汽车行业市场分析.docx

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1、汽车行业市场分析重磅新车数量低于预期，配置内卷程度加剧2023年上海车展新车数量为近5年最少，新能源占比高达74%。据盖世汽车统计，上海车展共展出93款新车，比1921年展出新车数量明显减少（22年疫情影响未统计）。从动力类型来看，纯电BEV新车49款，传统燃油车24款（含48V轻混），PHEV及EREV混动车型20款。新能源车型占比高达74%。困表1:20192023年上海车展新车数量对比（单位：个）合资发布新车数量少于自主，车机体验和交互功能相对较差合资参展的新车型数量少于自主品牌，合资在新能源领域落后自主1个代际。分派系来看，车展自主品牌/欧系/美系/韩系的新车数量分别为51/28/10

2、/4款，其中新能源新车数量分别为42/17/1/4款，无论新车数量还是新能源新车数量，自主均大幅领先合资品牌，合资车企的新能源产品尚未准备充分。从车展的实际体验来看，大众、凯迪拉克等车机体验与自主差距较大，车机系统功能较为单一，尚不具备智能交互、语音对话的功能，产品竞争力（大空间、豪华配置、智能化座舱、自动驾驶等）落后自主品牌1个代际。ID.7VIZZI0N车展亮相，将在下半年正式上市交付。ID.7VIZZI0N已在车展前夕正式发布，是大众旗下全球首款纯电中型轿车，续航里程615km或700km。外观延用家族设计语言，前脸采用封闭式进气格栅，车侧为溜背式造型，轴距近3米，整体空间较大。内饰简约

3、、采用悬浮式中控台，屏幕尺寸15英寸，全系标配AR-HUD,智能空调系统可检测车外温度并通过感应车钥匙远距离开启空调，提前制冷预热。座椅使用环抱式设计，前排有通风加热功能。动力基于大众MEB+架构打造，续航更长、充电速度更快。该车搭载TraVeIASSiSt3.0驾驶辅助系统，可实现安全预警、自动变道等功能。ID.7尺寸大、颜值高、但车机体验、座舱豪华设计弱于自主品牌，车展观众预期售价20万元具备性价比，后续关注其定价策略。别克E5主打“性价比”，合资开始降价与自主竞争。别克E5已于4月13日上市，定位中大型纯电SUV,将采用直销模式，价格区间为20.89-27.89万元，共有5款车型，C1T

4、C纯电续航54562Okm,艾维亚版本为双电机驱动。作为上汽通用UItiUm奥特能平台打造的首款纯电产品，别克E5快充30%80%最短仅需0.45h0E5外观设计经典大气，内饰兼具豪华感与科技感,搭载全新一代VCS智能座舱，使用30寸的一体式弧面屏，分辨率达到6k,12.6寸HUD系统延伸屏幕，座椅配合带侧向耳片支撑的悬浮头枕，前排配备加热和通风、腰托功能。此外支持无线APPIeCarP1ay,可选装14扬声器BoSe音响系统。智驾方面，别克E5的SuperCruise超级辅助驾驶系统即将上线。2025年底别克将推出5款奥特能平台车型,全面布局SUV.轿车和MPV新能源市场。别克E5作为中大型

5、SUV,定价到20万元级别，主打空间大、性价比高，今后或有更多合资车型加入新能源降价行列。自主品牌新品差异化变少，各车企通过平台化降本自主新车各项配置差异化逐步降低。自主品牌各个车型配置来看，座椅（运动、零重力、按摩、腿托）、HUD.大屏幕、音响（1030个不等）、800V平台、全景天幕玻璃、电吸门、辅助驾驶等功能逐步标配，虽然部分品牌已率先应用，但整体优势并不明显。车展上，用户更关注是否具备大屏幕、更多的音响、座椅按摩通风加热等功能项,但对于更深层次的座椅用料、音响品牌、HUD成像质量等认知较少。从智驾来看，主要以12+级辅助驾驶为主，小鹏已率先提供XNGP智能辅助驾驶系统，支持城区领航；蔚

