白酒行业分析.docx

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1、白酒行业分析一、白酒分类中华文化历史悠久、积淀深厚，白酒是不可或缺的重要构成。文化酒深挖中华传统文化内核，是对中华传统文化的直接呈现和升级表达。白酒市场主要产品按照不同价格档次，分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种：不同价格带白酒产品一览Q档次一白酒产品K价格带（元）高端（合超端），普五（五粮液）、国客1573（泸州老窖）、飞天茅台（贵州茅台）800-3000元次局端C梦3（洋河股份）、天之蓝（洋河股份）、西藏（水井坊）、转酿八号（水井坊）、国缘四开（今世缘）、舍得品味（舍得）、水晶剑（剑南春）、古16（古井贡酒）、古20（古井贡酒）、青花20（山西汾酒）300-800中低端王子酒（茅台）

2、、西凤六年（西凤酒）、金钻习酒（习酒）*小于300元/图表1不同价格带白酒产品一览二、行业政策2023年内，多家酒企上新文化酒产品，加强文化与白酒的链接，中央和各地发展白酒的相关政策规范了白酒的流通、质量、品类，贵州省、四川省、安徽省也发布了一系列政策，对白酒企业进行补贴，促进了白酒产业的发展。整体来看，白酒相关政策关心白酒与文化的结合，对白酒的质量提出更高的要求。2023年以来国内发展白酒相关政策梳理B期部门与地区敬策名称主要内容2023.11三魂市人民找府办公X三门嫉市支持白酒业转型升级若干指施其中明确,加快白酒企业上不培盲,提升管理水平,加快上市步伐.根据企业在境内上市进程.由市财政分阶

3、段给予奖励500万元,送人首次公开发行股票辅导隈序.在M辅导机构向省证监局揖交股票发行上市辅导报告3福案后,给予奖励100万元，向证*会提交拟发行般票并上市的申请受理后,给予奖Ia1oO万元.企业完成苜发上市,给予奖励300万元.支持白酒企业与省内外科研机构和创新基地合作.共建产业研究院、重点实蛤室技术中心等高水平创新研发平台,对新认定的国军级、省级创新平台,由市财政分别给予50万元和30万元奖补I时认定为省级新型研发机构的.由市财政给予30万元奖补.对标企业和号精特新企业实施“三大改造”的，由市财政技藤企业投入负金的40琢予补助.最高不超过500万元。2023.11中国酒业协会.四川省经信厅

4、白酒成都产区高血发展峰会四川中国白酒金三角协会将充分发挥行业组织的引导推动、统筹协调作用,助力白酒成都产区高质量发展，支持水井坊等产区内的酒企不断做优、做强、做大,携手政府、行业、企业在成都H造“世界中国酒文化IP”,助力成都建设“世界酒文化中心”,助推中国酒业与四川优质白酒产Ik转型升级高质量发展.2023.10四川宜宾市委、市政府关于加快白酒产业高脐量发展的意见聚力龙头引领、产区里造、产业集群、平台支撑、品降打造第,强核心、补短板、提价值.着力构建长江“零公里”最优、最美龈酒生态ffi.打造世界优质浓香白酒主产区,加快袁成世界级优质白酒产业集群,为“中国白酒之都“加快建设现代化区域中心域币

5、提供核心产业支撑.意见从核心的标、企业培育、品牌价值三个层面嗡定了未来几年的娜目标.2023.10贵州省人民政府贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动林M快推进“三个一批”,持续抓好中“金企规苑发展,新培育一批规上白酒企业.四季度白酒增加值增长15%以上.2023.10国家市场公管是局、S家药篮局、国家知识产网支持贵州开展U香型白酒砥量提升行动，在贵关于支持贵州州布局也设国家白酒产业计量测试中心,培育在新时代西部大一批特色我明、优势突出的自香型白酒生产企开发上闯新路的业品牌.助力贵州以赤水河流域名香型白酒产实施方窠业帝为核心,建设全国重要白酒生产基地和世界级白酒产业集群.2023.6全国白

6、酒标准化技术委员会白酒工业术语6月1日,白酒“新国标”正式实施,“新国标和饮料酒术”为白酒、调香白酒等作出准好义.对品夷语和分类两项特点选行清晰化表达.币场上一整白酒在“新国家标准国标”实后将不再能标注为“白酒”.2023.4工业和信息化郃白酒质量安全将于2023年10月1日施行,进一步规范白酒流追溯体系规范通环节质量标准门楼2023.3安徽省经济和信息化厅、省商务厅、省市场/管局关于保选安徽白酒产业高质量发黑的若干意见重型安做白酒品牌,构建“品牌强、品质优、品种多、集群化”的安徽白酒产业发展体系.提升安做白酒在全国的品牌影响力.2023.2贵州省人民戏府贵州省2023年国民经济和社会发展计划

7、执行情况与2023年国民经济和社会发黑计划草案的报告2023年再加的水河浅域产区管控和生态保护.按照“三个一批”推动中“南企转型升级,建设以茅台酒为引领的贵州含香白酒品牌视队,确保白酒产业增加值增长20以上.2023.1工信部关于加快现代轻工产业体系建要针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样设的指导意见化、时尚化、个性化、低度化白酒产品.（征犯规稿图表2：2023年以来国内发展白酒相关政策梳理三、产业链结构白酒产业链中上游为白酒各酿造原料，中游为白酒制造，主要分为清香型、浓香型、酱香型和其他香型白酒，下游为各消费渠道最后到达终端消费者。白酒行业的主要成本包括劳工成本、原材料及包装材料。白酒的原

