机遇2023海南咖啡行业白皮书20234.docx

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1、机遇2023海南咖啡行业白皮书海南咖啡产业发展及国际新型专业市场建设指南2023.04，目录序言O1概要01调研背景01研究方法01第一章政策利好环境下的海南咖啡产业041.1咖啡市场迎来快速增长期1.2咖啡产业发展的两大驱动因素第二章海南咖啡行业发展区位优势072.1营商环境2.2政策红利第三章海南咖啡产业链优势IS3.1上游：原材料生产与加工3.2中游：交易与供应3.3下游：消费者触达第四章未来展望与建议284全渠道布局势在必行，安永“135”全渠道制胜法则助力把握下一个增长点4.2 端到端融合蓄势待发，安永供应链重塑工具助力供应链能力提升4.3 覆盖企业生命周期，安永为企业合规和治理助力

2、36关于作者海南醵啡行业白皮书I:政策利好环境下的海南咖啡产业从20世纪80年代开始，咖啡的产品及文化逐渐在中国普及。40多年来市场经过萌芽期、快速发展期、社交体验期，咖啡在现代生活中更是扮演着品质生活调味剂的角色。在国家政策和市场需求的推动下，海南咖啡产业迎来了巨大的发展机遇。海南省政府高度重视咖啡产业发展，为咖啡产业提供了良好的政策保障和发展环境。2014年，海南省从咖啡、橡胶、椰子等优势农产品中，选取国家重点支持发展的产业，大力支持海南省咖啡产业发展规划；并在海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标纲要中强调“全面提高农业质量效益和竞争力、推动建设农业高质量发展平台”

3、，通过加强咖啡等产业集群建设和现代化布局，形成热带特色农产品优势区和国际热带农产品交易中心。海南咖啡产业也面临着一些困难和挑战，如种植技术是否足够成熟、品质是否稳定、市场拓展难度大等问题。因此，需要政府、企业、专家及相关行业协会等多方力量的共同努力，才能够实现海南咖啡产业的长足发展。咖啡市场迎来快速增长期咖啡作为一种时尚的饮品，在中国的市场上越来越受到消费者的喜爱，中国咖啡产业正在迎来一个高速增长时期。目前，海南已经成为了中国最大的咖啡种植基地之-,每年产出量仅次于云南。据国际咖啡组织数据预估,2023年中国咖啡行业市场规模达3817亿元人民币，同比增长27.2%,未来几年，中国咖啡产业市场规

4、模将继续扩大，预计到2025年将超过IOOOO亿元人民币。近年来，海南不断加强咖啡产业的品牌建设和推广，吸引了越来越多的消费者和投资人，进一步推动了市场规模的扩大。图1:2023年至2025年中国咖啡行业市场规模及预测12000亿元人民币10000.80006000/40002000202320232023E2023E2024E2025E数据来源：国际咖啡组织，安永绘制从中国海关进出口情况方面看，自2019年疫情以来中国咖啡进口量就超过出口量，截至2023年出口量仍未恢复反超。根据中国海关总署的最新数据显示，2023年12月中国生咖啡豆进口量高于出口量8323吨，进口金额较出口金额高出4044

5、万美元。而焙炒咖啡进口量高于出口量879.3吨，进口金额较出口金额高出1275.5万美元。其中，进口咖啡以东南亚、南美洲、非洲等地为主要来源地，出口咖啡主要销往美国、欧洲等地。图2:2023年中国Th咖啡豆及熔炒进出口规模数据来源：中华人民共和国海关总署，安永绘制咖啡产业发展的两大驱动因素海南咖啡市场正朝着规模化、品牌化和标准化的方向快速发展。海南咖啡产业想要继续发挥其独特的优势，离不开供给侧和需求侧这两大驱动因素：1.2.1 数字经济赋能效率、产量和质量从供给侧看，海南的天然优势能为咖啡产业带来充足的原材料，另外中国优越的数字基建和生产技术也能更好地赋能海南咖啡产业。数字基建和电子商务的发展

