机器人产业市场分析.docx

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1、机器人产业市场分析机器人作为智能制造发展领域的重要一环，受到国家的高度重视。在国家战略的引领和相关政策推动下，经过多年不懈努力，我国机器人产业迅猛发展，现已成为支撑世界机器人产业发展的中坚力量。根据中国电子学会发布的中国机器人产业发展报告（2023年）显示2023年全球机器人市场规模预计将达到513亿美元2017-2023年的年均增长率达到14%。我国机器人市场规模预计达到174亿美元（约1250亿人民币），近五年的年均增长率达到22%o一.政策陆续出台，推进产业发展I发腰浒促酎a人行支发展的相关政黄I片目求1a1?月工(H碍IRnMA*状54施戏为例恨人制RiiMM爵版始用融生粒3将H受收入

2、物署IUm摩姐k人生籍渡家2023年12月imesn(c+i*miia)凝500射遥皴弟催顺祕I厂.耀嫡装触Im湾是睾然灌盼f1150IWf*2*务劫拥假器决力阳年3月S务果c+Bttm)SA懿雕蜕叠程噌人等产曳砺魂流壮大人工詈能.入懿辞骸字F/文通KM*M雕湍”.版开K3祕图表1：机器人产业政策一览表我国机器人产业目前正处于快速发展阶段，但由于国内相关科研理论与制造工艺起步较晚，相对于发达国家仍存在一定的差距。此外，在行业标准的制定、相关配套设施的建设以及本土品牌竞争力的提升等方面，我国机器人产业仍有较大的发展空间。1核心零部件进口依赖程较高，机器人技术创新水平有待提升我国机器人本体制造环节

3、所涉及的部分关键零部件，如伺服电机、减速器、控制器,以及一些精密零部件,尚未摆脱严重依赖进口的局面；在软件方面，国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等方面与国外先进产品也还有一定差距。核心零部件卡脖子的难题极易造成企业生产成本的不可控、交货周期延长甚至断供的等后果，严重威胁产业链供应链的安全与稳定,国产化替代势在必行。而造成这一困境的主要原因是我国机器人核心技术水平与欧美等国还有存在巨大的差距。国产机器人在运动性、作业平稳性、布局多样性、操作易用性等方面的技术创新方面有待提升。目前机器人的控制系统、减速器等核心技术仍由国外企业掌握，国内企业只能发挥组装优势。此外，国内机器人研发及应用人才基础较为

4、薄弱，在人才的储备和培养方面有待加强。2、我国机器人产业标准体系尚不健全不规范现象亟待整顿随着机器人应用场景的持续渗透，行业发展的规范以及产品的品质愈发受到市场的关注。机器人标准作为机器人质量基础中非常关键的环节，是开展机器人检测与评定的依据，同时也是作为计量的重要价值体现。当前，我国机器人产业存在部分传统标准落后、难以匹配市场供需的矛盾，极易造成众多入局企业的野蛮生长，产品质量参差不齐等不规范现象。为此，在国家标准化管理委员会、工业和信息化部等相关部门的支持下，我国于2023年底成立了全国机器人标准化技术委员会，这对于进一步完善机器人标准体系，开展急需的国家和国际标准制修订，规范国内机器人技

5、术和产品市场，推动我国机器人产业高质量发展具有重要意义。3、头部外企垄断地位稳固，国际形势左右行业稳定发展全球机器人市场格局整体集中度较高，在工业机器人领域，头部的四大家族企业垄断了全球近50%的市场份额。与之相比，本土机器人企业存在技术积累不足、高端供给缺乏、市场推广受阻等劣势，难以与国外成熟的头部企业直接竞争。而近年来复杂多变的国际形势冲击着各经济体间的贸易与合作，也深刻影响着国内机器人产业的发展进程。国际关系的动荡易造成原材料价格上涨、产品进口受限等问题,这促使我国机器人行业相关参与主体,要加强战略思维和忧患意识，合理调配市场资源，重视机器人核心技术的创新与研发能力，抢占科技竞争的制高点

6、，努力攻克产业发展的薄弱环节，推动机器人企业向数字化、网络化、智能化方向转型，不断孕育出新模式、新业态。二、市场占比不断扩大1数量2023年中国工业机器人市场内资厂商份额占比有所提升，国产化进程不断加快，其中埃斯顿、汇川技术2023年工业机器人出货量突破一万台。2、占比2023年外资机器人厂商供应链受创为内资厂商国产替代创造了机会，而内资厂商亦凭借提供整套解决方案等把握住了机会，再者行业下游终端需求确定性加强以及政策的强有力推动中国工业机器人市场高速增长。截止2023年，国内企业工业机器人占比已达到32.8%o图表2：工业机器人内资和外资占比一览表三、全球机器人企业发展1、国际企业(1)ABB

7、:ABB总部位于瑞士苏黎世，主营业务为电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及通用的ABBAbiIity数字化平台。ABB公司所生产的工业机器人广泛应用于焊接、装配、铸造、密封涂胶、材料处理、包装、喷涂、水切割等领域。(2)安川机器人(YASKAWA):安川电机株式会社成立于1915年，总部位于日本北九州市，以关键零部件伺服和运动控制器起家。安J11电机主要产品是机械控制器、变频器以及工业机器人等系列产品。(3)库卡(KUKA):库卡公司总部位于德国巴伐利亚州，库卡的工业机器人应用广泛，用于物料搬运、加工、点焊和弧焊，涉及到汽车、自动化、金属加工、食品和塑料等产业。2023年11月

