锂离子电池用工业储能产品行业上下游产业链发展分析.docx

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1、锂离子电池用工业储能产品行业上、下游产业链发展分析第一节锂离子电池用工业储能产品产业链分析锂离子电池用工业储能行业上游主要包括钻、银、镒、 磷、铁、锂及各种化合物，其中钻和锂用量最大，下游主要 就是工业领域了。图表：锂离子电池用工业储能行业产业链钻矿-上游下游锂矿锂离子电池用工业储能本身其他行业其他矿资源资料来源：中国电池工业协会储能电池分会第二节上游行业发展状况分析国内钻生产领头企业有金川、华友、嘉利柯和优美科四 家，年产量都在1500吨以上，国内金属钻储量极少，目前 80%的金属钻基本靠进口；锂资源在中国储量相对丰富，仅 次于智利、阿根廷。国内资源目前主要被中信国安、西部矿 业掌控，这些企

2、业同时具备碳酸锂生产能力，但只限于工业 级碳酸锂，电池级碳酸锂则由天齐锂业、尼科国润供应，其 中天齐锂业技术最成熟，是行业标准制定者，约占国内60% 的市场份额，并且有部分出口。图表:锂离子电池用工业储能上游矿产资源代表性企业有序号企业名称企业简介项目介绍最新进展1西藏矿业公司主营铭铁矿开采和销售、 珞铁合金的加工与销售、铜矿 的开采与加工和金矿的开采。 公司总资产10亿元，净资产 5.9亿元。拥有扎布耶湖(国内锂 储量最大的盐湖)20年 开采权，锂资源以碳酸 锂的形式存在，提炼成 本较低。碳酸锂含量 200万吨,镁锂比0.02， 可直接单独提锂，目前只能生产 工业级的碳酸 锂。一旦基础 设施

3、建设完 备，提纯技术 取得突破，成 本优势明显。2包钢稀土公司总资产61亿元，净资产 23亿元。公司控股股东宝钢 集团拥有稀土储量占全国 80%以上的稀土混合矿一白 云鄂博矿，拥有从稀土选矿、 冶炼、分离、科研、深加工到 应用的完整产业链，是中国稀 土行业的龙头企业。公司利用资源优势，积 极向下游拓展产业链发 展贮氢合金粉，其控股 子公司稀奥科主要研究 生产银氢动力电池。公司开始对现 有生产线进行 改造，处在生 产混合动力汽 车镶氢电池试 产阶段。3厦门鸨业公司总资产97亿元，净资产 32亿元。主要从事铝冶炼产 品、硬质合金、铝铝丝材、新 能源材料等的开发、生产和销 售。拥有2个矿山、2个铝冶

4、 炼公司、1个硬质合金公司、 4个铝铝丝材公司、1个贸易 公司和1个房地产开发公司。公司是国内银氢电池贮 氢合金粉生产龙头企 业，年产量达3500吨；公司涉足锂电 池正极材料的 生产，年产 15(X)吨钻酸 锂材料。4路翔股份公司总资产5.6亿元，净资产 2.4亿元。2009年9月收购 融达51 %股权,进军锂电上游 资源碳酸锂业务，对原有业务 形成互补，增强了公司的抗风 险能力。拥有呷基卡锂矿134 号矿脉511.4万吨锂矿 石的开采权，控制了地 下将近3(XX)万吨锂辉 石矿，在锂辉石矿提取 技术上有一定突破。2010年1月启 动二期扩产、 年产1.5万吨 碳酸锂的深加 工项目。资料来源：

5、极数据咨询(需要最新数据或者其他报告的大人,极数据咨询tony)整理一、锂矿锂为稀碱元素之一，在自然界分布比较广泛，在地壳中 平均含量为20x10-6(泰勒，1964),在主要类型岩浆岩和主要 类型沉积岩中均有不同程度的分布，其中在花岗岩中含量较 高，平均含量达40x10-6(维诺格拉多夫，1962)o在自然界中 目前已发现锂矿物和含锂矿有150多种，其中锂的独立矿物 有30多种，大部分是硅酸盐(占67%)及磷酸盐(占21.2%), 其他则很少。作为制取锂的矿物原料主要是锂辉石(含 Li2O58%8l%) 锂云母(含 Li2O32%645%) 磷锂铝石 (含Li2O7.l%10.l%)、透锂长

6、石(含Li2O2.9%4.8%)及铁 锂云母(含Li2OLl%5%),其中前3个矿物最为重要。分布智利、中国、阿根廷都有较多的锂矿储量，但它们都在 南美洲国家玻利维亚的乌尤尼盐沼(SaIardeUyUni)面前黯 然失色。据美国地质勘探局的汇报说乌尤尼盐沼下的锂储量 大得惊人，几乎占有全世界锂的一半。如果把锂矿资源完全 开发出来，南美穷国玻利维亚将富可匹敌中东巨头沙特阿拉伯。中国锂矿资源按基础储量计，占全世界的13.7%；按储 量计，占全世界的25.7%。值得指出的是，应用最广泛因而更重要的碳酸锂，是生 产二次锂盐和金属锂的基础材料，因而是锂工业中最关键的 产品，其它工业锂产品则基本上都是碳酸

7、锂的下游产品。截 至2007年底，全球碳酸锂需求量约为9.3万吨，比上年增长 7.4%o近10年来年平均年增长率达7%以上。智利、中国和 阿根廷是碳酸锂产能最大的3个国家，2007年，该3国满足 了全球94%的碳酸锂需求。2碳酸锂的提取从来源可分为矿石提取和盐湖卤水提取 两种。中国生产的碳酸锂80%以上为矿石提取，而全球80% 为盐湖卤水提取。目前，全球碳酸锂市场的产业集中度很高, 前三大公司（CR3）共计占有65%的市场份额。这样的行业 格局增强了对下的议价能力，有利于价格保持高位。2014年我国锂精矿消费量约39.9万吨，从锂资源价格 情况来看，近年来，锂资源及锂盐产品价格整体呈上涨趋势,

