OLED材料产业深度调研及未来发展现状趋势分析.docx

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1、O1ED材料产业深度调研及未来发展现状趋势分析一、O1ED有机材料行业面临的挑战（一）O1ED产业迭代速度较快，对O1ED有机材料厂商研发创新能力提出了更高的要求O1ED作为新型显示材料，目前正处于高速发展阶段，下游产品及技术更新迭代速度较快，尚未进入技术及产品的成熟稳定状态。O1ED有机材料厂商需要随着下游客户产品的不断迭代，设计出相应的材料。因此，O1ED有机材料厂商需要持续地进行产品技术研发创新来跟上对产品更新换代的需求，从而使O1ED有机材料厂商的产品和技术始终保持竞争力，对于O1ED有机材料厂商的研发创新能力提出了更高的要求。（二）O1ED产业降本增效要求较高，对于O1ED有机材料厂

2、商工艺提升及成本控制提出了更高的要求目前，全球O1ED产业竞争愈发激烈。随着全球O1ED产业的竞争加剧，为在国际化的竞争中取得优势，国内面板厂商通过持续的工艺改进和规模化的生产不断优化成本。同时，生产成本的降低也是O1ED面板逐步提升在下游手机、电视等显示领域渗透率，不断扩大市场占有率的必经之路。下游面板厂商降本增效的要求也进一步传导到了O1ED有机材料厂商，对于O1ED有机材料厂商的工艺提升及成本控制提出了更高的要求。（三）高端人才不足的挑战O1ED有机材料行业是典型的技术密集型行业，对于高端人才具有极高的要求。经过多年的发展，国内O1ED有机材料行业已积累一批人才，但与国际领先的O1ED有

3、机材料企业相比，由于国内起步较晚，国内O1ED有机材料企业高端、专业人才仍相对稀缺，随着市场需求的不断增长，人才匮乏的情况依然普遍存在。二、全球显示面板行业发展概况（一）1CD发展史-从追赶到超越，中国已成为全球1CD产业中心在显示技术的演进历程中，陆续出现过CRT、1CD、1ED、O1ED等,经过多年的研究投入与不断的技术突破，1CD凭借其高性价比成为20世纪最主流的显示技术，而O1ED由于具有轻薄、低功耗、高对比度、可弯曲的特性而被人们寄予厚望，特别是在中小尺寸的移动终端领域,三星和苹果的支持让O1ED逐步取代1CD成为目前移动端主流的显示技术。从液晶技术的发展来看，液晶技术的发展主要经历

4、了五个阶段，最初的材料基础理论和应用研究主要集中在美国和德国，而后1CD产业的中心先后在美国、日本、韩国、中国之间发生了转移，这与产业力量在1CD技术上的关注度和投入程度密不可分。目前中国已经成为全球1CD产业的中心，占据了超过50%的市场份额。1968年5月28日，RCA实验室展示了2X18像素的1CD显示器样品。但是由于1CD技术的不完善以及CRT技术的兴起，1972年RCA管理层决定放弃主要应用于计算器、钟表等显示器的1CD技术。除了RCA之外，先后涉足过1CD技术的美国企业西屋电气、罗克韦尔、摩托罗拉等都在上世纪70年代放弃了液晶平板显示技术开发，1CD最终没能在美国实现产业化。相较之

5、下，1972年初日本夏普买下美国RCA的1CD技术，并投资2亿美元建设TN-1CD工厂，在次年推出了第一款采用TN-1CD为显示面板的计算器。日本精工则从美国人弗格森手中买下了TN-1CD技术，并在1973年10月，推出了其第一款1CD数字显示电子表，之后日本松下、日立、东芝等大企业纷纷行动起来。日本企业凭借电子表、计算器、仪表面板等小型设备开始在液晶市场崭露头角。1992年9月，美国IBM全球首次推出了使用彩色TFT-1CD显示屏的笔记本电脑IBM700C,引发了强烈的市场轰动。夏普、DTENEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划，建设新的TFT-1CD生产线。伴随着液晶面板产业的崛起，日本形成

