特斯拉第一和第二篇章第三篇章有哪些产业标的值得关注.docx

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1、3月1日北京时间，3月2日，早上5:00),将斯拉将公布第三篇章宏图内容，有箜开启新一轮创新革 帝，孕育着新的投资机遇.此前，马斯克宏伟黛图第一篇与第二篇都已基本兑现，势斯拉产业区也厩之充 分受益，享受产业与资本共寿.本文梳理了将斯拉第一和第二篇聿的规划内容及势斯拉产业健相关标的供 各位投资者参考第一篇章特斯拉第一篇章在2006年8月2日发布。彼时，特斯拉刚成立三年。第一篇章规划了公司从2006-2016年的初创路线，主要覆盖特斯拉产品初步发展思路及未来规划方案。内 容主要分为四步：1)生产一辆跑车(Roadster);2)用挣到的钱开发一款负担得起的轿车(Model S);3)再用挣到的钱开

2、发一款更实惠的轿车(Model 3);4)提供可持续能源产品(太阳能业务)。因为公司处于早期起步阶段，资金有限，所以电动车的发展路线只能从昂贵小众的跑车起步，然后用每步 挣到的钱来支持下一步的计划。具体内容对应产品及业务第一步生产一辆跑车特斯拉跑车 Roadster第二步用挣到的钱开发一款负担得起的轿车Model S第三步再用挣到的钱开发一款更实惠的轿车Model 3第四步提供可持续能源产品开展特斯拉太阳能业务STEP1Introduce expensive car Model Model S Stavg $80,000STEP 2STEP 3Intrcxluce affordable car

3、Introduce even moreModel3affocdabjecairStartJng S40()StarngO)Tesla Business StrategyTesla executed the four-step strategy created iStep 3Use that money to build aneven more affordable car.Step 1Step 2Use that money to build an affordQble car.Build a sports car.Provide zero emission electric power ge

4、neration options whileStep 4PowerwallSolar PanelS 1：特斯拉第一篇章战略最终实际落地产品、业务及对应时间线如下：第一步：2008-2012年推出特斯拉ROadSter纯电动跑车，该车既是首款使用锂离子电池的量产全电动跑车, 也是首款续航里程达到200英里（320公里）的纯电动车，一共在30余个国家销售了约2450插。第二步：2012年推出Model S, 2015年推出MOdel X0第三步：2017年推出MOdel 3, 2019年推出MOdel Y0第四步：在同时兼顾以上三步的同时，特斯拉提供零排放发电选项并收购SoiarCity （全美最

5、大的太阳能 发电公司），专门发展家用及商用光伏发电项目。极至2016年，SoIarCity拥有超过33万客户。除了太 阳能业务外，SolarCity亦跟特斯拉汽车（TeSlaMOtOrS）合作，提供家用能源储备产品POWerWa11,配合 solar panel使用。2016年11月17日，特斯拉汽车以26亿美元收购SOIarCity,为太阳能业史上最庞大 的交易，SoIarCity亦正式成为特斯拉汽车旗下的公司。第二篇章特斯拉第二篇章在2016年7月20日发布。彼时，特斯拉已经上市6年，市值300亿美金。第二篇章规划了特斯拉成长期路线：1）利用集成电池建造太阳能屋顶：2）扩大电动汽车产品线，

6、满足细分市场需求：3）大规模学习汽车行驶数据，从而开发自动驾驶：4）让汽车不使用时能产生收入。目前第二篇章尚未全部完成。具体内容产品及业务第一步利用集成电池建造太阳能屋顶承接第一篇章Powerwall产品第二 步扩大电动汽车产品线，满足细分市场需求Cybertruck Semi半挂式电动卡 车第三 步大规模学习汽车行驶数据，从而开发自动驾驶/第四 步共享汽车，让汽车在闲置时也能产生收入/最终实际落地产品、业务及对应时间线如下:第一步：承接第一篇章太阳能业务，创建一个集成立池的太阳能屋顶产品，特斯拉已势在实现这一目标方 面进展顺利。2016年下半年，特斯拉完成对SOIarCity的收购，特斯拉将

7、能够为客户提供家庭能源生产和 存储的一站式商店。太阳能电池板将收集能量，然后可以存储在特斯拉的POWenMaIl中。第二步：特斯拉扩大到涵盖地面运输的主要形式，计划满足细分市场的需求（Semi和皮卡）。2017年发布 Semi半挂式电动卡车，2019年发布CybertrUCko第三步：特斯拉在第二篇章规划中的既定目标是开发一种安全10倍的自主系统，特斯拉仍在开发完全自动 驾驶软件，但目前还没有量产版本，目前推出了 FSD系统。第四步：目标是当真正的自动驾驶得到监管机构的批准后，造车将能够在没有人的情况下行驶。客户不使 用汽车时可以将其添加到共享的特斯拉车队中，以便其他人只需支付少量费用即可将其

8、用于乘车。目前暂 未实现。ManufacturingDirect Distribution ModelKey CustomerTesh行业报告硼究院Gigafactory图2:特斯拉第二篇章战略第三篇聿特斯拉第三篇章将于北京时间3月1日凌晨发布，马斯克表示“这将是一条通向地球如何走向完全可再生 能源之路”。此前马斯克有提到特斯拉宏图第三篇章的重点是扩大规模到极致、摆脱化石能源和Al （人工 智能），同时也将包括SPaCeX （太空探索技术公司）、TheBOringCOmPany （地下交通网络与基础设施建 设公司）。我们猜测一体化压铸、光储可能和第三篇章具有一定相关性，梳理特斯拉产业链相关标的

9、如下：证券代码 证券荀称002623. SZ亚玛顿公司为特斯拉光伏屋顶SOlar ROOf主要002328. SZ新朋股份目前完成了针对特斯拉汽车门板配件邦301268. SZ铭利达试：根据调试结果完成对自适应系统最 公司与特斯拉在光伏逆变器方面已合作光储300160. SZ秀强股份主要提供精密压铸件制造服务。公司于2019年5月开始介入特斯拉太阳f 前公司根据客户需求持续对产品进行升 特斯拉，受新社肺炎疫情彩响，美国科603212.SH赛伍技术公司太陀能屋顶玻埔的工程认证。目前 订单存在不确定。公司为特斯拉光伏屋顶提供黑色高反光 司整体营收占比也较小，尚未能对公司600586. SH金晶科技

10、动力锂电池领域已成为国内重要的绝缘 ,动化主力车型的关键零部件。公司产品被选为特斯拉充电桩指定用被002101. SZ广东鸿图从2014年起公司已与北美特斯拉有业务 售颔较小。此外，公司的内外饰件板块605133. SH垛泰股份款量产的字牌标牌类产品订单。 公司与特斯拉有业务合作。603305.SH旭升集团公司早于2013年便与特斯拉达成合作关 今，为其近年来的MOdel S/X、Model 2一体化压铸603348.SH文灿股份斯拉占公司营收40、。公司为特斯拉MOdel X和MOdel S系列供 特斯拉建立合作关系，主要为其开发、601689. SH拓普集团、空调支架、业池盒支架及车身门框等公司向特斯拉供应轻量化铝合金底盘结数据来源：公司公告，投资者问答平台，中邮证券研究所