数据分析服务行业市场分析.docx

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1、数据分析服务行业市场分析1市场空间：大数据服务&调研咨询双轮驱动，数据分析服务市场最大释放约800亿潜在空间大数据服务：市场占比提升至29%,2024年我国大数据服务市场规模或达85.7亿美元全球数据消费量和国内数字经济规模稳步增长。随着全球大数据发展的进程加快，全球数据消费量稳步增长，据统计，2023年全球数据消费量约79ZB,预计2025年达181ZB,复合增长率约23%。同时随着数据资产的不断积累，大数据应用场景和需求逐渐丰富，据统计,2023年全球大数据和分析支出约2,157亿美元，相较于2023年增长约10.1%,且预计未来五年全球大数据和分析支出将进一步提升,复合增长率约12.8%

2、。中国数据经济发展紧跟全球步伐，随着数字经济规模逐渐提升、国内数字化转型需求持续放量，我国大数据产业生态日渐完善丰富，大数据与云计算、人工智能、区块链和A1GC等新一代信息技术产业加速融合创新。据中国电信招股说明书统计，2023年中国数字经济规模占GDP比例达39%,相较于2005占比12%已有显著提升，未来中国大数据在关键技术领域将继续快加自主创新,推动数据市场全面发展。用装3;2024年我国大数据市场规模或达1577.4亿元我国大数据行业快速发展，大数据服务占比提升。近年来我国兴起大数据发展浪潮，据统计，2019年我国大数据市场规模达619.8亿元，2023年市场规模增长至863.1亿元，

3、复合增长率约18.0%。随着新冠疫情对经济的影响逐渐降低，我国经济复苏保持稳定增长态势，且伴随国家对数字经济的投入力度加大，企业部署大数据平台的技术、资金门槛不断降低，传统行业结合大数据技术派生出智慧医疗、工业4.0等新商业模式，未来我国大数据市场将继续保持快速增长态势，预测2024年我国大数据市场规模将达到1,577.4亿元，未来3年复合增长率约22.6%。大数据市场的稳定发展将辐射其细分市场，中国大数据行业细分市场包括大数据硬件市场、大数据软件市场和大数据服务市场，据统计，2023年全国重点国家大数据硬件、大数据软件和大数据服务占比分别约为24.2%、36.0%和39.8%,而我国由于大数

4、据服务和软件的基础相对较弱，导致目前大数据硬件占比最高，未来我国大数据服务和软件占比将会逐渐提升，预计2024年我国大数据硬件、服务和软件占比分别为26.7%、34.3%、29.0%o我国大数据服务市场有望持续扩容。大数据服务作为大数据市场的重要分支，是指基于大数据和人工智能技术对数据资源进行分析和管理的服务，包括大数据采集、交易、分析、可视化和安全等类型。随着数字经济建设加速，政府对大数据行业发展越来越重视，大数据产业政策逐渐完善。持续的利好政策和技术创新促进了更多数据应用场景的实现，同时大数据底层设施逐渐成熟，技术融合程度不断加深，大数据服务应用场景不断拓展和深化，行业应用向各领域核心业务

5、延伸。据研究预测，中国的大数据服务市场规模有望在2024年达到85.7亿美元，复合增长率约为22.2%,远高于2019年的31.5亿美元。图表7:我国市场调研行业规模有型童回稳步增长态势,2024年或达268.1亿元1.21.3 调研咨询：企业单位增长提供需求保障，2024年我国市场调研规模或达268.1亿元企业法人数量的稳步增长为咨询市场发展提供需求保障。我国宏观经济体量近年来快速增长，即使受到疫情的影响，我国企业法人单位数量仍保持稳定增长。据国家统计局数据，我国企业法人单位数量从2014年的1,061.7万家增长至2023年的2,866.5万家，企业基数的扩张不断释放我国咨询行业下游需求，