8、2015年锂精矿（含量6%）价格在2900元/t （不含税）左右。 随着下游需求的释放、增长，锂资源价格长期看涨。2014年我国锂精矿行业销售市场规模约9.98亿元，近 几年我国锂精矿行业市场规模情况如下图所示：图表：历年年我国锂精矿行业市场规模情况田扬规模（亿元）资料来源：极数据咨询（需要最新数据或者其他报告的大人,极数据咨询tony）整理我国已经成为名符其实的锂消费大国，根据锂业分会统 计，2014年，我国基础锂盐消费总量折合成碳酸锂达到7万 多吨。从消费领域上看，中国锂产品主要应用在锂电材料上, 其次为润滑脂、玻璃陶瓷，其余消费为有机合成、铝电解、 炼钢保护、医药、催化剂、搪瓷工业、水泥

9、添加剂、彩色荧 光粉等领域。未来锂需求的增长主要源于锂电产业的需求，新能源汽 车是未来锂消费增长的主要领域。2014年，我国新能源汽车 产量达到8.39万辆，同比增长近4倍，其中纯电动乘用车 3.78万辆，插电式混合动力乘用车1.67万辆，纯电动商用车 L57万辆，插电式混合动力商用车1.38万辆。从2014年12 月的产量看，预计2015年将超过20万辆。锂离子电池由于自身性能和成本低的优势，正在快速取 代其他化学电池的既有市场。2013年，我国锂电自行车销量 达到231万辆。2014年，锂电自行车的销量有望突破300万 辆。未来锂需求的增长主要源于锂电产业的需求。目前来看 锂电池正极材料的

10、需求依然保持旺盛。近年来锂电需求的迅 猛增长主要有三个原因：（1）现有锂离子电池市场（如手机） 因产品的升级而导致需求快速增长，（2）锂离子电池发展不 断催生新的市场，如电动汽车、移动电源等，（3）锂离子电池由于自身性能和成本低的优势，正在快速取代其他化学电 池的既有市场。二、钻矿钻是一种高熔点和稳定性良好的磁性硬金属。它的居里 点（失去磁性的临界温度点）为1150C,具永磁性，熔点为 1495,沸点为2900C,具耐高温性。它是制造耐热合金、 硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钻盐的重要原料，广 泛用于航空、航天、电器、机械制造、化学和陶瓷工业。因 此，它是一种重要的战略物资。图表：历年全球

11、钻矿产量排名单位：（千吨）2011 年2012 年2013*三年平均名次民主刚果600005105708560001加塞大63866308O69772中国6800TOoO710069673俄罗斯630067004澳大利亚3900650054275赞比亚54004200620049336古巴4049004344007巴西3583900390037678新喀里多尼亚322620330090339摩洛哥220018002100203310资料来源：极数据咨询（需要最新数据或者其他报告的大人,极数据咨询tony）整理第三节下游产业发展情况分析2015年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长 5.9%

12、 （以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）， 比11月份回落0.3个百分点。从环比看，12月份，规模以 上工业增加值比上月增长0.41%。2015年全年，规模以上工 业增加值比上年增长6.1%。图表：2015年全年中国规模以上工业增加值规模以上工业增加值同比增长速度数据来源：国家统计局分三大门类看，12月份，采矿业增加值同比增长1.4%, 制造业增长7.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降 0.8%o分经济类型看，12月份，国有控股企业增加值同比增长 2.6%,集体企业增长0.7%,股份制企业增长7.1%,外商及 港澳台商投资企业增长3.5%o分行业看，12月份，41个大类行业中有

13、38个行业增加 值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长4.2%,纺织业 增长7.6%,化学原料和化学制品制造业增长9.1%,非金属 矿物制品业增长6.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长 5.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长11.7%,通用设备制 造业增长1.2%,专用设备制造业增长3.2%,汽车制造业增 长12.0%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增 长3.8%,电气机械和器材制造业增长7.7%,计算机、通信 和其他电子设备制造业增长7.6%,电力、热力生产和供应业 下降1.7%o分地区看，12月份，东部地区增加值同比增长6.4%, 中部地区增长7.5%,西部地区增长8.4%,东

14、北地区下降 3.0%o分产品看，12月份，565种产品中有287种产品同比增 长。其中，钢材9528万吨，同比下降3.4%；水泥19797万 吨，下降3.7%；十种有色金属423万吨，下降4.6%；乙烯 154万吨，增长4.9%；汽车263.2万辆，增长16.3%；轿车 12L5万辆，增长5.7%；发电量4910亿千瓦时，下降3.7%； 原油加工量4583万吨，增长2.7%o12月份，工业企业产品销售率为98.6%,比上年同期下 降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值11077亿元，同 比名义下降4.3%。图表：2015年12月中国规模以上工业生产主要数据12月1T2月绝对量同比增长 (%)绝对量同比增长 (%)一、提模以上工业增加值5.9-6. 1分三大门类采矿业1.42.7制造业7.07.0电力、热力、燃气及水生产和供应业-0.81.4分经济类型国有控股企业2.61. 4集体企业0.71.2股份制企业7.17.3外商及港澳台商投资企业3.53.7主要行业增加值农副食品加工业4.25.5食品制造业8.57.5纺织业7.67.0化学原料和化学制品制造业9.19.5医药制造业8.69.9橡胶和塑料制品业5.37.9非金属矿物制