计算机操作系统行业专题报告.docx

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1、1、操作系统：连接计算机硬件与程序的重要基础软件操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带。操作系统（Operating System , OS ） 是配置在计算机硬件上的第一层基础软件，向下衔接硬件层的物理设备，向上为应用软件提供运 行环境，实现计算机软件运行、外设与资源管理、资源利用效率最大化。操作系统包含Shell （外 核）、Kernel （内核）两大接口，Kernel面向内部，负责管理调度多个并发程序，Shell是操作 系统的用户界面，赋予用户与内核交互操作的能力.操作系统发展于上世纪中叶，20世纪50年代，第一个批处理操作系统开发并应用。历经单道 批处理系统、多道批处理系统

2、、分时系统、实时系统等阶段，目前发展出具有多种类型操作特征 的通用操作系统。从应用场景划分，操作系统可细分为桌面操作系统、移动操作系统、服务器操作系统、云操作系 统、嵌入式操作系统和物联网操作系统等领域。2、信创核心环节，国产替代空间广阔广义党政信创覆盖人群达3000万.我们统计了三种口径的党政覆盖人群规模。狭义口径为，根 据人社部，截至2016年底，我国共有公务员约719万人。中性口径为，根据国家统计局，2020 年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人0广义口径为，根据国家统计局,2020年 国有单位就业人员约5563万人，其中国有单 位就业人员（不含医疗、教育）约3000万人.

3、行业信创覆盖人群达4500万人。其中，根据财政部数据，交通、电力、电信、石油行业国有企 业2020年职工数分别约498、194、180、162万人.根据国家统计局数据，2020年教育、 医疗国有单位从业人员分别约1637、894万，金融行业非私营单位从业人员约859万.根据 航天科技等航空航天央企公司官网，航空航天领域职工数总计逾80万。信创桌面操作系统潜在空间百亿级，蓝海市场有望开启。综上两部分的党政、行业信创从业人员 数量，以及采招网统计的桌面操作系统单价数据，我们可测算得 桌面操作系统领域，党政信创潜 在空间约百亿级别(中性口径)，行业信创潜在空间 约200亿.服务器端，根据IDC公布的

4、国内服务器年均出货量，以及采招网披露的操作系统价格数据，我 们测算得服务器操作系统领域，党政信创年均规模约36亿元，行业信创年均规模约120亿元.表4:服务B信物空间更为可观党政八大打业IIt据表太：左招同.IfX.开舞谑荽马宽所注：我Irm殴：(I) # IDC.国内联务式年均出货量愦计400万仇 其中凭政占比的I5%, i60 ,.彳子业jB评孙悦院应 八大行业蜃*B年均出W量b200万台：(2)保议业*26与横件乐统的由立为1:13、CentOS停服催生机遇，欧拉崛起助力国产操作系统腾飞3.1、 外资垄断国内操作系统市场，CentOS停服有望加速国产化进程操作系统存在开发成本高与生态建设

5、难等问题。首先，操作系统开发是一项复杂庞大的工程。 Windows每个版本拥有数千万行代码,每年开发维护需要大量研发投入。另据Linux中国调研 报告，如果闭源开发Fedora9发行版(社区发行版)，预 计要投入108亿美元。其次，操作 系统生态建设难度大。一方面，操作系统和底层硬件、上层应用软件的兼容在技术上并不容易实 现；另一方面，与上下层的兼容工作不仅需要操作系统厂商进行适配调优，还需要操作系统技术 路线有足够的影响力，才能吸引硬件与应用软件厂商主动配合。PC端Windows操作系统一家独大.全球桌面操作系统市场主要产品包括Windows.苹果OS X、Linux、Chrome OS等。

6、根据Statcounter, Windows在全球桌面操作系统市场中一家独 大，2021年全球市场占有率为73.72% ,国内市场占有率为84.50% ,远高于其他操作系统；全 球位居第二名的是苹果公司C)S X,市占率为15.33%l Linux、ChromeOS等其他产品占比合 计约10.95%.从变化趋势来看，尽管Windows仍处于绝对领先地位，但近年来市占率持续下 滑，苹果OSX等其他操作系统市场份额不断提升。图5:全球PC端操作系统市场Windows 一家独大201620172018201920202021 Windows BOSX 其他E行野警断龈移动端Android龙头地位稳固

7、。全球手机操作系统市场主要产品包括Android. iOS. Samsung 等.根据Statcounter显示，2021年Android市场占有率为70.01% r苹果公司iOS操作 系统市占率为29.24% , Android和iOS龙头地位较为稳固。国内移动端操作系统市场也呈现 双寡头垄断的格局，不过Android在国内市场占有率高于全球水平，2021年为78.16% ; IOS 在国内市场占有率略低于全球水平，2021年为21.08%服务器端，Linux占据领先地位。2022年上半年，在中国服务器操作系统市场中，Linux仍然 占据绝对领先地位，市场占有率达79.2% Windows服

8、务器操作系统市场份额进一步缩减，2022 年上半年市场占有率为20.1%。随着Linux开源系统在市场中受欢迎程度的不断增加，以Unix 为代表的小众服务器操作系统市场被不断压缩，市场占有率仅剩07%.国内Linux服务器操作系统市场中CentOS与RHEL使用量高.根据中国信息通信研究院， RHEL是业界最具规模效应的服务器操作系统，具备完善的运维人才、技术文档和使用经验，并 因其完善的测试与版本发布流程，具有很强的稳定性，同 时RHEL还拥有强大的关联生态环境，包括配套的硬件驱动与运行在其之上的数据库、中间件等。CentOS作为RHEL的免费版，虽 然缺少商业技术服务支持，但因为其免费的特