6、同时大数据技术与咨询业务的融合发展也进一步拓宽其应用场景，为我国咨询市场的发展提供坚实保障。随着疫情对经济的影响逐渐降低，我国经济复苏的进程加快，未来我国企业法人单位数量有望进一步递增。中国市场调研行业规模受疫情影响增长放缓，预计未来重回稳步增长态势。市场调研业务作为咨询行业的重要分支，其主要内容包括对客户要求的各种信息进行数据采集和预处理，并通过概率统计和计量模型等方法对数据进行分析，最终以调研、咨询或行业报告的形式交付客户，为客户的投资决策和内部管理提供有效的数据支撑。随着我国数字经济发展受重视程度逐渐提高，传统市场调研方式面临革新，互联网技术的逐渐成熟赋予市场调研更丰富的数据采集来源和更

7、宽广的调研应用场景，大数据时代的来临有效提升市场调研的工作效率，如算法的更新迭代为深层数据的挖掘提供支持。据中国信息协会市场研究业分会统计，20152019年中国市场调研行业市场规模由115.0亿元增长至187.1亿元，年复合增长率约12.9%。据研究预测，2019至2023年增速放缓，且预测2023年我国市场调研行业将出现负增长，主要原因是受制于疫情因素的影响，导致较多调研项目无法正常开展，最终延期或被迫取消，随着疫情逐渐成为过去式，预计2023年后我国市场调研行业将逐渐恢复增长态势。全党大兴调查研究，G端市场潜力释放。2023年3月19日，中共中央办公厅印发关于在全党大兴调查研究的工作方案

8、（以下简称方案）。方案指出，“调查研究是谋事之基、成事之道，没有调查就没有发言权，没有调查就没有决策权；正确的决策离不开调查研究，正确的贯彻落实同样也离不开调查研究，同时该方案强调要坚持因地制宜，综合运用座谈访谈、随机走访、问卷调查、专家调查、抽样调查、统计分析等方式，充分运用互联网、大数据等现代信息技术开展调查研究，提高科学性和实效性。G端市场作为整个市场调研行业的重要组成部分，同时由于党政业务端口的特殊性，国外调研企业渗透率较低，因此该方案的提出有望进一步释放国内调研行业的发展潜力。1.4 市场空间:潜能释放,我国数据分析服务行业潜在空间有望超800亿元1.3.1 公共事务端：调研之风吹向

9、G市场，公共事务端实现客户等级全覆盖根据零点有数招股说明书及年报：公司的公共事务数据分析与决策支持服务，要服务于从中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织，通过调查研究、数据分析，直接或间接为其决策提供支持服务，有效助力各级党政机关决策科学化、治理精准化、服务高效化。根据中国政府网，我国国务院组织机构包括国务院办公厅、国务院组成部门、国务院直属特设机构、国务院直属机构、国务院办事机构、国务院直属事业单位和国务院部委管理的国家局共计66个单位；根据中国各省政府网，各省组织机构包括省人民政府办公厅、省人民政府组成部门、省人民政府直属特设机构、省人民政府直属机构、省人民政府部门管理机构

10、、省人民政府直属事业单位和其他机构等部门，各省约50个单位，除香港澳门和台湾等地外，全国共计32个省级行政区，因此全国共计1,600个省级单位；根据中国各市政府网，全国各市市政府部门约30个，除香港澳门和台湾等地外，全国共计293个地级市，因此全国共计8790个市级单位；根据中华人民共和国民政部，2023年全国共计977个市辖区，因此全国共计977个市辖区单位；根据第三方统计数据，2023年全国重点科研院所约450个，共计450个研究机构单位；根据中国政府网，2023年中国社会组织超90万个，其中全国性社会组织约2,000个，因此社团组织单位共计2,000个。1.3.2 商业服务端：数字化转型