6、来和理想可实现高速辅助驾驶,后续城区辅助驾驶也将逐步落地；各自主车企如长城、广汽埃安等也已实现高速领航辅助驾驶。我们预计，今年底或24年初，城区辅助驾驶将逐步成为国产新车的标配。车企纷纷通过平台化降低开发成本，提高零部件的通用率，从而提升单车盈利水平。比亚迪已通过e3.0平台，实现产品的深度集成，实现了规模化降本；小鹏此前车型共用零部件比例较低，公司于车展前夕发布“扶摇”架构，将缩短新车20%研发周期，零部件通用率最高80%,并在车展上市新架构首款车型G6；蔚来将全系切换NT2.0平台；长城“Hi4”四驱混动系统将首搭枭龙MAX车型，公司计划在24年全系推广“Hi4”混动系统；吉利通过浩瀚平台

7、造车降本。fi9:冬冬金主要干台聚构及主要奉量今傕UU聚构J1要率更E306包括三电.4#.安全.看耳等方面.高度皋*化的十台4.才的.,P1US.HM工动发未ftMAX.ttJ1500H4-TSEA；*+6架构检电令4家种,发件I1线4成及文功*什哥MH001.Smart植尺，1EPA0PA1EPA2+dSOA.CHN8MPA方条鞫.实Jt1T般电动化6it4EPA2：IHft塔11EPA1：;MHS1o3/S7EPAO：1uminNTNO一T4rit*)NADES7ES8S*M4混磷中U谩这1w18/171居中大更SuV中均.本篝Am拿马198A,7小Ma某杓G6.去来全系*里长安：S7座

8、舱智能化功能有亮点，阿维塔11升级华为ADS2.0后表现值得期待深蓝发布首款SUVS7,座舱智能化功能配置齐全。深蓝S7定位中型SUV,主打年轻、科技，风阻系数低至0.258cd,采用无边框车门+双层加胶玻璃，座舱主打智能化功能期权，配备有副驾娱乐屏、主副驾腿托、全景天窗+电动遮阳帘、手机无线充电（带风冷）等功能，配置相对齐全。动力方面采用“原力”技术，基于EPA1纯电平台，提供增程、纯电和氢燃油电池版三种选择,纯电百公里加速时间6.7秒，纯电C1TC续航620km；增程C1TC续航IIoOkm,亏电油耗5.711OOkmo阿维塔11下半年将升级华为高阶智驾ADS2.0系统，城区智驾体验值得期

9、待。车展展出阿维塔W单电机版，价格下探至31.99万，已于3月24日上市。单机版动力采用华为DriveONE电驱系统，功率从双电机版425kW降至23OkW,续航最高可达705km。底盘采用了双冗余安全设计,配置高速NCA智驾导航辅助已覆盖259个城市,交付即可使用，舒适性与安全性兼具。车展上，阿维塔宣布未来三年新车规划，会基于CHN平台打造四款新车（包括11）,阿维塔11将在23年下半年全系升级华为高阶智驾系统ADS2.0,城区智驾能力再升级，并搭载HarmonyOS车机操作系统，后续新车也会有相应配置，为用户带来更流畅的智能体验。阿维塔第二款车是中大型轿车（内部代号E12）,预期将搭载11

10、同款动力总成。长城：枭龙MAX搭载Hi4技术卖点多，蓝山主打大空间、PHEV优于增程哈弗枭龙/枭龙MAX正式亮相，主打“四驱性能，两驱价格”。哈弗枭龙MAX主打空间大、三联屏设计、Hi4平价四驱、车机8155芯片CoffeeOS系统的流畅度好。该车基于“Hi4”技术，配置1.51高热效率发动机，百公里加速6.8秒，W1TC纯电续航里程为83km。枭龙MAX的W1TC百公里亏电油耗5.51,和宋P1US两驱版油耗相近（NEDC油耗4.2108=W1TC油耗5.251,折算系数0.8）,比宋P1US四驱版油耗低11；长、宽、高比宋P1US大58、5、45mm；发动机及变速箱总功率333kW,比宋P

11、1USDM-i四驱版低34kW,比宋两驱版高12OkW。如果定价相比宋P1US有吸引力，枭龙MAX在1520万级别车型中有望脱颖而出。哈弗枭龙对标宋PRO,比枭龙MAX略小，采用双联屏设计，柠檬混动DHT系统，如定价相比宋PRO有吸引力，有望在1316万级别市场取得一部分销量份额。蓝山定位大六座SUV,油耗、尺寸、定价相比18有竞争力。尺寸方面，蓝山长/宽/高/轴距分另U5156/1980/18053050mm,除高度比理想18低15mm以外，其余尺寸比18和唐DM-i大。动力方面，蓝山最大功率38OkW,比18高50kW,比唐DM-i高118kW；油耗方面，蓝山百公里油耗为6.71,比18低