8、，美的集团发布公告称，拟全面收购库卡股权，本次收购完成后，库卡将成为美的全资控股的境外子公司。(4)发那科(FANUC):发那科成立于1956年，总部位于日本山梨县，主营专业数控系统生产。发那科的工业机器人精度高，工艺控制更加便捷、同类型工业机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计,小型化工业机器人优势明显。企业总部所在地主要业务核心优势应用领域ABB瑞士控制系统、过程自动化、系统集成业务、低压产品、电力产品最早研发伺服电机、运动控制与自动化结合汽车、3C电子、物流撤运、金属加工等安川电机日本伺服电机、运动控制器、电伺服电机和变频器等电子电气、搬运、汽(YASKAWA)力电机设备.机器人本体运

9、动控制产品龙头车、半导体等摩卡(KUKA)德国系统集成、机器人本体、焊接设备、物流自动化本体材料及工艺创新汽车制造、电子、舱源、医疗等图表3：境外企业一览表2、国内企业(1)沈阳新松机器人：新松机器人从2000年开始进行机器人的研发和应用，产品线包括工业机器人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人与特种机器人等，下游涉及工业、民用、军工，应用领域包括汽车、3C、厨卫、新能源等。(2)南京埃斯顿：埃斯顿成立于1993年，位于江苏南京，是国内运动控制领域的领导者。成立之初以金属成型机床数控系统为主，之后又发展了交流伺服系统和工业机器人业务。随着公司形成了目前双核双轮驱动的发展战略，分为自动化核心部件

10、及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大核心业务。(3)汇川技术：汇川技术成立于2003年，聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层核心技术，是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。掌握了矢量变频、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步电机等产品的核心技术以及一些应用技术。(4)新时达：上海新时达创建于1995年，以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制造综合解决方案。企业地区主要业务核心优势应用领域新松机I1人沈阳拥有完整的机器人产品线自主

11、核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案汽车、3C、厨卫、新能源、半导体等埃斯顿南京自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统专注运动控制领域汽车及汽车零部件、新能源、家电、3C等汇川技术深圳整机类机器人、机械模组专注于工业自动化控制产品的研发智能制造、新能源、工业互联网等图表4：国内企业一览表3、区域分布以机器人产业为代表的先进制造业正在成为中国经济增长的新动能。国家对机器人产业高度重视，相继出台中国制造2025等重要国家规划和政策，大力支持工业机器人的发展，各地政府纷纷筹建和规划工业机器人产业园区。中国电子学会发布的中国机器人产业发展报告(2023年)将全国机器人产业划

12、分为京津冀、长三角、珠三角、东北、中部和西部,六大机器人产业集群区域。其中，长三角地区综合实力突出，现已建立起了我国功能最完善、系统最健全的机器人产业生态体系，形成了以上海、昆山、无锡、常熟、徐州、南京为代表的产业集群。除了被誉为全球机器人企业四大家族的发那科、ABB、安川、库卡入驻当地外，长三角地区还拥有包括中科新松、新时达等本土龙头企业。珠三角地区拥有以深圳、广州、佛山、东莞等地为代表的产业集群，在生产机器人所需的精密机加工、电子设计、工艺装配等方面具有一定技术优势，其产品研发与应用相对成熟。京津冀地区凭借突出的区位优势以及良好的制造业基础，形成了以智能型机器人和特种机器人为主要方向的产业

13、链条，其中，北京在医疗机器人、物流及无人配送机器人、协作机器人等领域形成领先优势，天津重点布局家庭服务型机器人和手术机器人应用和产业化，河北则深耕特种机器人方向。东北地区越来越多的企业对机器人运动控制结构、机电传动装置等核心零部件重点布局，减少对国外厂家的依赖，以提升机器人整机设计、制造的能力，现已经形成以新松机器人、哈工大机器人为龙头，优秀机器人企业竞相发展的产业格局。中部地区作为发展机器人产业的后起之秀，现已基本形成集研发、关键零部件、本体、集成于一体的产业链发展态势。西部地区结合地区特色与国家政策引导，逐步打造出了集研发生产、系统集成、零部件配套、智能化改造和示教培训于一体的机器人及智能

14、装备产业链，重点布局区域内创新园区与科研基地。图表5：厂家地域分布一览图从企业数量的地域分布情况来看，我国机器人企业主要集中在广东、江苏、浙江、山东、上海等经济发达地区。根据企查查数据统计显示,我国34个省级行政区中，拥有0-3,000家机器人企业的省级行政区有7个3,000-10,000家机器人企业的省级行政区有12个,10,000-20,000家机器人企业的省级行政区有10个，拥有20,000家以上机器人企业的省级行政区分别是上海、浙江、山东、江苏以及广东。4、国家政策(1)价格高对于中小企业和大众消费者而言，机器人的售价较高。成本方面，随着技术进步与革新，虽然传感器等硬件设备在机器人成本构成中占比不断下降，但是控制器、伺服电机和减速器等核心零部件制造成本居高不下，占机器人整机产品成本的七成左右,且市场主要被国外品牌垄断。加之消费者不断更新的产品需求，机器人产品在投产之后还将面临持续的迭代更新与换代升级成本。(2)行业发展不及预期目前高端市场主要被海外巨头所占据，国内企业占比比例较低。尤其包括中高端机器人，国内企业技术水平和国外企业相比仍有加大差距。若国内企业研发进度不及预期，将造成行业发展不及预期的风险。(3)市场竞争造成价格下滑风险目前国内企业数量较多，但规模相对较小，产品以中低端为主，国内市场竞争较为激烈，若企业利用成本优势进行竞争，市场存在价格下滑风险。