电踏车行业市场分析.docx

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1、电踏车行业市场分析电踏车是自行车的消费升级产品。电踏车从外形和功能上与自行车十分接近，在自行车基础上配备了助力功能的电气系统，大大提升了骑行体验，满足了户外健身需求；但价格是传统自行车的数倍，是自行车的消费升级产品。欧日美渗透率提升，国内需求蓄势。全球电踏车行业发展分为两个阶段：1)1993-2011年，技术积累期，电踏车1993年诞生于日企雅马哈，博世掌握传感器核心技术，电踏车的产品和技术持续积累沉淀;2)2012年至今，市场扩张期，电踏车在骑行文化盛行的欧日美发达国家逐步得到推广，欧洲渗透率2023年达到23%,预计有望达到50%；日本电踏车2023年渗透率提升至48.7%,未来仍有提升空

2、间；美国电踏车销量从2019年的28.8万辆快速增长至2023年的55万辆；国内电踏车市场处于发展初期，未来有较大的提升潜力。外企品牌主导行业格局。全球电踏车市场集中在欧洲I、日本、美国等发达国家，孕育了电踏车龙头企业。日本雅马哈、荷兰ACCe1I、中国台湾捷安特等海外企业,在品牌、产品、渠道等均处于全球领先水平，引领行业发展。中国电踏车企业产品出口为主，整车以ODM和OEM模式为主。八方股份在关键零部件电机领域全球领先。欧日美电踏车兴起对中国启示：复盘海外电踏车渗透率提升规律，在消费升级的基础上，政策支持(购车补贴)，户外、健身的需求刺激，骑行文化的普及和传播等都是电踏车兴起的关键，降低使用

3、门槛和多因素催化是兴起的关键，国内电踏车行业具备较大的发展潜力。一、发展历程：海外户外健身需求引领，国内方兴未艾1.1 电踏车产品介绍自行车的升级，侧重健身+户外自行车产品向多样化、专业化发展。自行车产品车型种类繁多，主要包括儿童自行车、成人自行车、电踏车等。其中，电踏车作为新型二轮自行车，装载电池作为辅助动力，仅有三十年历史。电踏车是自行车的升级。电踏车既拥有自行车的轻巧和便捷性，又能够有效弥补自行车上坡、逆风、载物时的负担感。它以传统自行车为基础，搭载以传感器为核心的动力系统，配有电机与电池。电踏车与国内传统的电瓶车的差异明显。体现在外观、定义、工作原理、市场、核心部件、产品定位及售价的差

4、异。1.2 、全球电踏车行业发展历程分为技术积累期+市场扩张期电踏车市场集中在欧美日发达国家，产业布局完善，国内企业发展迅速。1)1993-2011年技术积累期：电踏车1993年诞生于日企雅马哈，博世掌握传感器核心技术，电踏车的产品和技术持续积累沉淀。2)2012年至今市场扩张期：电踏车在骑行文化盛行的欧美日发达国家逐步推广o欧洲电踏车渗透率逐年提升,为全球最大电踏车市场,2023年销量达506万辆；日本电踏车产业发展成熟，2023年销量达79万辆，本土企业雅马哈、禧玛诺发展强势；美国电踏车市场受政策驱动明显增长，2023年销量增长至55万辆。国内产业发展：国内电踏车市场尚处起步阶段，国产企业

5、出口模式为主。1.3、欧日美电踏车市场渗透率有望持续提升骑行文化盛行，电踏车市场渗透率高。在骑行文化和运动需求的背景下，2002年以来德国、荷兰等欧洲国家先后拨款建设自行车专用车道和自行车高速公路，完善的自行车停放设施和骑行制度，促进自行车行业持续发热。德国，荷兰、比利时、法国电踏车销量占欧洲市场整体销量的70%以上。2023年，德国电踏车销量达195万辆，成为全球最大的电踏车市场，占德国自行车行业销量的38%。欧洲电踏车市场持续扩容。自2006年电踏车进入欧洲以来，欧洲市场增长迅速，2011年至2023年CARG达19.5%。2023年欧洲市场电踏车销量达506万辆，同比增长12.0%,市场