11、助推B端市场拓宽应用行业、提升业务渗透据零点有数招股说明书统计，公司的商业数据分析与决策支持服务，主要服务于消费品、金融、汽车、房地产、TMT,物流等行业的大型企业，通过调查研究、数据分析，为其商业决策提供支持服务。据慧辰股份招股说明书统计，公司作为数据分析行业的一个重要专业服务商，在相关领域具有较大的规模和专业的服务能力。主要表现在已为较多的行业（如汽车、快消、TMT、医疗、政府、农业等）提供了专业的服务，且服务客户主要为所在行业领先的大型龙头企业（以世界500强与大型国资为代表）。*4”：*蜂育及弁玳濡是，行业、宽修城的救生分析及穿需求凄目Nn客户名弊IWPfTikp合同金20234中皿第

12、一汽，n件有限公司世豪500俵39278万比202342023*中0*故事员看从公司中传f1U”t伶有限公司x*5500依火江全北23809万七59029万七2019*中DI“动通信/跟公司TMT*5006.71534万元2019*重盛装备汽冬需从公司汽奉大空全支1.96085万九2019*中国细草总公勾我见大熨企业1,71389万九2019*20194东风汽春乐公司华力植米有限公司汽率TMT任*50Of1t世共500伍1.627SSTiK,1.1664M万尢2019*七代傅系他需原公4TMT大叁全北66885万比2018*ttnn（中国/可消费大型企业9321万包2018*广Mjie包蜂市用

13、殷玲有限公司TMT欠空企改47743万比2018*中油球值有从*任公9M大型会42660万元2018*20174隼*，国）有限公司金黑C（tn）有A1公司房地产世界500片大空企*64199万比805335X同时考虑到数据分析行业作为一个相对细分的垂直技术领域，其应用场景与可分析的数据资源紧密相关，早期服务主要分散在具有较多数据资源的行业/企业（如世界500强/大型企业）的专业需求场景。随着大数据、数字化的发展趋势，尤其2023年4月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素，中国已经正式进入大数据时代，经过各行业大数据系统的建设应用，各行业数字化的趋势加速发展，预示着未来将进一步产生多维、大

14、量的数据资源。此时，如何对数据这种原材料进行深度加工应用，发挥数据的增量价值，实现智能化的运营,提升未来的竞争力，不再只是各行业头部/大型企业的目标，也成为各行业内涵盖中小企业的广泛诉求。据中国政府网统计，2023年入选财富世界500强的中国企业（除去台湾地区）共计143家，记为世界500强级别；通过整合全国工商联发布的2023中国民营企业500强和中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2023中国企业500强名单，除去世界500强企业后剩余约600家，记为大型企业级别；据国家统计局数据，2023中国规模以上工业企业共计441,517家，除去世界500强和大型企业后约44万家，记为规模企业级

15、别。据国家统计局数据，2023年全国企业法人注册单位数共2,866.5万余家，但是考虑到数据分析服务本身的成本较高，相较于一般的问卷调查技术含量和成本费用更高，导致腰部以下企业几乎没有数据分析服务的业务需求，因此我们在此不将规模企业级别以下的普通企业考虑到潜在商业服务市场空间的测算中。我们认为，当前数据分析服务市场的潜在空间约455847亿元。其中公共事务服务端约151287亿元，商业数据服务端约254510亿元，但考虑到近期中共中央办公厅印发的关于在全党大兴调查研究的工作方案，我们额外分别给予了公共事务端50亿下限和上限空间提升。区间跨度的主要原因如下：政务市场端不同级别行政单位的财务预算不同，以及不同地域省市的经济发达程度不同；商业服务端不同营收等级企业的数量差距较大，以及数据分析服务的应用市场并非全行业。随着各行业数字化的趋势加速发展，以及企业对数据分析的需求逐步提高，我国数据分析服务市场有望进一步发展。2 .竞争格局：海内外市场调研型、数据技术型厂商百花齐放，国内玩家机遇涌现2.1 发展路径：数据技术驱动与咨询公司转型按照发展路径来分，数据分析服务行业玩家主要分为数据技术驱动的数据分析服务供应商和由咨询公司发展而来的数据分析企业两类。数据技术驱动的研究作为一个大类别，包括样本服务、自助式调研工具、企业反馈管理、大数据分析、营