8、材料主要为高粱、大米及小麦，该等原材料对民生而言至关重要。近年来，原材料价格受国际市场、政治关系及国家自然灾害影响呈现上升趋势。主要受疫情及下游需求增加所影响，高粱的平均价格由2017年的每吨1751元增加至2023年的每吨2646元，同时，大米及小麦的平均价格也于2023年有所上升，2023年大米及小麦的平均价格分别为每吨2936元及2622元。上游中游卜.游各种杳型白酒制造商、台酒饮店店平餐营利超商他、专便商电其店 酿酒原料 原料供应商 包装与设备 包装设备供应商图表3：2017-2023年我国白酒主要原材料价格走势四、市场发展现状1.各香型白酒市场规模就香型而言，自白酒分级标准于1979

9、年推出起，浓香型白酒一直为中国白酒消费的主流产品。于2017年，浓香型白酒占中国白酒行业的51.9%o中国酱香型白酒于2023年的市场规模为1900亿元,占整个中国白酒行业的315%。此外，酱香型白酒占中国整个白酒行业利润的45%以上，于2023年的销售利润为780亿元。近年来，由于酱香型白酒产品质量较高，香味层次丰富及无法于其他种类的白酒产品中找到的独特鲜味，因此酱香型白酒大受欢迎。2、各档次白酒市场规模就价格范围而言，由于中端白酒价格相宜且质量高，其自2017年至2023年占据中国白酒行业的主要份额。同时，在中国消费者收入水平不断提高及消费升级的推动下，高端白酒于过去数年取得了更多市场份额

10、，据统计,2023年我国高端白酒行业市场规模为952亿元，同比增长29.53%,2023年规模增长至1052亿元。3、白酒市场价格分布随着消费者购买力提升及白酒品牌高端化，预期中国白酒消费将转向次高端及高端的白酒产品，2023年我国高端白酒与次高端白酒市场占比15.8%与19.9%,相较于2017年分别增加了6.7个百分点与5.7个百分点，预计未来空间进一步提升。高端次高端中端-低端图表5：2023年我国白酒按价格划分分布情况4.茅台酒产量与价格走势进入21世纪以来，国家政策放宽，人们消费观念转变，各种因素使茅台酒量价齐升，2000-2023年间提价9次，产量也从5000多吨到现在的56000

11、多吨。五.发展趋势1 .在社交聚会中作为文化传承的独特地位作为历史悠久且深受中国人民喜爱及饮用的传统饮料，白酒文化在中国拥有独特的地位。白酒的生产历史超过5z000年，在悠长的发展过程中形成了独一无二的风格。2023年，第十三届全国人民代表大会第四次会议第5834号批示指出工业和信息化部有意将中国白酒提名为世界文化遗产。在中国传统文化中，白酒在很大程度上被认为是一种社交酒精饮料。人们经常与朋友及业务伙伴一起喝白酒，以珍惜彼等的友谊及成功。因此，文化因素作为饮用白酒的基础持续推动中国白酒行业的增长。2、白酒酿造过程的持续创新及改善在我国白酒行业品牌分化加剧及中国政府中国制造2025战略的推动下，

12、我国白酒行业已成功转型，优质白酒品牌广受欢迎。生产技术的持续创新及改善、自动化及信息技术直接影响原酒及白酒的风味及口味。于2023年9月，贵州省发展和改革委员会印发贵州省叶四五战略性新兴产业集群发展规划。该计划促进发酵设备的机械化及智能化建设，并提升整个白酒生产体系的工业化水平。3、个人收入持续提高及中产阶级的扩张居民消费对中国经济增长的贡献显著增加。随着中国人民生活水平不断提高，消费者的消费欲逐渐改变以及消费不断升级。随着中国经济的快速发展，2017年至2023年中国居民人均消费支出持续以复合年增长率7.1%增长，为居民消费提供坚实的经济基础。新兴消费群（包括中产阶级的崛起）因购买力增强而将

13、成为白酒行业的主力军。此外，社交及商务聚会中对次高端及高端的白酒产品的需求随着千禧一代进入职场而大幅增加。根据弗若斯特沙利文进行的消费者调查，55.8%的消费者在与商务相关的聚会中饮用白酒。因此，次高端及高端的白酒产品的市场份额预期将于2026年达到48.3%,较2023年增长12.6%,这种高端化趋势将进一步推动中国白酒行业的发展。4.行业整合日益增加中国白酒行业竞争激烈。在全国市场，白酒品牌的竞争优势来自其品牌声誉、产品质量及口味以及业务经营。在区域市场，白酒品牌的竞争优势取决于其品牌声誉、在特定区域内的消费者喜爱及综合营销能力。拥有优质产品、高品牌知名度及强大营销能力的白酒公司能够更好地抓住机遇，快速建立市场份额及持续增加市场份额。领先的白酒公司通过扩张及并购不断提高市场集中度。