6、渗透率达23%。据欧洲自行车协会(CONEBI)预计,未来欧洲整体电踏车渗透率可达50%以上。德国电踏车销量逐年攀升。2015年至2023年德国传统自行车市场逐步萎缩，2023年德国自行车销量为270万辆，较2015年减少近1/3。与之相对的是电踏车销量自2015年的54万辆快速增长至2023年的200万辆，电踏车销售额达65.6亿欧元。电踏车市场取代其余类型自行车市场。2023年德国电踏车市场份额从39%增至43%,电踏车逐步取代自行车成为德国自行车市场的主力，除货运自行车外,其他所有非电动车型市场份额都受其影响有不同程度降低。据德国两轮车工会（ZIV）预计电踏车在中期内将占德国自行车市场份

7、额的50%左右。日本传统自行车总量降低，电踏车市场稳步增长。根据日本经济产业省数据，2023年日本电踏车销量达79.3万辆，同比增长7.5%,渗透率达48.7%。2015年至2023年，由于社会人口结构性变化，日本自行车整体市场规模逐步缩小，传统轻型自行车市场萎缩，但电踏车市场呈现扩张趋势，CAGR达7.8%。本土品牌效应强，存在潜在市场增长空间。日本消费者更青睐本土品牌，日本本土企业雅马哈、松下、普利司通等占据主要电踏车电机市场，国外品牌进入日本市场难度大。此外，伴随人口总数的下降、老龄化问题上升、国内环保呼声的高企，电踏车市场可进一步扩大。1-4.中国电踏车市场发展机遇受益于消费升级+户外

8、运动需求存在大量潜在需求。在节能减排、碳达峰等政策要求下，环保出行方式将成为未来市场的选择。人口老龄化问题和3-1Okm短距离出行将构成电动自行车未来需求市场，共享电动自行车或可成为解决方案之一，多样化的出行需求更契合电踏车发展。日益增长的体育需求促进电踏车国内市场发展。“十四五”规划明确提出在2035年建成体育强国，到2025年体育产业的建设规模达5万亿元，参加体育锻炼人数比例达至I38.5%。2023年人均体育消费较2014年明显增长，年轻群体对体育产品需求更专业化、细分化，随着居民消费水平和健康需求的提高，电踏车有望成为居民健身消费新选择。骑行爱好者或成电踏车潜在消费者。“十四五”规划中

9、明确将进一步普及推广山地户外、自行车、汽车摩托车等户外运动项目,根据国家体育总局对我国成年人参与体育运动项目统计情况，骑自行车在不同年龄、性别人群中均占有较高比例。骑行项目在1959岁成年人中占比超7%,在所有运动项目中排第五名，在60岁及以上的老年男性群体中排第三，户外运动项目的推广有望带动电踏车成为骑行项目首选产品。经济基础是前提。电踏车售价偏高（海外售价往往数千欧元），性价比不显著，是典型的消费升级产品，主要在欧日美等发达国家和地区流行。伴随中国人生活水平不断提高和购买力提升，也能负担起电踏车的价格。政策与补贴是有效手段。美国将电踏划为非机动车，有效降低了上路门槛，明显地刺激了电踏车销量

10、。为鼓励环保出行模式,现金补贴、税收抵免、税前通勤津贴等形式均是刺激销量的有效方法。优质的产品供给将降低门槛。全球来看电踏车品牌由外资主导，价格偏高。如果国产品牌生产优质产品，且售价降低使更多国人能负担得起，将会使得电踏车进一步的普及。骑行文化、消费习惯是催化剂。欧洲盛行骑行文化，电踏车是很好的户外、健身且环保的骑行方式,为欧洲各国所提倡。国内户外、健身、环保需求逐步增长，电踏车的流行有望得到普及。二、业务模式：整车出口为主，外企主导供应链2.1、 电踏车国内产品共享单车拓场景，售价显著贵于自行车我国是自行车骑行大国，自行车一直以来都是民众出行的主要工具。电踏车除了节能、经济、环保之外，并兼有

11、省力省时特点，符合当今消费者的需求，并且随着我国国民生活水平的不断提高和购买力的提升，也逐步能够负担电踏车产品的价格。国内电踏车的发展和推广还处于初始阶段。国产电踏车市场较小，相对出口国外的电踏车价格偏低，37千元价格较常见。雅迪作为电动两轮车品牌，现官网推出YS500和VF1Y骑兵01两款电踏车；小米商城在售HIMOZ20和HIMOC26两款电踏车；华为与5thWhee1（五轮出行）品牌共同推出了5thWhee1健身电踏车D1,华为商城在线销售，结合华为鸿蒙系统。老牌自行车公司久祺、上海永久也在京东上有售电踏车。其中代驾折叠电动车销量较高，价格相对便宜，特定的应用场景。国外电踏车市场较大，价

