中大排量摩托车行业市场分析.docx

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1、中大排量摩托车行业市场分析一、复盘海外市场：历经完整周期，强娱乐属性刺激行业阶段性反弹国内大排量摩托车正处于成长期，而欧美日等发达国家和地区大排量行业已进入成熟期，尤其在中国车市受日系摩托车影响深远的背景下,借鉴海外历史对理解大排摩托车发展节奏具有重大意义。摩托车赛事及娱乐的发展、政策扶持、居民消费能力提升、技术更迭是促进中大排量摩托车行业发展的四大驱动力。原因1：摩托车赛事兴起，排量等级不断细化。中大排量的发展离不开曼岛TT等顶级赛事的举办。250cc及以上的组别对摩托车的性能要求远高于小排量摩托，各摩托车制造商历年来通过帮助赛车手获得更高的比赛名次来宣告自己的摩托车品质和实力，提高品牌国际

2、知名度拓展市场。赛事的兴起对吸引更多消费者进入摩托车市场以及培养玩摩文化具有深远影响。原因2：政策扶持，经济低迷时政策补贴刺激消费，进口关税保护本土摩托车发展。在经济低迷时欧洲政府往往会发放摩托车消费补贴刺激市场；高昂的进口关税政策也为各国本土中大排量摩托发展撑起保护伞。原因3：居民消费水平提升，消费欲望增强。各国历史数据显示，中大排量摩托车销量和当地年轻群体的结构及人均可支配收入高度相关，人均收入的增长会带动中大排量摩托车的销量上涨。原因4：技术迭代，工艺创新。摩托车核心的性能部件是发动机，自第一台摩托车问世以来，发动机的工艺在不断迭代，最开始的单缸摩托车扭矩大提速快，但存在功率上限，因此全

3、球制造商逐步研发出双缸、三缸、四缸、六缸的发动机，适用于不同排量的车型要求，为降低摩托车驾驶过程中的震动感、延长发动机使用寿命，按多个气缸之间的排列方式又分为并列、V型、直列等。工艺的创新带来一次又一次摩托车性能的突破和超越性的驾驶体验，大排量摩托车行业不断推陈出新，吸引着摩托车爱好者不断升级自己的爱车。意大利：摩托生产重要发源地，历经完整中大排量市场周期技术驱动意大利摩托车工业的兴起，中大排量市场于1997年爆发式增长，8年后进入成熟阶段。1960年以来，意大利始终是欧洲最大的摩托车市场。以汽油机为动力的摩托车是于1885年由德国人戴姆勒创造的，1893年，意大利人埃里克拜那特设计出世界上第

4、一台装有四冲程单缸汽油机的摩托车。图表3:近10年欧洲摩托车新增注册量保持稳定250cc及以上的中大排量摩托车在意大利的发展分为4个阶段:1)1949-1989年：世界级赛事设置细分中大排量组别，行业进入萌芽期。1949年，摩托车大奖赛世界锦标赛首次举行，依据赛车排量分为五个不同的组别：125cc、250cc350cc、500CC和边车。1949年之前，摩托车赛事只有个人全国大奖赛和欧洲锦标赛，但世界锦标赛意味着摩托车厂商可以借此机会由欧洲市场向全球市场渗透。自此,250cc排量及以上的中大排量摩托市场进入萌芽发展阶段。2) 1990-1996年：人口结构红利及进口车的高成本双重刺激意大利摩托

5、车行业重启成长。二战结束后出生的“婴儿潮”一代们成长为消费主力军，意大利经济的稳步发展促使1990年中大排量摩托增速重回10%,销量首次超过小排量摩托。受93年欧盟成立的影响，摩托车市场趋向整合统一，占据欧洲70%80%市场份额的日本摩托进口规定得以进一步放宽；与此同时，受92年日元升值影响，进口的日本摩托车价格不再低廉，意大利摩托车制造行业抓住机遇，凭借对本土消费者更深入的了解设计出较日本摩托更受欢迎的车型，推动行业重启成长。市场陷入激烈竞争，行业增速波动较大。3) 19972004年：宽松的驾照政策推动行业爆发期到来。1997年，中大排量销量同比增长32.3%,实现突破性增长，远高于此前1