12、11,比唐DM-i高0.851。座椅功能方面，魏牌蓝山打造女神副驾，采用零重力座椅，副驾和第二排增加电动腿拖，第二排增加小桌板，第三排配备座椅加热功能，座椅配置高于理想18和唐DMi；蓝山HUD25英寸，高于理想18。更大空间、三联屏、更低油耗、更强动力，蓝山已于4月13日上市，定价27.3830.88万元。高山DHT-PHEV霸气亮相，目标重新定义豪华MPVo魏牌高山DHT-PHEV是魏牌首款MPV车型，定位高端市场，提升品牌形象。该车型基于MPV车型专属平台打造，设计灵感源于人与自然“和谐共生”，外部简洁大气，尺寸大于魏牌蓝山，预期内部舒适度极高，预期年内上市。坦克500Hi4-T开启预售

13、，坦克400Hi4-T全球首秀，Hi4T混动技术有望带领坦克提增量。Hi4T是坦克专属的Hi4技术，越野场景以油为主，用电机把发动机的油耗高峰和低谷进行削峰填谷。坦克500Hi4-T定位中大型豪华越野新能源SUV”，已开启预售，预售价36万。坦克400Hi4T延续硬派越野设计风格，最大功率30Okw,W1TC工况下纯电续航100kmo坦克400搭载Hi-T插电混动系统,最大功率30Okw,W1TC工况下纯电续航Iookm。由于Hi4带来性能提升、油耗降低，如果能实现油电平价，有望带领坦克提升销量。此外，长城皮卡也迎来新能源转型，本次车展长城发布了国内首个6X6超级越野平台，平台下首款新车山海炮

14、PHEV/HEV首发亮相，越野性能强大，PHEV版综合续航最高900km。此外，2023款乘用炮同步上市，指导售价12.68-15.98万元。比亚迪：各系列多款车型亮相，首次推出百万级豪车比亚迪海鸥主打低价和大轴距，已开启预售。海鸥定位全新小型纯电,整车小巧可爱，基于e平台3.0打造，电驱系统集成度高，为乘坐腾出空间，配备刀片电池，续航305-405km该车轴距超过2.5m,适合中短途、家中具备固定充电位的场景。作为家族入门级车型，其预售价7.88-9.58万元，在该价位区间具备一定性价比。王朝网宋1概念车和海洋网驱逐舰07车展正式亮相，将在年内上市。宋1采用王朝新一代“先锋龙颜美学”设计语言

15、，轮毂则是使用了双十辐造型搭载e平台3.0,搭载云辇技术，整体实力值得期待。海洋网驱逐舰07也在此次车展亮相，定位插混动力中型轿车,使用，预期定价20-25万。外观采用“海洋美学”设计理念，车身线条流畅，整体运动感较强。动力方面，搭载DM1-I与DM-P两款动力，零百加速时间7.9秒，亏电油耗3.91,NEDC纯电续航最高20OkrTb零百加速7.9秒。腾势N7内饰首次亮相，盲订订单超过1万台。豪华品牌腾势带来的腾势N7定位豪华猎跑纯电SUV,是全球首个搭载云辇A智能空气车身控制系统的车型，动力提供单电机、双电机两个版本，最高续航700km,零百加速时长小于4秒。此外，聚焦家庭用户需求，增加副

16、驾屏幕，提供2个安全座椅安装选择，另外CTB电池车身一体化提升安全性能。腾势N7还将逐步发布智能底盘、智能座舱、智能驾驶三大智能技术，逐步提升智能化水平。目前腾势N7已开启盲订，7天盲订订单累计超过1万台。百万级豪华SUV仰望U8开启预售，超跑U9预计年内交付。比亚迪首次线下展出U8、U9车型，U8定位大型SUV,提供豪华版和越野玩家版两款车型，目前正式开启预售，价格109.8万。U8集成比亚迪六大核心技术，包括易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱和智驾辅助。易四方动力方案带来四台电机独立供能，云辇P智能液压车身控制系统，能让底盘实现高度、刚度和阻尼三项自主调节,采用了2.0T插电式混合动力系统，能实现原地转向、蠕行功能、带拖车行驶模式、自适应反馈系统等