12、格普遍偏高，代表品牌有雅马哈和捷安特，在官网销售；常见售价在3千万美金之间。电踏车不仅更好的满足用户日常通勤和短距离出行的都需求，并且还能够承担起健身器材的作用，满足用户在室内健身和运动的部分需求2.2、 电踏车产业链电机为核心，外企参与度高电踏车是以电机、电池作为辅助动力，搭载智能传感器系统。助力电动自行车普及程度增加，销量连年增长，这有赖于电机、电池等相关技术的进步。电池以轻量锂电池材料为主，应用于助力电动自行车内的电池寿命和容量均得到一定提升；电机领域内，高速永磁无刷电机逐步替代有刷有齿电机并成为行业主流，无刷直流电机、无刷自整角机等新电机品种也已进入规模化生产阶段，同时电机内部具备力矩

13、传感、自动变速等高端电控功能。电池、电机等部件性能的改进一方面提高了助动自行车的续航能力，另一方面能够提升用户在骑行过程中的舒适感与可靠性，为助力电动自行车消费群体的扩大提供了强有力的硬件支持。中置电机：安装于电踏车五通位置，内置控制器和传感器，用于为电踏车提供辅助动力。轮毂电机：安装于电踏车轮毂中，用于为电踏车提供辅助动力的电机，根据安装位置的不同可分为前驱轮毂电机和后驱轮毂电机。中置电机电踏车售价更高。电踏车因品牌、配置的不同，售价存在较大的差异，在欧洲市场中，轮毂电机电踏车的售价通常在500欧元以上，中置电机电踏车的售价通常在1,800欧元以上。欧洲电踏车市场目前已进入稳步增长阶段，年增

14、长率稳定在15%25%左右。2018年度，欧洲市场轮毂电机的占比约为43.22%；轮毂电机产品主要由国内厂家生产提供，其中八方股份占据了主要份额，近年来保持稳定增长。国内自行车或者电踏车企业产品外销为主，以久祺公司为例，形成了以ODM模式为主，OBM模式为辅，少量OEM模式的经营模式。由于公司产品主要系出口，且出口客户大多为当地的自行车品牌商，考虑其自有品牌在当地具有较强的市场知名度，该等客户通常会考虑选择依托其自有品牌经营。因而，公司目前开展的经营业务主要以ODM模式为主。国内自行车/电踏车销售模式以外销为主，参考久祺股份外销业务流程，包括从需求确认到组织生产，货权转移，和收款确认等环节。2

15、.3、 政策与关税海外补贴多；对中国产品征收高关税电踏车的终端消费市场主要集中在欧洲、美国、日本。为保护其国内自行车产业或出于贸易保护主义，部分进口国家对华自行车进口出台了反倾销或其他贸易政策，提高自行车及相关产品的进口关税。如果欧美日等主要产品进口国改变进口关税政策，或实行更加严重贸易保护主义政策，则会影响国内电踏车产品在境外的销售，阻碍国产品牌出海。三、重点企业分析3.1、 海外电踏车龙头企业雅马哈、Acce1k捷安特电踏车鼻祖，日本电踏车行业龙头：雅马哈是踏板辅助系统的发明者,掌握PAS（POWerASSiStSyStem动力辅助系统）核心技术，随后持续推出NewPASMHSuper.P

16、AS1ittIeMoreBPIusTRCITY.WabaShRT等多款电动混合助力车型。自研部件，定位中高端：雅马哈自主研发多功能显示器、电池、电机等零部件并负责整车组装,产品多为中高端电踏车。布局全球，市占率领先。雅马哈海外收入稳定，主要面向亚洲、美洲、欧洲等市场，2023年营业收入达1823亿日元，主要系电机及配套电气设备零部件在欧洲地区的销售增长,未来公司将进一步促进新型电机的研发。电踏车销量逐年增加：2023年全球电踏车销量达82.1万辆，同增23%。产品多为中高端电踏车：涵盖各种使用类型，如接送孩子、平时外出、上班上学、商务通用。欧洲电动自行车市场的领导者：ACCe11集团生产自行车、自行车零部件和配件，是自行车零部件和配件的第二大生产商，拥有众多欧洲领先的自行车品牌。产品组合中的知名自行车品牌包括Haibike.WinoraGhostBatavusKoga、1apierreRa1eigh