9、性也占据了很大的市场份额.SUSE与Ubuntu因 为其性能稳定、注重合规和安标，也被市场广泛使用。CentOS策略从下游分支变更为上游，CentOS停服给用户带来安全性、稳定性等风险。在 CentOS被纳入红帽体系之后，其只是作为RHEL的一个“免费”版本发布，在RedHat内的定 位也一直模糊。2020年12月,CentOS宣布CentOS Linux8于2021年12月31日停止 维护，后续变为CentOS Stream , CentOS Linux7也将于2024年6月停服。在策略变更前， CentOS处于RHEL下游，是RHEL的自由开源构建版本，可以免费享受RHEL的安全与稳定 性

10、，从而拥有大量的用户与装机量。变更为CentOS Stream后，CentOS从企业级RHEL的下游变更为上游，意味着，CentOS后 续将无法获得官方升级和补丁，操作系统的安全性、稳定性将大打折扣，官方也不建议企业在生 产环境中使用CentOS Stream0 CentOS停服将给部署在服务器上的应用系统带来严重的安全 隐患，有望进一步加速国产服务器操作系统的替代进程。Sll: CeIltoS停履导致使用廿安全性、稳定性下降3.2、 欧拉生态不断完善，助力国产操作系统发展提速历经三年，欧拉开源操作系统(OPenEUler)实现跨越式发展。2019年12月31日,OpenEuIer 代码正式开

11、源。根据2022年12月召开的操作系统产业峰会数据，OPenEUIer累计装机量超 过300万套，中国服务器操作系统新增市场份额超过25%历经三年，OPenEUIer已构筑了关 键的技术根基和创新机制，规模部署在各行各业核 心系统，形成商业的正循环；打通了从处理器、 整机、OSV、ISV的完整产业链生态，充分激发产业链活力。从产品技术创新到加速用户规模部 署、伙伴商业成功反哺社区贡献、加大技术创新投入，从而形成一个正循环、自加速的生态发展 体系，成为中国数字基础设施坚实的软件底座。产品技术创新稳步推进，欧拉已迭代升级为面向数字基础设施的操作系统.OPenEUIer作为一个 操作系统发行版平台，

12、每两年推出一个LTS版本(长生命周期版本)，为企业级用户提供安全稳 定可靠的操作系统。长生命周期版本之间每半年发布一次创新版本，集成OPenEUIer及其他社 区最新版本技术进展。目前欧拉已从服务器操作系统正式升级为面向数字基础设施的操作系统， 支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、 易用的操作系统。OpenEuIer社区携手上下游生态共同推进国产操作系统迭代。PenEUIer社区与上下游生态建立 连接，构建多样性的社区合作伙伴和协作模式，共同推进版本演进。硬件方面，OPenEUIer社区 当前已与多个设备厂商建立丰富的南向生态Intel. AM

13、D等主流芯片厂商的加入和参与， OpenEuIer 全版本支持支持 x86、Arm、RlSC-V、LoongArch. SW64、Power 六大处理器架 构，并支持多款CPU芯片，包括LoongArch NewWorId system.兆芯开先/开胜系列、InteIlCe Lake/Swphire Rapids、AMD EPYC Milan/Genoa等芯片系列支持多个硬件厂商发布的多款整 机型号、板卡型号，支持网卡、RAID、FC、GPU&AI. DPU、SSD,安全卡七种类型的板卡，具 备良好的兼容性。软件方面，发布OPenEUIer商业发行版和企业自用版的厂商数量不断扩大，应用 软件生

14、态日趋 繁荣。4、国产龙头初显峥螺，未来前景更加光明国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。早在八五”阶段，国内就制定了以UNIX为技术路线的计 划，并提出COSIX操作系统.伴随Linux取代UNIX成为主流技术，中软、红旗、蓝点等国 产厂商分别推出Linux操作系统产品.伴随外部科技贸易摩擦加速和国内支持政策加码，麒麟软 件、统信UOS等国产操作系统厂商产品技术迭代和商业化进程进一步加速。国产操作系统快速适配。操作系统对下承接硬件，对上承载软件，对于操作系 统来说，兼容性认 证和适配工作是最重要也是最繁琐的环节。根据众诚智库，目前 主流操作系统已经初步完成关键 软硬件的适配，生态体系初步建立。

15、从生态适配进程看，主流国产操作系统均已完成了对联想、 华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配；在软件 方面，基本能兼容流式、版式、电子签章厂商等等发布的办公类应用、兼容数据库、中间 件、虚 拟化、云桌面、安全等软件厂商发布的数百种应用和业务。6:国产操作乐统已初步完成美使软发件的适配主海操作尿级所4企业银河d与申除做“操作系统中国侦件 件*面、as屹花.飞峰.MM.中成.海光、龟芯UOS乐优认遢科技 (tt,au4)桌面.as是右、飞修、*或、MM.龟芯.今龙号曾隼棣作系统出半靴件*面.ftS恁芯、*代号中科方稳中科方栓*面、s京芯等BtUOS华为M. XS6中共就支点中央通讯泉面、s龙芯二:H告驱肠青林来源：众城守鼻、开源证等研比所以麒麟软件、统信软件为核心的国产操作系统体系初步形成。随着中国在操作系统领域研发力度 的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成 自主研发与生产，产品性能大幅 提升，进入规模化阶段。其中，麒麟软件、统信软件引领国产操作系统发展，2019年以来收入 快速增长。5、重点公司分析5.1、 中国软件：国产操作系统扛旗者公司为中国电子(CEC)实控下的大型高科技企业，是CEC网络安全与信息化板块的核心企业， 承担着软件行业国家队”的责任和使命。公司已拥有包括操作系统等基础