6、为咖啡生产和销售提供了更广泛的平台，同时咖啡企业也能以更低的成本规模化生产和销售。前沿科技技术也提高了生产效率和质量。例如，使用传感器和人工智能技术可以监测咖啡生长的环境和病虫害，及时调整生产过程,提高咖啡的产量和质量；通过区块链技术和智能合约,可以建立严格的品质追溯体系，保证咖啡的品质和来源，同时为消费者提供可靠的品牌保证。1.2.2 下沉市场的潜在能量蓄势待发从需求侧看，随着人们生活水平的提高和生活方式的转变，人们越来越倾向于选择更加健康、高品质的食品饮料。特别是在旅游业和酒店餐饮业的发展中，咖啡成为人们社交、交流的重要媒介和场所。虽然中国咖啡市场已经完成了初步教育，据浙商证券研究所分析数

7、据显示,对比其他非酒精类饮料，咖啡在2023年至2025年零售规模的增速达17.2%位列第一，但是与国外更为成熟的咖啡市场相比，中国目前的咖啡消费仍处在轻量级别,国内咖啡消费的主力军仍集中在一二线城市，整体市场潜力存在较大的挖掘空间。图3.2023年全球人均咖啡消费结构分布中国高线市场人均咖啡消费量对比（杯/年）261326一线城市二线城市全球人均咖啡消费量对比（杯/年）数据来源：公开数据，安永绘制2海南咖啡行业发展区位优势营商环境政策红利建设海南自由贸易港，是国家层面赋予海南的战略高位,将在积极推动经济全球化方面发挥重大作用，海南的经济在未来势必呈现指数性增长。当前随着我国疫情防控政策的优化

8、调整，消费经济迎来强势复苏，而国内新兴咖啡消费市场，也正迎来咖啡产业发展的黄金时期，海南发展咖啡产业恰逢其时。海南区位优势卓越，位于中国一东盟自贸区的中心，是衔接我国内地市场和东南亚市场重要纽带。背靠着全球增速最快的东南亚市场，以及连接最具韧性和潜力的兴起的内地市场，海南将成为中国国际咖啡贸易的主要通道，国内外企业在海南深耕咖啡产业链将具备更多的可能性。同时，海南政府高度重视咖啡行业发展，各级政府通过建章立制，在推动咖啡产业链的各环节上实施了一系列优化措施。将种植效益提升、产业融合提升、咖啡品牌提升”三大行动列为重要发展规划。在咖啡种植环节,积极推广良种良苗，加大对科技平台投资建设，鼓励企业建

9、立示范基地，扩大种植面积；在生产加工环节方面，支持企业提质升级，帮助企业协调建设用地，扶持企业进行设备改造升级，促进咖啡整体产能有效提升。在品牌推广方面，积极组织开展产业投资贸易等洽谈会,依托各类媒体推广海南咖啡产品，提升影响力。海南要建设“咖啡新型国际专业市场”，大力发展咖啡产业,涉及种业发展、跨境贸易、税收优惠、旅游消费等方面的政策红利为咖啡加工产业提供了广阔的利润空间。2.2.1 种业产业化发展现如今随着农业科技的发展与海南在全球种业创新链条的积极融入，未来咖啡产业有望在海南取得更多技术上的更新，相应的知识产权及下放进口审批权可以在政策层面为企业带来各种红利，咖啡市场也更易同国际接轨。2

10、.2.1.1 知识产权为适应知识产权发展的新形势，海南于2018年重建省知识产权局，为咖啡产业的发展提供了诸多利好。首先是专利层面，根据海南省促进知识产权发展的若干规定（修订）（以下简称若干规定），获得符合条件的专利认定的企业或个人，均可获得不同程度的资金奖励。而随着咖啡产业链的日益成熟，从种植到加工的各个环节中都有可能实现技术上的更新，而IPC国际专利分类中也有多项与咖啡的生产制造相匹配。其次是商标层面，海南在旅游业上有着得天独厚的优势，咖啡也因此非常适合走国际品牌化营销的道路。在这样的环境下,企业会有更多的机会帮助海南咖啡走进大众视野，品牌化的进程得以加速。对此，若干规定中明确表示:获得中