6、了液晶面板制造供应链中完整的上下游配套体系。从1991年到1996年，全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线，其中有21条建在日本。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上，都至少有一家日本企业。到了90年代中期，日本企业成为TFT-1CD产业的绝对主导者，其全球市场份额高达95%以上。1997年，亚洲金融危机爆发，成为1CD行业的拐点，1CD产业的中心从日本变成了韩国。早在1984年，三星电子即设立了TFT-1CD研究小组，随后从美国OIS获得了技术许可。1990年，1G电子成立了专门的研发中心，每年生产12,000片10.4寸和12英寸SVGA液晶面板。20世纪90年代初，韩国企业通

7、过持续的资金投入以及技术引进发展自身的1CD产业。三星的液晶业务在1991-1994年间，平均每年亏损1亿美元。1G的液晶业务从1987年到1994年，年均亏损5300万美元，持续亏损了8年。即便如此，韩国企业依然坚持着在1CD领域的大规模研发投入和产能建设。随着亚洲金融危机爆发，全球面板市场也陷入了不景气，日本厂商虽然占据绝对垄断地位，但大多面临亏损的窘境。在这种情况下，三星电子采取了反周期的投资战略，果断投入数十亿美元，建设大尺寸液晶面板生产线。2001年，全球TFT-1CD企业都在亏损时，1G投资了世界第一条5代线，并于2002年5月建成投产。2005年-2006年三星直接跳过了6代线，

8、于2005年和2006年连续建成两条7代线。正是通过对于技术前景的判断以及产业力量的持续推动，韩国的1CD产业才得以战胜日本。根据数据显示，2009年三星电子液晶面板出货量市场占有率占全球的27%,1GD占全球的25%,韩国两家企业合计市场份额超过50%o正如韩国厂商超越日本厂商一样，京东方和华星光电在2015-2018年陆续开工建设了6条产线，而三星及1G在2015年之后就停止了1CD产能的扩产。随着产能的逐步释放，我国1CD的产能和出货量也进一步提升。2019年以来，随着中国企业产能的不断扩大，三星及1G陆续关闭了其本土的1CD工厂，韩国厂商开始逐步退出1CD市场。2023年,由于新冠疫情

9、的爆发，韩国企业退出1CD的步伐进一步加快，而中国作为全球最先从新冠疫情中恢复的经济体，以京东方、华星光电为代表的显示面板厂商开始确立优势地位，中国在1CD产能上逐渐成为全球第一。2023一季度，中国大陆厂商的液晶电视面板出货量与出货面积占比超过50%,京东方与华星光电分别排名全球第一和第二。中国厂商从2015不到23%的市场份额到突破50%,完成了对于韩国厂商的超越。(二)从1CD到O1ED,中国显示面板行业的第二次超越正如同1CD发展初期美国引领技术，日本率先产业化，韩国厚积薄发享受行业红利、中国弯道超车最终获得市场优势地位一样，在()1ED领域，目前韩国厂商凭借先入优势，在技术、市场等方

10、面占据了较大的优势。而中国显示面板厂商正在快速赶超中，相较中国显示面板企业在1CD行业发展中后期才进入的情况，在O1ED领域，国内厂商在前中期就已经进入了战场，无论是在技术、产能还是市场上，都在快速追赶中。根据韩国显示器产业协会(KoreaDisp1ay1ndustryAssociation)公布的报告，2016-2023年中国面板厂在全球智能手机AMo1ED面板市场的场占有率从11%跃升至13.2%o2017年至2023年间，京东方在全球智能手机AMO1ED面板市场占有率从0.1%大幅提升至8.8%o2023年，京东方通过苹果的严格测试，顺利进入苹果供应链，自2023年下半年起，京东方成为i

11、Phone1201ED面板的供应商。除了京东方之外，和辉光电、华星光电、天马集团和维信诺等中国面板厂也积极扩大投资，目前中国新建及拟建的O1ED产线已达到20条以上。目前以三星及1GD为代表的O1ED面板企业在产能上仍然占据了主要的市场份额。中国面板企业在1CD领域完成了对于韩国企业的超越后，O1ED领域正在成为下一个全球显示行业的主战场。从目前来看，京东方重庆工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺惠山工厂、信利眉山工厂都将预计在未来两年投产，随着产线的投产，中国企业在O1ED市场的份额有望快速提升。中国显示面板行业的发展及超越离不开各个配套产业的同步发展。京东方等显示面板行业的快速发展也给上游