6、0年的销量增速，于1999年达到增速顶峰，同比新增注册45%。高增速维持8年后，至2005年开始下滑。1997年摩托车销量暴增主要由于新的驾照政策颁布，意大利允许用汽车驾驶执照驾驶排气量150cc以下的摩托车，而小排量摩托的动力限制较高，为获得更好的驾驶体验，中大排量摩托的销量随摩托车行业的焕发高速增长。4) 2005年及之后：交通拥挤造成市场趋于饱和，经济低迷遏制消费支出。2005年市场进入饱和状态，2008年全球爆发金融危机，油价节节攀升、美元贬值、交通拥挤和缺少停车的情况导致大排量摩托车销量始终低迷。此后行业增速在2014年曾再一次提升，但整体稳定在10%左右，中大排量市场销量规模占据摩

7、托车市场主导地位，出口比例随市场的稳定发展逐步提升。除了经济低迷影响居民的消费支出外，国家对摩托车行业消费补贴的减少以及人们环保意识的增强,促使消费者对摩托车产品提出了经济实用方面的要求。图表5:2023年意大利中大排量摩托占市场60%ZZOOOO86660000111Z66666666。11111111eCx1Cx1ecNeZe1.2 日本：高成本推动仿制研发，强创新成就世界日摩从学习到超越，日本摩托车凭高性能和性价比扩张至全球市场。1896年，日本从德国进口机动自行车，随即开始仿制、生产机动自行车零部件，以降低成本满足国内消费者需求。二战结束后，20世纪50年代末，随摩托车比赛的兴起，日本

8、东发公司开始研究二冲程技术，设计比赛用车。本田公司紧随其后，推出SUPerCUbCIOo型系列轻便摩托车受到热烈反响，市占率迅速提升。1959年本田开始迈向海外市场，在世界闻名的曼岛TT赛事125cc组别中帮助日本车手夺得第六名的好成绩，凭借优异的性能打入欧洲市场，同年在洛杉矶成立当地子公司。到1961年，本田公司已成为世界上最大的摩托车生产公司，巅峰时期的日本摩托占据英国超过90%的市场份额。年轻人玩车帮派“暴走族”兴起，另类摩托文化威胁社会治安。20世纪50年代到60年代左右开始，稍微有一点钱、爱开着摩托车的年轻人群体出现，Kaminari部落（暴走族前身）聚集了许多热衷于改装摩托车的年轻

9、人，起初他们只是喜欢拆掉排气管散播噪音，后来骑摩托的年轻人演变成与社会黑恶势力勾结的暴徒。出于对社会安全、文化及环境的保护，日本出台了一系列摩托车限制政策，自愿保险增加、噪音法规、强制使用头盔、设置大型摩托车执照等围绕摩托车的法规和制度逐渐加强。中大排量1976年进入行业爆发期，直至1983年行业衰退。1980年代，日本摩托以390万辆达到产量峰值，之后逐步下降，2010年以来，日本摩托产量维持在40万-50万辆，中大排量摩托增速在10%+10%区间波动。强代步工具属性及老龄化进程影响下，日本国内摩托市场于1980年后陷入萎缩。中大排量摩托车市场萎缩的主要原因有二，一是20世纪六七十年代暴走族

10、的不良影响引起社会恐慌，日本全国高等学校PTA联合会针对高中教育发起“三不运动”，即不考取驾照、不骑乘摩托车、不购买摩托车，摩托在日本的作用逐渐变成单一的上班、上学的代步工具，而随着汽车消费的普及，摩托的工具价值被四轮汽车取代；二是日本人口年龄结构变化，年轻一代的比例逐渐缩小，造成国内市场空间萎缩。疫情后时代释放的出行欲望提振市场士气。2019年的新冠肺炎疫情爆发后，政府的限行令抑制了民众出行的脚步，随疫情管控的解除，居民出行消费的欲望得到释放，从而带动中大排量摩托销量激增，250CC排量及以上的摩托车凭借娱乐、休闲出行的极佳助力再次赢得市场关注，2023年行业增速达到13%。从海外市场看，2

11、023年日本的中大排量摩托出口占据了其生产量的82%,海外是支撑日本摩企发展至关重要的市场组成部分，国内市场仍存有发展空间。图袅9:19份2023牛日本中大搏量摩礼他得效(万1.3 美国：机车文化发源地，人口红利带动二次“十年繁荣”经济繁荣和婴儿潮带动美国摩托车市场两轮增长。1)1970-1985年第一次“十年繁荣”：美国摩托车自1970年代经历了15年的相对稳定发展后，于1985年年销126万辆达到爆发期巅峰。20世纪70年代美国房地产市场高度繁荣，人口大量增加带来的增购、换购需求和房地产带来的资产净值升高两大因素叠加带领美国摩托车行业进入鼎盛时期。2）1986-1992年第一次行业衰退：1