11、国商标金奖和驰名商标的企业可以分别获得50万元人民币和30万元人民币的奖励。此外，海南也设立相应的机构和特区以推动知识产权事业的发展。2023年12月31日，海南自由贸易港知识产权法院正式挂牌，成为继“北上广”后第四个全国知识产权法院，且除了专业性、技术性较强的知识产权民事、行政案件外，还管辖由海南省中级人民法院管辖的第一审刑事案件。另外，海南还计划建设知识产权特区，以三亚崖州湾科技城作为试点区域，探索建立与国际通行规则相衔接的国际化、规范化知识产权制度体系，努力打造国际认同度较高、知识产权营商环境一流的海南自由贸易港知识产权特区。可以说，海南的知识产权政策为企业的技术进步与商业扩张提供了全面

12、的支持。22.12下放进口审批权农业农村部贯彻落实实施方案中提出实行种业对外开放措施，赋予海南更大农作物种质资源进口审批权。意味着海南在推广咖啡良种良苗方面，拥有得天独厚的政策优势。本地和国内咖啡企业可以积极引进国外优良品种，刺激本地咖啡生产技术的提高，扩大咖啡豆的品质和生产规模。同时，境外咖啡企业也有更大空间将优良品种咖啡引入并开展区域实验，辐射带动咖啡种植产业整体水平和规范化发展。有效促进海南建设国际咖啡贸易市场，实现全球市场的优质咖啡资源整合。2.2.2 自由贸易港跨境贸易便利化随着海南自贸港金融开放不断加速，中国人民银行、国家外汇管理局等机构陆续出台诸多相关支持政策，支持跨境贸易投资自

13、由化、便利化，扩大海南金融业对外开放，吸引跨国创新资本在海南集聚，激发资本活力，助力海南咖啡产业链转型升级发展。特别是在跨境贸易方面，开展贸易外汇收支便利化试点，即审慎合规的海南自贸港银行可试点凭支付指令为优质客户办理货物贸易和服务贸易结算，银行真实性审核从事前审查转为事后核查,实施与跨境服务贸易配套的资金支付与转移制度等。为海南推动咖啡跨境贸易结算发展、以更大力度探索咖啡贸易自由化便利化提供了有力的政策支撑。同时,海南省寓岸贸易和离岸金融政策为海南建设国际咖啡贸易市场带来了政策优势。通过离岸贸易政策让当地企业更方便地买卖全球，通过离岸金融政策让当地企业获得更丰富的融资渠道和更低廉的融资成本，

14、两者都有利于国际贸易的发展壮大。2.2.3 税收优惠面对目前我国咖啡市场的高速发展，同时在海南自由贸易港各项税收优惠政策的加持下，海南打造咖啡国际专业新型市场正当时。海南咖啡公司（指在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业）经营咖啡产业,通常有以下三种运营模式可以考虑：模式一：自产自销。即海南咖啡公司在当地种植咖啡豆，并在当地设立工厂进行加工制造后自行销售。境外关外;境内关外委托方境内关外委托方加工制途雨自自由贸易港1J海外产地行销售。模式二：OEM（即原厂设备制造商）Th产销售C模式三：进口原材料加工及销售。即在海南设立咖即海南咖啡公司受其他咖啡企业委托在当地种植咖啡豆，并按委托方的

15、需求进行加工制造，将成品货物贴上委托方的品牌商标后提供给委托方。啡加工制造及销售中心，从海外进口咖啡豆，按需进行加工（如研磨成咖啡粉或萃取成咖啡液）后进在以上三种咖啡产业运营模式下，均可充分利用海南自贸港目前的税收优惠政策：1.三种模式下均可适用的税收优惠政策：企业所得税个人所得税进口设备关税、增值税和消费税海南咖啡公司（属于鼓励类产业）在海南实质性运营，可以享受15%企业所得税优惠税率。如果集团未来计划拓展海外市场，需要设立海外子公司，海南咖啡公司也可作为控股平台提供供应链管理服务等现代服务,则有机会享受“新增境外直接投资取得的所得免征企业所得税”的优惠政策。海南咖啡公司的雇员，如属于在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才或一个纳税年度内在海南自由贸易港收入达到30万元人民币以上，并满足一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天的要求（因职业特点一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住不满183天的人员除外），其来源于海南自由贸易港的综合所得、经营所