万吨/年

7、左右。2001年中国饲料产品 双班生产能力工5024万吨，实际生产了 7806万吨饲料，但 有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工.26 万吨/年，每个企业平均实际产量仅为0.66万吨/年。在 6761家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的企业 只有1955家。(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后， 氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产 量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普 遍开工不足，全国平均开工率为50%,相当一部分企业规模 小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。(二)中国饲料行业在国民经济中的地位：中国

8、饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业 和农副产品加工业的综合性工业门类。(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整 的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植 和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促 进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高 农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次， 把畜牧业发展成为一个大产业。(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较 效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料 原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头 企业的带动，可获得规模经济效益。(3)、发展饲料业是提高农业

9、竞争力的有力措施。大力发 展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益； 推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规 模化、集约化和现代化方向发展。(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展 安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基 础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。(三)中国饲料行业所存在的问题(1)饲料安全问题。尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我 国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特 罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲 料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的 发挥和饲料工业的

10、持续健康发展。2002年各国政府关注食品 安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加 强对市场的管理.饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系 到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲 料业亟待解决的问题。(2)、饲料质量问题当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问 题和违禁添加药物现象依然存在。下半年抽检中共有258批 次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。经营企业的产品 质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素 预混合饲料产品合格率为66. 67%,比生产企业合格率低 30. 97%o(3)、饲料标准问题。1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。一是标准

11、老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现 有标准不配套。一些标准中的某些内容标明引用某某标准， 然而被引用的标准中实际上没有此项内容。2)、企业标准水平较低。主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能 完全体现产品所应具有的功能特性.二是产品指标定得过 低，降低了产品中营养物质的含量。三是企业制标人员水平 较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部 分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标 准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。因此，加强 饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟 待解决的问题。(4)饲料的人才与研发问题当前我国新饲料(包括添加剂)产

12、品的研制与开发力量， 主要集中在部分农业院校和科研院所，完全由企业资助成立 的饲料专业研发机构很少。科技创新体系尚未完全建立，原 始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。饲料行业从业 人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、兽医、动物营 养及相关专业的学生进入饲料行业，但是真正从事饲料开 发、试验、生产的还比较少；大多一线工人还处于文盲、半 文盲的状态，真正的技工很少。（四）中国饲料企业的现 状饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较 小，我国一开始就实行了 “饲料企业大家办”的政策，鼓励 各类资本进入发展饲料业。饲料企业本身的产业进入的政策 壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本

13、和外资的 进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业，民营 资本和外资将进一步扩大。从饲料企业的生产经营规模看， 大型集团化企业比例较少，可数的就是正大、希望、六和、 挑战、大北农、通威、辽河、禾丰等。有相当多的饲料企业 条件简陋，产能低（年产工万吨左右）。我国现有年产1万吨 以上的饲料企业13000余家，而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家，因此在生产规模上存在很大差距。但 饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5吨以上 的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家，占饲 料生产厂家总数的比例从7%上升到16%o年递增率在7% 以上，平均年递增率为9%。200

14、工年，又增加到1955个， 并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四 川新希望等企业先后完成股票上市。大型企业数量的稳步增 长反映出饲料生产向规模化发展的趋势。饲料生产企业的急 剧增加，市场开发已到了相当细的程度.目前，地方品牌饲 料企业已不满足于在本地区和本省内的发展，饲料企业的区 域将向更大范围延伸。这对以全国为市场的饲料企业将是一 个不小的冲击。以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏 饲料生产的主角。湖南正虹、四川通威、四川希望、山东六 和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投 资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨, 约占全省总产量的50%以上。

15、饲料是我国对外开放较早的行 业，第一个中外合资企业是开办子深圳的正大康地。外资企 业大多数分布在东南沿海，西部的很少。外资企业在我国整 个的饲料市场中占比较重要的地位，比如正大集团占有20% 的市场份额。入世前，由子政策限制，外资投资中国饲料业 的数量虽然比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要 采取新办企业的方式。随着入世以后对外资并购国内企业政 策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并购将成为新 的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。与国内饲料企 业相比，国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等 特点。而且这些外资饲料企业大多是战略性投资者，短期内 准备为市场份额而放弃部分经济效

16、益。子行业间比较而言，获利能力最强的是蛋白饲料制造 业，其次是水产饲料制造业，最后才是配合及混合饲料制造 业。由于配合及混合饲料制造业在企业数，销售收入和利润 总额方面都占行业中的绝对多数，其盈利状况直接影响整个 行业的盈利能力。其销售利润率和人均利润都比较低，使整 个行业利润很薄。但在人均利润方面还是高于轻工业平均水 平。在销售利润率方面，唯一高过轻工业平均水平的是蛋白 饲料制造业。水产饲料加工业的销售利润高于食品加工业的 平均水平。而配合及混合饲料制造业的销售利润率尚不及粮 食及饲料加工业的平均水平。在企业亏损率方面，配合及混 合饲料制造业高过了轻工业的平均水平，饲料加工工业整体 上也超过了轻工业的平均水平，但低于食品及饲料加工行业 的平均水平。销售收入方面，股份制企业销售收入占全国的 比例为42%；外资企业占32%,国有企业（包括集体企业） 占全国的25%。盈利能力上，在所有类型企业中，股份制企 业盈利能力最强，其销售收入占全国的其利润总额占全国利 润