12、986年国际石油市场的震荡和1987年纽约股市“黑色星期一”等一系列突发事件的影响下，房地产泡沫破碎，美联储为对抗通货膨胀而采取限制性货币政策经济,失业率上升限制消费信心，摩托车市场也陷入长达13年的低迷状态，截至1992年销量下滑78%。3）1993-2003年第二次十年繁荣”：1993年，随上世纪美国婴儿潮（1946-1964年出生）一代的人进入中年时期重回摩托车消费市场，及X世代（1965-1980年出生）成为消费市场主力军，行业进入反弹周期。4）2004年后进入成熟期：2004年增速下滑至10%以下，行业进入成熟期。美国大排量摩托车占据摩托车市场主导地位，小排量出行代步品类占比低。美国

13、大排量摩托车功能以娱乐作用为主，出行用途占比下降。近3年美国600cc以上摩托车注册数稳定在25万辆30万辆，占比超过80%,其中巡航型和旅游型注册数约为20万辆，占比超过2/3；欧洲600cc以上摩托车注册数约为40万辆，其中巡航型和旅游型注册数约为20万辆，占比约为50%,运动型摩托车占比35%。2014年欧洲600CC以上大排量摩托车注册数超过美国，并且差距逐年拉大。战后老兵催生美国机车文化诞生。一战和二战将摩托车推到了相当重要的位置，原因是高效的两轮燃气摩托车，取代了马匹确保了战争信息的有效传递，被公认为最可靠的交通工具。二战结束后，美国退伍军人在曾经伴随他们在生死边缘的摩托车中找到了

14、灵感，摩托车不但是他们很有用的战争工具，而且是延续骑士情感的一条纽带，美国第一批由退伍军人为主体的摩托车俱乐部由此诞生。1939年，杜邦汽车公司总裁E保罗杜庞特，投资了印度摩托车公司，与哈雷戴维森合作赞助美国摩托车协会(AMA),组织比赛将摩托车运动带入到了聚光灯下，工人阶级开始参与这种摩托车运动，摩托赛事逐渐成为一种和平的消遣活动。美式机车文化围绕着发动机带来的力量感构建，最终演变成如今的重机改装文化。1947年7月3日至6日，美国爆发霍利斯特骚乱(HoIIisterRiot),摩托车骑手聚众酒后闹事引起骚乱，此后带有暴力性质的俱乐部犹如雨后春笋般冒出，摩托车成为了一个热门话题,掀起了一波又

15、一波机车文化浪潮。由于美国政府对黑帮的打击整顿,美国机车文化逐渐脱离了暴力性质，而是登上电影舞台，围绕摩托车主题的小说、电影、纪录片、音乐、服装等等商业文化迅速发展，皮夹克成为了整个机车文化的象征。随着市场的发展，美式机车的厂家最终只剩下印第安、哈雷、胜利三家，美式机车文化演变成机车改装伴随的个性化彰显，和美式机车品牌紧密联系在一起。回顾海外摩托文化发展，英式机车文化追求速度，日式和美式文化的发展起源均和暴力相关，而这些特性都与摩托车驾驶体验紧密相关,发动机的轰鸣声、自由驰骋的感受、超凡脱俗的速度使人们赋予了驾驶摩托更多的情感，由速度带来的激情在文化发展往往容易偏离主流价值导向，最终文化的落脚

16、点会依据各国经济发展阶段、摩托市场格局的变化、本土文化娱乐发展阶段和驾驶人群的年龄特征走向不同的结局O二、国内需求爆发：国内行业需求方兴未艾，核心要求性能和多样化2.1大排量行业需求方兴未艾大排量摩托车快速增长，但摩托车行业销量中仅有2.3%排量大于250cc。一般把250CC以下归为小排量,250至400cc为中排量,400cc以上为大排量。据中国摩托车工业产销快讯数据显示，2010-2023年250CC以上中大排量摩托车销量由2010年的1.71万辆增长至2023年的33.30万辆,年复合增速达30.98%o22年1-6月大于250cc二轮摩托车累计销售22.2万辆，同比+46.6%。渗透率来看，1-6月，全行业完成二轮摩托车销售959.45万辆，同比下降14.88%,250c以上的摩托车渗透率仅有2.3%。据StatiStica、IMMA等数据显示，目前我国中大排量摩托车人均消费量仅为1.3辆/万人，远低于欧美922辆/万