12、O1ED材料企业提供了极大的市场空间。但是，由于国外厂商对于专利和技术的封锁，以及各国O1ED面板企业对于本国O1ED材料企业的本土保护，国内O1ED材料厂商一直以来以中间体材料为主，而在中间体-终端材料-面板的产业链中，O1ED终端材料的缺失始终是制约国内O1ED面板产业发展的重要因素之一。国外厂商凭借着垄断优势，价格居高不下，对于国内面板厂商降本增效形成了较大的阻力。近年来,通过逐步的研发积累和突破，国内终端材料厂商实现了自主专利的从0到1,并开始进入O1ED面板厂商的供应链体系，逐步实现批量供应，为我国O1ED产业链的自主化及全球产业链中竞争力的提升做出了贡献。未来，随着O1ED面板厂商

13、的产能提升以及配套材料逐步实现全面国产化，我国显示面板企业有望在O1ED领域实现第二次超越。三、手机AMO1ED行业概况目前，手机是AMo1ED面板下游最重要的应用领域。相较1CD屏幕,AMo1ED在手机端具有轻薄、可弯曲、可折叠的特性。2017年，苹果开始在其旗舰手机IPHONEX使用柔性AMO1ED面板，成为市场大面积使用AMO1ED的开端。近年来，随着曲面屏及全面屏等技术的发展，AMO1ED面板相对TFT-1CD面板的优势进一步体现，AMO1ED面板在智能手机端的应用快速增长。2019年，三星、华为推出次世代的可折叠屏幕智能手机，带领智能手机显示进入新的时代。1CD受限于其器件结构，无法

14、实现曲面屏和折叠屏的需求，未来随着曲面手机及折叠手机应用的不断扩大，AMO1ED的市场占有率将持续增加。根据智研咨询统计，2019年智能手机用AMO1ED面板占比已经超过70.00%o凭借对比度高、色彩鲜艳等优势，目前AMO1ED面板已成为各品牌企业高端手机的基本配置。根据IHS的预测，2017年至2023年期间手机AMO1ED面板的出货量保持快速增长，由2017年的4.01亿片增长至2023年的7.62亿片，年复合增长率为I129%o四、AMO1ED市场前景除了手机和电视外，在智能穿戴领域，AMo1ED以其轻薄、续航能力强的特点应用在智能手表等设备之中；在VR设备领域，AMO1ED以其快速响

15、应速度在VR眼罩等显示设备中备受青睐。未来，随着AMo1ED技术的不断进步，AMO1ED的应用也将持续扩大。在居民消费升级的大背景下，对于更轻、更薄、显示效果更优产品的青睐将带动原有显示面板的更新换代，进一步提升AMo1ED产品未来的市场规模。根据Omdia数据，预计2025年全球AMo1ED面板销售额将达到约547.05亿美元。五、O1ED行业发展概况O1ED(Organic1ight-Emi11ingDiode)是一种电致发光器件，主要用于制造O1ED显示器。O1ED发光的本质是将电能转换为光能，O1ED有机材料在电场驱动下通过载流子注入和复合产生可见光。O1ED按照驱动方式的不同可分为无

16、源驱动(PMO1ED)和有源驱动(AMO1ED)oPMo1ED的结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等。AMO1ED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMO1ED是目前O1ED屏幕的主流技术。根据IHS的统计数据，2019年全球平板显示市场规模约为1,078亿美元,TFT-1CD和AMO1ED的市场占比在99%左右,其中TFT-1CD面板市场规模约为819亿美元，占比约76%,AMO1ED面板市场规模约为249亿美元，占比约23%o根据IHS的统计数据，至2024年AMO1ED市场规模预计将达到537亿美元，较2019年增长115.66%,市场占比也将提升至41%,AMO1ED面板的市场规模和份额将持续提升。TFT-1CD面板主要由背光层、液晶层及滤光层组成。其发光原理系通过背光层的1ED灯发出白光，穿过红绿蓝三种颜色的滤光层后显示出彩色